2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
第三方風險管理市場規模預計將從 2024 年的 70.6 億美元增至 2037 年的 486.1 億美元，2025 年至 2037 年的預測期內複合年增長率將超過 16%。目前，到 2025 年，第三方風險管理的產業收入預計為 78.5 億美元。
第三方風險管理產業的成長是由於越來越依賴外部供應商來管理嚴重依賴敏感資料的產業，例如金融和醫療保健產業。第三方風險管理解決方案提供認真的背景調查和財務評估，同時幫助組織遵守監管要求。例如，2024 年 5 月，美國財政部貨幣監理署 (OCC) 發布了針對該國社區銀行的 TPRM 指南，這將有利於在BFSI 行業 更廣泛地採用 TPRM 解決方案。
全球供應鏈風險管理是採用 TPRM 服務的主要動力。供應鏈的相互依賴性日益增強，導致了為降低風險而進行的投資。與 COVID-19 相關的供應鏈中斷進一步需要投資來確保全球供應鏈的安全，而地緣政治不穩定和網路安全風險的威脅不斷增加，增加了對 TPRM 解決方案主動識別供應鏈漏洞的需求。企業不斷擴大其產品組合以提供創新解決方案，這表明第三方供應鏈管理的機會不斷增加。例如，2024 年 5 月，Kharon 和 Exiger 宣佈建立策略合作夥伴關係，協助企業和政府組織確保脆弱的全球供應鏈的安全。
第三方風險管理市場可望透過提供風險保護解決方案為中小企業提供利潤豐厚的機會，為服務提供者創造獲利領域。此外，新興經濟體的工業擴張將使 TPRM 服務提供者有機會擴大其投資組合併利用全球市場的新收入來源。例如，2024年10月，非洲開發銀行發布了一份合同，選擇一家公司來收購、實施、維護和培訓第三方風險管理解決方案。此類利潤豐厚的合約旨在促進該行業的強勁增長，而量身定制的針對特定區域或特定行業的解決方案將為 TPRM 市場提供源源不斷的機會。
第三方風險管理市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 醫療保健產業不斷增長的需求：第三方風險管理產業的定位是透過利用醫療保健產業不斷增長的需求來實現獲利成長。電子健康記錄 (EHS) 的日益普及推動了對第三方供應商管理敏感資料的需求。此外，醫療保健雲端解決方案的出現增加了對第三方風險管理的需求，以確保資料隱私和營運連續性。例如，2024 年 2 月，Health 3PT 宣佈在解決醫療保健產業的 TPRM 問題方面取得進展，並準備協助組織降低供應商風險並簡化供應商風險流程。
此外，針對醫療保健系統的勒索軟體攻擊危及了治療，導致重大財務損失。醫療保健產業正在積極投資，透過第三方風險管理框架來降低此類風險，而 TPRM 解決方案提供者可以透過擴大其解決方案組合來從不斷增長的需求中受益。例如，2024 年 6 月，CORL 宣布發布 CORL Companion，這是一款由人工智慧驅動的助手，為醫療保健供應商提供自動化和增強安全評估回應的功能。 - 環境、社會和治理 (ESG) 合規性以及 AI 風險管理需求：對企業的 ESG 法規不斷加強，是推動第三方風險管理需求的關鍵因素。 TPRM 解決方案可讓供應商了解他們在 ESG 目標方面的一致性，以創建可持續的供應鏈。消費者對大公司的審查及其對環境的影響日益嚴格，因此有必要採用 TPRM 解決方案。此外，企業正在積極尋求減輕漂綠風險，以避免遭受處罰。例如，2024 年 10 月，美國證券交易委員會指控顧問公司 Wisdom Tree 未能遵守 ESG 行銷基金的投資標準。
此外，全球各領域的人工智慧解決方案不斷激增，需要強大的人工智慧風險管理解決方案，TPRM 公司可以透過轉發創新解決方案來利用新興領域。例如，2024 年 11 月，Mitratech 為其第三方風險管理平台推出了 AI 和 ESG 附加功能。 - 風險管理的技術創新：第三方風險管理市場將受惠於風險管理的技術創新。將人工智慧驅動的分析整合到第三方風險管理軟體中有望提高服務的品質和準確性。例如，2024 年 11 月，Diligent 宣布推出人工智慧驅動的盡職調查報告，該報告將使組織能夠輕鬆獲得全面的第三方協議。
