Fallstudie | 10 February 2026
Von Stagnation zu Innovation: Wie ein globaler Verpackungskonzern mithilfe maßgeschneiderter Forschung seine Marktführerschaft neu definierte?
Verfasst von : Preeti Wani
In einer Zeit, die von einer Zunahme technologischer Katastrophen und dem internationalen Nachhaltigkeitsgebot geprägt ist, geriet ein namhafter Verpackungskonzern nach Jahren kontinuierlichen Wachstums in eine Stagnation. Der plötzliche Wandel des Kundenbewusstseins hin zu umweltfreundlichen Strategien und die Komplexität der Implementierung intelligenter Verpackungen legten die Schwächen seines Marktansatzes offen. In dieser Fallstudie untersuchen wir jedoch die Partnerschaft des Unternehmens mit Research Nester, die eine tiefgreifende, personalisierte Marktforschung ermöglichte und den Geschäftsansatz grundlegend veränderte. Durch die Umstellung von allgemeinen Markterwartungen auf ein datenbasiertes und kundenorientiertes Modell konnte das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen und sich erfolgreich als Vorreiter der Kreislaufwirtschaft positionieren. Damit setzte es neue Maßstäbe für Verantwortung und Wachstum in der Branche.
Überblick:
- Der Verpackungsriese erlebte im ersten Jahrzehnt ein rasantes Wachstum. Doch Ende 2020 flachte die Entwicklung des Unternehmens ab, da sich die Marktdynamik drastisch in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit verschob. Dies führte schließlich dazu, dass das konventionelle Produktportfolio des Unternehmens zunehmend an Bedeutung verlor.
- Innovative Ansätze wie automatisierte Produktionslinien und Biopolymere wurden zwar erfolgreich umgesetzt, jedoch mit geringerer Marktintegration. Dies war auf gestiegene Kosten, Leistungsrisiken und eine mangelnde Übereinstimmung mit den präzisen Anforderungen von B2B-Kunden und Endverbrauchern zurückzuführen. Dadurch sanken die Erträge der erheblichen Kapitalinvestitionen des Gesamtunternehmens.
- Die Existenz der Unternehmensführung setzte ein ambitioniertes Ziel, nämlich bis Ende 2035 einen Marktanteil von 15 % auf dem internationalen Markt zu erreichen. In Ermangelung eines klaren und datengestützten Verständnisses des revolutionären Umfelds schien dieses aufschlussreiche Ziel jedoch zunehmend unerreichbar.
- Durch die gezielte Forderung nach einer grundlegenden Transformation beauftragte der Vorstand des Verpackungsunternehmens Research Nester mit der Entwicklung und Implementierung eines umfassenden und personalisierten Forschungsansatzes. Ziel war es, das gesamte Unternehmen deutlich an die zukünftigen Marktgegebenheiten anzupassen und so die Effizienz wiederherzustellen und die Rentabilität zu steigern.
Die Geschichte
Das kanadische Verpackungsunternehmen wurde im Oktober 2010 gegründet, als ein Team erfahrener Branchenexperten einen mittelständischen Verpackungshersteller in Toronto gezielt übernahm. Anfänglich auf Metallbehälter und besonders langlebige Produkte für die Lebensmittel- und Industriebranche spezialisiert, expandierte das Unternehmen rasant. Durch eine Reihe strategischer Akquisitionen zwischen 2016 und 2021, darunter ein deutsches Unternehmen, das sich auf pharmazeutisches Glas spezialisiert hat, sowie ein finnisches Unternehmen, das Formfaserverpackungen entwickelt, konnte das Unternehmen sein Portfolio optimal strukturieren und eine starke Präsenz in Europa und Nordamerika aufbauen. Bis Ende 2021 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz auf beachtliche 960 Millionen US-Dollar.
Diese Expansionsphase kaschierte jedoch eine wachsende Schwäche. Die internationale Verpackungsindustrie befand sich in einem tiefgreifenden Wandel. Strenge neue Vorschriften, darunter die EU-Richtlinie zu Einwegkunststoffen, und eine starke Verbraucherbewegung, die nachhaltige Alternativen forderte, führten dazu, dass der Bedarf an konventionellen Verpackungen abnahm. Mitte 2022 stellte das Unternehmen die EcoVantage-Linie vor, die aus recycelten und kompostierbaren Kunststoffen und Karton besteht. Trotz des großen Tamtams blieb die Linie jedoch hinter den Erwartungen zurück und erreichte lediglich ein Wachstum von 9 % gegenüber den erwarteten 26 %. Zudem stießen die Materialien aufgrund ihrer begrenzten Haltbarkeit infolge hoher Kosten und der hohen Luftfeuchtigkeit auf Ablehnung, weshalb Einzelhändler und Distributoren nicht bereit waren, die Produkte zu akzeptieren.
