汽輪機 MRO 市場 - 歷史資料（2019-2024）、2025 年全球趨勢、2037 年成長預測
2025 年汽輪機 MRO 市場估計為 240.7 億美元。 2024 年全球市場規模約為 234.5 億美元，複合年增長率可能超過 3.3%，到 2037 年收入將超過 357.6 億美元。在熱電聯產系統需求和不斷增長的蒸汽渦輪機使用的推動下，到 2037 年，北美市場規模可能達到 118 億美元。
蒸汽和燃氣渦輪機械技術因其能夠承受惡劣的環境條件而受到廣泛關注。蒸汽和燃氣渦輪機是成熟的能源技術，佔當今美國總發電量的 80%，其中聯合循環燃氣渦輪機 (CCGT) 佔 34%。熱電聯產或熱電聯產 (CHP) 工廠在重型工業供熱方面也發揮關鍵作用。通常，CHP 系統的能源效率為 60-80%。目前，我們正在努力開發能夠承受環境壓力的組件，例如高溫、灰塵、酸性和腐蝕性化學物質、輻射、氫氣暴露、機械應力和含有顆粒的液體。
汽輪機 MRO 市場供應鏈由主要原料組成，包括鋼合金、鋼和鎳合金。這些材料的全球貿易動態塑造了汽輪機 MRO 產業格局。 2022年粉末合金鋼的世界貿易額為8.4億美元，其中日本（1.85億美元）為最大出口國，中國（1.29億美元）為最大進口國。 2023 年東協鋼鐵進口量仍維持較高水平，達到 50 MMT。從國家來看，泰國的進口量為14.7 MMT，越南的進口量為12.3 MMT，印尼的進口量為13.3 MMT。 2023年日本鋼鐵出口穩定，儘管需求疲軟，進口仍小幅成長。此外，對中國的板材產品出口大幅下降（與 2022 年相比，年增長率為 -32%），但對韓國 (+30.7%) 和土耳其 (+5.5%) 的出口大幅增長彌補了這一下降。
根據國際貿易管理局 (ITA) 的數據，到 2023 年，美國將成為全球第二大鋼鐵進口國。 2023年美國進口鋼材25.6MMT，較2022年的2,800萬噸下降8.7%。 2023年，該國從79個國家和地區進口鋼材。以下提到了美國產量、進口量和領先的五家生產商的年度比較分析。
美國總體生產與進口滲透率
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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產量 |
7270 萬 |
8580 萬 |
8050 萬 |
8140 萬 |
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表觀消耗 |
8660 萬 |
106.8M |
100.9M |
9880 萬 |
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導入卷 |
2000 萬 |
2860 萬 |
2800 萬 |
2560 萬 |
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導入滲透率 |
23.10% |
26.74% |
27.76% |
25.90% |
來源：ITA
美國2023 年頂尖製作人
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排名 |
公司 |
製作 (MMT) |
主要產品 |
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1 |
紐柯 |
17.40 |
棒、板、梁、板 |
|
2 |
克利夫蘭懸崖 |
13.30 |
熱軋、冷軋、不鏽鋼、電氣、板材、馬口鐵、長材及管材 |
|
3 |
美國鋼鐵公司 |
12.40 |
熱軋、冷軋、塗板、管材產品 |
|
4 |
鋼鐵動力學 |
9.60 |
平軋、結構、棒、導軌 |
|
5 |
商業金屬公司 |
4.10 |
鋼筋、棒、型材、鋼坯 |
來源：ITA
蒸汽渦輪機的熱力學等熵效率達到 20-70%，相當於較低的發電成本。此外，背壓式渦輪機的發電成本通常低於 0.04 美元/kWh。除了節電之外，標準污染物減量和現場電力帶來的附加效益還可以收回初始資本支出。配備電氣開關設備的背壓式汽輪發電機的資本支出範圍從小型系統的 900 美元/千瓦到容量超過 2,000 千瓦的大型系統的低於 200 美元/千瓦。儘管資本支出得到了回收，但由於工業流程的快速擴張和蒸汽渦輪機的採用，MRO 仍然擁有潛在的機會。
蒸汽渦輪機具有多個運動部件，例如轉子、圓盤、葉片、銷和護罩；固定部件，例如葉片、噴嘴和輪葉；以及其他部件，例如密封件、基座、外殼和護罩。它們由多種金屬製成。這些材料包括鈦合金、鈷合金、鎳高溫合金、碳鋼、不銹鋼和合金鋼。隨著時間的推移，旋轉部件的疲勞會導致疲勞故障。暴露於強離心力、循環負荷和溫度變化下。蒸汽渦輪機的其他重大問題包括點蝕、流動加速腐蝕、葉片腐蝕疲勞以及轉子和圓盤的應力腐蝕破裂。
設計考量和腐蝕控制技術可以減少（但不能完全消除）蒸汽渦輪機中活躍的許多腐蝕機制。這些過程包括浸出、電偶、微動、晶間侵蝕、侵蝕和裂縫。蒸汽雜質水平、pH 控制、流量和速度管理是導致環境腐蝕性的重要因素。據 EPRI 稱，蒸汽渦輪機腐蝕每年對美國經濟造成超過 10 億美元的損失，從而推動了蒸汽渦輪機 MRO 市場的發展。
