办公家具市场展望：
2025年办公家具市场规模为597亿美元，预计到2035年底将达到1348亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为8.5%。2026年，办公家具行业规模预计为647亿美元。
由于政府资本支出、机构采购模式以及公共部门工作场所现代化举措的显著变化，办公家具市场预计将保持稳定增长。政府对新建行政设施和办公室升级的大力投资推动了采购量的稳定增长。根据果阿邦政府发布的《2024-2025年经济调查报告》，家具和陈设支出报销额最高为20万卢比，且仅从果阿邦政府手工艺品、纺织品和椰棕部门指定的供应商处采购。对模块化家具、声学解决方案和配套设施的需求支持了以活动为基础的工作模式。市场的基础仍然是企业部门，其需求与专业就业水平、商业地产开发和企业盈利能力密切相关。
监管和采购标准正积极影响着产品开发和竞争格局。政府进一步强制要求企业制定环境、社会和治理（ESG）政策，将可持续性作为供应商的基本要求。另一方面，回收成分、BIFMA等认证的遵守情况以及产品报废管理如今已成为招标流程中的关键要素，尤其是在大型企业和公共部门合同中。美国环境保护署的可持续材料管理框架为这些采购政策奠定了基础，并推动了循环经济模式的发展。为了保持合规性和竞争力，鉴于当前的监管环境以及家具必须促进员工福祉的要求（正如美国疾病控制与预防中心下属的国家职业安全与健康研究所（NIOSH）等机构所指出的那样），制造商必须在研发和供应链透明度方面投入巨资。
关键 办公家具 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 到 2035 年，亚太地区将占据办公家具市场 41.4% 的份额，因为快速的城市化和大规模的商业基础设施建设将推动强劲的经济扩张，从而加速需求增长。
- 预计在 2026 年至 2035 年期间，随着北美地区在可持续发展要求不断提高的推动下，采用模块化和技术集成解决方案升级工作场所，该地区将以显著的复合年增长率增长。
细分市场洞察：
- 到 2035 年，随着企业在关注员工福祉的推动下，将工作空间重新设计为协作文化中心，预计办公家具市场中的企业办公领域将占据 55.7% 的份额。
- 到 2035 年，中档价格区间预计将占据最大份额，这反映出企业对符合人体工程学和耐用性的解决方案的强劲需求，而这些解决方案在成本和质量之间实现了最佳平衡。
主要增长趋势：
- 政府基础设施支出
- 可持续发展和循环经济的要求
主要挑战：
- 原材料成本波动和价格波动
- 严格遵守人体工程学和可持续性法规
主要参与者： Steelcase Inc.（美国）、MillerKnoll（美国）[Herman Miller 和 Knoll 的母公司]、Haworth Inc.（美国）、HNI Corporation（美国）、Kokuyo Co., Ltd.（日本）、Itoki Corporation（日本）、Nowy Styl Group（波兰）、Kinnarps AB（瑞典）、Vitra（瑞士）、Sedus Stoll AG（德国）、Bene AG（奥地利）、Ahrend（荷兰）、Fursys Inc.（韩国）、Uchida Yoko Co., Ltd.（日本）、Godrej & Boyce（印度）[Godrej Interio 品牌]、Koda Ltd.（马来西亚）、Zenith Interiors（澳大利亚）、Ragnars（瑞典）、Martela Corporation（芬兰）、Lamex Office Furniture（香港）。
全球 办公家具 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025年市场规模： 164亿美元
- 2026年市场规模： 647亿美元
- 预计市场规模：到2035年将达到1348亿美元
- 增长预测：年复合增长率 8.5%（2026-2035 年）
关键区域动态：
- 最大区域：亚太地区（到2035年占41.4%的份额）
- 增长最快的地区：北美
- 主要国家：美国、中国、德国、日本、英国
- 新兴国家：印度、越南、印度尼西亚、墨西哥、波兰
