工业废水市场规模和份额,按废水类型划分(化工废水、油脂废水、酸性废水、碱性废水、有毒废水);技术(膜生物反应器(MBR)、活性污泥、反渗透(RO)、膜过滤);处理方法(物理处理、化学处理、生物处理、高级处理)-全球供需分析、增长预测、统计报告2025-2037

  • 报告编号: 7479
  • 发布日期: May 02, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

2025-2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点

工业废水市场的规模在 2024 年估值为 260 亿美元,预计到 2037 年底将达到 610 亿美元,在预测期内(即 2025-2037 年)复合年增长率为 6.8%。到 2025 年,工业废水行业规模预计将达到 277 亿美元。

由于政策实施、环保意识和技术进步,工业废水市场正在稳步扩大。膜基系统与零液体排放(ZLD)系统的结合现已广泛应用于纺织、电力和制药等行业。 2025年2月,栗田宣布与Avista Technologies合并,以扩大其膜处理产品。这项交易使栗田能够扩大向工业客户提供可持续水解决方案的范围,这是寻求在闭环系统中使用资源的工业系统的发展趋势。

公共和私营部门目前正在努力实现水循环利用、零排放和适应气候变化等共同目标。这是因为人们越来越认识到可持续水管理战略的必要性,该战略将能够控制当前水管理系统对环境的不利影响,同时应对水资源短缺的挑战。美国清洁水法案和欧盟工业排放指令等国际政策已经为此类发展提供了动力。这些法规还制定了有关废水排放质量的严格参数,并鼓励行业使用更好的技术。


Industrial Wastewater Market Size
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工业废水市场:增长动力和挑战

增长动力

  • 要求更高标准的国际压力和世界水资源短缺:水资源短缺与政策之间的相互作用是改变工业趋势的关键因素。据世界气象组织称,到 2024 年,将有超过 36 亿人遭受至少一个月的缺水。因此,ZLD 系统目前正在印度的纺织集群和中国的工业区实施。 2024年3月,TERI与Ion Exchange India合作推进其TADOX氧化技术,以实现ZLD合规性并彻底改变低能耗污染物消除。这种伙伴关系清楚地表明,需要更多创新和可持续的解决方案来应对水资源短缺和污染带来的挑战。
     
  • 基于 PPP 的废水基础设施激增:私人参与者参与工业用水管理使得实现规模化和创新成为可能。 2024 年 10 月,Stegra 与 John Laing 和 Aquatech 合作,在瑞典的绿色钢铁厂启动了闭环设施。该设施最大限度地重复利用水,通过使用超滤和电化学系统,效率达到 99.9%。此类 PPP 在正在减少碳排放和满足 ESG 要求的重工业中变得越来越重要。这种伙伴关系显示了公共和私营领域之间协同作用以带来积极的环境和经济影响的可能性。
     
  • 企业可持续发展和资源回收目标:如今,企业正在将其活动与积极的水资源优化计划相结合。例如,亚马逊网络服务制定了一项水积极性政策,旨在到 2030 年实现水积极性。2024 年 7 月,Kurita America Inc. 和 Solugen Inc. 签署了一份战略谅解备忘录,以创建负碳水处理解决方案。这包括生物基磷替代品和其他生物基石化产品。对低影响添加剂和完全回收解决方案的推动正在化学处理和废水利用方面取得新的进步。这一变化归因于企业社会责任的增强以及对工业流程对环境影响的认识。

挑战

  • 不合规和遗留基础设施风险:尽管废水处理方面有许多改进的技术,但许多旧的工业设施仍然使用不合格和不合格的设备。这些遗留系统无法处理复杂的工业废水,也无法有效满足当前更高的环境合规标准。位于德克萨斯州的陶氏自由港工厂被认为是美国污染最严重的工厂之一,也是不遵守最佳实践和过时基础设施所带来危险的一个例子。该厂持续超标排放,二恶英排放量和氮磷排放量高,需要进行现代化改造。改造旧污水处理厂是一个复杂且昂贵的过程,但有必要维护生态平衡,避免对人们的健康产生不利影响。
     
  • 污染物的复杂性和新兴污染物:新型工业污染物,包括全氟烷基物质和多氟烷基物质 (PFAS)、药品和微塑料,是传统工业废水处理系统无法去除的一些新兴污染物。这些新出现的污染物难以处理,因为它们在环境中持久存在,其中一些是有毒的,而且对传统的处理工艺也有抵抗力。它们在水中的存在会对人类和环境健康构成重大风险,因此需要开发先进的处理技术。我们正在进行研究,寻找有效的方法来去除这些污染物并减轻其潜在危害。

基准年

2024年

预测年份

2025-2037

复合年增长率

6.8%

基准年市场规模(2024 年)

260亿美元

预测年度市场规模(2037 年)

