자금 세탁 방지(AML) 솔루션 시장 규모 및 점유율(구성 요소별(소프트웨어, 서비스)) 유형(KYC 시스템, 거래 모니터링, 사례 관리, 규정 준수 관리) 배포 모드(온프레미스, 클라우드) 조직 규모(SME, 대기업) 최종 사용 산업(BFSI, 국방 및 정부, 게임 및 도박) - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 지역 동향(2025-2037년)

자금세탁방지 솔루션 산업 - 지역 개요

북미 예측

북미 산업은 2037년까지 28%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 미국 금융 시스템의 규모와 전 세계 무역을 지원하는 결제 시스템에서 미국 달러의 중요성으로 인해 모든 형태의 불법 자금에 특히 취약합니다.

범죄자와 전문 자금세탁자는 여전히 오랜 세월에 걸쳐 검증된 전략을 포함한 다양한 전략을 사용하여 불법 소득을 찾아 운반하고 숨기려고 노력하고 있습니다. 몇 가지 예를 들면 기존 거래에 현금을 사용하고, 고가이거나 고급 투자를 하고, 빠르게 진화하는 가상 자산 및 분산형 금융과 같은 관련 서비스 제공업체의 세계에 발을 맞추고 익명성을 높이는 기술의 사용 증가 등이 있습니다.  미국은 세계에서 1인당 AML 발생 건수가 가장 많은 것으로 나타났습니다. 미국은 1인당 AML 발병률이 가장 높은 상위 10개 국가 중 전체의 84%를 차지합니다.

자금세탁은 미국에서 중요하고 우려되는 문제입니다. 이 지역은 광범위한 규모와 여러 영역에서의 취약성으로 인해 자금 세탁에 대한 매력적인 목표입니다. 따라서 자금세탁 방지 솔루션 시장 성장을 주도하면서 이 지역의 AML 솔루션에 대한 수요가 최고조에 이르렀습니다.

캐나다 정부는 이 지역에서 점점 늘어나는 자금세탁 사건을 막기 위해 다양한 규제 표준을 도입했습니다. 캐나다의 AML 체제에서는 형법과 범죄수익 및 테러자금조달법이 적극적인 역할을 합니다.

유럽 시장 통계

유럽의 자금세탁 방지 솔루션 시장은 2037년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 범죄자들은 ​​허위 신원 생성, 페이퍼 컴퍼니 및 신탁 이용, 발각 방지를 위한 거래 조정 등 다양한 수단을 사용하여 자금을 세탁하는 경우가 많습니다. 또한 유럽 지역에서는 자금 세탁 사례가 높습니다. 영국의 한 연구에 따르면 매년 약 1,120억 달러가 세탁되고 있습니다. 전 세계적으로 매년 전 세계 GDP의 3%가 세탁되는 것으로 추산됩니다. 영국에서 세탁되는 자금의 양은 매년 GDP의 약 4.3%에 달합니다.

신용 조사 기관은 비정상적인 행동을 감시하고 신용 보고서에서 발견된 예상치 못한 정보나 모순되는 정보에 주의를 환기시킵니다. 이는 자금세탁을 식별하고 중지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 세계적인 정보 및 분석 공급업체인 TransUnion은 2023년 4월 디지털 자금 세탁 방지 솔루션을 위한 SmartSearch의 신원 확인 제공업체 중 하나가 되었습니다. 이제 SmartSearch는 '3중 사무국'을 제공합니다. 글로벌 데이터 파트너인 Experian, Equifax, TransUnion을 활용하여 규제 대상 기업에 일치 및 합격률을 제공하는 전자 검증 및 디지털 규정 준수 플랫폼입니다.

영국에는 금융 범죄를 예방하기 위한 엄격하고 수준 높은 법률이 마련되어 있습니다. 자금 세탁 범죄는 영국의 자금 세탁 방지 규정에서 강조되어 자금 세탁을 피해야 함을 분명히 했습니다. 영국은 또한 Financial Action Task Force의 회원이기도 합니다. 자금세탁에 관한 FATF 가이드라인 및 EU 지침에 따라 영국의 자금세탁 방지법도 이에 부합합니다.

독일은 현재 자금세탁 및 범죄의 주요 중심지입니다. 금융 시스템의 무결성을 보호하고 투자자의 신뢰를 유지하기 위해 자금 세탁 방지 보호 장치를 강화하는 데 중점을 두었습니다. 독일은 디지털 금융 서비스의 출현으로 인해 사이버 보안 및 사기 탐지 도구에 대한 투자를 늘리고 사기 위험에 대한 대중의 인식을 높이기 위한 노력을 기울였습니다.

프랑스에서 AML 솔루션 시장의 성장은 금융 기관에서 AML 솔루션의 통합이 증가함에 따라 촉진될 수 있습니다.