Last updated on : 27 November, 2025
办公家具市场——增长动力与挑战
增长驱动因素
- 政府基础设施支出：大规模的政府基础设施支出是办公家具市场的主要驱动力。新建的行政大楼、交通枢纽和公共设施都需要完整的内部装修。例如，印度在2025年至2026年期间对公路、铁路和城市发展方面的大量资本支出将促成新的政府办公楼和控制中心的建设。统计和计划实施部的数据显示，截至近期报告，正在进行的中央部门项目的总成本预计将达到15亿卢比及以上，数额巨大。这些数据与基础设施投资以及对新办公空间的家具需求直接相关，从而创造了持续的采购机会，确保了对供应商的强劲需求，以满足公共部门的招标要求和耐用性标准。
- 可持续发展和循环经济的要求：企业环境、社会和治理 (ESG) 目标以及政府强有力的采购政策正在推动对可持续办公家具的需求激增。如今，标准包括再生材料含量、报废回收计划以及 BIFMA 等认证。美国环境保护署 (EPA) 支持可持续材料管理，这影响着企业和联邦政府的采购决策。像 Haworth 这样的制造商已在其可持续发展报告中披露了其对再生材料的使用情况以及碳中和运营，并将这些资质作为赢得大型企业和政府合同的关键竞争优势。因此，拥有专门的政府垂直领域业务并获得预审资格的家具制造商有望迎来显著增长。
- 人体工程学与员工福祉的重要性：人们对工作场所健康的日益关注，促使企业加大对符合人体工程学的家具的投资，以减少肌肉骨骼相关问题并提高生产力。包括美国疾病控制与预防中心 (CDC) 下属的国家职业安全与健康研究所 (NIOSH) 在内的监管机构已报告了人体工程学设计与员工福祉之间的联系。这推动了对高质量可调节座椅、升降桌和显示器支架的需求。各公司正积极开展“工作空间未来”研究，以设计基于实证的产品，缓解员工的身体压力，并将员工健康从一项福利转变为企业吸引和留住人才的核心采购标准。
挑战
- 原材料成本波动和价格波动：办公家具制造的利润对钢铁、铝和木材等关键原材料价格的波动高度敏感且难以预测。政府的关税和贸易政策加剧了这种不确定性。尽管2025年办公家具市场有望增长，但制造商仍面临着原材料成本上涨带来的各种定价限制。像HNI Corporation这样的行业领先企业会利用套期保值策略和长期合同来降低这种波动风险，而小型初创企业则无法做到这一点。新进入者则直接受到现货市场价格的影响，这使得财务预测变得困难，并可能在建立稳定的客户群之前侵蚀其微薄的利润。
- 严格遵守人体工程学和可持续性法规：制造商必须符合环境标准、人体工程学标准以及一系列国际安全规范。这需要投入大量资金用于测试和认证。多家公司已公开表示，其BIFMA认证等级和可持续发展实践是其在办公家具市场脱颖而出的关键因素。对于初创企业而言，应对如此复杂的监管环境是一项不容忽视的成本和挑战。不遵守规定不仅可能面临法律处罚，还会使其失去参与大型企业和政府招标的资格，因为这些招标项目通常要求获得此类认证。
办公家具市场规模及预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2025 |
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预测年份 |
2026-2035 |
|
复合年增长率 |
8.5% |
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基准年市场规模（2025 年） |
597亿美元 |
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预测年份市场规模（2035 年） |
1348亿美元 |
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区域范围 |
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办公家具市场细分：
最终用户细分分析