610亿美元

区域范围

  • 北美(美国和加拿大)
  • 亚太地区(日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太地区其他地区)
  • 欧洲(英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区)
  • 拉丁美洲(墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区)
  • 中东和非洲(以色列、海湾合作委员会北非、南非、中东其他地区和非洲)

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工业废水细分

废水类型(化工废水、油脂废水、酸性废水、碱性废水、有毒废水)

由于制药、炼油和特种化学品行业的增长,化学废水领域预计到 2037 年将占据超过 31.5% 的工业废水市场份额。废水的成分可能包括有机物、溶剂和重金属,需要复杂的处理。 2023 年 11 月,凯米拉在其产品系列中添加了一种新产品硫酸铁混凝剂,以处理英国的含磷排放物。这提高了严重污染地区的化学修复效率。在所有类型的废水中,化学废水是最普遍、最有毒、影响​​最广泛的。其处理涉及沉淀、氧化和高级过滤等多个步骤,以确保人类食用安全。污染物分析在各行业中不断兴起,这使得软件增强处理系统的应用变得更加重要。

技术(膜生物反应器 (MBR)、活性污泥、反渗透 (RO)、膜过滤)

到 2037 年,反渗透 (RO) 领域预计将占据超过 38.7% 的工业废水市场份额,因为它在水再利用和资源回收方面具有多功能性。 2024年3月,Ecolab位于新加坡的配备RO设备的新工厂实现全自动化,产能为每月24000立方米。这有助于输出纯度高、尺寸小并且能够以模块化方式集成,因此适合在城市和农村地区使用。 RO 逐渐在食品饮料、制药和电子行业中普及,这些行业对水质和零 BPF 排放至关重要。此外,与 MBR 和超滤装置的集成巩固了其作为当代废水系统支柱的地位。

我们对全球工业废水市场的深入分析包括以下部分:

废水类型

  • 化学废水
  • 石油和石油油脂废水
  • 酸性废水 
  • 碱性废水
  • 有毒废水

技术

  • 膜生物反应器 (MBR)  
  • 活性污泥  
  • 反渗透 (RO)  
  • 膜过滤  

处理方法

  • 物理治疗  
  • 化学处理  
  • 生物处理  
  • 高级治疗  

最终用户行业

  • 发电
  • 石油和石油天然气
  • 化学品
  • 食品和食品饮料
  • 药品
  • 纺织品
  • 纸浆和纸浆纸张
  • 采矿业金属
  • 半导体

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工业废水行业 - 区域概要

北美市场分析

北美工业废水市场在 2025 年至 2037 年间的复合年增长率预计将达到 5.6% 左右,原因是 EPA 标准和企业在废水处理方面的可持续发展要求不断提高。美国已将从废水流中回收氨和金属作为国内生产减少进口依赖的重要目标。 2023年美国无水氨消费量为1500万吨,其中进口量超过200万吨。由于超过 50% 的营养物质被冲走并最终进入废水中,因此需要先进的处理技术。联邦政府已承诺资助 3600 万美元用于旨在回收这些元素的研究。这一趋势支持循环经济和资源效率。近年来,工业运营商已开始将营养物提取模块纳入其处理线。

由于积极的政策实施和技术驱动的升级,美国继续走在工业废水发展的前沿。明天水务公司的AMX两级厌氧氨氧化脱氮系统于2024年7月获得美国专利。这种节能工艺的优点是减少工厂运行费用,同时提高反硝化效率。它正在市政工业综合体设施中实施,为富氨排放提供了可扩展的方法。鉴于气候变化的影响,废水的供应和处理是最关键的基础设施需求之一。管理人员正在整合人工智能来实时监控排放情况,以确保合规性。目前,联邦资金还在推动公私合作伙伴关系,以促进制造业集群中的污染物去除和水回用。

由于满足国际标准的基础设施和法规的进步,加拿大的工业废水市场正在逐渐增长。人口扩张和对工业废水排放日益关注正在推动膜和化学处理系统的使用。各省政府还为农业和食品加工制定了更严格的磷和氮标准。安大略省和不列颠哥伦比亚省的产业集群正在投资小型和模块化处理设施。这使得中小企业能够在扩大规模的同时满足新出现的环境要求。

亚太地区(不包括日本)市场统计数据

由于工业化程度的提高和严格的水回收法规,到 2037 年,APEJ 工业废水市场将占据超过 44.3% 的收入份额。例如,印度和越南是世界上最缺水的国家之一,这导致工业水循环系统的采用越来越多。 2024年1月,INDRA获得400万美元资金,用于扩大其在东南亚和印度的业务。这项投资将有助于进一步开发基于人工智能的废水处理平台,并提高 ZLD 合规产品的可用性。小城市基础设施的缺陷已通过使用模块化和移动处理设施得到补偿。随着该地区城市化趋势的不断加强,集中式污水处理厂几乎成为工业区的标准配置。智能水安全策略与 APEJ 的发展道路密不可分。

