2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
船用齒輪箱市場的規模在 2024 年為 71.7 億美元,預計到 2037 年將達到 143.8 億美元,在預測期內(即 2025 年至 2037 年)複合年增長率將超過 5.5%。 2025 年,船用齒輪箱產業規模預估為 75.6 億美元。
船用齒輪箱市場的成長是由海上貿易的擴張所推動的,而海上貿易的擴大是由於海上航線貨物運輸的增加。海上貿易的激增直接影響了對更多船舶的需求,進而推動了對推進系統的需求。例如,聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 發布了全球海運貿易報告,指出 2023 年海運貿易增長了 2.4%,並預計 2024 年至 2028 年貿易量將繼續溫和增長。
此外,全球對永續海洋營運的推動推動了船舶採用更清潔的燃料。這一趨勢有利於加速對可使用可持續船用燃料的齒輪箱的需求。例如,2024 年 7 月,NMMA 與 Suzuki Marine、Hyperfuels 和 LyondellBasell 在美國啟動了首個可持續船用燃料試點計劃,以減少休閒划船的碳排放。採用永續船用燃料將為船用齒輪箱市場創造獲利機會,製造商必須設計先進的齒輪箱系統,確保最佳性能並與新船用燃料整合。
此外,由於國防部門對增加船隊規模和品質的投資不斷增加,船用齒輪箱市場預計將擴大,這為船舶、潛艇和其他船舶的齒輪箱改造提供了機會。例如,2024 年 7 月,美國海軍報告稱,透過精簡船舶和潛艇建造投資,更加重視造船和恢復建造能力。這些趨勢反映了海軍部隊在全球升級現有艦隊或增強造船能力的轉變,從而需要穩定的船舶變速箱供應。船用齒輪箱市場的新興機會促進了產業合作並吸引投資,使市場在預測期結束時保持持續成長曲線。

船用齒輪箱產業:成長動力與挑戰
成長動力
- 海洋旅遊業的興起:海洋旅遊業的日益普及和收入來源預示著船用齒輪箱市場的擴張。豪華遊艇長距離租賃和短途巡航的日益普及,刺激了對精密設計的變速箱的需求。此外,旅遊業的消費支出在疫情後有所反彈,這有利於該行業的成長,因為海洋旅遊船隊營運商投資升級船舶和調試維修工程。 2023 年 3 月,海洋小組報告稱,沿海和海洋旅遊業至少佔全球旅遊業總量的 50%。這表明與旅遊相關的車隊活動需要變速箱解決方案的比例不斷上升。
此外,降噪螺旋槳的出現將推動海洋領域的進一步採用,從而擴大製造商的收入領域。例如,2024 年 6 月,福伊特驅動宣布將展示帶有八個葉片的福伊特施耐德螺旋槳,這將確保更安靜的海上作業,以減少海洋噪音的背景暴露。這些進步是在對降噪變速箱系統的需求不斷增長的背景下實現的。 - 不斷增長的船隊現代化計劃推動了維修需求:隨著老化船隊(包括變速箱)的改造,船用齒輪箱市場有望從船隊現代化計劃中受益。例如,2024 年 9 月,Trelleborg Marine &基礎設施宣布與 Arkas Holdings 建立合作夥伴關係,進行先進的車隊現代化專案。此外,船隊更新對於船舶行業的主要公司維持收入份額至關重要,而對船用齒輪箱維修解決方案不斷增長的需求為船用齒輪箱製造商提供了源源不斷的機會。
此外,國防部門發布的合約也帶來了機會,因為它們提供了穩定、長期的收入來源。例如,2024 年 9 月,美國海軍宣布與 Austal USA, LLC 進行共同投資合作,以提高潛艇工業基地產能,此類重大項目加上產量的增加將推動對船用齒輪箱的需求。 - 海上再生能源項目的擴張:船用齒輪箱產業預計將受益於不斷增長的海上再生能源項目,例如亞太地區和歐洲的離岸風電場。這些風電場需要安裝船、服務作業船、電纜敷設船等船舶,需要高性能的船用齒輪箱。
此外,海上石油探勘計畫需要配備高性能變速箱的船舶。隨著海上石油勘探和風電場的投資激增,對能夠承受極端海洋條件的專用齒輪箱的需求將會增加。例如,2023 年 11 月,加拿大聖塔薩洛的 David Brown 對海上石油鑽井平台上的傳統高速 David Brown 變速箱進行了大修。此次改革的成功顯示該產業的機會不斷增加。
挑戰
- 供應鏈中斷:船用齒輪箱產業依賴鋼合金、船用級鑄鐵等優質材料的供應,供應鏈中斷可能會損害生產線。地緣政治緊張局勢、貿易禁運和貿易關稅上升可能會導致生產和交付延遲,從而削弱市場滿足需求的能力。
