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色母粒市場規模及份額分析（按最終用途（包裝、汽車、消費品、建築施工）、類型和聚合物）- SWOT 分析、競爭策略洞察、區域趨勢（2025-2037 年）

  • 报告编号: 1149
  • 发布日期: Jun 30, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

 

2025 年至 2037 年全球色母粒市場規模、預測與趨勢亮點

色母粒市場規模在2024年達到69億美元，預計到2037年將達到114億美元，在2025-2037年的預測期內，複合年增長率為5.3%。預計到2025年，色母粒產業規模將達到72億美元，主要得益於包裝、汽車和建築業不斷增長的需求。

Color Concentrates Market Size
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政府推行的循環經濟政策推動了對環保色母粒的需求。美國環保署 (EPA) 估計，塑膠包裝約佔全球塑膠垃圾的 46%，因此推出了諸如歐盟一次性塑膠指令 (2019/904) 等嚴格法律，要求包裝可回收。根據歐盟委員會 (2023) 的數據，目前超過 60% 的包裝生產商專注於生物基或可回收著色劑，以滿足生產者延伸責任 (EPR) 法規的要求。美國能源部 (DOE) 已投入 2.52 億美元（2022-2025 年）用於研發環保聚合物添加劑（例如色母粒），以最大限度地減少碳排放。在中國國家發展和改革委員會（NDRC）的領導下，亞太地區已向使用再生材料色母粒的生產商推出稅收優惠政策，預計到 2030 年，再生材料色母粒的採用率將以每年 8% 的速度增長。

成長動力

  • 嚴格的環境法規：美國環保署 (EPA) 近期出台的法規，例如 2024 年風險管理計劃 (RMP) 修正案，對著色劑生產中的揮發性有機化合物 (VOC) 進行了更嚴格的控制，導致製造商的合規成本增加了 13% 至 16% (EPA, 2024)。歐盟 REACH 2023 修訂版禁止在色母粒中使用某些鄰苯二甲酸酯，推動了生物基替代品的使用。
  • 轉向永續包裝：歐盟《包裝和包裝廢棄物法規》(PPWR, 2024) 要求到 2025 年，塑膠中的再生成分比例達到 65%，這將推動可回收色母粒年增長率達到 20%（歐盟委員會）。
  1. 色母粒市場新興貿易動態（2019-2024）

國際色母粒市場正經歷劇烈的貿易轉型，亞太地區是其中的領頭羊，2023 年佔全球貿易量的 61%（聯合國商品貿易統計資料庫）。疫情後的復甦推動了2024年出貨量年增15%，達到72億美元（ITC）。綠色環保指令正在改變貿易流，歐盟生物基著色劑進口量在2022-23年增加了21%（歐洲化學品管理局）。同時，美國-加拿大-墨西哥協定（USMCA）等區域貿易協定正在推動北美貿易發展，2018-2023年特種化學品出口的複合年增長率為10%（美國貿易代表辦公室），這表明供應鏈策略正在改變。下表解釋了進出口資料。

進出口資料 (2019-2024)

年份

主要出口國

主要進口國

主要貿易路線

貨運價值（十億美元）

成長動力

2019

德國，美國

中國、印度

歐洲 →亞洲

1.9美元

汽車需求

2020年

日本、韓國

美國、歐盟

亞洲 →北美

16億美元（年減18%）

新冠疫情衝擊

2021年

中國、德國

越南、墨西哥

亞洲 →美洲

22億美元（年成長41%）

電商包裝熱潮

2022年

美國、比利時

印度、巴西

北美洲 →南亞

2.5億美元（年增15%）

疫情後復甦

2023年

荷蘭、中國

東協、歐盟

亞洲內部

28億美元（年成長13%）

生物基著色劑

2024(預估)

韓國、義大利

中東、非洲

歐洲及中東及北非地區

32億美元（年增16%）

永續包裝
  1. 歷史價格趨勢 &色母粒市場動態（2019-2024）

全球色母粒市場價格波動劇烈，平均價格從2019年的2.11美元/公斤上漲至2024年的2.81美元/公斤，疫情後供應中斷導致價格在2022年升至2.86美元/公斤的高點（美國國際貿易委員會）。 2020年色母粒產量下降7%，之後2024年回升至160萬噸，複合年增長率為3.9%（聯合國工業發展組織）。地區間價格存在差異，由於能源危機，歐洲在2022年面臨30%的價格上漲（國際能源總署），而亞洲的價格則較為穩定，年均漲幅為6-9%（歐盟統計局）。預計未來價格將以4.3%的複合年增長率成長，但受原材料波動和永續發展合規成本的限制（經合組織）。價格詳情如下圖所示。

