2025-2037년 글로벌 자동차 운영 체제 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
자동차 운영 시스템 시장 규모는 2024년 61억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 214억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 9.3%입니다. 2025년 자동차 운영 시스템 산업 규모는 67억 달러로 추산됩니다.
자동차 운영 체제 시장의 공급망은 광범위한 반도체 및 전자 제품 네트워크와 연관되어 있습니다. 희토류, 실리콘, 구리와 같은 원자재는 남미와 아시아 태평양 지역의 여러 국가에서 조달됩니다. 자동화된 OS 플랫폼은 칩셋 및 ECU와 통합되어 있으며, 이러한 부품의 생산은 주로 중국의 희토류 금속에 의존합니다. 미국 지질조사국(USGS)이 2023년에 발표한 자료에 따르면, 중국은 전 세계 희토류 원소 생산량의 71%를 차지했습니다. 이렇게 생산된 희토류 금속은 대만과 미국에 위치한 파운드리로 운송되어 마이크로프로세서를 생산한 후 차량에 탑재됩니다. 미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 2024년에 반도체 소자 제조용 원자재 생산자물가지수가 6.2% 급등할 것이라고 발표했습니다. 공급망의 지속적인 차질과 지속적인 지정학적 긴장으로 인해 이러한 상승세가 나타났습니다.
또한, BLS는 2024년 신차 소비자물가지수가 임베디드 소프트웨어 비용 급증으로 인해 4.2% 급등했다고 보고했습니다. 미국 인구조사국은 2024년 수출입 관련 데이터를 발표했는데, 주요 수출국인 중국, 멕시코, 독일을 중심으로 자동차 전자 산업의 수입이 전년 대비 11.2% 증가했으며, 미국은 북미, 유럽, 아시아 국가들에서 자동차와 소프트웨어 모듈이 최종 조립되고 있습니다. 최첨단 모빌리티 인프라 구축에 대한 지속적인 투자의 증거로, 미국의 지능형 교통 시스템(ITS)에 대한 정부 지원금은 2023년에 12억 4천만 달러를 초과했습니다.
자동차 운영 시스템 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 커넥티드 및 자율주행차 판매 급증: 자동차 산업이 소프트웨어 정의화됨에 따라 최첨단 OS 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 네스터 리서치(Nester Research)에 따르면 2030년까지 커넥티드카 판매량은 4억 1천만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 최신 운전자 보조 시스템(DAS), 무선 업데이트(OTA), 인포테인먼트 분야의 복잡성이 급증하고 있습니다. 구글과 QNX와 같은 주요 기업들이 자동차용 OS를 출시했으며, 볼보, 폴스타, GM, 토요타 등에서 널리 채택되고 있습니다. 또한, 자동차 대기업 폭스바겐과 보쉬는 레벨 4 자율주행을 위한 자동차용 OS에 투자하고 있습니다.
- 모빌리티 서비스(MaaS) 투자 증가:자동차용 OS 시장 성장은 올라(Ola), 우버(Uber), 디디(Didi)와 같은 MaaS 서비스의 급증에 기인합니다. 2030년까지 MaaS 관련 자동차 OS 수요가 증가하여 연평균 12.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 각국 정부는 도시 지역의 첨단 모빌리티를 지원하고 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 2024년에 신에너지차 개발 계획이 시작되어 로보택시와 MaaS 누적에 대한 보조금을 지급했습니다. 이러한 정부 정책은 예측 기간 동안 자동차 OS 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 차량 전기화를 위한 규제 강화: 국제에너지기구(IEA)가 발표한 자료에 따르면, 2030년까지 전 세계 전기차 보급률은 자동차 판매량의 35.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 전기차 배터리 시스템, 연결성, 그리고 파워트레인을 작동시키기 위해서는 첨단 자동차 OS가 필요합니다. 중국은 세계에서 가장 적극적인 전기차 의무화 정책을 시행하고, 전기차용 AI 기반 배터리 관리 시스템에 15억 1천만 달러의 보조금을 지원했습니다. 또한 유럽 국가들은 실시간 에너지 관리 OS 개발을 목표로 하고 있으며, 이는 향후 10년간 자동차 운영 체제 시장 성장을 촉진할 것입니다.
기술 변화로 자동차 운영 체제 재편
차량 인텔리전스 업그레이드를 위한 첨단 기술의 융합으로 시장은 혁신을 겪고 있습니다. 최신 자동차 아키텍처는 엣지 컴퓨팅, 사이버 보안 프레임워크, AI, ML 등을 포함합니다. 포드와 도요타와 같은 주요 기업들은 손쉬운 크로스 플랫폼 배포를 위해 자동차용 Linux를 도입하고 있습니다. 또한, 제너럴 모터스(GM)는 OTA 업데이트 기능 도입으로 2024년 차량 리콜 건수가 28.3% 감소했습니다. 이러한 기술은 향후 10년 동안 소프트웨어 정의 차량의 지배력과 향상된 안전 규정 준수를 반영하고 있습니다.
