Die sich wandelnde Marktdynamik für Altersvorsorgedienstleistungen

Veröffentlichungsdatum : 10 October 2024

Verfasst von : Akshay Pardeshi

Mit dem Ausbruch der Pandemie erlebt die Altersvorsorgeverwaltung einen tiefgreifenden Wandel. Bekanntlich bietet die Altersvorsorge Vermögensverwaltern ein enormes Wachstumspotenzial. Laut einer Studie wird die ältere Bevölkerung in Industrieländern im Jahr 2030 voraussichtlich mehr Geld ausgeben als die chinesische Bevölkerung im Alter von 15 bis 59 Jahren. Zahlreiche Finanzinstitute bereiten sich darauf vor, diese vielfältigen Wachstumschancen zu nutzen. In diesem Blogbeitrag beleuchten wir die Entwicklung in diesem vielversprechenden Markt.

Wie groß ist der Markt für Altersvorsorge in den USA?

Die Vereinigten Staaten verfügen über einen gigantischen Altersvorsorgemarkt mit einem Vermögen von 26 Billionen US-Dollar in Form von privaten und öffentlichen Altersvorsorgebeiträgen. Studien haben ergeben, dass diese Art von Konten Einnahmen von rund 430 Milliarden US-Dollar generiert. Darüber hinaus wird der Markt weiter wachsen, da Untersuchungen zeigen, dass bis zum Jahr 2026 etwa drei Viertel des Haushaltsvermögens von der Bevölkerung ab 55 Jahren gehalten werden. Es ist offensichtlich, dass der Markt für Direktbeiträge das zentrale Element des US-amerikanischen Altersvorsorgemarktes darstellt.

• Die Regierung verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 8 Billionen US-Dollar, von denen der US-amerikanische Direktbeitragsmarkt lediglich 31 % der ordnungsgemäß verwalteten Altersvorsorgevermögen ausmacht.
• Es gibt etwa 110,1 Millionen Teilnehmerkonten, über die Nutzer Zugriff auf ihr Vermögen erhalten.
• Die Gesamtunterstützung durch diese Vermögenswerte beträgt fast 30 Milliarden US-Dollar an Einnahmen für die Vermögensverwalter.
• Etwa 20,1 % des Gesamtumsatzes, das sind 30 Milliarden US-Dollar im Markt für direkte Beiträge, werden durch die Datenerfassung generiert.
• Stand Juni 2022 hat der Gesamtwert der Vermögenswerte in den Altersvorsorgekonten 33,8 Billionen US-Dollar überschritten.

Aufgrund der zahlreichen Wachstumschancen in diesem Bereich konnten die führenden Anbieter von Depotverwaltungsdienstleistungen ihren Anteil an verwalteten Vermögenswerten von 51,1 % im Jahr 2006 auf 71,9 % im Jahr 2018 steigern. Angeführt wurde diese Entwicklung von Fidelity Investments mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Billionen US-Dollar und Dienstleistungen für 33.710 Pläne mit fast 25 Millionen Teilnehmern. Vanguard folgt mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Billionen US-Dollar, 2.600 Plänen und rund 5,1 Millionen Teilnehmern.

Gewährung finanzieller Sicherheit

Sicherheit von der Wiege bis zur Bahre:

Um ihr Geschäft mit Finanzdienstleistungen auszubauen, konzentrieren sich verschiedene Anbieter auf die Erschließung neuer Einnahmequellen und den Aufbau von Management-Services. Tatsächlich sind die Marktteilnehmer in diesem Bereich bereit, umfassende Dienstleistungen anzubieten und den gesamten Lebenszyklus von der ersten Investition bis zum Ruhestand abzudecken. So erwarb beispielsweise das renommierte Unternehmen OneDigital das Unternehmen Resources Investment Advisors und tätigte insgesamt 13 Übernahmen. Ein anderes Unternehmen, Empower Retirement, schloss im Jahr 2020 die Akquisition des bekannten digitalen Vermögensverwalters Personal Capital ab und ging eine Vereinbarung zur Schaffung einer integrierten Plattform für finanzielle Vorsorge ein. Das Ziel dieser Transaktionen war eindeutig die Etablierung einer Plattform, die finanzielle Vorsorge mit Finanzplanung verbindet.