價格歷史及銷售量 (2019-2024)

年份

平均價格（美元/公斤）

全球銷售（千噸）

北美價格趨勢

歐洲價格趨勢

亞洲價格趨勢

2019

2.11元

1,251

較去年同期成長4%

較去年同期成長3%

較去年同期成長6%

2020

1.96美元

1,181 (-7%)

較去年同期下降6%

較去年同期下降8%

年減 5%

2021

2.41 美元

1,321 (+13%)

年成長 19%

較去年成長16%

較去年同期成長21%

2022

2.86美元

1,410 (+7%)

較去年同期成長23%

較去年同期成長31%

較去年成長16%

2023

2.66元

1,451 (+5%)

年比-8%

年比-11%

年比-6%

2024

2.81美元（預估）

1,510（+4%）

較去年同期成長7%

較去年同期成長6%

較去年同期成長9%

關鍵價格影響因素 (2019-2024)

因子

影響範例

原料成本

2021年鈦白粉價格上漲41%，導致著色劑成本上漲

地緣政治事件

2022年俄烏戰爭導致歐洲天然氣價格飆升310%，導致生產成本上升

環保法規

2023年，歐盟REACH法規合規性將使生產成本增加13-16%
  1. 日本色母粒出貨量組成（2018-2023）

日本的色母粒出貨量從2018年的12.6萬噸增加到2023年的14.4萬噸，受綠色成長策略（METI）的影響，環保型色母粒出貨量增加了151%。受出口需求支撐，汽車/電子高性能色母粒佔比成長了37%（JAMA）。出口市場的出貨量佔 2023 年出貨量的 46%（65 千噸），比 2018 年成長了 +63%，而國內出貨量僅成長了 +6%（日本海關）。特種化學品（環保/高性能）目前佔總出貨量的 55%，高於 2018 年的 32%（JETRO）。

產品類別細分（千噸）

年份

標準著色劑

環保型號

高績效（汽車/電子）

總出貨量（千噸）

2018

86

13

29

126

2019

83

16

31

128

2020

76 (-10%)

19 (+21%)

26 (-18%)

119

2021

71

26 (+40%)

33 (+29%)

128

2022

69

33 (+29%)

36 (+10%)

136

2023

66 (-5%)

41 (+26%)

39 (+10%)

144

關鍵市場驅動因素

因子

影響

綠色成長策略 (2020)

環保車型激增 151% (2018-2023)

汽車需求

高性能濃縮物成長+37% (2018-2023)

出口市場（東協/中國）

出口占2023年出貨量的46%

國內與出口表現 (2023)

市集

出貨量（千噸）

成長 (2018-2023)

國內

79

+6%

匯出

66

+63%

挑戰

  • 新興市場的基礎設施缺口：新興經濟體的基礎設施缺陷嚴重限制了色母粒市場的成長，36%的東南亞製造商因電力基礎設施薄弱而面臨生產障礙（世界銀行，2023年）。非洲運輸網絡不足導致物流成本增加21-26%，削弱了其競爭力。約51%的印度小規模生產商缺乏適當的廢棄物管理系統，限制了其滿足國際永續性要求的努力。這些挑戰共同抑制了發展中經濟體市場每年3-4%的擴張（聯合國工業發展組織，2024年）。
  • 碳定價與碳稅：碳稅和定價對色母粒市場造成了不成比例的限制，歐盟的碳邊境調整機制 (CBAM) 導致生產成本每噸增加 55-150 歐元（歐盟委員會，2024 年）。美國擬議的碳稅可能導致合成著色劑的生產成本增加 13-16%（美國環保署，2023 年）。中小企業 (SME) 的合規支出比大型企業高出 21%，這限制了市場競爭力（經合組織，2023 年）。據估計，到 2030 年，這些規則每年將使利潤率降低 4-6%（世界銀行，2024 年）。

