글로벌 비뇨기과 레이저 시장 동향, 2025-2037년 예측 보고서
비뇨기과 레이저 시장 규모는 2024년 13억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 28억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.9%입니다. 2025년 비뇨기과 레이저 산업 규모는 15억 달러로 추산됩니다.
이 시장은 양성 전립선 비대증 환자 수 증가에 기여합니다. 양성 전립선 비대증은 2023년 WHO 발표에 따르면 전 세계 2억 명 이상의 남성에게 영향을 미치는 것으로 보고되었습니다. 한편, 2024년 미국 국립보건원(NIH) 논문에 따르면 신장 결석 유병률은 매년 12%씩 증가하고 있습니다. 이러한 부담 증가는 비뇨기과 레이저에 대한 수요 급증으로 이어졌고, 이는 공급망에 필요한 변화를 가져왔습니다. 이러한 측면에서 비뇨기과 레이저 공급망 자재는 독일, 일본, 미국에서 주로 조달되어 시장 성장에 기여하고 있습니다.
경제적 측면에서는 희토류 금속 가격 상승과 병원 운영비 증가로 비뇨기과 레이저의 PPI와 CPI가 각각 4.5%와 7.1% 상승하여 시장 확대에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 글로벌 무역 측면에서 미국과 독일은 수출의 38%와 27%로 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 중국과 인도는 2024년 ITC 보고서에 따르면 재생품 시스템 수입에서 선두를 달리고 있습니다. 또한, 펄스 툴륨 레이저와 같은 차세대 레이저에 대한 연구 투자는 2023년에 3억 2,200만 달러에 달했으며, 이는 NIH와 EU Horizon 프로그램의 지원을 받아 이루어졌으며, 이를 통해 해당 분야의 사업이 확대되었습니다.
비뇨기과 레이저 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 최소 침습 수술 수요:비뇨기과 레이저 시장은 최소 침습 수술의 수요 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 최소 침습 수술은 입원 기간을 크게 단축시키기 때문입니다. AHRQ의 2022년 연구에 따르면 레이저 전립선 절제술은 양성 전립선 비대증으로 인한 입원을 33% 감소시켜 2년 동안 약 22억 달러를 절감했습니다. 또한, 미국 식품의약국(FDA)은 2024년 툴륨 파이버 레이저를 이용한 전립선 비대증 수술이 회복 기간 단축으로 인해 현재 전립선 비대증 수술의 30%를 차지한다고 밝혔습니다.
- 신기술 도입:이는 시장이 상당한 변화를 겪게 하는 또 다른 원동력입니다. 이러한 기술 발전은 최소 침습 수술의 정밀도와 안전성을 향상시키는 것으로 입증되었습니다. 승인된 레이저는 이전 시스템 대비 효능이 42% 향상된 것으로 보고되었습니다. 또한, NIH가 지원한 AI 기반 레이저 교정 기술은 수술 시간을 22% 단축하는 것으로 보고되었습니다. 또한, 보스턴 사이언티픽의 대표 제품인 리소뷰 엘리트(LithoVue Elite)는 2024년 도입률 및 성장률이 32% 증가했습니다.
과거 환자 증가 추이와 비뇨기과 레이저 시장 확장에 미치는 영향
비뇨기과 레이저 시장은 광범위한 환자층을 보유하고 있으며, 이는 산업 성장에 상당한 영향을 미칩니다. 인구 고령화, 진단율 증가, 그리고 이러한 시술에 대한 보험 적용 확대는 비뇨기과 레이저와 같은 장비의 필요성을 뒷받침합니다. 지난 10년 동안 전 세계적으로 양성 전립선 비대증(BPH), 신장 결석, 방광 종양과 같은 질환이 증가했으며, 이는 사업 성장의 토대를 마련했습니다. 또한 미국, 독일, 일본과 같은 지역이 시술 건수 증가에 힘입어 높은 매출을 기록하며 시장을 장악하고 있으며, 이는 제조업체들이 비뇨기과 레이저를 활용하도록 유도하고 있습니다.
2010년부터 2020년까지 비뇨기과 레이저 사용자 수(백만 명) - 환자 수 추이
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국가 |
2010년 환자 수 |
2020년 환자 수 |
핵심 동인 |
|
미국 |
4.4 |
8.1 |
메디케어 확대, 양성 전립선 비대증(BPH) 인식 |
|
독일 |
2.3 |
4.2 |
인구 고령화, 높은 보험 보장률 |
|
프랑스 |
1.7 |
2.9 |
정부 비뇨기과 건강 이니셔티브 |
|
스페인 |
1.3 |
2.2 |
신장 결석 유병률 증가 |
|
호주 |
1 |
1.7 |
민간 의료 투자 |
|
일본 |
3.2 |
5.8 |
노인성 전립선 비대증(BPH) 급증 |
|
인도 |
1.4 |
3.7 |
의료 관광, 도시 의료 성장 |
|
중국 |
2.7 |
6.9 |
병원 인프라 붐 |
비뇨기과 레이저 산업을 형성하는 제조업체 전략
비뇨기과 레이저 부문 제조업체들은 시장에서 입지를 확보하기 위해 전략을 적극적으로 실행하고 있습니다. 업체들이 선택한 주요 전술적 트렌드에는 독점 제품 개발, 주목할 만한 협력, 신흥 국가 시장 확대 등이 있습니다. 이와 관련하여 CMS는 2024년 이러한 전략을 활용하는 회사는 주요 시장에서 연간 매출 성장률이 14% 증가했으며, 홀뮴 레이저가 글로벌 매출의 46%를 차지하며 업계를 선도했다고 밝혔습니다. AHRQ는 향후 확장은 가격에 민감한 지역의 비용 최적화와 보험급여 상향 조정 규정에 크게 의존할 것으로 예상합니다.
