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货运代理市场规模及预测，按运输方式（空运、海运、公路、铁路）；客户类型（B2B、B2C）；服务（运输与仓储、增值服务、包装）；应用（制造、零售、医疗保健、石油与天然气、食品与饮料）划分 - 增长趋势、主要参与者、区域分析 2026-2035

  • 报告编号: 6074
  • 发布日期: Sep 17, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

貨運代理市場展望：

2025年，貨運代理市場規模超過2,081.6億美元，預計到2035年將超過3,423.1億美元，在預測期間（即2026年至2035年）的複合年增長率將超過5.1%。預計2026年，貨運代理產業規模將達2,177.1億美元。

Freight Forwarding Market Size
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全球化和國際貿易的廣泛成長，推動了貨運代理市場不斷擴張。根據世界銀行組織2020年的報告，全球貨物和服務出口占GDP的28.88%，進口占GDP的27.94%。因此，全球出口商品價值的成長反映了技術發展、全球化和國際貿易的轉變。

關鍵 貨運代理 市場洞察摘要:

  • 區域亮點：

    • 到 2035 年，北美貨運代理市場將佔據約 32% 的市場份額，這主要得益於製造業和工業活動的物流需求。
    • 受快速城鎮化和交通網絡投資的推動，亞太市場將在 2026-2035 年期間呈現巨大的複合年增長率。

  • 細分市場洞察：

    • 預計到 2035 年，貨運代理市場中的 B2B 細分市場將經歷強勁增長，這得益於對複雜供應鏈中可視性和控制力的需求。
    • 預計到 2035 年，貨運代理市場中的海運細分市場將達到 23% 的份額，這得益於大宗和大宗貨物運輸量的不斷增長。

  • 主要成長趨勢：

    • 新興國家日益轉型為工業化
    • 電子商務產業蓬勃發展

  • 主要挑戰：

    • 運輸價格波動
    • 回流趨勢日益明顯

  • 主要參與者：CEVA Logistics、FedEx Corp.、Bollore Logistics、DB Schenker、DHL Global Forwarding、DSV Global Transports and Logistics、Expeditors International、聯合包裹服務公司、Kuehne + Nagel International AG、CJ Logistics Corporation。

全球 貨運代理 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模與成長預測：

    • 2025年市場規模： 2,081.6億美元
    • 2026年市場規模： 2,177.1億美元
    • 預計市場規模：到 2035 年將達到 3,423.1 億美元
    • 成長預測： 5.1% 複合年增長率（2026-2035）

  • 主要區域動態：

    • 最大的地區：北美（到 2035 年佔 32%）
    • 成長最快的地區：亞太地區
    • 主要國家：中國、美國、德國、日本、英國
    • 新興國家：中國、印度、巴西、墨西哥、泰國

    • Last updated on : 17 September, 2025

成長動力

  • 新興國家日益向工業化轉型—對於貨運代理產業而言，新興市場的成長提供了巨大的機會。這些經濟體的工業化程度日益提高，推動了對高效率物流服務的需求。

    此外，強大的本地聯繫使貨運代理能夠利用日益增長的貿易流量，將這些市場與全球供應網絡連接起來。貨運代理企業可以透過提供可靠的運輸、海關專業知識和專業解決方案，成為這些新興地區重要的貿易和商業管道。
  • 電子商務產業蓬勃發展——電子商務產業利用物流服務來監督和管理線上商家的供應鏈，使其所有者能夠專注於行銷和其他業務相關工作。電子商務因其便捷的購物體驗、愉悅的瀏覽體驗以及豐厚的折扣和優惠，成為人們購買各種商品的熱門方式。根據最新預測，到2024年，電子商務銷售額預計將佔全球零售額的20.6%。
  • 此外，電子商務的興起也迫使貨運代理公司採用數位技術來滿足客戶日益增長的需求。為了確保客戶按時收到訂單貨物或產品，他們也開始部署人工智慧、物聯網和其他技術。
  • 更重視減少碳排放—大多數進步，尤其是在貨運和運輸領域，都集中在減少碳排放的永續發展。許多企業正在採取既實用又經濟的技術，以符合道德規範。

    此外，這可以加快運輸速度，而不會危害環境。透過採用一些策略，運輸和物流公司可以更快地過渡到更環保的解決方案。他們應該使用現代方法來促進這種貨運趨勢。

挑戰

  • 運輸價格波動－燃油價格波動會增加成本結構的不可預測性和不確定性，阻礙貨運代理商產業的擴張。燃油價格波動會直接影響運輸成本，進而影響貨運代理及其客戶的利潤率。

    這可能會導致預算、定價和整體財務規劃方面的困難。頻繁的價格變動還會阻礙企業簽訂長期運輸協議，影響營運效率，並迫使企業尋找替代方案，所有這些都可能減緩貨運代理市場的成長軌跡。
  • 製造業回流趨勢日益增強—全球近岸外包製造模式預計的興起將阻礙市場擴張，但由於貿易活動缺乏可接受性，這種模式將會終止。由於製造業回流和近岸外包趨勢日益增強，預計貨運代理業務將在2023年至2030年期間面臨挑戰。

貨運代理市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測期

2026-2035

複合年增長率

5.1%

基準年市場規模（2025年）

2081.6億美元

預測年度市場規模（2035年）

3423.1億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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貨運代理市場細分：

客戶類型細分分析

預計到2035年底，B2B領域將佔據貨運代理市場約56%的份額。 B2B客戶利用其在複雜供應鏈網路中的參與度來維持其市場優勢。企業間商品交易通常需要經過複雜的流程，涉及多個步驟，例如原料取得、生產和分銷。

此外，B2B 客戶積極尋求以技術為驅動的解決方案，以提高供應鏈的可視性和控制力。這包括實施即時追蹤、 運輸管理系統(TMS) 和複雜的分析工具，以優化路線、削減開支並提高整體生產力。

運輸方式細分分析

到2035年，海運在貨運代理市場中的份額可望達到23%。這一增長得益於大宗貨物運輸量的不斷增長。根據世界銀行集團的報告，超過80%的商品是透過海運運輸，這使得海運成為全球貿易的支柱。發展中國家嚴重依賴航運，航運約佔海運出口的55%和進口的61%。

處理大型物品的行業往往青睞海運，因為它能夠有效率地處理巨量和大宗貨物。透過海運運輸重型機械、原料和其他大型貨物既經濟高效，又物流便捷，這有利於採礦、建築和製造等行業，並有助於其在全球供應鏈中佔據主導地位。

服務細分分析

預計到2035年，貨運代理市場中的運輸和倉儲部分將顯著成長。電子商務一直是運輸和物流領域的主要驅動力。網路零售商需要高效率的貨運代理解決方案來管理庫存、履行訂單並及時交付客戶。

此外，最後一哩交付是電子商務貨運的重要組成部分，公司正在越來越多地投資創新解決方案來優化運輸過程的這一最終部分。

我們對全球貨運代理市場的深入分析包括以下幾個部分：

交通方式

  • 空氣
  • 海洋
  • 路
  • 軌

客戶類型

  • B2B
  • B2C

服務

  • 運輸與倉儲
  • 加值服務
  • 包裝

應用

  • 製造業
  • 零售
  • 衛生保健
  • 石油和天然氣
  • 食品和飲料
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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貨運代理市場區域分析：

北美市場洞察

到2035年，北美工業將佔據32%的大部分收入份額。北美的工業和製造業是該地區經濟的支柱。這些業務需要零件、成品和原材料的長距離無縫運輸。

由於製造業和工業活動涉及的商品和行業種類繁多，對可靠物流的需求不斷增加，這使得貨運代理成為該地區經濟成長和競爭力的重要組成部分。

美國政府一直在不斷增加用於支持陸基（公路和鐵路）交通的措施和基礎設施支出。例如，幾項聯邦交通自由支配撥款項目中最新的一項是2022年RAISE計畫。雖然該計畫的重點是要求受資助者展示他們計劃如何整合交通和土地利用規劃，但它也將同時推動許多其他目標。

亞太市場洞察

預測期內，亞太地區的貨運代理市場也將迎來巨大成長，並因人口成長而位居第二。快速的城市化進程促使對貨運樞紐、智慧倉庫和現代化交通網絡的大量投資，所有這些都提高了貨運代理行業的競爭力和效率。亞太國家一直積極開展跨境貿易，這得益於多項貿易協定和經濟聯盟的推動。

中國市場將受到半導體晶片生產和進出口成長的支持。例如，中國半導體設備出口額僅37億美元左右，進口機械設備價值卻超過346億美元。為了提升半導體製造業，中國正優先發展尖端製造業群聚。

韓國日益普及全球定位系統 (GPS) 追蹤器、遠端資訊處理和車隊管理系統等技術，從而實現了貨物的即時追蹤、路線優化以及卡車車隊的更佳管理。隨著韓國越來越重視改善和擴大高速公路和高速公路等道路網絡，以簡化貨物運輸流程並提高卡車運輸效率，貨運代理市場也隨之不斷擴張。

為因應全球原油價格飆升，日本政府實施了多項補貼政策，促進了該地區的市場成長。例如，2022年1月，日本政府啟動了一項燃料油、汽油、煤油和柴油補貼計劃，以減輕油價上漲對經濟的影響，並幫助日本經濟從疫情中復甦。由於補貼政策，柴油和煤油價格分別下調了20.20日圓/公升和20.10日圓/公升。

Freight Forwarding Market Share
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貨運代理市場參與者：

    以下列出了貨運代理行業的頂級企業。這些企業共同控制著貨運代理市場的最大份額，並引領著產業趨勢。為了繪製供應網絡圖，我們分析了這些貨運代理公司的財務狀況、策略規劃和產品。

    • 基華物流
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務表現
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 近期發展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 聯邦快遞公司
    • 博洛爾物流
    • 德鐵信克
    • DHL全球貨運
    • DSV全球運輸與物流
    • Expeditors International
    • 聯合包裹服務公司
    • 德迅國際股份公司
    • CJ物流公司

最新動態

  • CEVA物流宣布已簽署協議，將從私募股權公司華平投資集團（Warburg Pincus）的一家關聯公司及其他股東手中收購總部位於孟買的Stellar Value Chain Solutions 96%的股份。 Stellar Value Chain Solutions由Anshuman Singh於2016年創立，現已發展成為印度本土合約物流領域的重要參與者，為電商、汽車、食品、消費品、時尚和零售、醫療保健以及醫藥等細分市場提供全通路履行服務。收購完成後，Anshuman Singh將繼續領導該公司的業務。
  • 聯邦快遞公司與微軟公司公佈了雙方多年合作的全新解決方案，旨在革新物流、供應鏈和商業模式。聯邦快遞和微軟計劃將 Microsoft Dynamics 365 的功能與聯邦快遞網路智慧整合，為零售商、商家和品牌推出跨平台的「物流即服務」。雙方擁有共同的目標，即重新定義企業的商業體驗，為其提供更快、更有效率的配送服務，以及更整合的購物選擇。
  • Report ID: 6074
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2026年，貨運代理產業規模預計為2,177.1億美元。

2025 年全球貨運代理市場規模超過 2,081.6 億美元，預計複合年增長率約 5.1%，到 2035 年營收將達到 3,423.1 億美元。

受製造業和工業活動對物流需求的推動，到 2035 年，北美貨運代理市場將佔據約 32% 的份額。

市場的主要參與者包括 CEVA Logistics、FedEx Corp.、Bollore Logistics、DB Schenker、DHL Global Forwarding、DSV Global Transports and Logistics、Expeditors International、United Parcel Service、Kuehne + Nagel International AG 和 CJ Logistics Corporation。

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