2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
파이프 부설 선박 시장 규모는 2024년에 27억 달러였으며 2037년 말에는 89억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.8%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 파이프 부설 선박의 산업 규모는 29억 달러로 평가됩니다.
글로벌 에너지 수요 증가로 인해 천연 석유 및 가스 소비가 크게 늘어나고 있습니다. 육상 매장량의 고갈로 인해 해상 탐사와 석유 및 가스 생산이 촉진되고 있으며, 이는 파이프 부설 선박에 대한 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다. 해양 탐사 및 생산에 대한 전 세계 자본 지출은 2025년 총 2,930억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 해양 석유 및 가스전의 파이프라인 운송 및 설치를 위한 파이프 부설 선박의 중요성이 매출 성장에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월 미국 국립해양대기청(NOAA)에서는 대형 선박에 탑재된 현대 기술을 통해 전 세계 해저의 약 26.1%가 지도로 작성되었다고 밝혔습니다.
Global Energy Monitor 보고서에 따르면 가이아나, 이란, 나미비아, 미국, 중국, 인도네시아는 석유 및 가스 발견량이 가장 많은 국가입니다. 또한 미국 에너지정보청(EIA)에서는 2022년 멕시코 연방 연안만의 석유 및 천연가스 생산량이 미국 전체 원유 생산량의 약 15.0%에 달했다고 밝혔습니다. 따라서 해양 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동이 활발해지면서 파이프 부설 선박 제조업체에 수익성 있는 기회가 창출되고 있습니다.
파이프 부설 선박 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동인:
- 혁신적인 기술의 통합: 기술 발전으로 배관 설치 용기의 기능이 크게 향상되어 전체 배관 설치 용기 시장 성장에 기여하고 있습니다. 동적 위치 확인 시스템, 고성능 크레인 및 자동화, 인공 지능(AI), 기계 학습(ML), 예측 분석, 사물 인터넷(IoT)과 같은 디지털 기술이 통합된 선박은 효율성을 높이고 파이프 부설 선박 운영과 관련된 인적 오류를 줄여 매출 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용합니다. 예를 들어, 2024년 11월 Miros Group은 혁신적인 파도 및 선박 운동 예측 기술 출시를 발표했습니다. PredictifAI 기술은 X-밴드 레이더와 로컬 고정확도 파고 측정을 AI와 효과적으로 결합하여 바다 및 기상 조건을 실시간으로 모니터링합니다. 따라서 PredictifAI가 탑재된 선박은 해양 작업의 효율성과 안전성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.
- 초심해 시추의 증가: 심해 및 초심해 프로젝트의 증가로 인해 고급 파이프 부설 선박에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 3,000미터가 넘는 심해에서 운항할 수 있는 이 선박의 현대적인 디자인은 매출 성장에 기여합니다. 예를 들어, 2024년 9월, 석유 및 가스정을 위한 해양 계약 시추 서비스 분야의 선두주자인 Transocean Ltd.는 미국 멕시코만에서 bp와 Deepwater Atlas에 대한 12개월 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 프로젝트는 약 2억 3,200만 달러를 투자하여 회계연도 28년 2분기에 시작될 것으로 예상됩니다.
도전과제:
- 높은 자본 지출 요구 사항: 높은 자본 지출은 전체 배관 설치 선박 시장을 방해하는 주요 요인 중 하나입니다. 이러한 기술적으로 진보된 고성능 재료를 갖춘 파이프 부설 선박의 개발 또는 인수에는 상당한 투자가 필요합니다. 이는 소규모 기업이나 스타트업에게는 어려운 요소인 경우가 많아 파이프 부설 선박 시장 경쟁력을 저해하는 경우가 많습니다.
- 엄격한 환경 및 안전 문제: 파이프 부설 선박 요구사항은 엄격한 안전 및 환경 규정이 적용되는 해양 석유 및 가스 프로젝트와 관련이 있습니다. 이러한 규정을 준수하지 않거나 Deepwater 기름 유출과 같은 재난이 발생하면 운영 비용이 증가하고 회사의 평판이 손상됩니다.
파이프 설치 선박 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
9.8% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
27억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
89억 달러 |
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파이프 부설 선박 분할
포지셔닝 시스템(앵커 시스템, 동적 포지셔닝 시스템)
앵커 위치 시스템 부문은 2037년 말까지 파이프 부설 선박 시장 점유율 약 58.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 앵커 시스템 파이프 부설 선박의 판매를 촉진하는 주요 요인은 열악한 심해 조건에서도 신뢰할 수 있고 안정적인 위치 지정을 제공하는 능력입니다. 낮은 유지보수와 비용 효율성 또한 앵커 시스템 파이프 부설 선박에 대한 수요 증가에 기여합니다. 안전 및 선박 취급 제공에 대한 오랜 실적은 최종 사용자가 앵커 포지셔닝 시스템에 투자하도록 유도합니다. 지속적인 혁신은 혁신적인 앵커 시스템의 판매를 직접적으로 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 Viking Anchor는 강철 쟁기 앵커인 Odin의 데뷔를 발표했습니다. 고급 소재와 통합된 Odin은 고성능, 내구성, 안전 보장을 제공합니다.
