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石墨阴极块市场规模及份额，按最终用途（冶金、电池制造、电子）、应用和类型划分 - 全球供需分析、增长预测、统计报告（2026-2035）

  • 报告编号: 8084
  • 发布日期: Sep 11, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

石墨阴极块市场展望：

2025年石墨阴极块市场规模为13.6亿美元，预计到2035年底将达到25.3亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率约为6.6%。2026年，石墨阴极块行业规模估计为14.5亿美元。

全球石墨阴极块市场的主要增长动力来自铝冶炼和冶金行业在电解还原槽、炉衬和高温耐火材料等应用领域日益增长的需求。在此背景下，国际铝业协会预测，2024年原铝产量将达到29345.6万吨。其他推动需求增长的因素包括亚太地区（尤其是印度）工业活动的增加。原铝产量从2023-24财年（4月至6月）的102.8万吨增至2024-25财年（4月至6月）的104.3万吨，同比增长1.2%。

石墨正极材料生产所需的原材料供应链面临挑战，主要原因是其对石油焦和针状焦的依赖，而这两种原材料极易受到供应中断和价格波动的影响。受炼油厂产能受限和锂离子电池需求增长的影响，全球针状焦价格在2023年第一季度至2024年第二季度期间上涨。面对这些趋势，北美、欧盟和东亚各国政府正在实施战略补贴、税收优惠和贸易保护主义措施，以促进国内正极材料生产。

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增长驱动因素

  • 铝冶炼行业的扩张：截至2025年7月，铝产量已达到约637.3万吨。这一增长主要得益于汽车、航空航天和建筑行业需求的不断增长。石墨阴极块是铝电解槽的关键部件，具有高导热性、耐化学腐蚀性和在极端条件下保持结构完整性等优点。随着全球对轻质铝的需求激增，尤其是在汽车、航空航天和包装行业，冶炼厂正在扩大产能，这直接增加了对耐用高效阴极材料的需求。冶炼工艺的技术升级进一步推动了对具有更长使用寿命和更低能量损耗的先进石墨阴极块的需求。此外，亚太和中东等地区正在大力投资建设新的冶炼设施，进一步巩固了市场的上升趋势。
  • 冶金工艺的进步：现代冶炼技术不断发展，旨在提高能源效率并减少排放。由于采用了惰性阳极和先进的电解槽技术，阴极块必须具备更优异的导热性和更高的机械强度。据世界经济论坛（引用国际能源署和IAI的数据）称，原铝冶炼每吨消耗约70吉焦耳的能量，使其成为能源消耗最高的工业活动之一，远高于钢铁或水泥生产。该过程还占全球电力消耗的约4%，其中高达70%的电力来自化石燃料，主要是煤炭。预计创新技术将使阴极块的使用寿命延长至3至5年，从而减少更换需求和运营成本，这将进一步促进其应用，并推动石墨阴极块市场的增长。
  • 对高纯度碳材料的需求不断增长：铝冶炼需要纯度高于99.6%、硫含量极低的碳阴极块，以避免造成污染。这种高纯度石墨阴极块能够确保金属的完美品质和极少的缺陷。随着全球粗钢产量的增长，冶金行业越来越重视低杂质的碳材料。这种对质量的追求促使生产部门转向生产高纯度石墨阴极块，从而推动了市场对这类产品（对纯度和性能要求更高）的需求增长。

全球石墨供应及其对石墨阴极块市场的影响

全球石墨矿产量和储量是驱动石墨阴极块市场发展的根本因素，因为它们决定了原材料的供应、价格和规模化生产能力。石墨阴极块高度依赖高纯度天然或合成石墨，这些石墨主要来自中国、莫桑比克和巴西等主要生产国。随着全球石墨产量增加和新储量的开发，制造商能够获得更稳定、更具成本效益的石墨供应，从而促进铝冶炼基础设施的扩张。反之，供应限制或地缘政治动荡会导致石墨供应紧张，从而推动市场转向合成替代品和先进的加工技术。因此，全球石墨开采的动态变化直接影响着石墨阴极块市场的增长、创新和竞争力。

