Fallstudie | 10 February 2026
Wie ein mittelständisches indisches Mikrofinanzinstitut in Zusammenarbeit mit Research Nester steigende Kreditausfälle bewältigte und sein Marktvertrauen wiederherstellte
Verfasst von : Akshay Pardeshi
Ein etabliertes Mikrofinanzinstitut (MFI) in Indien geriet nach einem sprunghaften Anstieg notleidender Kredite (NPLs) aufgrund unzureichender Kreditrisikobewertung und Versäumnissen bei der Überwachung nach der Auszahlung in eine tiefe finanzielle Krise. Das Problem beeinträchtigte nicht nur die Rentabilität, sondern gefährdete auch die operative Stabilität und schädigte den Ruf des Instituts in der Kreditwirtschaft. Mit dem Ziel einer langfristigen Sanierungsstrategie ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Research Nester ein, um zielgerichtete, datenbasierte Lösungen zur Wiederherstellung der finanziellen Gesundheit, zur Verbesserung der Kreditnehmerqualität und zur Rückgewinnung des Vertrauens der Stakeholder zu entwickeln.
Überblick:
- Die Mikrofinanzinstitution wurde 2010 gegründet, um Mikrokredite an unterversorgte Gemeinschaften, insbesondere an Unternehmerinnen und ländliche Haushalte, zu vergeben.
- Im Laufe der Jahre expandierte das Unternehmen in 12 Bundesstaaten Indiens, vergab Kredite an über 2 Millionen Kunden und erwarb sich einen Ruf für gemeinschaftsorientierte Kreditvergabe.
- Allerdings begannen die Rückzahlungsquoten ab Ende 2019 zu sinken, und bis Mitte 2021 waren die notleidenden Kredite auf ein alarmierendes Niveau angestiegen und hatten 12 % überschritten.
- Mangelhafte Bonitätsprüfung, das Fehlen aussagekräftiger Kreditbewertungsmodelle und eine unzureichende Echtzeit-Überwachung der Rückzahlungen verschärften die Zahlungsausfallkrise.
- Die Führungsebene wandte sich an Research Nester, um eine integrierte, forschungsbasierte Strategie zur Bekämpfung von Kreditausfällen, zur Wiederherstellung der Rentabilität und zur Stärkung des Marktvertrauens zu entwickeln.
Die Geschichte
Die Geschichte des Instituts begann 2010, als sich der Mikrofinanzsektor in Indien noch in der Entwicklung befand und von der Reserve Bank of India (RBI) reguliert wurde. Damals stellte der fehlende Zugang zu Finanzdienstleistungen für Millionen von Menschen in ländlichen und stadtnahen Gebieten eine enorme Herausforderung dar. Das Mikrofinanzinstitut (MFI) hatte sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen, indem es Kleinkredite – oft zwischen 10.000 und 50.000 INR – an Einzelpersonen, Selbsthilfegruppen und Kleinhändler vergab, die keinen Zugang zu formellen Kreditsystemen hatten.
Fast ein Jahrzehnt lang war das Unternehmen erfolgreich. Bis 2018 hatte es ein Netzwerk von über 800 Filialen aufgebaut und Außendienstmitarbeiter mobilisiert, um Finanzdienstleistungen direkt vor Ort anzubieten. Die Rückzahlungsquoten lagen konstant über 98 %, und das Kreditvolumen stieg von 12 Milliarden INR im Jahr 2015 auf 35 Milliarden INR im Jahr 2019.
Die Dynamik des Finanzsektors begann sich jedoch zu verändern. Der zunehmende Wettbewerb durch Fintech-basierte Kreditgeber, gepaart mit politischer Einflussnahme in einigen Bundesstaaten, in denen Schuldenerlasse angekündigt wurden, führte zu Problemen mit der Rückzahlungskultur. Als die COVID-19-Pandemie 2020 ausbrach, verschärfte der finanzielle Schock für einkommensschwache Kreditnehmer die Situation zusätzlich und verschlechterte die Rückzahlungsquoten weiter.
Anfang 2021 sah sich das Unternehmen einer gefährlichen Kombination aus steigenden Zahlungsausfällen, sinkenden Neuauszahlungen und einer sich verschlechternden Kreditwürdigkeit gegenüber. Eine interne Prüfung ergab daher Folgendes:
Die Beurteilung von Kreditnehmern basierte häufig auf veralteten manuellen Prüfverfahren.
Die Außendienstmitarbeiter waren mit zu vielen Zielpersonen überlastet, was zu einer mangelhaften Nachverfolgung nach der Auszahlung führte.
Es gab kein fortschrittliches Analysesystem, um potenzielle Zahlungsausfälle in Echtzeit zu erkennen.
Bis Mitte 2021 stieg die Bruttoquote notleidender Kredite von unter 3 % im Jahr 2018 auf über 12 %. Dies führte nicht nur zu einem Liquiditätsengpass, sondern schwächte auch die Beziehungen zu Investoren und Partnerbanken. Die Führungsebene war der Ansicht, dass das Mikrofinanzinstitut ohne ein strukturiertes Konzept Gefahr lief, seine Marktposition zu verlieren.
Daher wandte sich die Institution im August 2021 an Research Nester, um eine umfassende Beratung zu erhalten, die Risikobewertung, Technologieeinführung, operative Umstrukturierung und den Wiederaufbau des Kundenvertrauens umfasste.