설치(J-lay 바지선, S-lay 바지선, 릴 바지선)
S-lay 바지선 부문은 예측 기간 동안 지배적인 파이프 부설 선박 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 해양 석유 및 가스 탐사의 증가는 S-lay 바지선의 판매를 증가시키는 주요 요인입니다. 심해 및 까다로운 조건에서 S-lay 방법의 효율성으로 인해 해저 파이프라인 설치에 대한 수요가 높아집니다. 수중 파이프라인 건설의 발전으로 인해 J-방식과 같은 다른 방식에 비해 S-lay 방식에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 해저 석유 및 가스 프로젝트의 성장은 향후 S-lay 바지선에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
우리의 파이프 부설 용기 시장에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
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설치 |
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포지셔닝 시스템 |
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깊이 |
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이 보고서 맞춤 설정파이프 부설 선박 산업 - 지역 범위
북미 시장 예측
북미 파이프 부설 선박 시장은 2037년까지 44.9% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 프로젝트 증가, 해양 활동에 대한 투자 증가, 지원 규제 정책, 디지털 기술 통합이 전체 파이프 부설 선박 시장 성장에 기여하고 있습니다. 인프라 업그레이드와 에너지 수요 증가로 인해 석유 및 가스 탐사를 위한 고급 파이프 부설 선박에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.
미국에서는 특히 멕시코만에서 해양 석유 및 가스 탐사 활동이 증가하면서 수중 파이프라인 설치 및 유지 관리를 위한 파이프 부설 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2024년 10월 Chevron Corporation은 2026년까지 미국 멕시코만 생산량을 일일 순 배럴 석유 환산량(BOE) 300,000으로 확장하겠다는 계획을 밝혔습니다. 2024년 9월에 Chevron Corporation은 생말로 해양 유전에서 물 주입 공정을 시작했습니다.
캐나다에서는 미국과 마찬가지로 해양 석유 및 석유 생산량이 많습니다. 가스 탐사 및 생산 활동으로 인해 고급 파이프 부설 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 캐나다 석유 생산자 협회(Canadian Association of Petroleum Producers)는 캐나다 대서양 연안에서 300개 이상의 탐사 유정을 시추했다고 밝혔습니다. 또한 파이프라인 인프라 업그레이드 프로젝트는 파이프 부설 용기 제조업체에 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 파이프 부설 선박 시장은 예상 기간 동안 빠른 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 높은 에너지 수요, 석유 및 가스 부문에 대한 외국인 직접 투자 증가, 선박 제조 기술 혁신, 해양 건설에 대한 정부 투자 등이 종합적으로 파이프 부설 선박 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 한국, 중국, 인도, 일본은 파이프 부설 용기 제조업체에게 고수익을 창출하는 시장입니다.
인도는 해상 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동을 확대하고 있으며 생산 효율성을 높이기 위해 첨단 파이프 부설 선박을 사용하고 있습니다. 석유 및 가스는 경제의 의사결정에 기여하는 8번째 핵심 부문입니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF) 연구에 따르면 인도의 석유 수요는 2배 증가하여 2045년에는 일일 1,100만 bp에 이를 것으로 예상됩니다. 정유 활동에 대한 외국인 직접 투자에 대한 정부의 공개 정책은 파이프라인 판매를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
중국에서는 급속한 해양 석유 및 가스 탐사 및 개발 활동이 주로 파이프 부설 선박 시장 성장을 주도하고 있습니다. 기술의 발전은 현대적인 파이프 부설 선박의 개발로 이어지고 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 Ulstein은 ZPMC 조선소에서 제조된 대형 리프트 파이프 용기 JSD6000이 시험을 성공적으로 완료하고 ZPMC 창싱 기지로 돌아왔다고 밝혔습니다.
파이프 부설 선박 환경을 지배하는 회사
- 맥더모트
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 사이펨
- 서브시 7
- 올시즈
- 타이드워터, Inc.
- TechnipFMC Plc
- 시코 마린
- 반 오드
- 보스칼리스
- 현대중공업
- 로열 IHC
- 텔퍼드 오프쇼어
- 레이턴 오프쇼어
파이프 부설 선박 시장은 업계 거대 기업의 강력한 존재로 인해 경쟁이 치열합니다. 새로운 기업이 이 시장에 진입하고 생존하는 것은 높은 자본 지출로 인해 어려운 경우가 많습니다. 선도적인 기업들은 혁신적인 파이프 부설 선박을 개발하기 위해 첨단 기술 기업 및 기타 기업과 협력하고 있습니다. 첨단 기술은 파이프 부설 선박의 성능을 향상시키고 최종 사용자의 투자 관심을 끌고 있습니다. 지속적인 제품 출시로 주요 시장 참여자의 수익 점유율이 크게 향상되었습니다. 일부 생산업체는 파이프 부설 용기 시장 점유율을 높이기 위해 글로벌 확장 전략에도 집중하고 있습니다.
주요 업체 중 일부는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 10월, McDermott는 대형 리프트 및 강성 파이프레이 선박 Derrick Lay Vessel 2000(DLV2000)이 SUSTAIN-1 분류상을 받았다고 발표했습니다. 이 선박은 동급 해양 건설 선박 중 최초로 미국 해운국(ABS)으로부터 지속 가능성 인증을 받았습니다.
- 2024년 2월, Saipem은 호주 연방 규제 기관 NOPSEMA로부터 Castorone 선박 배관 작업을 재개하라는 승인을 받았습니다. 1월 30> 오스트레일리아에서 발생한 해상 간선 설치 사고 이후 회사에서는 안전 측면에 더욱 중점을 두었습니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6896
- Published Date: Dec 31, 2024
- Report Format: PDF, PPT
