2025-2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
特种农药市场的规模在 2024 年为 262.5 亿美元，预计到 2037 年底将达到 816.5 亿美元，在预测期内（即 2025-2037 年）复合年增长率为 9.2%。 2025 年，特种农药的行业规模预计为 286.1 亿美元。
由于快速城市化导致可用于农业目的的耕地减少，全球特种农药市场预计将得到推动。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）预测，到2022年，居住在城市的人口比例将增至56.9%。总体而言，工业化国家的这一比例更高（2022 年为 79.7%），而欠发达国家的这一比例为 52.3%。为了应对这一挑战，农民面临着巨大的压力，需要提高历史上用于农业的土地上的农作物产量。
因此，全球农民越来越倾向于采用既能提高生产力又能抵抗害虫的高产品种 (HYV)。使用专门为保护某些作物而配制的特种农药对于增加农业产量至关重要。高产品种通常用于各种重要作物，包括谷物和谷物。然而，这些 HYV 作物也容易遭受多种害虫和疾病的大量侵扰。
重复种植相同的作物品种进一步加剧了它们遭受害虫侵袭的可能性。为了减轻这些风险，农民可以使用特种农药，例如生物农药和其他含有针对特定作物害虫的生物活性化合物的制剂。通过整合这些策略，农民可以最大限度地提高当前农田的产量。
此外，谷物产量和利用的不断增长极大地推动了特种农药市场的发展，因为农民寻求先进的解决方案来保护作物免受害虫、疾病和杂草的侵害，同时最大限度地提高产量。联合国粮食及农业组织将2024年全球谷物产量预估修正为约28.41亿吨，较上年下降0.6%。此外，2024 年和 2025 年全球谷物消费量预计将增加 980 万吨，达到 28.69 亿吨，比 2023 年和 2024 年的水平增加 0.9%。
下表显示了全球谷物行业的产量、利用率和库存数据：
特种农药市场：增长动力和挑战
增长动力
- 鼓励可持续农业实践和负责任的害虫管理：全球范围内越来越多的人开始关注过量使用农药对环境和人类健康造成的有害影响。广谱农药连续、不规律地喷洒，造成土壤和水污染、生物多样性丧失等问题。许多害虫正以惊人的速度对传统杀虫剂中的活性化学物质产生抗药性。此外，一些国家正在实施更严格的法律来管理农作物中农药的最大残留限量 (MRL)。
因此，对综合害虫管理计划和环保型专业害虫管理产品的需求急剧上升。
IPM 采用机械、化学、生物和栽培处理的最佳组合来管理害虫，重点是监测害虫种群水平。由于特种农药针对特定害虫且对害虫天敌的破坏性较小，因此对于害虫综合治理 (IPM) 至关重要。实行病虫害综合治理的农民越来越多地使用由细菌、植物、动物和某些矿物质等天然来源制成的生物农药。同样，最近出现的模仿天然昆虫信息素的半化学品使得有效捕获害虫成为可能。作为 IPM 的一部分，关心可持续性的农民也倾向于在作物生长的最后阶段使用风险较低的农药。所有这些因素都有助于特种农药市场的扩大。 - 环保害虫防治方法的进步：由于生物农药和环保替代品的不断发展，全球特种农药市场存在着巨大的机遇。例如，2024 年 11 月，基于信息素的作物保护领域的全球领导者 Provivi 与专注于研发的印度领先食品和农业企业集团 Godrej Agrovet Limited (GAVL) 宣布建立战略合作伙伴关系，为印度关键的水稻和玉米种植者提供量身定制的长期害虫防治解决方案。
由于环保意识不断增强，消费者开始选择不含有害化学农药残留的食品和农作物。一种可行的方法是用天然物质（包括细菌、植物、动物和特定矿物质）制造杀虫剂。生物农药通常有助于促进有机农业，并且对人类健康几乎没有负面影响。为了满足需求并利用增长机会，众多农化巨头和新兴公司正在生物农药的研发方面进行大量投资。企业还可以将自己描绘成可持续发展驱动型企业，并缓解由于绿色产品趋势日益增长而对严格法律的担忧。 - 全球农药贸易不断增加：随着全球农业实践的发展，农民寻求对特定害虫更有效、同时尽量减少对环境影响的农药。国际贸易的扩大促进了先进制剂的供应，包括生物基和精准靶向农药，从而改善了作物保护和产量。经济复杂性观察站报告称，2023 年农药是全球第 99 大贸易产品，总价值达 437 亿美元。 2022年至2023年间，农药出口额下降12.1%，从497亿美元降至437亿美元。农药占全球贸易量的 0.19%。
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出口商 |
农药出口额（单位：十亿美元） |
进口商 |
农药进口额（以十亿美元为单位） |
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中国 |
9.47 |
巴西 |
4.94 |
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美国 |
5.04 |
法国 |
2.29 |
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法国 |
3.99 |
加拿大 |
2.03 |
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德国 |