在终端用户细分市场中，企业办公室占据主导地位，预计在预测期内将占据办公家具市场55.7%的收入份额。这一细分市场的增长动力源于办公室从单纯的工作空间向协作和文化中心的根本性转变。企业正大力投资高质量、灵活的办公家具，以支持混合办公模式并吸引员工重返办公室。这打造了一个配备模块化工作站和休息区的灵活办公环境。关键驱动因素是对员工福祉的关注，因为多项研究表明，办公室设计直接影响生产力的提升。美国劳工统计局2023年的报告显示，专业服务和商业服务等行业是办公家具的主要消费群体，且就业增长强劲，从而推动了对新建和翻新办公空间的需求，以满足不断变化的团队需求。
价格点细分分析
预计到2035年，中档办公家具市场将占据最大份额。这一细分市场的增长得益于其在成本、质量和功能方面实现了最佳平衡，满足了现代混合办公模式的需求。该细分市场覆盖范围广泛，包括中小企业和大型企业，用于布置办公室或员工家庭办公环境。这类买家追求符合人体工学、经久耐用且美观的家具，同时又不希望支付高端品牌的高昂价格。美国人口普查局2023年年度零售贸易调查数据显示，“其他杂项零售商”（包括办公家具）类别的销售额持续强劲，这印证了该细分市场的韧性，表明随着企业不断调整办公空间，中端市场依然活跃。
分销渠道细分分析
预计在线渠道将在分销渠道中占据最高的收入份额，这主要得益于B2B和B2C买家对数字化采购流程的持续采用。便捷性、先进的可视化工具和丰富的商品选择使在线平台成为采购平台的首选。这种转变在疫情后愈演愈烈，并随着企业积极提升批量采购的电子采购系统效率而持续增长。根据美国人口普查局2025年8月的数据，2025年第二季度零售电子商务销售额达到3042亿美元，远超零售业整体增长速度。电子商务的持续增长凸显了办公家具市场渠道的快速且持久的转变。
我们对办公家具市场的深入分析涵盖以下几个方面：
部分 | 子段 |
产品类型 |
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材料 |
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分销渠道 |
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价格点 |
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最终用户 |
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Vishnu Nair
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办公家具市场——区域分析
亚太市场洞察
亚太地区在办公家具市场占据主导地位，预计到2035年将占据41.4%的市场份额。快速的城市化进程、强劲的经济扩张以及政府对商业基础设施的大量投资是推动市场增长的主要因素。印度等国家正在实施诸如智慧城市计划等大规模举措，这些举措直接推动了对新建行政和合作办公室的家具需求。另一方面，蓬勃发展的科技行业以及越来越多的跨国公司设立区域总部，也持续推动着对现代化、高品质办公空间的需求。一个重要的区域趋势是，人们越来越重视符合人体工程学和可持续的产品，这影响着企业和ESG（环境、社会和治理）方面的要求，以及不断发展的工作场所安全标准。该市场竞争异常激烈，既有本土企业，也有全球巨头，它们都在争夺全球增长最快的办公家具市场份额。
印度办公家具市场正经历快速增长，这主要得益于强劲的经济扩张和政府的大量基础设施投资。其主要驱动因素包括一二线城市新建商业地产的开发，以及中央政府的各项举措，例如智慧城市计划，这些举措刺激了对新建行政中心的家具需求。目前，印度的主要趋势是，随着IT、BPM和初创企业等行业的蓬勃发展，以及对符合人体工程学和模块化产品的日益增长的需求，以及对混合办公模式的适应，市场需求不断增加。WITS 2021的数据显示，印度办公家具进口额达1378.403万美元。这一数据凸显了强劲的国内需求，某些高端和专业领域的国内需求甚至超过了本地产量。此外，国际制造商可以通过战略合作和直接出口等方式进入印度市场，以满足这一不断增长的需求，从而获得巨大的发展机遇。