Unsere Lösung:
Die Analysten von Research Nester begannen mit einer eingehenden Untersuchung des Kreditportfolios, der Rückzahlungsmuster, der operativen Arbeitsabläufe und der Marktpositionierung des Mikrofinanzinstituts. Ziel war es, Lücken im Kreditrisikomanagement, der operativen Effizienz und der Kundenbindung aufzudecken.
Die kundenspezifische Lösung wurde in drei Phasen geliefert, wie nachfolgend beschrieben:
1. Implementierung von Risikobewertung und prädiktiver Analytik
- Entwicklung eines Kreditrisikobewertungsmodells unter Verwendung alternativer Daten wie z. B. Zahlungen von Versorgungsrechnungen, Aufladehistorie von Mobiltelefonen und Transaktionsmustern zur Analyse der Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern.
- Kombinierte prädiktive Analysetools, die in der Lage sind, risikoreiche Kredite innerhalb von 30 Tagen nach Auszahlung zu identifizieren und so ein proaktives Eingreifen zu ermöglichen.
2. Betriebliche Optimierung und Überwachung
- Ich habe Dashboards zur Echtzeit-Kreditbewertung entwickelt, die es Filialleitern und Außendienstmitarbeitern ermöglichen, die Rückzahlungsaktivitäten regelmäßig zu überwachen.
- Die Abläufe wurden neu gestaltet, indem die Kreditbelastung pro Agent verringert wurde, was eine persönlichere Betreuung der Kreditnehmer ermöglicht.
- Entwicklung von georeferenzierten Besuchsdatensätzen der Kreditnehmer zur kontinuierlichen Nachverfolgung und Rechenschaftspflicht vor Ort.
3. Wiederherstellung des Kundenvertrauens und der Kundenbeziehungen
- Es wurde ein Finanzbildungsprogramm für Kreditnehmer eingeführt, um eine bessere Budgetplanung und Rückzahlungspläne zu ermöglichen.
- Es wurde eine Beschwerdestelle für Kreditnehmer eingerichtet, die innerhalb von 48 Stunden Beschwerden bearbeitet.
- Wir nutzten SMS und mobile App-basierte Erinnerungen, um Kreditnehmern zu helfen, ihre Fälligkeitstermine und Rückzahlungspläne im Blick zu behalten.
Darüber hinaus empfahl Research Nester dem Mikrofinanzinstitut Folgendes:
- Arbeiten Sie mit Anbietern digitaler Zahlungsmethoden zusammen, um Zahlungen schneller und sicherer einzuziehen.
- Es soll ein Kreditunterstützungsfonds eingerichtet werden, um Kreditnehmern, die von unvorhergesehenen Krisen betroffen sind, vorübergehende Entlastung zu gewähren und sie so vor dem Abrutschen in einen Zahlungsausfallzyklus zu bewahren.
- Führen Sie vierteljährliche Portfolio-Stresstests durch, um Markt- oder Kreditnehmersegmente mit höherem Risiko zu identifizieren.
Ergebnisse
Der Wandel vollzog sich schrittweise, aber entscheidend. Bei Beginn der Partnerschaft im August 2021 belief sich das Kreditportfolio des Mikrofinanzinstituts auf rund 31 Milliarden INR, die Brutto-NPLs lagen jedoch bei über 3,7 Milliarden INR. Liquiditätsengpässe hatten die Neuauszahlungen auf unter 2 Milliarden INR pro Quartal reduziert.
Durch die Anwendung der Lösungen von Research Nester wurden jedoch die folgenden Ergebnisse erzielt, die im Folgenden aufgeführt sind:
Die Brutto-NPL-Quote sank von 12 % Mitte 2021 auf 6,8 % Ende 2022 und weiter auf 4,5 % im zweiten Quartal 2023.
- Die Kreditrückgewinnungsquote stieg von 86 % Anfang 2021 auf über 95 % Ende 2022.
- Die durchschnittlichen Kosten für die Kreditnehmergewinnung sanken um 15 % aufgrund einer besseren Zielgruppenansprache und geringerer Zahlungsausfälle.
- Bis Mitte 2023 erreichte das Kreditvolumen 3.900 Crore INR und erreichte damit wieder das Wachstumsniveau der Mikrofinanzinstitution vor der Krise.
- Das Vertrauen der Investoren verbesserte sich, sodass das Mikrofinanzinstitut von einer führenden Privatbank eine Finanzierungslinie in Höhe von 500 Crore INR zu günstigen Konditionen erhalten konnte.
- Neben den finanziellen Kennzahlen verbesserte sich auch die Zufriedenheit der Kreditnehmer deutlich. Umfragen nach der Intervention ergaben Folgendes:
- 82 % der Kreditnehmer schätzten die Workshops zur Finanzkompetenz.
76 % der Befragten gaben an, großes Vertrauen in die Transparenz und das Beschwerdemanagementsystem der Institution zu haben. - Fast 40 % derjenigen, die bereits einen Kredit aufgenommen haben, erhöhten den Kreditbetrag deutlich, was das wiederhergestellte Vertrauen in das Mikrofinanzinstitut unterstreicht.
Auch heute noch verfolgt das Institut denselben forschungsbasierten Ansatz und verbindet eine strenge Kreditwürdigkeitsprüfung mit einer individuellen Betreuung der Kreditnehmer. Es gilt mittlerweile als widerstandsfähiger, technologieorientierter Kreditgeber, der Marktschwankungen bewältigen und gleichzeitig einen starken sozialen Beitrag leisten kann.
Urheberrecht © 2026 Research Nester. Alle Rechte vorbehalten.