Integration von Technologie

Um Herausforderungen zu meistern: -

Die Finanzinstitute sind bereit, verschiedene Dienstleistungen anzubieten, wie zum Beispiel:

• Die Freiheit, maßgeschneiderte Dienstleistungen zu erhalten
• Die Fähigkeit, die im Plan geförderten Bedürfnisse zu erfüllen.
• Steigende Skalierbarkeit einer Aufzeichnungsplattform

Die Mehrheit der Dienstanbieter stützt sich jedoch auf Datenbanken, und die wichtigsten Herausforderungen bei diesen Diensten sind folgende:

• Aufgrund fehlender einheitlicher Datenformate in den verschiedenen Systemen ist ein hoher manueller Aufwand für die Dateneingabe erforderlich.
• Umständliche Meldeverfahren erschweren es enorm, die Kosten für die Teilnehmer zu untersuchen.
• Schwierigkeiten bei der Entwicklung automatisierter Arbeitsabläufe
• Durchführung von Integrationen aufgrund der Integration mehrerer Systeme

Diese Herausforderungen werden durch den Einsatz von Technologie teilweise bewältigt. Im Folgenden werden einige der eingeführten technologischen Fortschritte aufgeführt:

• Entwicklung einer auf Microservices und Cloud Computing basierenden Architektur.
• Maßgeschneiderte Arbeitsabläufe zur Vereinfachung komplexer Prozesse
• Fähigkeit zur präzisen Optimierung zahlreicher Prozesse
• Skalierbare Prozesse kosteneffektiv mithilfe der Cloud realisieren
• Risikominderung bei der Einhaltung

Die Anbieter verändern jedoch ihre Kostenstruktur durch den Einsatz von Sponsoren, Beratern und Teilnehmern. Die Kundenerwartungen steigen exponentiell, und die Marktteilnehmer stehen unter enormem Druck. Um Vorteile und langfristige Rentabilität zu erzielen, versuchen verschiedene Unternehmen, sich einen Wettbewerbsvorsprung zu sichern. Einige Anbieter überwinden dabei bestehende Barrieren und befinden sich im Transformationsprozess.

• Kostentransformation: Zahlreiche Buchhaltungsunternehmen planen die Einführung von Kostensenkungsprogrammen und wollen das eingesparte Geld in substanzielle Aktivitäten investieren.
• Transformation des Kundenerlebnisses: Veränderungen in den traditionellen Programmen lenken das Unternehmen auf einen fortschrittlichen Kurs. Eine Kombination neuer Arbeitsweisen führt zu Exzellenz.
• Betriebsmodell der nächsten Generation: Die Modelle der nächsten Generation besitzen die Fähigkeit, fortschrittliche Analysemethoden zu entwickeln.
• Transformation des Humankapitals: Einige Unternehmen erwarten, dass 35 bis 51 Prozent der Datenverantwortlichen datenorientiertere Unternehmen bevorzugen werden. Die Arbeitskräfte in den Bereichen Datenanalyse und IT werden voraussichtlich produktiver sein.

Wie die Buchhalter im Ruhestand

Können Dienstleistungen die erforderlichen Dienstleistungen erwerben?

Unternehmen, die diesen Transformationsprozess angehen, benötigen neue organisatorische Kompetenzen, um die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Marktteilnehmer investieren in verschiedene neue Fähigkeiten, von der Automatisierung bis zum digitalen Marketing. In diesem Zusammenhang kann die Lücke zwischen den Anforderungen auf zwei Arten geschlossen werden:

• Wie bereits erwähnt, erweist sich die Integration von Betriebsmodellfunktionen der nächsten Generation, wie z. B. digitale Analysen und agile sowie automatisierte Methoden zur Datenverwaltung, als effektiver Ansatz. Weitere Möglichkeiten werden im Folgenden beschrieben:
• Partnerschaft in den Wertschöpfungsketten
• Verbesserte Methode zur Talentakquise
• Der zweite Weg, in diesem Bereich erfolgreich zu sein, besteht darin, eine starke Führung in den Institutionen aufzubauen.

Abgesehen davon ist die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg im zukünftigen Markt für Direktbeiträge entweder ein skalierbarer Wettbewerbsvorteil oder eine Spezialisierung. Erfolgreich werden diejenigen sein, die durch die Bereitstellung ganzheitlicher Beratungsleistungen für ihre Teilnehmerbasis überzeugen. Zu diesen Leistungen gehören eine effektive Wellness-Plattform und Finanzplanung.