汽輪機 MRO 市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 用於旋轉設備的汽輪機可降低 MRO 成本並節省能源：汽輪機是驅動空氣壓縮機、送風機或引風機、鍋爐給水泵、鼓風機和其他使用汽輪機給水泵驅動裝置每年可節省能源*，（成本以美元為單位）
電費，美元/kWh
給水泵每年運轉時間
2,000
4,000
6,000
7,000
8,760
0.04
2,830
5,650
8,480
9,900
12,380
0.05
7,540
15,080
22,620
26,390
33,020
0.075
19,320
38,640
55,960
67,620
84,620
*節省量基於 300 馬力蒸汽渦輪機驅動器的運行，蒸汽率為 26 磅/馬力-小時。假設天然氣成本為 8.00 美元/MMBtu。
資料來源：美國能源部
- 可提高潛在效率的技術發展： 多種設計、技術整合以及營運和維護 (O&M) 因素會影響包括蒸汽渦輪機在內的固定式燃氣渦輪發電機組 (EGU) 的效率。
各種渦輪機技術升級的比較
燃氣渦輪升級選項
MW 增加 (%)
熱率影響 (%)
資本成本（美元/千瓦）
全面升級
10-20
1-5
150-250
高流量入口導葉
4.5
1
<100
熱部塗層
5-15
0.5-1
50-100
壓縮機塗層
0.5-3
0.5-3
50
進氣霧化
5-15
1-5
50-100
增壓加霧化
15-20
4
200
來源：EPA
熱回收蒸汽發生器 (HRSG) 組件的維護和修理會影響渦輪機性能。硫酸氫銨等污染物會在餘熱鍋爐中累積並導致壓力損失。根據 2023 年 EPA 報告，GE 清除了 14 噸碎片，將水柱中的渦輪背壓降低了 8 英寸，每年節省燃料達 50 萬美元。同樣，冷凝器需要定期維護和修理，以確保優化性能。 200 MW 汽輪機的汽輪機大修費用為 2 美元至 1,200 萬美元，可將熱效率提高高達 300 Btu/kWh。此外，正確的運作和維護實務有可能將熱耗率限制在 30-70 Btu/kWh，約佔蒸汽循環的 0.7%。給水泵維修和改造可將蒸汽循環熱耗提高 0.25-0.5%，成本為 250,000 美元至 350,000 美元。
挑戰
- 越來越多地使用太陽能發電：由於越來越多地採用自然能源，對太陽能的高投資預計將阻礙汽輪機 MRO 市場的成長並構成替代威脅。許多住宅和商業建築中太陽能發電廠安裝量的不斷增加正在阻礙未來幾年的市場成長。
- 熟練勞動力短缺：MRO 產業缺乏精通流內渦輪機維護的合格技術人員和工程師。這種短缺可能會導致勞動力成本增加，並可能導致維護計劃延遲，從而影響整體營運效率。
汽輪機 MRO 市場：主要見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2024年 |
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預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
3.3% |
|
基準年市場規模（2024 年） |
234.5億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
357.6億美元 |
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區域範圍 |
|
汽輪機 MRO 細分
植物燃料（煤炭、天然氣、核能）
由於可持續發電的普及，天然氣領域預計將在 2037 年獲得最大的汽輪機 MRO 市場份額，約為 38%。工業中採用天然水加熱燃氣渦輪機 正在推動該細分市場的擴張。石油和天然氣行業的崛起預計將增加小型蒸汽渦輪機的使用，這是推動成長的另一個因素。根據 Research Nester 的分析，全球石油和天然氣產業預計將從 2022 年的 70,000 億美元增加到 2023 年的 73,000 億美元。
服務提供者（原始設備製造商、獨立服務提供者、內部）
在預計的時間內，原始設備製造商 (OEM) 預計將在汽輪機 MRO 市場中佔據 46% 左右的重要份額。該細分市場的成長歸因於原始設備製造商和電力生產商之間的長期協議。預計原廠零件的可用性和使用具有良好的價值將對細分市場的成長產生正面影響。根據美國能源部科學技術資訊辦公室 (OSTI) 2022 年 4 月的報告，GE 等原始設備製造商 (OEM) 以及服務提供者正在使用傳統製造方法升級末級桶 (LSB) 和填料環。
擬議的基於增材製造 (AM) 的維修預計將使汽輪機工廠營運商受益。在典型的汽輪機停運中，集中式發電廠每天會損失 15 萬美元至 50 萬美元。通常，維護中斷會持續 4-8 週。這導致了對 LSB 升級的迫切需求，為工廠營運商提供巨大的經濟利益，並允許他們修復受影響的零件。此外，將現有的不受影響或受影響的零件更換為效率更高的替代品，以在停機時段內升級檢修，從而提高維護和營運效率。
我們對全球汽輪機 MRO 市場的深入分析包括以下細分市場：