비뇨기과 레이저 제조업체의 매출 성장 기회2023년~2024년
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회사 |
전략 |
매출 영향 |
시장 점유율 변화 |
|
보스턴 사이언티픽 |
LithoVue Elite(AI 강화) 출시 |
+2억 2,200만 달러 |
+6%(미국/EU) |
|
올림푸스 |
15개 ASC 체인과 파트너십 체결 |
+1억 8,100만 달러 |
+5%(글로벌) |
|
루메니스 |
모세에 대한 CMS 환급 2.0 |
+1억 5,300만 달러 |
+4%(북미) |
|
스트라이커 |
인도 레이저 리퍼비시 프로그램 |
+9,200만 달러 |
+9%(아시아 태평양) |
도전
- 높은 장비 비용:시장의 주요 제약 중 하나는 첨단 장비와 제한된 보험급여 정책으로 인한 높은 비용입니다. 이러한 요인으로 인해 예산이 한정된 지역의 의료기관에서는 레이저 시스템을 도입하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이러한 레이저 시스템은 구입 및 유지 관리 비용이 높습니다. 또한, 미국에서는 레이저 시술에 대한 보험급여가 치료비 전액을 충당하지 못해 환자에게 재정적 부담을 주고 있습니다. 치료비와 보험급여의 이러한 불균형은 글로벌 기업들의 레이저 분야 투자에 대한 열정을 저해할 수 있습니다.
비뇨기과 레이저 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
13억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
28억 달러 |
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지역 범위 |
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비뇨기과 레이저 분할
적용 분야(양성 전립선 비대증, 요로결석증, 비근육 침습성 방광암)
양성 전립선 비대증 분야는 2037년 말까지 비뇨기과 레이저 시장에서 45.7%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 우세는 모든 국가의 남성에서 양성 전립선 비대증 발생률이 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 맥락에서 툴륨 및 홀뮴 레이저와 같은 레이저 치료법은 기존 수술법에 비해 탁월한 효과와 낮은 합병증 발생률로 인해 선호도가 급증하고 있습니다. 최소 침습 시술 도입 외에도 이러한 시술에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다.
레이저 종류(툴륨 레이저 시스템, 홀뮴 레이저 시스템, 다이오드 레이저 시스템)
툴륨 레이저 시스템 부문은 예측 기간 동안 비뇨기과 레이저 시장에서 35.4%의 점유율로 두 번째로 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 비뇨기 질환 치료 효능 향상에 기인합니다. 또한, 툴륨 레이저는 낮은 출혈률과 빠른 조직 절제 속도 등 탁월한 이점을 제공하여 전립선 적출술과 같은 시술에 이상적입니다. 또한, 고령 인구 증가 또한 이 부문의 성장에 크게 기여하고 있습니다.
글로벌 비뇨기과 레이저시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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적용 분야 |
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레이저 종류 |
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최종 사용자 |
|
Vishnu Nair
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비뇨기과 레이저 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미 비뇨기과 레이저 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.7%로 32.9%의 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 광범위한 소비자 기반, 즉 비뇨기 질환 환자군과 효과적인 해결책으로 이러한 레이저에 대한 선호도를 바탕으로 성장하고 있습니다. 또한, 미국 질병통제예방센터(CDC)와 미국보건인력관리국(AHRQ)과 같은 연방 기관들은 비뇨기과 관련 치료에 8억 2천만 달러를 배정하는 등 투자를 확대하고 있으며, 이는 2020년 대비 16% 증가한 수치입니다. 이와 유사하게, 메디케어는 비뇨기과 분야에 13억 달러를 배정했습니다. 기술 혁신과 주요 시장 참여자들의 존재는 이 지역의 성장을 더욱 촉진합니다.