此外，TPRM 服務供應商將利用多個最終用戶的需求來提供先進的解決方案並擴大其收入份額。市場的一個新興驅動力是ahref="https://www.researchnester.com/reports/blockchain-market/596">區塊鏈的崛起，它有可能提供一種防篡改的方式來驗證供應商憑證，同時降低資料操縱風險。例如，2024 年 11 月，Arxiv 發布了一項關於用於安全第三方供應商風險管理的區塊鏈增強框架的功效的研究，發現供應商評估流程中已識別的漏洞顯著減少。該研究的正面結果有可能提高區塊鏈增強型框架在 TPRM 解決方案中的普及率。
挑戰
- 定期風險管理中的盲點：定期供應商評估可能會限制即時評估，而只能依賴靜態的風險快照。此外，定期評估可能會產生盲點，從而破壞風險管理策略並影響該行業的成長。定期方法可能會對 BFSI 行業等波動較大的行業帶來挑戰。
- 第四方和第五方供應商的複雜管理：在有效管理與第四方和第五方供應商相關的風險方面可能會遇到挑戰，這些風險可能會導致供應鏈混亂。忽略擴展的供應鏈網路可能會產生容易遭到破壞的漏洞。例如，SolarWinds 網路攻擊表明，對上游供應商的審查不足可能會對政府和企業造成災難性後果。
第三方風險管理市場：主要見解
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基準年 |
2024年 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
16.9% |
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基準年市場規模（2024 年） |
198.9億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
1514.3億美元 |
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區域範圍 |
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第三方風險管理區隔
元件（解法、服務）
到 2037 年，解決方案領域將佔據第三方風險管理市場份額的 67.6% 以上。這個領域的主要成長動力是隨著生成式人工智慧的出現，自動化解決方案的興起。 TPRM 解決方案供應商正在利用機器學習解決方案來推進風險監控。此外，基於雲端的解決方案因其能夠為多供應商合作提供集中式儀表板而受到關注。
第三方風險管理市場分析表明，積極擴展產品組合以整合 AI 解決方案的 TPRM 解決方案提供者處於有利地位，能夠在競爭激烈的市場中處於領先地位。例如，2024 年 7 月，Prevalent 宣布為 Prevalent 第三方風險管理平台添加多種人工智慧驅動的威脅感知解決方案，並提供 SaaS 企業應用程式。多個組織採用 Prevalent 的 SaaS 解決方案表明了該細分市場的機會不斷增加，2024 年 8 月 Prevalent 和 TDCyber 宣佈建立第三方風險管理策略合作夥伴關係就證明了這一點。
第三方風險管理市場的服務部分可望在預測期內擴大。對 TPRM 服務整體需求的不斷增長推動了該細分市場的成長。企業需要一攬子 TPRM 服務，其中包括諮詢、實施、培訓、管理、部署等，根據組織的具體需求量身定制，為該細分市場的成長創造利潤豐厚的機會。
此外，諮詢服務還可以幫助企業設計有效的供應商選擇框架並提供可靠的風險評估。 TRPM 諮詢服務旨在發現製藥業等高風險行業的更高需求。該領域的主要參與者正在投資收購以擴大其市場份額。例如，2024 年 12 月，Schelman & Company, LLC 宣布從 Connor Consulting 剝離收購 TPRM 業務。
最終用戶（BFSI、醫療保健、IT 和電信、零售、製造、能源和公用事業、其他）