随着政府实施水污染行动计划和绿色工业发展,中国的工业废水领域正在快速增长。生态环境部针对化工、纺织、冶金等行业制定了严格的废水排放标准。为此,许多行业实施了 ETP,并通过 RO、MBR 和基于人工智能的控制进行升级。 2024 年 4 月,威立雅公布了 GreenUp 计划,通过废水脱碳来对抗污染并推进循环经济。目前,江苏、广东等省已启动污泥发电新技术试点。中国对能源回收和智能监管的持续关注仍然是亚洲工业可持续发展的典范。

由于零液体排放政策和国家级水回用计划,印度的工业废水市场正在快速增长。目前,该国一半以上的地区严重缺水,因此需要回收工业用水。 2024 年 2 月,TERI 将 TADOX 技术授权给 Ion Exchange India Ltd。这种高级氧化工艺旨在帮助皮革、纺织和制药等行业实现 ZLD。泰米尔纳德邦和古吉拉特邦等一些邦已强制要求排放量超过一定水平的行业使用闭路处理。政府的激励措施和免税正在为太阳能和分散处理装置铺平道路。印度正逐渐成为经济实惠且可扩展的废水处理技术出口的首选市场。

Industrial Wastewater Market Share
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主导工业废水市场的公司

    工业废水市场竞争激烈,各公司都注重创新、ESG 战略和地理位置。一些领先的公司包括 Aquatech、Ecolab、Kemira、Kurita Water Industries Ltd.、Lenntech B.V.、Nitto Denko Corporation、Pentair、SUEZ S.A.、SWA Water Australia、Thermax Limited、Veolia、WOG Group 和 Xylem。这些公司正在增加反渗透、污泥管理、ZLD 和负碳处理解决方案的产品。战略合作伙伴关系和技术许可正在推动工业废水市场扩展到新市场。

    随着企业寻求为水务行业构建集成的端到端解决方案,并购也在不断增加。 2024 年 12 月,滨特尔以 1.08 亿美元收购了总部位于佛罗里达州的 G&F Manufacturing, LLC,以扩大其价值主张并展现对可持续发展的承诺。虽然此次收购预计到 2025 年只会略微增加 Pentair 的收益,但该公司为佛罗里达州及周边市场的客户扩大了泳池设备产品组合,这重申了该公司对水解决方案的承诺。这些行动展示了创新过滤、预期监管和国际合作伙伴关系如何书写工业废水演变的新篇章。

    以下是工业废水市场上的一些领先公司:

    • Aquatech
      • 公司概览
      • 业务战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 近期发展
      • 区域业务
      • SWOT 分析
    • 艺康
    • 凯米拉
    • 栗田水工业有限公司
    • Lenntech B.V.  
    • 日东电工公司
    • 滨特尔
    • 苏伊士集团
    • 澳大利亚 SWA 水务局
    • Thermax 有限公司
    • 威立雅
    • WOG 集团
    • 木质部

In the News

  • 2025 年 2 月,Omer Vander Ghinste Brewery 与威立雅合作扩建比利时科特赖克附近的废水处理设施。此次合作旨在提高现场处理能力并加强对不断变化的环境法规的遵守。此举突显了食品和饮料行业对定制工业解决方案的需求不断增长。
  • 2025 年 1 月,VA Tech Wabag (WABAG) 获得了 BAPCO Refining B.S.C. 价值 1,400 万美元的合同。为巴林一家工业废水处理厂提供运营和维护服务。该项目凸显了 WABAG 在中东不断增长的足迹,并增强了其在工业废水领域进行长期工厂绩效管理的能力。
  • 2025 年 1 月,Axius Water 完成了对 Aero-Mod 的收购,Aero-Mod 是一家位于堪萨斯州的机械和生物废水处理系统提供商。该交易扩展了 Axius Water 在营养物去除技术方面的能力,并支持其在工业和市政市场扩展综合解决方案的战略。

作者致谢:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 7479
  • Published Date: May 02, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

2024年,工业废水行业规模为260亿美元。

2024年全球工业废水市场规模为260亿美元,预计到2037年底将达到610亿美元,在预测期内(即2025-2037年)复合年增长率为6.8%。 2025年,工业废水行业规模将达到277亿美元。

市场主要参与者包括 Aquatech、Ecolab、Kemira、Kurita Water Industries Ltd.、Lenntech B.V.、Nitto Denko Corporation、Pentair、SUEZ S.A.、SWA Water Australia、Thermax Limited、Veolia、WOG Group、Xylem。

预计反渗透(RO)领域将在预测期内引领工业废水市场。

在预测期内,除日本外的亚太地区可能会为工业废水市场的公司提供利润丰厚的前景。
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