3.97 |
美国 |
1.84 |
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印度 |
2.46 |
德国 |
1.7 |
挑战
- 严格法规：为了减少化学农药对环境和人类健康的负面影响，监管机构正在制定安全法规，并对其使用施加更多限制。这对需求和销售产生了不利影响。由于研发和监管合规费用的增加，包括巴斯夫股份公司在内的多家农化企业难以迅速生产生物等效性农药产品。由于一些常见农药的禁止或限制，农民现在的产品选择较少。农药制造商必须投入巨资并对其产品进行广泛的测试，才能根据严格的准则获得授权。
- 研究和培训成本高昂开发：开发创新且有针对性的农药制剂需要大量测试、先进技术并遵守安全标准，所有这些都需要大量投资。由于产品创新和市场进入带来的财务负担，小公司常常难以与大公司竞争。此外，新型特种农药的审批过程漫长，导致商业化延迟，降低了盈利能力。因此，高昂的研发成本阻碍了特种农药市场的增长。
特种农药市场：主要见解
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
9.2% |
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基准年市场规模（2024 年） |
262.5亿美元 |
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预测年份市场规模（2037) |
816.5亿美元 |
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区域范围 |
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特种农药细分
配方（液体、颗粒、粉末）
预计到 2037 年，液体细分市场将占据特种农药市场超过 50.3% 的份额。该细分市场的增长得益于其在易于处理和施用方面优于其他制剂的优势。通过叶面施肥，液体杀虫剂可以有效地渗透到植物表面，并且很容易用水稀释。它们可以使用浸泡、雾化和喷涂等技术进行准确的施用。由于现代喷洒技术，大型农场也大量使用它们。由于液体农药均匀且广泛地覆盖植物表面，因此非常易于使用并有助于优化作物处理。
产品类型（除草剂、杀虫剂、杀菌剂、其他）
预计在预测期内，特种农药市场的除草剂部分将占据显着份额。农业领域对高效杂草控制的需求不断增长，推动了该领域的增长。农民可以使用除草剂来治理与农业植物争夺养分、水和阳光的杂草。由于耕作方式转变等因素，世界各地农田杂草侵染菌株不断增加，抗除草剂作物类型已被广泛使用。
主要参与者增加产品推出预计将推动该细分市场的扩张，因为玉米和大豆作物的草甘膦抗性等特性增加了提供广谱杂草控制的非选择性除草剂的采用。例如，2024 年 10 月，全球著名农业科学公司 FMC 在印度昌迪加尔举行的一次客户活动中宣布推出适用于即将到来的生长季节的小麦的 Ambriva 除草剂。 Ambriva 除草剂含有 Isoflex active，这是一种 13 类除草剂，对谷类作物具有新颖的作用方式，为印度农民提供了抗性管理的新工具。这些尖端除草剂可有效抑制杂草，帮助农民提高作物产量并保持田地状况。
我们对全球特种农药市场的深入分析包括以下细分市场：
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产品类型 |
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应用 |
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配方 |
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定制此报告特种农药行业 - 区域概况
北美市场统计数据
到 2037 年，北美特种农药市场的收入份额预计将达到 36.8% 左右。美国和加拿大的农业产业非常成熟，农药被广泛用于保护农作物。巴斯夫公司等几家主要农药生产商的总部设在该地区，并在新产品的研发方面进行了大量投资。北美农民对创新的害虫防治技术持开放态度。这使企业能够轻松试验和部署新的公式。监管环境允许及时批准，持续支持新产品的推出。
在美国，对高价值作物的需求不断增长、环境法规更加严格以及病虫害综合防治 (IPM) 做法的兴起。农民和企业正在采用有针对性的农药解决方案来加强作物保护，同时尽量减少对环境的影响。此外，商业景观、高尔夫球场和草坪管理的扩张正在推动对专用杀虫剂和杀菌剂的需求。向有机农业和可持续农业的转变也促进了生物农药的使用。此外，有机食品消费的增加正在扩大该国的特种农药市场。
美国农业部报告称，自有机食品行业零售开始以来，最受欢迎的有机种植食品类别一直是新鲜水果和蔬菜。过去 20 年来，有机新鲜水果和蔬菜的零售额一直呈增长趋势，预计 2021 年将达到 192 亿美元（NBJ，2022）。据《营养商业杂志》报道，2021 年，美国有机食品销售额的 40% 来自农产品，其次是乳制品和鸡蛋 (13%)、饮料 (12%)、包装/预制食品 (11%)、面包/谷物 (9%)、休闲食品 (6%)、调味品 (5%) 和肉/鱼/家禽 (4%)。