第三方風險管理市場的 BFSI 部分在 2024 年擁有最大的最終用途，並有望在預測期結束時推動進一步的需求。 BFSI 垂直領域最終用途不斷增加的一個主要成長動力是網路攻擊案例的增加。由於提供了強大的風險管理和安全解決方案，TPRM 軟體的進步提高了採用率。此外，《巴塞爾協議 III》等監理架構要求銀行滿足以風險為基礎的資本比率，促使金融機構加強供應商盡職調查。
TPRM 解決方案供應商正在擴展 AI 功能，以利用 BFSI 行業不斷增長的需求。例如，2024 年 10 月，審計委員會宣布推出一系列強大的人工智慧產品，透過提供自動化的供應商評估和框架更新來自動化耗時的工作流程和風險管理。此外，銀行軟體公司正在利用人工智慧整合的 TPRM 解決方案進行風險管理。例如，2024 年 8 月，領先的銀行軟體公司 Treasury Prime 宣布與 Cobalt Labs 合作，協助銀行客戶獲得第三方風險管理合規性的新功能，同時擴展銀行即服務 (BaaS) 計畫。
我們對全球市場的深入分析包括以下細分：
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北美市場預測
由於網路威脅日益普遍，到 2037 年底，北美在第三方風險管理市場的收入份額預計將佔 39.4% 以上。 TPRM 解決方案供應商正在加強其網路安全產品，以利用對風險管理解決方案不斷增長的需求。例如，2024 年 10 月，該地區領先的網路治理和風險 AI 解決方案供應商 6clicks 在 2024 年 Gartner 第三方風險管理報告中的「酷供應商」中被評為「酷供應商」。
此外，聯準會以及其他美國機構的持續監督和指導，促使北美企業實施穩健的管理實務。此外，數位工具和技術（包括雲端服務）的日益普及，提高了對 TPRM 解決方案的要求。此外，疫情造成的區域供應鏈中斷凸顯了評估第三方漏洞的必要性。
美國在北美第三方風險管理市場中佔有重要的營收份額。美國嚴格的合規要求推動了第三方風險管理服務的採用。例如，國防工業基地 DIB (DoD) 供應鏈中的公司需要取得網路安全成熟度模型認證 (CMMC)。在美國從事供應鏈風險管理業務的公司將利用為嚴格的認證框架提供解決方案的優勢。例如，2024 年 8 月，LMI 宣布了一份為美國國防部 (DoD) 首席數位和人工智慧辦公室 (CDAO) 開發供應鏈風險評估環境 (SCREEn) 的合同，該合約價值 4,300 萬美元。
此外，醫療保健等行業越來越多地整合 TPRM 解決方案，以遵守 HIPAA 等嚴格的資料隱私法規。到預測期結束時，美國金融業預計將提高其作為 TPRM 服務主要最終用戶的地位。公司正在利用協作來創建強大的 TPRM 平台，以便在 BFSI 領域進行有效的風險管理。例如，2024 年 12 月，MetLife 和 General Atlantic 宣布成立 Chariot RE，初始合併股權投資超過 10 億美元，旨在提供再保險領域的風險管理解決方案。
加拿大是北美第三方風險管理領域一個利潤豐厚的市場，因為多個最終用途行業的需求不斷增長。與合規框架針對特定產業的美國市場不同，加拿大的方法強調一般資料保護標準，例如《個人資訊保護與電子文檔法》(PIPEDA) 和《一般資料保護規範》(GDPR)。嚴格的框架推動了該國對 TPRM 服務的需求。
此外，隨著加拿大企業向國際市場擴張，數位生態系統的興起放大了 TPRM 的重要性。企業正在擴大其投資組合，以提供強大的 TPRM 服務並利用加拿大國內市場的機會。例如，2024 年 8 月，Abaxx 宣布收購 PrivacyCode Inc.，此次收購可望增強 Abaxx 的風險管理工具組合。
歐洲市場預測
歐洲第三方風險管理市場將在預測期內呈現快速成長。歐盟 (EU) 實施 NIS-2 指令以提高供應鏈安全，在歐洲創造了利潤豐厚的市場，TPRM 產業的主要參與者正在開發這些市場。 2024 年 10 月，隨著歐盟尋求改善網路安全措施，NIS-2 實施條例適用於提供數位服務的特定類別公司。此外，歐洲自 2023 年 1 月起實施了《數位營運彈性法案》(DORA)，以確保歐洲的金融部門在發生嚴重營運中斷時仍能保持彈性。