기술 동향 및 영향 표
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기술 |
영향을 받는 산업 |
기업 사례 |
2024년 도입 지표 |
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AI 및 예측 분석 |
자동차, 제조 |
보쉬, BMW |
OEM의 31%가 예측 진단을 위해 AI를 구축합니다. |
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OTA 업데이트 |
자동차 |
일반 자동차 |
Ultifi를 통한 OTA로 인한 리콜 29% 감소 |
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사이버보안 규정 준수 |
자동차, 통신 |
도요타, ENISA |
EU 신차의 100%가 CSMS 준수를 요구 |
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오픈소스 OS |
자동차, 통신 |
도요타, 포드 |
AGL은 전 세계 151개 이상의 기업에서 채택되었습니다. |
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엣지 컴퓨팅 |
자동차, 스마트 인프라 |
테슬라, 노키아 |
엣지 지원 모듈을 구축하는 OEM의 42% |
AI와 머신러닝, 자동차 OS 시장 판도를 변화시키고 있다
AI의 도입은 제조업체가 비용 부담을 줄이고 개발 주기를 단축할 수 있도록 함으로써 자동차 OS 시장 환경을 변화시키고 있다. 점점 더 많은 기업이 고객 만족과 안전 기준을 강화하는 데 주력함에 따라, 적응형 사용자 인터페이스 맞춤 설정을 위한 OS 도구 도입이 증가하고 있다. 고급 OS 프레임워크를 갖춘 AI 지원 모듈은 제조 과정에서 높은 처리량과 향상된 오류 감지 기능을 제공한다. 예를 들어, 테슬라는 풀스택 AI 모델 통합을 통해 운전자 행동 분석이 더욱 향상되는 것을 목격하고 있다. 또한 토요타는 OTA(Over-The-Air) 업데이트 및 실시간 센서 융합을 위한 AI 기반 예측 정비 솔루션을 포함했습니다.
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회사 |
AI 및 머신 러닝 |
결과 |
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테슬라 |
자율주행 OS 모듈 및 동작 예측을 위한 엔드 투 엔드 AI 스택 |
FSD 베타를 400,100명의 사용자로 확장(2024년) |
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폭스바겐 |
임베디드 OS 테스트를 위한 AI 기반 시뮬레이션 도구 |
개발 주기 31% 단축 |
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도요타 |
OS 업데이트 출시 시 물류 예측에 AI 적용 |
공급망 배송 비용 21% 절감 |
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제너럴 모터스 |
OS 기반 시스템 제조를 위한 AI 기반 시각 검사 |
조립 라인 결함 26% 감소 |
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BMW |
AI 기반 사용자 인터페이스 맞춤 설정 및 HMI 학습 모델 |
사용자 만족도 19% 증가 점수 |
과제
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엄격한 데이터 보호법:다양한 국가의 엄격한 데이터 보호법은 규정 준수 비용을 증가시키고 소프트웨어 배포 시간을 지연시킵니다. EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 국경을 넘나드는 중요한 업데이트의 흐름을 방해합니다. 마찬가지로, 2022년 인도에서 보쉬는 디지털 개인 데이터 보호법(Digital Personal Data Protection Bill)으로 인해 OS 플랫폼 출시가 6개월 지연되는 상황에 직면했습니다.
-
조화로운 글로벌 표준의 부재:불균형한 규제 프레임워크와 분산된 OS 글로벌 표준의 존재는 자동차 운영 체제 시장 성장을 저해하고 개발 비용을 증가시키고 있습니다. 예를 들어, EU의 GDPR, 미국의 CCPA, 중국의 PIPL은 운영 체제 개발에 대해 서로 다른 의무를 가지고 있습니다.
자동차 운영 체제 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
9.3% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
61억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
214억 달러 |
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지역 범위 |
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자동차 운영 체제 세분화
유형(실시간 OS, 범용 OS, 모바일 OS)
실시간 운영체제(RTOS) 부문은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 수요 증가로 자동차 운영체제 시장 점유율 38.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, RTOS는 전기차의 전력 분배 및 실시간 배터리 모니터링 기능을 제공합니다. QNX와 AUTOSAR OS는 안전이 중요한 분야에서 선구적인 역할을 하고 있으며, Zephyr와 FreeRTOS와 같은 RTOS는 비용 효율적인 대안으로 부상하고 있습니다. 최신 자동차는 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 사용하여 다양한 분야에서 실시간 작업 스케줄링을 보장합니다. RTOS를 포함하면 충돌 방지 및 안전 필수 기능을 위한 센서 융합을 위한 강력한 기능을 제공합니다.
차량 유형(전기차, 내연기관 차량, 하이브리드 차량)
전기차 부문은 정부의 탄소 배출 규제 강화로 전기차 도입이 증가함에 따라 2037년까지 자동차 운영 체제 시장 점유율 45.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들은 첨단 전기차를 생산하고 있으며, 이에 따라 전력 및 배터리 관리, 열 관리, 에너지 최적화를 위한 첨단 OS가 필요합니다. 예를 들어, 테슬라와 리비안의 최신 전기차는 자율주행, 차량-전력망 통신, 인포테인먼트를 위한 존 아키텍처를 갖추고 있습니다. 또한, 미국 물가상승률 감축법(IRA)과 같은 정부 정책은 시장 참여자들에게 광범위한 기회를 제공하고 있습니다.