中国办公家具市场有望成为亚太地区的全球领导者，其巨大的国内制造能力和完善的供应链将是推动这一增长的主要动力。市场需求主要受特大城市商业地产的持续开发以及政府大力推进高科技产业园区和创新区的战略驱动。智能化、科技融合型家具的快速普及以及对可持续制造实践的大力投入，是满足国内生态认证标准和国际进口法规的重要趋势。根据WITS 2023报告的数据，中国办公家具出口额已达931,989.80万美元。这一数据凸显了中国办公家具制造基地日益增长的需求。此外，对现代化基础设施的投资也确保了中国办公家具市场的持续主导地位和不断发展。
北美市场洞察
北美办公家具市场呈现出诸多新兴趋势，例如对可持续性的需求以及混合办公模式的广泛应用。预计在2026年至2035年的预测期内，该市场将以显著的复合年增长率快速增长。市场的主要趋势是对模块化、协作式家具以及融合技术的办公解决方案的高需求，以支持基于活动的办公模式。BIFMA认证（一种可持续性认证）现已成为大型企业和政府合同的采购先决条件。美国总务管理局在其《绿色采购汇编》中对可持续联邦建筑的承诺，指导着公共部门的需求。对现有办公空间进行现代化改造的投资增强了对员工的吸引力，而生产力仍然是主要驱动力，抵消了新建商业建筑增长放缓的影响。
美国办公家具市场需求强劲，主要得益于联邦政府的大规模基础设施建设和企业办公室改造。两党共同支持的《基础设施法》的实施，推动了新建和现代化联邦建筑对家具的需求，其中美国总务管理局负责管理大量办公家具。企业投资旨在重新配置空间以适应混合协作模式，从而增加了模块化系统和声学解决方案的订单。根据美国出口信贷局（OEC）2024年8月至2025年7月的数据，美国出口了价值27.8亿美元的其他家具，其中包括办公桌、文件柜、货架系统等办公家具。据美国疾病控制与预防中心（CDC）下属的国家职业安全与健康研究所（NIOSH）称，符合人体工程学要求仍然是产品开发的首要任务。
2024年美国其他家具出口数据
国家 | 出口价值 |
加拿大 | 15.8亿美元 |
墨西哥 | 3.12亿美元 |
英国 | 7650万美元 |
荷兰 | 6610万美元 |
澳大利亚 | 1350万美元 |
资料来源：OEC 2024年8月至2025年7月
加拿大办公家具市场深受政府对绿色建筑基础设施的大量投资以及联邦政府可持续发展政策的影响。加拿大绿色建筑战略以净零排放为核心，推动了所有主要公共部门项目对拥有经认证的环境产品声明 (EPD) 和 BIFMA 级别认证的家具的需求。持续的需求驱动因素是联邦政府对国家公共服务办公空间现代化改造的投入。加拿大与北美供应链深度融合，并高度依赖美国办公家具制造业。根据 OEC 2025 年 7 月的数据，加拿大已从美国进口了价值 7.04 亿美元的其他家具。此外，供应商必须凭借成本效益和可持续性资质与业内知名企业展开竞争，才能赢得政府合同。
欧洲市场洞察
欧洲办公家具市场以严格的可持续发展法规、成熟的市场环境以及对翻新和循环经济原则的高度重视为特征。企业办公室向混合办公模式的持续转型推动了市场需求，使得企业更倾向于投资协作型和灵活型家具，而非传统的固定座位。欧盟的监管框架，包括循环经济行动计划，是市场发展的关键驱动因素。该计划强制推行绿色公共采购，并支持使用使用寿命更长、含有再生材料的家具。例如，欧盟的凝聚力政策为区域发展提供资金，包括公共行政大楼的现代化改造，这间接促进了市场需求。虽然新建商业建筑进展缓慢，但对现有空间进行改造以提高密度、协作性和员工福祉，是核心增长领域，其中北欧和西欧在采用先进的可持续产品方面处于领先地位。
预计到2035年，德国将占据欧洲办公家具市场最大的份额。强大的制造业基础和工业4.0倡议是推动市场发展的关键因素，市场对高质量、技术化的工作空间有着迫切的需求。德国严格的绿色公共采购标准由联邦环境署负责执行，该标准将可持续性认证作为市场准入的必要条件。政府对节能建筑的重视，体现在其“联邦节能建筑资助计划”中，进一步刺激了对符合标准的室内产品的需求。一个重要的趋势是，市场对支持协作工程和研发环境的合同家具需求强劲，其中很大一部分需求来自汽车和工程行业的公司总部和创新中心。
预计到2035年，英国仍将在欧洲办公家具市场占据领先地位。这一主导地位主要归功于私营部门对伦敦商业地产的大量投资以及强大的服务业。脱欧后，英国加强了自身的环境目标，英国绿色建筑委员会支持建设净零碳建筑，这影响了企业的采购决策。伦敦和东南部地区的金融服务和科技公司办公室正在进行改造，以支持灵活办公模式。根据欧洲办公家具协会（OEC）的数据，2023年英国办公家具出口额达到1.31亿美元。这一数据表明，市场对办公空间的需求持续旺盛，需要注重员工福祉和混合协作解决方案的新型办公家具。