在加拿大，气候变化导致害虫大量繁殖，因此需要先进且环保的农药解决方案。加拿大最常用的除草剂是草甘膦，它对于控制农业和非农业领域的杂草至关重要。含有草甘膦的产品用于根除有毒植物，包括毒藤和入侵杂草。此外，随着农民和园林设计师寻求符合 IPM 实践的更安全、更高效的替代品，生物基农药和精准定位农药等技术进步也推动了特种农药市场的增长。
亚太地区市场分析
预计亚太地区特种农药市场将在预测期内大幅增长。在中国和印度等国家，由于人口迅速增长和工资上涨，农业生产大幅增长。这增加了对有效病虫害管理的要求，以减少收获前后的作物损失。
许多亚洲国家属于热带气候，这增加了农作物遭受虫害的脆弱性。通过与全球领先者的技术合作，区域农化生产商不断扩大其产品线。此外，各国政府还为购买进口农业投入品提供财政援助。由于价格低廉的仿制药的存在，即使是小农也广泛使用农用化学品。
在印度，随着园艺和经济作物种植的增加，农民正在转向使用先进的农药，这些农药的效率更高，对环境的影响也最小。由于过度使用非专利农药而出现了抗药性害虫，导致人们更加依赖特种农药。印度快速增长的人口是该行业的主要驱动力。农村和城市地区收入水平的不断提高进一步支持了这一点，这有助于提高全国对农产品的需求。此外，订单农业的扩张、农产品出口的增长以及政府对现代农业技术的支持进一步刺激了需求。印度品牌资产基金会 (IBEF) 透露，2024-25 年，印度出口了价值 43.4 亿美元的农产品和加工食品（4 月至 5 月）。
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年份 |
印度农产品出口（单位：十亿美元） |
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2016 年 |
32.08 |
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2017 年 |
33.87 |
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2018 年 |
38.21 |
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2019 年 |
38.54 |
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2020 年 |
35.09 |
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2021 年 |
41.25 |
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2022 年 |
50.21 |
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2023 年 |
53.21 |
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2024 年 |
48.77 |
来源：农业与农业加工食品出口发展局 (APEDA)
此外，随着中国向现代农业实践转型，农民正在投资先进的作物保护解决方案，以提高产量和质量。园艺、花卉和有机农业的扩张进一步推动了对针对性农药的需求。此外，对传统农用化学品的严格监管和生物基替代品的出现正在推动特种化学品的采用。中德农业中心强调，近几十年来，中国的有机食品和农业产业已经超越了主要的国际制造商和市场。截至 2023 年，中国有 290 万公顷的耕地获得了有机认证，而 2000 年只有 4,000 公顷。目前，中国是有机认证农业用地或转换农业用地面积第四大的国家，仅次于澳大利亚、印度和阿根廷。
主导特种农药市场的公司
- 拜耳股份公司
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- 先正达股份公司
- Corteva, Inc.
- FMC 公司
- Nufarm 有限公司
- UPL 限制
- 朗盛股份公司
- 汉丰长青有限公司
- 美国先锋公司
- SABIC
特种农药市场的特点是存在成熟的竞争对手，这些竞争对手依靠技术突破、产品质量和创新进行竞争。主要市场参与者经常采用合并、收购和扩张等战略举措来扩大特种农药市场份额并有效满足不断增长的需求。
In the News
- 2024 年 4 月，拜耳与英国公司 AlphaBio Control 签署协议，获得新型生物杀虫剂的独家许可。这种新型杀虫剂是由 AlphaBio 发现的，拜耳与 AlphaBio 合作销售了 FLiPPER，这是一种屡获殊荣的生物杀虫剂/杀螨剂。首次发布计划于 2028 年进行，有待进一步开发和注册。
- 2024 年 2 月，Corteva 推出了 Enversa 除草剂，继续提供以农民为中心的解决方案，该除草剂为农民提供了广泛的治疗窗口 -大豆预种至 R2，棉花重种至初花期 —帮助他们应对恶劣的天气条件。
作者致谢: Rajrani Baghel
- Report ID: 7231
- Published Date: Feb 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