자동차 운영 체제 시장에 대한 당사의 심층 분석은 다음과 같은 세그먼트를 포함합니다.
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OS 유형 |
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차량 유형 |
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적용 분야 |
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Vishnu Nair
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자동차 운영 체제 산업 - 지역별 개요
아시아 태평양 시장 개요
아시아 태평양 지역은 AI 통합 차량 수요 증가로 2037년까지 전체 매출의 38.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 여러 국가의 5G 도입과 탄탄한 OEM 기반에 기인합니다. 중국은 빠른 전기화와 대규모 정부 보조금으로 인해 아시아 태평양 자동차 운영체제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 공업정보화부(MIIT)에 따르면 2018년부터 2023년까지 중국의 이러한 기술에 대한 연간 지출은 47.5% 증가했습니다. 중국은 또한 국가 스마트 자동차 혁신 개발 전략과 같이 AOS에 크게 의존하는 프로그램을 시작했습니다. 이 계획은 2025년 말까지 국내에서 출시되는 최신 차량의 절반에 조건부 자율주행 기능을 탑재하도록 의무화하고 있습니다.
일본 또한 국가 기술 예산의 11.2%를 AOS 기술에 할당하여 자동차 운영체제 시장 발전을 선도하고 있습니다. 또한 인도에서는 2015년부터 2023년까지 AOS에 대한 정부 지출이 국가 기술 예산의 62.3% 증가하여 19억 달러에 달했습니다. 도로교통부를 비롯한 여러 정부 기관은 2023년에 '바라트 신차 평가 프로그램(Bharat New Car Assessment Program)'을 시작하여 안전 필수 소프트웨어 포함을 의무화하고 RTOS에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 아시아 태평양 시장을 강화하고 있습니다.
북미 자동차 운영체제 개요
북미 자동차 운영체제 시장은 AI 기반 내비게이션 수요 증가로 인해 전체 매출의 29.5%를 차지하며 탄탄한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 커넥티드카의 기하급수적인 보급률은 미국 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 2023년 신규 출시된 반자율주행차의 75.2% 이상이 내비게이션 개선을 위해 AOS 지원 소프트웨어를 탑재했다고 보고했습니다. 캐나다는 정부의 적극적인 노력으로 시장이 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 캐나다 정부는 2021년에 소프트웨어 정의 차량 개발에 52억 달러(USD)의 자금을 지원했습니다.
자동차 운영 체제 분야를 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
자동차 운영 시스템 시장의 경쟁 구도는 기존 주요 기업, 자동차 대기업, 그리고 신규 진입 기업들이 전기화에 투자함에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 엄격한 규제 기준과 소비자 수요를 충족하는 신기술 및 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 합작 투자, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 글로벌 자동차 운영 체제 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
자동차 운영 체제 시장 상위 15개 기업
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회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(2024년) |
|
Google LLC(Android Automotive OS) |
미국 |
28% |
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Apple Inc.(CarPlay OS 통합) |
미국 |
14% |
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블랙베리 QNX |
캐나다 |
12% |
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마이크로소프트(자동차 OS) |
미국 |
6% |
|
그린 힐스 소프트웨어 |
미국 |
5% |
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보쉬 GmbH(자동차 OS 플랫폼) |
독일 |
xx |
|
콘티넨탈 AG |
독일 |
xx |
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파나소닉 자동차 시스템 |
일본 |
xx |
|
르네사스 일렉트로닉스 |
일본 |
xx |
|
현대 오토에버 |
대한민국 |
xx |
|
타타 Elxsi |
인도 |
xx |
|
KPIT Technologies |
인도 |
xx |
|
윈드 리버 시스템 |
미국 |
xx |
|
NNG LLC |
헝가리 |
xx |
|
미들웨어 말레이시아 |
말레이시아 |
xx |
자동차 운영 체제 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 4월, 타타 엘렉시는 메르세데스-벤츠와 협력하여 인도 내 차량 소프트웨어 엔지니어링 연구 개발을 강화하고 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개발을 가속화하기로 했습니다. 이번 협력은 타타 엘렉시의 자동차 소프트웨어 전문성을 활용하여 SDV 기술을 발전시키는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 9월, 포드는 2024년형 링컨 노틸러스에 새로운 인포테인먼트 시스템을 도입했습니다. 이 시스템은 안드로이드 오토모티브 OS와 애플 카플레이를 48인치 파노라마 디스플레이에 통합했습니다. 구글과 협력하여 개발된 이 시스템은 원활한 앱 연동과 반응형 터치 컨트롤을 제공하여 안전성을 저해하지 않으면서도 사용자 경험을 향상시킵니다.
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저자 크레딧:
- Report ID: 4717
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