- 市場飽和度與價格敏感度:船用齒輪箱產業競爭激烈,其特徵是老牌製造商和新興製造商之間的競爭。這可能會導致客戶對成本敏感的市場面臨價格壓力,例如印度船用變速箱市場。此外,低品質和低成本船用齒輪箱的激增可能會影響先進齒輪箱的採用,進而影響該產業的成長。
船用齒輪箱市場:主要見解
基準年 |
2571 |
預測年份 |
2025-2037 |
複合年增長率 |
5.5% |
基準年市場規模(2024 年) |
71.7億美元 |
預測年份市場規模(2037) |
143.8億美元 |
區域範圍 |
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船用齒輪箱細分
引擎數(單引擎、雙引擎)
預計到 2037 年底,單引擎細分市場將佔據約 70.3% 的船用齒輪箱市場份額。休閒划船的興起推動了需求。此外,豪華旅遊業和遊艇的成長勢必會增加對單引擎變速箱解決方案的需求激增。
單引擎變速箱具有成本效益,對於中小型海洋旅遊業者來說是有利可圖的。此外,市場主要參與者正在擴大再製造領域以利用機會。例如,2024 年 8 月,沃爾沃遍達宣布擴大其為船舶客戶再製造的傳動系統範圍,並將提供完整的發動機,即 D13、D8、D4 和 D6,以及現成的交付和易於安裝的服務。此類一體化解決方案讓營運商在升級或新安裝單引擎變速箱時採用此解決方案可以帶來豐厚的利潤。
到預測期結束時,船用變速箱市場的雙引擎部分將擴大其收入份額。大型商船和軍艦等國防船隻不斷增長的需求正在推動該領域的成長。雙發動機提供的運作可靠性提供了對於海上石油鑽井平台至關重要的運作穩定性。雙引擎配置的進步有望提高機動性和燃油效率。例如,2024 年 1 月,ZF 和 Caudwell Marine 宣布計劃共同開展一個項目,以提高 Caudwell 的新型 V6 渦輪柴油舷外船用發動機的性能。
申請(商船、海軍艦艇、休閒船、漁船、近海支援船、其他)
船用齒輪箱市場的商用船舶部分在預測期內將經歷最大的應用。國際海運貿易的激增推動了對齒輪箱的需求,到預測期結束時,該領域仍將是最大的最終用戶。此外,液化天然氣和混合動力商用船舶的出現勢必會產生對專用變速箱的需求。
2023 年 8 月,華倫威爾森 (Wallenius Wilhelmsen) 宣布與金陵造船廠簽署了四艘下一代船舶的意向書,新船預計將於 2026 年交付。同樣,馬士基在 2024 年 8 月宣布繼續其船隊更新計劃,採用甲醇和液化氣雙燃料推進系統,這將需要燃料靈活的變速箱系統。
我們對全球船用齒輪箱市場的深入分析包括以下細分市場:
引擎數量 |
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推進系統 |
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銷售通路 |
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船用齒輪箱市場在預測期內將會擴大。市場上的主要參與者正在積極投資提供先進的船用齒輪箱解決方案。此外,策略性收購和合作夥伴關係將使該行業的公司受益。 2022 年 8 月,Dana Incorporated 宣布推出適用於船舶和近海應用的 Brevini EvoMax 系列斜齒輪和錐齒輪-螺旋齒輪箱,有 5 種新尺寸,其中包括 14 種重新設計的齒輪箱。新的變速箱解決方案可幫助公司在競爭激烈的市場中脫穎而出。
歐洲市場預測
預計到 2037 年底,歐洲船用齒輪箱市場的收入份額將佔 46.5% 以上。此外,綠色海事倡議的激增推動了節能船舶的生產,這些船舶需要先進的變速箱來優化混合動力或液化天然氣動力船舶的推進。例如,歐盟 (EU) 已為 2050 年左右實現船舶淨零排放奠定了基礎。
此外,該地區主要參與者簽署的混合動力推進解決方案協議和合約旨在推動對船用齒輪箱解決方案的持續需求。例如,2023年12月,瓦錫蘭的混合動力推進解決方案發布。公司被選中建造三艘新貨船。該公告表明人們正在推動更清潔的貨物運輸,而且隨著歐洲及其內部海上貿易的蓬勃發展,該區域市場預計將在預測期結束前保持擴張。
德國船用齒輪箱市場預期在歐洲船用齒輪箱市場佔有主要份額。國內市場行業領先公司的存在以及成熟的造船業推動了對船用齒輪箱解決方案的需求。由於船舶需要升級以保持最佳性能,因此在修理和大修方面出現了關鍵機會。
此外,德國雄心勃勃的脫碳目標推動了該國海域的離岸風電場項目,這些項目需要定期的船舶服務。此外,德國不斷增長的海上貿易創造了對先進變速箱解決方案的持續需求。例如,2024 年 10 月,國際貿易組織估計德國海運業到 2023 年的收入將達到 930 億美元,到 2022 年,該國約 60% 的貿易貨物是透過海運航線處理的。