Um das Wachstum zu sichern, investierte das Unternehmen Ende 2023 in die Automatisierung seiner Verpackungsprozesse. Dieser Ansatz scheiterte jedoch an Integrationsschwierigkeiten mit dem bestehenden Kundensystem, einem erheblichen Fachkräftemangel in der Belegschaft und mangelnder Flexibilität bei Kleinserienfertigung. Die COVID-19-Pandemie verschärfte diese Probleme zusätzlich und führte zu weiteren Störungen der Lieferkette. Anfang 2024 stagnierte der Umsatz bei geschätzten 1,5 Milliarden US-Dollar, und der Marktanteil lag bei rund 7,5 % – weit entfernt vom angestrebten Ziel von 15 %. Es war daher offensichtlich, dass die reaktive und fragmentierte Strategie scheiterte und die Führungsebene einen Paradigmenwechsel in der operativen Strategie forderte. Daraufhin lieferten die Analysten von Research Nester eine forschungsbasierte Überarbeitung.
Unsere Lösung:
Die Analyse von Research Nester deckte einen gravierenden Mangel auf: Das Verpackungsunternehmen agierte isoliert. Die Produktentwicklung basierte weitgehend auf allgemeinen Branchenberichten und internen Annahmen, anstatt die konkreten und differenzierten Bedürfnisse der Stakeholder – von Herstellern und Rohstofflieferanten bis hin zu Endverbrauchern und Händlern – zu berücksichtigen. Die Lösung bestand daher in einem maßgeschneiderten, mehrstufigen Forschungsansatz, der fundierte Marktinformationen in jede einzelne Geschäftsentscheidung einfließen ließ.
- Umfassende Marktanalyse durch Primär- und Sekundärforschung: Das Analyseteam von Research Nester verfolgte eine zweigleisige Forschungsstrategie. Die Sekundärforschung synthetisierte Daten aus über 125 Branchenberichten, Patientenakten, wissenschaftlichen Publikationen zur Materialwissenschaft und internationalen Regulierungsdatenbanken, um das regulatorische und wettbewerbsbezogene Umfeld bis 2024 zu ermitteln. Parallel dazu wurde eine umfangreiche Primärforschungskampagne gestartet.
- Umfassende Primärforschung für praxisnahe Einblicke: Dazu gehörten quantitative Umfragen mit über 15.500 Endverbrauchern in verschiedenen Schlüsselmärkten, um Kaufmotive, Zahlungsbereitschaft und Nachhaltigkeitsbewusstsein zu verstehen. Darüber hinaus führte Research Nester erfolgreich über 250 qualitative Interviews mit Markeninhabern, Führungskräften im Einzelhandel und Supply-Chain-Managern. Dies deckte unerfüllte Anforderungen auf, darunter den Wunsch nach Verpackungen, die durch optimierte, verkaufsfertige und leichte Präsentationsfunktionen die Versandkosten senken.
- Fortschrittliche Dateninterpretation und -analyse: Mithilfe von KI-gestützter Analytik verknüpfte Research Nester Kundendaten mit den operativen Herausforderungen von B2B-Kunden. Diese Analyse identifizierte relevante Schlüsselmuster, darunter die Nachfrage nach Monomaterialien für komplexe Multilaminate, intelligente Etiketten mit QR-Codes und eine erhebliche Lücke im Bereich hochbarrierefreier Materialien.
- Identifizierung von Marktsegmenten mit hohem Wachstumspotenzial: Die Studie hat drei wesentliche Segmente herausgearbeitet, nämlich wiederverwendbare Verpackungssysteme für die Lieferlogistik, pflanzenbasierte Spaltbeschichtungen für Papierverpackungen und intelligente und vernetzte Verpackungen für Premium-Pharmazeutika und Getränke, für die bis Ende 2035 ein Wachstum von 19 % prognostiziert wird.
Ergebnisse
Die Anwendung dieser maßgeschneiderten Forschungsstrategie führte zu einem entscheidenden Wendepunkt für das Verpackungsunternehmen. Die Stagnation des Unternehmenswachstums im Jahr 2020 konnte erfolgreich überwunden werden, da die neuesten datengestützten Produktlinien großen Anklang am Markt fanden. Darüber hinaus trug die Einführung der wiederverwendbaren Transportverpackungslinie Circula, insbesondere für den E-Commerce, Ende 2022 dazu bei, innerhalb von anderthalb Jahren einen Marktanteil von 35 % in diesem aufstrebenden Segment zu erreichen. Die Abteilung für intelligente Verpackungen lieferte zudem wichtige Track-and-Trace-Daten für Pharmaunternehmen, wodurch sich das Unternehmen als Marktführer in diesem margenstarken Markt etablieren konnte.
Darüber hinaus wird für das globale Verpackungsunternehmen ein Umsatzanstieg von 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 3,8 Milliarden US-Dollar bis Ende 2035 prognostiziert, begleitet von einem Anstieg des Marktanteils um 9,7 % im gleichen Zeitraum. Zudem gelang es dem Unternehmen, seine Markenidentität erfolgreich von einem traditionellen Hersteller zu einem fortschrittlichen und lösungsorientierten Partner im Bereich Nachhaltigkeit zu wandeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verpackungsunternehmen durch die von Research Nester initiierten taktischen und tiefgreifenden Entscheidungen sowie die maßgeschneiderte Analyse nicht nur die Marktentwicklung berücksichtigte, sondern diese auch aktiv mitgestaltete.
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