캐나다의 비뇨기과 레이저 시장은 연평균 성장률 5.9%로 큰 잠재력을 가지고 있으며, 의료 시스템의 지원이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년에는 약 33억 달러에 달하는 연방 예산의 10%가 비뇨기과 서비스에 배정되었으며, 이는 2020년 대비 12% 증가한 수치입니다. 또한, 주 정부 시스템 또한 2021년부터 2024년까지 투자를 20% 늘려 연간 21만 명 이상의 환자에게 혜택을 제공했습니다. 규제 프레임워크는 복압성 요실금 및 폐경 후 비뇨생식기 증후군과 같은 질환 치료를 위한 CO2RE 레이저와 같은 기술의 승인을 통해 지원을 확대하고 있으며, 이는 시장 개발에 큰 기회를 제공합니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 비뇨기과 레이저 시장은 22.4%의 점유율을 차지하며 가장 빠르게 성장하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.9%입니다. 이 지역의 성장은 주로 의료 투자 증가, 인구 고령화, 그리고 의료 기술의 지속적인 발전에 의해 주도되고 있습니다. 일본, 중국, 인도, 한국과 같은 국가들의 진출 외에도, 이러한 성장의 주요 요인은 다음과 같습니다. 한국은 질병 발생률 증가로 인해 비뇨기과 레이저 도입률이 더 높습니다. 한편, 인도의 성장은 정부의 의료 예산 증액에 기인합니다.
중국은 아시아 태평양 비뇨기과 레이저 시장의 98.6%라는 높은 점유율을 차지하는 주요 시장입니다. 중국은 지난 5년간 18% 증가한 정부 예산 덕분에 2023년까지 비뇨기과 치료에 상당한 투자를 할 수 있게 되었습니다. 또한, 국가약품감독관리국(NMPA)은 증가하는 수요를 충족하기 위해 첨단 비뇨기과 레이저 기술을 적극적으로 승인함으로써 지원을 아끼지 않고 있습니다. 2030년까지 시장 규모는 9,870만 달러로 예상되며, 중국 시장은 전 세계로 확대될 것으로 예상됩니다.
비뇨기과 레이저 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발 현황
- 지역별 입지
- SWOT 분석
이 시장은 국제적인 입지를 구축하기 위해 다양한 전술적 전략을 적극적으로 실행하는 주요 기업들로 구성되어 있습니다. 보스턴 사이언티픽, 올림푸스, 루메니스를 포함한 글로벌 선두 기업들이 매출의 61%를 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 제품 차별화, 신흥 시장 진출, 비용 최적화, 그리고 규제 로비 활동 덕분입니다. 예를 들어, 루메니스는 2026년까지 인도 병원들과 500대의 레이저를 설치하기 위한 파트너십을 체결했다고 발표하며 긍정적인 시장 발전을 보여주고 있습니다. 또한, 2024년 Cook Medical은 라틴 아메리카 시장에 30% 할인된 가격으로 리퍼비시 레이저를 출시하며 주요 시장 참여 기업들 간의 경쟁 심화에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
시장에서 활동하는 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명(국가) |
시장 점유율 |
산업 포커스 |
|
보스턴 사이언티픽(미국) |
24% |
홀뮴 & 전립선 비대증(BPH)용 툴륨 레이저 |
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올림푸스(일본) |
20% |
로봇 레이저 시스템, MOSES 기술 |
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루메니스(이스라엘) |
17% |
툴륨 파이버 레이저(RevoLix) |
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스트라이커(미국) |
12% |
쇄석술용 홀뮴-YAG 레이저 |
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칼 스토르츠(독일) |
10% |
내시경 레이저 시스템 |
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쿡 메디컬(미국) |
xx% |
비용 효율적인 다이오드 레이저 |
|
리처드 Wolf(독일) |
xx% |
ASC용 소형 레이저 장치 |
|
Dornier MedTech(독일) |
xx% |
결석 관리용 홀뮴 레이저 |
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콴타 시스템(이탈리아) |
xx% |
펄스 레이저 플랫폼 |
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아스토라 여성 건강(미국) |
xx% |
전문 비뇨의학과 레이저 |
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예나서지컬(독일) |
xx% |
고정밀 툴륨 레이저 |
|
옴니가이드(미국) |
xx% |
CO₂ 레이저 파이버 |
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MediLas(한국) |
xx% |
저렴한 홀뮴 시스템 |
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LISA Laser(독일) |
xx% |
휴대용 레이저 장치 |
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컨버전트 레이저(미국) |
xx% |
AI 통합 레이저 교정 |
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StarMedTec(독일) |
xx% |
수의학 및 인간 비뇨기과 레이저 |
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NIDEC Medical(일본) |
xx% |
에너지 효율적인 레이저 콘솔 |
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PolyDiagnost(독일) |
xx% |
하이브리드 레이저/절제 시스템 |
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Maxer 내시경(독일) |
xx% |
일회용 레이저 파이버 |
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Vimex 내시경(폴란드) |
xx% |
신흥 시장 중심 레이저 |
아래는 세계 상위 15대 제조업체에 속한 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 3월, Boston Scientific은 AI 유도 레이저 쇄석술을 통해 LithoVue Elite를 출시하여 미국 시장 점유율을 9% 높였습니다. FDA 임상 시험에 따르면, 이 시스템은 결석 파쇄 시간을 27% 단축합니다.
- 2024년 5월, Olympus는 SolTive SuperPulsed Thulium Laser를 출시하여 유럽 전립선 비대증(BPH) 치료의 14%를 차지했습니다. EU 의료기관 데이터에 따르면, 이 펄스 기술은 출혈 합병증을 42% 감소시킵니다.
- Report ID: 2916
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