歐洲健全的監管架構為在市場內運作的主要公司創造了一個蓬勃發展的市場，以提供有效的 TPRM 解決方案，並將其服務擴展到其他市場。例如，2024 年 3 月，Aon plc 宣布推出數位平台 Partner Risk Insights，以協助美國組織簡化管理與保險相關的第三方風險的方式。
德國因其經濟和工業強國的地位而被定位為歐洲第三方風險管理市場中的新興市場，需要強大的 TPRM 解決方案。德國完善的製造業需要定期的供應鏈評估。此外，德國供應鏈盡職調查法案 (SCDDA) 要求在該國擁有中央管理機構的企業確保履行盡職調查義務，從而促進對 TPRM 解決方案的需求，以評估供應商生態系統中的風險。
此外，各產業中雲端服務的日益普及也將推動對 TPRM 服務的持續需求。為了抓住機遇，企業正在國內市場推出有效的解決方案。例如，2024 年 8 月，Coalition 宣布透過其子公司 Coalition Insurance Solutions GmbH 在德國推出 Active Cyber Insurance，旨在協助企業發現並應對新興網路威脅。
法國是歐洲第三方風險管理市場中利潤豐厚的市場。該國日益增長的數位化進程為 TPRM 市場創造了機會，歐盟推動了成長，企業積極尋求 TPRM 解決方案以確保供應鏈安全並提高網路安全。此外，企業的 ESG 報告要求還包括：促使公司投資強大的 TPRM 諮詢服務以降低風險。
此外，在法國開展業務的公司正在整合 DORA 框架以提供增強的 TPRM 解決方案。例如，2024 年 8 月，ProcessUnity 宣佈為歐盟 (EU) 監管的實體及其業務合作夥伴推出交鑰匙數位營運彈性法案 (DORA) 解決方案。隨著越來越多的企業尋求有效應對嚴格的監管框架，法國該行業已準備好在 TPRM 市場提供穩定的機會。
主導第三方風險管理領域的公司
- BitSight 技術公司
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- 普華永道
- 怡安集團
- 德勤
- OneTrust
- Logicmanager Inc.
- UpGUARD
- Panoray
第三方風險管理市場可望在預測期內擴大。領先的市場參與者正在利用人工智慧和機器學習來加強風險檢測，並提供可操作的即時監控解決方案，以提高 TPRM 的採用率。透過策略性收購開發軟體平台和擴大產品組合的研發投資將有助於主要參與者擴大其在市場中的收入份額。 2024 年 11 月，BlueVoyant 發布了第五次供應鏈網路風險管理年度全球調查，展示了 TPRM 方面的進展，受訪者將關注點從意識轉移到了執行和合規。
以下是市場上一些主要的參與者：
In the News
- 2024 年 12 月，Certa 入選 2024 年 ProcureTech100，突顯了他們在 AI 驅動的第三方風險管理領域的領導地位。此次認可之際，Certa 在其平台上推出了突破性的生成式 AI 功能，為智慧第三方管理設定了新標準。
- 2024 年 11 月，Viso Trust 宣布獲得總計 2,400 萬美元的融資，現有投資者 Bain Capital Ventures、Work-Bench、Sierra VenturesWork-Bench、Sierra Ventures{/0}>Work-Bench、Sierra Ventures{/0}> Allstate Strategy 參與其中Ventures、Cisco Investments、EnvisionX Capital 和Scale Asia Ventures。這筆資金將進一步推進 VISO TRUST 的使命，透過自適應 AI 驅動平台實現 TPRM 轉型，並為全球企業提供有效的 TPRM 解決方案。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 5758
- Published Date: Oct 22, 2024
- Report Format: PDF, PPT