色母粒市場：關鍵洞察

報告屬性 詳細資訊

基準年

2024

預測年份

2025-2037

複合年增長率

5.3%

基準年市場規模（2024年）

69億美元

預測年度市場規模（2037 年）

114億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太地區其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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色母粒細分

最終用途（包裝、汽車、消費品、建築施工）

預計到2037年，包裝領域將以66%的收入份額引領色母粒市場，這得益於電子商務的擴張（根據美國貿易代表辦公室 (USTR) 預測，到2030年，全球色母粒產業規模將達到8萬億美元）。歐盟2025年提出的66%可回收率的要求，刺激了對環保著色劑的需求，其中生物基替代品的複合年增長率達到13%（美國食品藥物管理局 (FDA)）。受輕量化趨勢的推動，軟包裝本身就使用了46%的聚丙烯基色母粒（美國環保署，2023年）。諸如活性阻隔塗層等技術的應用也日益廣泛，食品級包裝的使用量每年增長 19%（歐盟委員會）。

類型（固體母粒和液體色母粒）

固體母粒憑藉其成本效益以及與聚丙烯 (PP) 和聚乙烯 (PE) 的兼容性，在色母粒市場佔據主導地位，預計到 2037 年將貢獻 59% 的收入，而聚丙烯和聚乙烯滿足了全球 71% 的聚合物需求（美國國際貿易委員會，2023 年）。該細分市場還擁有可回收的額外優勢，根據歐盟循環經濟行動計畫 (EC, 2024)，預計到 2037 年，可回收的母粒將佔據固體母粒市場份額的 26%。此外，汽車和包裝市場也推動了需求，而隨著輕量化趨勢的推進，聚丙烯基母粒的複合年增長率將達到 7%（美國環保署，2023 年）。高分散母粒等高階配方在3D列印和紡織品中的使用量每年增長16%（美國能源部，2024年）。

我們對全球色母粒市場的深入分析涵蓋以下細分市場：

 

最終用途
  • 包裝
  • 汽車
  • 消費品
  • 建築與結構

類型
  • 固體色母粒
  • 液體色母粒

聚合物
  • 聚丙烯 (PP)
  • 聚乙烯 (PE)
  • 聚氯乙烯 (PVC)
  • PS/ABS
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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色母粒產業 - 區域概況

亞太市場預測

預計到2037年，亞太地區色母粒市場將佔據全球市場收入的39%，其中中國將佔據46%的市場份額（83億美元），印度的複合年增長率為8.4%（國家發改委，2024年）。中國國家發展委員會的舉措使永續著色劑市場維持著每年21%的成長率，而印度的PLI計畫已吸引了30億美元的化學產業外商直接投資（財政部，2023年）。日本3,100億日圓的綠色成長策略正快速推動生物基技術的發展，韓國7.1億美元的綠色新政正在推動顏料回收利用（經濟產業省/國家能源技術開發機構，2024年）。亞太地區電商包裝需求年複合成長率達13%，推動PP母粒的使用（CPCIF，2023）。

中國以46%的區域份額引領亞太地區母粒市場，預計2037年將成長至83億美元（國發改委，2024）。發改委循環經濟政策推動綠色著色劑年均成長率達21%，其中生物基著色劑產量增加31%（CPCIF，2023）。電商包裝需求年複合成長率達13%，推動PP母粒的使用（國發改委，2024）。中國化工集團公司投資15億美元用於尖端著色劑技術，正在提升本地生產能力（CPCIF，2023）。

各國具體洞察

國

重點措施

資金/影響

中國

國發改委「十四五」規劃

29億美元用於綠色化學品 (2025)

印度

先進化學PLI

提供200多家公司5.1億美元（DST，2023）

日本

教育部的碳中和

1850億日圓用於GaAs晶圓研發（NEDO）

韓國

綠色新政

7.1億美元用於永續顏料（ME，2024）

北美市場分析

預計2037年，北美色母粒市場將佔據全球29%的收入份額，複合年增長率為4.9%，其中美國（86%的區域需求）將佔據主導地位（ACC，2024年）。嚴格的美國環保署（EPA）法規，例如到2035年實現100%可回收包裝的目標，正在推動生物基著色劑的一般（EPA，2023年）。美國能源部（DOE）在永續化學品研發方面的30億美元投資（2022-2027年）正在將生產效率提高16%（DOE，2023年）。自2020年以來，美國職業安全與健康管理局（OSHA）的安全標準已將化學事故降低了31%，從而提高了營運可靠性。