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植物燃料 |
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容量 |
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服務提供者 |
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定制此报告汽輪機 MRO 產業 - 區域概要
北美市場預測
到 2037 年，北美汽輪機 MRO 市場預計將佔據最大的收入份額，達到 33%。預計熱電聯產系統中不斷成長的應用也將推動市場成長。蒸汽渦輪機的使用不斷增加，是因為蒸汽渦輪機的副產品發電，提高了效率，有利於該地區的高電力消耗，因此預計將推動預測期內蒸汽渦輪機 MRO 市場的成長。全球汽輪機貿易額為 36.2 億美元，在 1,218 個產品中排名第 637 位。美國名列前五位出口國，出口額3.22億美元，占出口總額的9.16%。就進口額而言，加拿大的進口額為 8,640 萬美元（份額為 2.38%），美國的入境貿易額為 2.11 億美元（份額為 5.81%）。
美國的汽輪機 MRO 市場是由住宅和商業部門的高電力消耗推動的。根據 EIA 的數據，截至 2025 年 2 月 4 日，美國每小時的需求量為 410,326 兆瓦時 (MWh)。包括資料中心在內的終端用戶的電力需求呈現驚人的速度，2023年將達到176太瓦時，佔整體用電量的4.4%。如果估計該國 GPU 加速伺服器以 50% 的容量運行，到 2028 年將產生約 580 太瓦時的電力用於資料中心運營。這預計佔 2028 年用電量的 6.7% 至 12.0%。 2025 年 1 月 29 日，康乃狄克州每小時電力需求為 3,741 兆瓦時，緬因州為 1,647 兆瓦時，新罕布夏州為 1,628 兆瓦時，馬薩諸塞州東北部為 3,211 兆瓦，羅德島州為 1,628 兆瓦時，麻薩諸塞州東北部為 3,211 兆瓦，羅德島州為 1,045 兆瓦、馬薩諸塞州東北部為 3,211 兆瓦，羅德島州為 1,045 兆瓦、馬薩諸塞州東南部、
歐洲市場預測
預計到 2037 年底，歐洲汽輪機 MRO 市場將佔據大部分份額，這主要歸因於為提高電力能源容量而不斷進行的系統升級，並且該地區汽輪機的性能預計將對汽輪機 MRO 市場產生積極影響。德國和義大利成為最大的蒸汽渦輪機出口國，2022 年貿易額分別為 5.16 億美元和 2.22 億美元。 OEC 發現，英國是排名前五的進口國，2022 年進口額為 1.83 億美元。
2024 年 10 月，英國淨發電量為 23.4 太瓦時，較上年同月年增 1.2%。在總電力結構中，51.3%來自再生能源，36.2%來自化石燃料。天然氣仍是主要的化石燃料，佔電力結構總量的 34.5%。隨著最後一座燃煤電廠於 2024 年秋季關閉，煤炭的貢獻降至零。
英國淨電力生產、貿易、使用和使用情況2024 年 10 月損失（吉瓦時）
|
產品 |
價值（以吉瓦時為單位） |
|
電力 |
23350.0795 |
|
核 |
2917.9964 |
|
水力 |
528.643 |
|
可燃燃料總量 |
12171.15 |
|
煤、泥炭和人造煤氣 |
10.7661 |
|
石油和石油產品 |
98.5727 |
|
天然氣 |
8058.803 |
|
可燃再生能源 |
3719.975 |
|
其他可燃的不可再生能源 |
283.0326 |
|
太陽能 |
681.9569 |
|
其他再生能源 |
0.9342 |
|
再生能源總量（水力、地力、太陽能、風能、其他） |
11980.91 |
|
導入總量 |
3130.749 |
|
出口總額 |
610.26 |
|
用來抽取儲存 |
199.0015 |
|
分發損失 |
2556.154 |
|
最終消耗（計算得出） |
23115.41 |
來源：IEA
主導全球汽輪機 MRO 市場的公司
- 通用電氣公司
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 現代重工渦輪機械有限公司
- 三菱電力股份有限公司
- 安薩爾多能源公司
- Elliott 集團
- 凱塞爾
- 上海電
- Stork Technical Services Holding B.V.
- 蘇爾壽有限公司
- 西門子 A
汽輪機 MRO 市場參與者正在透過策略性地參與合作、併購、開發新製造設施和產品發布來利用 O&M 需求。此外，重型工業的高採用率為汽輪機 MRO 市場營運公司帶來了廣闊的機會。其中一些包括：
最新動態
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作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3326
- Published Date: Apr 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