西班牙預計在歐洲船用齒輪箱市場中佔有重要的收入份額。由於海上貿易的擴大以及成品和造船業的成長,西班牙船用齒輪箱市場正在成長動力。西班牙從德國進口相當一部分變速箱零件,以滿足不斷增長的國內需求。此外,西班牙的旅遊業蓬勃發展,ahref="https://www.researchnester.com/tw/reports/tourism-industry-market/109">旅遊業推動了小型遊船和大型遊輪的使用。
此外,西班牙的戰略性海上邊界推動了其港口的大部分貨運活動,紅海危機的興起也促進了該國港口的交通。不斷增加的交通量為國內船用齒輪箱供應商提供了維修和大修的機會,有利於該行業的成長。推進系統的進步為市場創造了更多的收入來源,西班牙海軍是主要受益者和最終用戶。例如,2023 年 5 月,ABB Ltd. 與 Navantia 造船公司一起從西班牙海軍獲得了一份合同,為旗艦胡安卡洛斯一世號升級電力推進系統。
北美市場預測
北美船用齒輪箱市場可望在預測期內實現最快的成長。該市場的成長是由該地區日益增加的海上活動所推動的。此外,嚴格的排放法規促使商業車隊營運商改造永續推進解決方案,從而推動對相容變速箱的需求。推動需求的關鍵部門是美國的海洋防禦部門和對船隊現代化的投資。例如,2024 年 5 月,美國海軍陸戰隊宣布了重大的現代化努力,並採取了基於狀態的維護增強戰略。在北美市場擁有強大影響力的主要參與者將利用利潤豐厚的國防合約來供應船用齒輪箱並擴大其收入份額。
美國船用齒輪箱市場在北美船用齒輪箱市場中佔有主要收入份額。市場的關鍵驅動力是龐大的海上貿易和國防預算。此外,蓬勃發展的美國海洋經濟將為變速箱製造商提供源源不絕的機會。
例如,2024 年 6 月,美國國家海洋暨大氣總署發布報告稱,到 2022 年,海洋經濟將產生 4,760 億美元的經濟影響,約佔該國國內生產總值的 2%,並產生 7,770 億美元的銷售額。這些趨勢預示著美國船用齒輪箱市場的未來。
加拿大預計在船用齒輪箱市場中獲得可獲利的收入份額。該國廣闊的海岸線有助於海洋旅遊業的發展,並準備體驗更多的休閒遊艇活動,為船用齒輪箱製造商提供機會。此外,製造商預計在為船舶提供可持續解決方案方面找到大量機會。
利用加拿大海岸防衛隊合約的機會不斷增加,可望擴大該產業的規模。例如,2024 年 9 月,曼能源解決方案公司宣布,他們作為與 GE Power Conversion 組成的財團的一部分,贏得了為加拿大海岸警衛隊提供兩艘北極近海巡邏船 (AOPS) 推進系統的訂單。

主導船用齒輪箱領域的公司
- 瓦錫蘭;公司
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 採埃孚腓特烈港股份公司
- 勞斯萊斯動力系統股份公司
- Kumera Marine AS
- ABB
- 雙盤公司
- RENK-MAAG GmbH
- 杭州前進變速箱集團
- 大衛‧布朗‧聖塔薩洛
- 電子製造商
- Reintjes GmbH
- 佐倫
- 馬尾海事
船用齒輪箱產業預計在預測期內擴張。市場上的主要參與者正在積極投資提供先進的船用齒輪箱解決方案。此外,策略性收購和合作夥伴關係將使該行業的公司受益。 2022 年 8 月,Dana Incorporated 宣布推出適用於船舶和近海應用的 Brevini EvoMax 系列斜齒輪和錐齒輪-螺旋齒輪箱,有 5 種新尺寸,其中包括 14 種重新設計的齒輪箱。新的變速箱解決方案可幫助公司在競爭激烈的市場中脫穎而出。
以下是市場上一些主要的參與者:
In the News
- 2024 年 6 月,Servogear 在 Seawork 2024 上推出了新型 U 型和 PTI 變速箱解決方案。 PTI 變速箱解決方案非常適合混合動力配置,可無縫整合一台電動馬達和一台柴油引擎。
- 2024 年 5 月,Twin Disc, Inc. 宣布完成先前宣布的對 Katsa Oy 的收購,Katsa Oy 是歐洲領先的高品質動力傳輸組件和變速箱製造商,全現金交易價值約 2300 萬美元。
作者致谢: Saima Khursheed
- Report ID: 6850
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT