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商業印刷外包市場規模及份額，依應用領域（出版、廣告、包裝）、印刷技術、終端用戶產業、服務類型、材料類型劃分－SWOT分析、競爭策略洞察、區域趨勢（2026-2035）

  • 报告编号: 3075
  • 发布日期: Sep 26, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

商業印刷外包市場展望：

2025年商業印刷外包市場規模為946億美元，預計到2035年底將達到1,570億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為5.2%。 2026年，商業印刷外包產業規模估計為995億美元。

由於整合了創意、印刷、交付和物流等環節的整合式技術平台的出現，商業印刷外包市場正在蓬勃發展。集中化的訂購和庫存控制簡化了營運流程，縮短了週期時間。這種方法還有助於在分散的團隊中保持品牌一致性和合規性標準。 2024年12月，RRD推出了ConnectOne Storefront，旨在簡化品牌內容訂購和管理，將生產和物流整合在一起，實現大規模交付，並大幅降低成本和時間。此平台解決方案使跨國公司能夠簡化跨市場的流程，並更有效地擴展全通路行銷活動。

市場擴張的另一個驅動力是人工智慧驅動的內容和數據運營，它將數位媒體、零售媒體和印刷品整合到高混合行銷活動中。具體而言，智慧自動化能夠加速產品目錄、銷售點物料和包裝的版本更新，同時確保品牌一致性並符合監管標準。 2024年10月，Quad與Google雲端達成合作，推出人工智慧驅動的行銷服務，涵蓋數據、創意和個人化，能夠為複雜的產品目錄和不同的細分市場大量創建可用於印刷的電子資產。這種合作模式提高了吞吐量和目標定位的精準度，鞏固了外包在地域分散、合規性要求高的行銷活動中的地位。

Commercial Printing Outsourcing Market Size
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成長驅動因素

  • 平台整合與庫存管理：企業正在整合入口網站和供應商生態系統，透過單一營運平台管理品牌資產、庫存和合規性。其業務影響在於將門市與全國生產和物流系統整合，從而縮短產品上架時間並提高專案可預測性。在政策層面，美國總務管理局於2025年7月更新了集中式政府IT和列印管理資源，指導各機構進行外包列印、安全列印和設備整合，並提供採購標準和現代化參考，從而強化大型專案中整合的門市和車隊管理模式。整合增強了可審計性，最大限度地減少了營運阻力，從而提升了大型專案的外包經濟效益。
  • 韌性、投資組合集中化和零售媒體拓展：企業正投資於現代化和零售媒體拓展，以穩定銷售高峰並擴大品牌在店內覆蓋範圍。在執行層面，投資組合集中化將資金重新導向高投資報酬率的技術聯盟和零售媒體拓展能力，從而大規模補充印刷業務。 2025年2月，Quad公佈了2024財年業績並重申了2025年業績指引，強調穩健的現金流生成，以支持技術和合作夥伴關係，同時拓展店內零售媒體和零售媒體拓展產品，從而轉型與印刷相關的解決方案。這種策略調整使外包合作夥伴能夠帶來營運穩定性，並為與店內網路相關的新增長點提供支援。
  • 人工智慧驅動的生產和個人化：品牌正透過將人工智慧工具與管理式印刷結合，縮短從創意到輸出的週期，從而更頻繁地更新在地化素材。在商業層面，簡化的佈局、翻譯和工作流程自動化降低了複雜產品目錄和銷售點物料製作的返工率。 2024 年 9 月，Quad 與 Google Cloud 合作推出了人工智慧輔助的印刷和數位創意及佈局生成功能，包括針對複雜產品目錄和目標受眾的翻譯和工作流程優化，該功能於 2024 年第四季度持續推廣。這顯著提高了迭代速度和一致性，使外包成為大規模全通路靈活性成長的驅動力。

印刷業各細分領域的市場價值估計

印刷業正經歷重大變革，傳統領域（如報紙印刷）日漸式微，而專業化、高附加價值領域則呈現強勁成長。預計到2025年，包裝印刷將以4,334億美元的市場規模領跑，年均成長率達4.2%，主要得益於電子商務和消費品需求的推動。

商業印刷外包市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

5.2%

基準年市場規模（2025 年）

946億美元

預測年份市場規模（2035 年）

1570億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會北非地區、南非、中東和非洲其他地區）
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商業印刷外包市場區隔：

應用細分市場分析

預計在預測期內，包裝領域將佔據約39.5%的市場份額，主要受SKU更新、永續性標籤和貨架競爭的推動。在商業領域，能夠將包裝、插頁和合規標籤整合到一個統一管理系統下的響應式印刷包裝服務，如今已成為一項關鍵能力。 2024年5月，英國發布了更新版的「使用UKCA標誌」指南，重申了對CE標誌的無限期認可，並允許使用數位標籤和不干膠標籤，這將直接影響包裝標籤規格和進口商的貨物單據資訊。這意味著，隨著監管和零售要求的變化，擁有靈活標籤和包裝功能的外部合作夥伴將從中受益。

終端用戶垂直細分分析

預計到2035年，零售通路將佔據49%的市場份額，這主要得益於全通路促銷、門市重置以及需要同步印刷和數位資產的零售媒體項目。在營運層面，集中式促銷統籌可以減少審批流程，提高貨架陳列圖的執行率和店內執行品質。 2024年3月，Albertsons宣布與RRD合作推出一項旨在革新促銷行銷的計劃，將複雜的促銷流程和印刷品激活整合到一個數據驅動的框架中，以加快市場響應速度。隨著零售商不斷拓展以受眾為導向的促銷活動，將數據與門市層面的活化活動相結合的外包合作模式有望佔據相當大的市場份額。

服務類型細分分析

預計到2035年，噴墨列印市場佔有率將達到45%，這主要得益於高速、可變資料列印在產品目錄、直效郵件和包裝等領域的應用。從投資報酬率的角度來看，噴墨列印與數據驅動的版本控制技術相容，能夠實現更短的印量、更低的浪費和更快的周轉速度。這使其成為尋求優化列印流程和降低營運成本的企業的理想選擇。基於客戶個人資料客製化每份印刷品的能力顯著提升了行銷效果和客戶參與度。因此，在那些個人化程度和速度至關重要的領域，以噴墨列印為重點的外包業務將會蓬勃發展。

我們對商業印刷外包市場的深入分析包括以下幾個面向：

部分

子段

應用

  • 包裝
  • 出版
  • 廣告

最終用戶垂直領域

  • 零售
  • 衛生保健
  • 教育
  • 製造業
  • 電信

服務類型

  • 噴墨列印
  • 膠印
  • 柔版印刷
  • 凹版印刷
  • 網版印刷

材料類型

  • 文件
  • 塑膠
  • 金屬
  • 紡織品
  • 木頭
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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商業印刷外包市場—區域分析

亞太市場洞察

亞太地區商業印刷外包市場預計在預測期內將維持36.4%的市場份額，這主要得益於電子商務的規模、快速的產品週期以及區域性的物流網路。在商業層面，能夠降低部署成本並加速在地化的整合技術棧，正成為學習型團隊的差異化優勢。因此，包裝、POS和物流供應商可望憑藉可量化的效率提升，抓住成長機會。

預計中國將透過在地化、平台生態系統以及標準化製造的存取管理模式，在亞太地區佔據顯著的市場份額。從政策層面來看，國家策略正在加強對商業營運中人工智慧使用、資料流和內容溯源的監管。 2025年8月，中國國務院推進了「人工智慧+」行動計劃，旨在將人工智慧融入製造業、媒體和公共服務等領域，同時加強對可信賴的人工智慧部署和資料安全協調的保障措施。因此，能夠將印刷+數位工作流程與國家支持的透明度、備案和溯源要求相契合的供應商，將在中國不斷發展的合規體系下佔據更有利的地位，實現規模化發展。

隨著企業規範資料治理並實現印刷採購數位化以確保合規覆蓋，預計印度將成為亞太地區成長的重要驅動力。實際上，規範化的同意、刪除和申訴流程正逐漸成為企業招標中的基本選擇標準。 2025年7月，印度發布了《數位個人資料保護規則（草案）》，旨在推行2023年《數位個人資料保護法》（DPDP法案），該法案為定義影響行銷傳播、印刷郵件和資料增強的同意、刪除和資料保護委員會程序奠定了基礎。因此，能夠提供同意來源證明和可追蹤數據使用情況的供應商將在印度企業和公共部門招標中更受歡迎。

北美市場洞察

預計在2026年至2035年間，北美地區的複合年增長率將達到8%，這主要得益於規模化供應商、整合技術堆疊以及公共部門制定的安全列印標準化框架。從策略角度來看，集中式列印管理會影響機構和企業的設備整合、招標結構和採購標準。 2025年7月，美國總務管理局更新了政府IT和列印管理資產，整合了指導外包列印、安全列印和設備整合的政策，並參考了採購支援和現代化措施。因此，符合聯邦標準和永續發展預設要求的供應商預計將在受監管的垂直領域中保持市場份額。

美國在印刷管理、隱私和資料傳輸標準方面擁有領先的政策制定權。在採購方面，國家規範和隱私指南對安全高效的設備以及合規的多通路行銷活動提出了明確的要求。 2024年5月，美國國務院發布了全球數位政策策略，重點關注可信任資料流和平台責任，已成為企業治理和跨境貿易中普遍遵循的標準。因此，符合聯邦規範和隱私敏感資料流要求的供應商將繼續成為複雜多通路專案的首選。

隨著隱私權保護資料環境和網路安全防護準備成為企業列印採購的指導原則，加拿大列印產業預計將迎來成長。這一成長的驅動力在於安全合規資料處理日益增長的需求。實際上，可信賴資料和平台問責制的期望影響著供應商資格認證和跨境傳輸架構。因此，具備跨境保護功能的合規整合平台將在加拿大零售、金融服務和公共部門領域獲得更廣泛的應用。

歐洲市場洞察

歐洲商業印刷外包市場預計將在2026年至2035年間持續成長，並擁有健全的消費者保護和廣告公平機制。實際上，更清晰的訂閱、揭露和包裝義務正在提升印刷+數位交付物的文件標準。 2025年4月，英國通過了《2024年數位市場、競爭與消費者法案》的後續法規，將加強英國競爭與市場管理局（CMA）對數位市場和消費者保護的執法力度，並對廣告透明度和不公平性產生影響。因此，在歐洲，那些在印刷+數位交付物中融入可審計性和品牌安全控制措施的供應商有望獲得更大的市場份額。

德國憑藉其龐大的工業B2B基礎以及對企業採購可靠性和可審計性的高標準，很可能在整個歐洲保持主導地位。從政策角度來看，聯邦政府大力推動數位基礎設施和主權雲，為企業選擇現代化方案設定了指導原則。德國在2025年發布的正式指導方針中也強調了該國在數位化和主權行政雲方面的努力，並指出基礎設施建設將加速推進，這被列為2030年前的首要公共利益，旨在簡化國家互聯互通和安全服務的審批和規劃流程。因此，具備生命週期保障和上下文安全資料存取功能的解決方案套件更容易通過德國的招標，因為德國的招標對治理有著嚴格的要求。

英國預計將透過整合創新、更有效率的治理以及跨通路身份驗證，為歐洲到2035年的持續成長做出重大貢獻。在市場方面，政府主導的廣告和消費者保護措施正在提高全通路推廣的合規標準。 2024年12月，英國政府線上廣告工作小組的進度報告指出，他們正在試行中介和平台原則，以加強廣告合規性，例如移除不合規廣告和更精準的年齡定位，併計劃未來將其整合到廣告標準局（ASA）的流程中。因此，能夠提供快速迭代、同時保持可審計性和品牌保護的供應商將有望在英國市場贏得更多份額。

Commercial Printing Outsourcing Market Share
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商業印刷外包市場主要參與者：

    商業印刷外包市場的競爭涵蓋了全球平台和提供網路印刷、包裝、直郵和零售媒體相關印刷服務的專業供應商。對買家而言，策略關鍵在於能否將數據、創意和交付流程與跨區域的治理和永續發展標準整合。市場領導者包括 RR Donnelley & Sons Company (RRD)、Cimpress plc（包括 Vistaprint）、Deluxe Corporation、Quad/Graphics, Inc.、Transcontinental Inc. (TC Transcontinental)、Taylor Corporation、Cenveo Worldwide Limited、Quebecor、Elanders AB 和 Shutterfly LLC（企業印刷）。關鍵的營運差異化在於能否整合數據、創意和交付流程，同時遵守不同區域的預設治理和永續發展標準。

    策略調整正在加速推進，企業投資組合正向技術和通路密集模式轉變。這種優化也延伸至核心整合行銷解決方案的範圍。營運商正將這種重新配置與人工智慧賦能的營運、零售媒體擴張以及在核心區域的穩健資本部署聯繫起來。 2024年10月，Quad同意將大部分歐洲業務出售給Capmont，同時推動與Google雲端的合作，專注於發展人工智慧賦能的美國業務，並調整績效指引，同時加強營運集中度。因此，整合人工智慧合作夥伴關係、擁有穩健營運和規範履約流程的供應商預計將在商業印刷外包領域獲得更大的市場份額。

    以下是一些商業印刷外包市場的領導公司：

    • 當納利父子公司 (RRD)
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • Cimpress plc（含 Vistaprint）
    • 德魯克斯公司
    • Quad/Graphics, Inc.
    • Transcontinental Inc.（TC Transcontinental）
    • 泰勒公司
    • Cenveo Worldwide Limited
    • 魁北克集團（魁北克世界遺產/Graphique）
    • 埃蘭德斯 AB
    • Shutterfly LLC（企業印刷）
    • WestRock公司（印刷包裝服務）
    • 艾克米印刷公司
    • 凸版印刷控股公司
    • 大日本印刷株式會社（DNP）
    • RAKSUL INC.

最新動態

  • 2025年7月， Cimpress發布了旗下Vista、National Pen及其他品牌的產品組合和策略更新，重點強調了大規模客製化和技術投資。公開資料著重介紹了按需生產的規模化能力以及面向中小企業收購的軟體支援。投資者更新報告則概述了成本控制和品類拓展。該計劃旨在支援穩健的印刷業務和本地化生產。
  • 2025年2月， RRD宣布對其位於喬治亞州的工廠進行數位轉型，以實現生產現代化，更快、更個人化地交付產品。此次升級旨在提高大型外包專案的可靠性、縮短產品上市時間並降低成本。透過對先進印刷設備和工作流程的投資，此次轉型將滿足全通路行銷需求。轉型也將確保為客戶提供一致的區域服務。
  • 2024年11月， Deluxe宣布了優先擔保票據的定價，並重點介紹了其在支付和數據解決方案領域為企業客戶提供支援的平台發展勢頭。資本投入用於產品投資，以促進成長和獲利。相關公告提及了路線圖的執行情況和規模優勢。
  • Report ID: 3075
  • Published Date: Sep 26, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

預計到 2025 年，商業印刷外包產業的規模將達到 946 億美元。

2025年全球商業印刷外包市場規模為946億美元，預計到2035年底將達到1,570億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為5.2%。 2026年，商業印刷外包產業規模將達995億美元。

市場上的主要參與者有 R.R. Donnelley & Sons Company (RRD)、Cimpress plc (包括 Vistaprint)、Deluxe Corporation、Quad/Graphics, Inc.、Transcontinental Inc. (TC Transcontinental)、Taylor Corporation、Cenveo Worldwide Limited、Quebecor (Quebecor World legacy/Quique World legacy/Graphique）。

預計在預測期內，噴墨列印領域將引領商業印刷外包市場。

預計在預測期內，亞太地區將主導商業印刷外包市場。

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Preeti Wani
Preeti Wani
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