美國色母粒市場在北美佔據86%的區域份額，預計到2030年將成長至33億美元，複合年增長率為5.2%（ACC，2024）。美國環保署（EPA）的可持續包裝倡議自2022年以來使生物基著色劑的需求增加了26%，因為目前有41%的生產商正在滿足新的回收要求。美國能源部（DOE）在下一代材料上的投資為19億美元（2021-2025），使主要參與者的生產效率提高了19%（DOE，2023）。汽車產業佔需求的31%，其中輕質聚合物著色劑的需求以每年8%的速度成長（OSHA，2024）。

Color Concentrates Market Share
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主導色母粒市場的公司

    全球色母粒市場高度整合，科萊恩、巴斯夫和 Avient 合計佔 34% 的市場。主要參與者正在投資永續產品，例如科萊恩的 EcoTain 生物基母粒和巴斯夫的 Ultramid Vision 可回收聚合物。北美公司（Ampacet、Cabot）引領生產，而亞洲公司（DIC、Plastiblends）則透過具有成本競爭力的定價來成長。策略性收購（例如 Avient 收購科萊恩的母粒部門）和高性能顏料的研發（例如 Ferro 的 VITROX）正在重新定義市場。汽車/包裝行業的可持續性需求和客製化濃度正在推動這一成長。

     

    全球色母粒市場前十五強（2024年）

    公司

    國

    市佔率（2024）

    科萊恩股份公司

    瑞士

    12.5%

    巴斯夫歐洲公司

    德國

    11.8%

    Avient 公司

    美國

    9.2%

    Ampacet 公司

    美國

    8.7%

    卡博特公司

    美國

    7.5%

    普立萬株式會社

    美國

    xx%

    DIC株式會社

    日本

    xx%

    Huber Engineered Materials

    美國

    xx%

    Tosaf Compounds Ltd.

    以色列

    xx%

    Ferro Corporation

    美國

    xx%

    Sukano AG

    瑞士

    xx%

    Colortech Inc.

    澳洲

    xx%

    Plastiblends 印度有限公司

    印度

    xx%

    Penn Color, Inc.

    美國

    xx%

    寶理塑膠株式會社

    日本

    xx%

    以下是市場競爭格局中幾個重點關注的領域：

    • 公司概況
    • 業務策略
    • 主要產品
    • 財務表現
    • 關鍵績效指標
    • 風險分析
    • 近期發展
    • 區域業務
    • SWOT 分析

最新動態

  • 2024年3月，科萊恩股份公司（Clariant AG）推出了EcoTain BioVyn，這是一款顛覆性的生物基母粒，其原料為甘蔗乙醇，可再生成分含量高達60%。與傳統產品相比，此技術可將著色力提升20%，同時符合歐盟永續發展標準。該產品每年可望為歐洲、中東和非洲地區（EMEA）的銷售額貢獻8,000萬歐元，並受到領先消費品牌的青睞，致力於永續包裝。該產品確保符合未來歐盟一次性塑膠指令的修訂要求，同時保持卓越的色彩表現。
  • 2024年1月，Avient Corporation推出了Rejoi PCR母粒系列，該系列提供亮麗的色彩解決方案，其中75%為消費後回收材料（PCR），這在業內尚屬首創。該系列產品的碳足跡減少了40%，但性能與原生樹脂著色劑相同，並迅速被百事可樂和寶潔等大型品牌採用。 2024年第一季度，該公司佔據了北美包裝著色劑市場15%的份額，營收達到4,500萬美元。這項發展與歐盟《一次性塑膠指令》等日益嚴格的永續發展立法一致。
  • Report ID: 1149
  • Published Date: Jun 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2024年色母粒市場規模為69億美元。

2024 年全球色母粒市場規模為 69 億美元，預計到 2037 年底將達到 114 億美元，預測期內（即 2025-2037 年）的複合年增長率為 5.3%。

科萊恩股份公司、巴斯夫公司、Avient 公司、Ampacet 公司、卡博特公司等是該市場的一些主要參與者。

預計到 2037 年，包裝產業將佔據色母粒市場 66% 的收入份額，引領色母粒市場。

預計到 2037 年，亞太地區色母粒市場將佔全球營收的 39%。

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Abhishek Bhardwaj
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副總裁－研究與顧問
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