办公家具市场主要参与者：
- Steelcase Inc.（美国）
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- MillerKnoll（美国）[Herman Miller 和 Knoll 的母公司]
- 霍沃斯公司（美国）
- HNI公司（美国）
- 国誉株式会社（日本）
- 伊藤株式会社（日本）
- Nowy Styl集团（波兰）
- Kinnarps AB（瑞典）
- Vitra（瑞士）
- Sedus Stoll AG（德国）
- Bene AG（奥地利）
- 阿伦德（荷兰）
- Fursys公司（韩国）
- 内田洋子有限公司（日本）
- Godrej & Boyce（印度）[Godrej Interio品牌]
- Koda有限公司（马来西亚）
- Zenith Interiors（澳大利亚）
- 拉格纳斯（瑞典）
- 玛特拉公司（芬兰）
- Lamex办公家具（香港）
- Steelcase Inc.是全球办公家具市场的领导者，并以其数据驱动的工作空间理念引领行业潮流。该公司通过将先进的传感器和分析技术融入其建筑和家具设计中，巩固了其市场地位。这种从实体到数字的战略将办公桌、房间和座椅转变为智能系统，从而提供关于空间利用率和员工福祉的洞察。
- MillerKnoll是办公家具市场的领导者，由Herman Miller和Knoll合并而成，凭借其丰富的产品组合引领着现代家具市场的发展。公司发展的关键在于构建纺织品、家具和技术的一体化生态系统。预计到2024年，公司净销售额将达到1.803亿美元。
- Haworth Inc.通过倡导灵活且技术赋能的工作空间，巩固了其在办公家具市场的地位。该公司在构建家具生态系统方面取得了显著进展，该系统整合了电力、数据和连接等要素，为移动办公人员提供了有力支持。该公司公布的 2024 年全球销售额为 25 亿美元，与上年持平。
- HNI集团是办公家具市场的领军企业，通过战略收购和对整体办公场所解决方案的专注而不断发展壮大。公司整合了众多品牌的洞察，以深入了解不断变化的工作模式。其发展的主要动力源于打造能够支持从专注工作到团队协作等多种活动的家具，这些家具通常还集成了技术接入点。
- 国誉株式会社是日本办公家具市场的领先创新者，通过将家具设计与行为科学和技术相结合，取得了显著进步。该公司不仅限于制造，还致力于研究办公布局和人体工程学家具如何影响创造力和效率。
以下是全球办公家具市场的主要参与者名单：
在全球顶尖办公家具制造商中，办公家具市场由北美、亚洲和欧洲的巨头企业和专业公司共同推动。竞争格局高度分散，并受到混合办公模式演变的驱动。主要企业正战略性地通过收购来扩大市场份额，并大力投资于符合人体工程学和技术集成的设计，同时转向灵活协作的家具解决方案。可持续发展已成为核心战略，各公司致力于循环经济原则和环保材料的使用，以实现企业ESG目标，并在竞争激烈的市场中脱颖而出。2024年11月，Pelican集团推出了Pelicanwork系列，这是一个高端人体工程学办公家具系列，专为追求优雅与高效的现代专业人士而设计。
办公家具市场企业格局：
最新发展
- 2025 年 8 月， HNI 公司和Steelcase 公司宣布，双方已达成最终协议，HNI 将以现金加股票的方式收购 Steelcase，Steelcase 普通股股东将获得约 22 亿美元的总对价。
- 2025年2月， Flokk收购Via Seating，进一步拓展其在美国的业务，巩固其作为全球办公座椅和家具领导者的地位。通过多次收购，Flokk已从一家北欧企业转型为欧洲办公座椅和家具市场的领导者。
- Report ID: 78
- Published Date: Nov 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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