世界矿产产量和储量

国家

2023

2024

预订

奥地利

500

500

巴西

72,000

73,000

74,000,000

加拿大

13,000

3,500

5,700,000

中国

1,210,000

1,230,000

78,000,000

德国

170

150

印度

11,000

11,500

8,600,000

朝鲜

8100

8100

2,000,000

韩国

23,800

27,000

1,800,000

马达加斯加

130,000

100,000

24,000,000

墨西哥

2,000

2,000

3,100,000

莫桑比克

166,000

96,000

25,000,000

挪威

10,380

7,200

60万

俄罗斯

16,000

16,000

14,000,000

斯里兰卡

2,600

2,200

1,500,000

坦桑尼亚

6,120

6,000

18,000,000

火鸡

2,800

2,000

6,900,000

乌克兰

乌克兰 1,000

2,000

越南

500

500

资料来源：美国地质调查局

2023年石​​墨进出口情况

顶级出口商

美元价值

顶级进口商

美元价值

中国

4.02亿美元

美国

1.6亿美元

莫桑比克

7100万美元

韩国

1.09亿美元

马达加斯加

4830万美元

日本

9540万美元

资料来源： OEC

挑战

  • 高能耗和高生产成本：石墨技术制造阴极块需要持续数小时的高温，从而消耗大量电能。在全球能源价格上涨的背景下，尤其是在电力供应不稳定的地区，这会导致成本上升。成本压力不仅限制了制造商扩大生产规模的能力，也降低了他们的利润率，迫使他们提高终端用户的价格，从而抑制了市场增长，并减缓了价格敏感型冶金行业的接受度。
  • 技术壁垒和质量标准：生产纯度、热稳定性和导电性始终如一的石墨阴极块是一项极具技术挑战性的任务。质量波动会导致铝冶炼效率下降、运行中断和更换成本增加。如此严格的质量要求限制了具备相应能力的生产商数量，增加了生产复杂性，并阻碍了行业扩张。因此，这些壁垒阻碍了新进入者达到行业标准。

石墨阴极块市场规模及预测

报告属性 详细信息

基准年

2025

预测年份

2026-2035

复合年增长率

6.6%

基准年市场规模（2025 年）

13.6亿美元

预测年份市场规模（2035 年）

25.3亿美元

区域范围

  • 北美洲？（美国和加拿大）
  • 亚太地区？（日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太其他地区）
  • 欧洲？（英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区）
  • 拉丁美洲？（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区）
  • 中东和非洲？（以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区）
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石墨阴极块市场细分：

最终用途细分市场分析

冶金行业在石墨阴极块市场占据主导地位，预计到2035年将保持约71%的市场份额。这主要得益于铝和钢铁制造业的蓬勃发展，这两个行业对石墨阴极块的需求巨大，因为石墨阴极块具有优异的导热性和导电性。在2023-2024财年，印度粗钢产量为1.436亿吨，精钢产量为1.385亿吨。印度共有1319座在产矿山，生产95种矿物，矿产总产值达134亿美元。为提高能源效率和减少二氧化碳排放，电弧炉炼钢和电解铝生产工艺的日益普及推动了市场需求。金属行业向更清洁、更环保的生产方式转型，也凸显了石墨阴极块在这些工艺流程中的核心作用。

应用细分市场分析

在应用领域，预计到2035年，铝冶炼将占据石墨阴极块市场约63%的最大份额。该细分市场的增长依赖于全球铝产量的快速增长，尤其是在亚太地区。石墨阴极块是电解还原槽的基本电极，能够实现高效的铝提取。阴极块技术的进步，例如延长使用寿命和降低冶炼能耗，推动了其应用范围的不断扩大。包装、汽车和建筑行业日益增长的需求也持续推动着该细分市场在市场上的领先地位。

类型细分分析

预计到2035年，石油针状焦将占据石墨阴极块市场约56%的最高份额。这种焦炭具有高结构和高纯度，因此最适合生产用于高要求冶金市场的优质石墨阴极块。与煤基石墨焦相比，其技术优势和易得性也进一步巩固了其市场地位。然而，供应短缺和价格波动预计将考验生产商的实力，促使他们加大对绿色采购和工艺改进的投资，以满足不断增长的需求。

我们对全球石墨阴极块市场的深入分析包括以下几个方面：

细分市场

子段

最终用途

  • 冶金（铝和钢生产）
  • 电池制造
  • 电子产品
  • 其他工业用途

应用

  • 铝冶炼
  • 炼钢
  • 化学加工
  • 其他的

类型

  • 石油针状焦
  • 煤基石墨焦
  • 合成石墨
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球业务发展主管

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石墨阴极块市场——区域分析

亚太市场洞察

由于亚太地区工业化进程迅速，当地粗钢产量不断增长，预计到2035年，亚太地区将以60%的市场份额引领全球石墨阴极块市场。世界钢铁协会公布的初步数据显示，2024年全球粗钢产量达到18.846亿吨。2024年全年产量同比下降0.9%至17.509亿吨后，2024年10月的预测显示，2025年钢铁需求将同比增长1.2%，达到17.715亿吨。铝产量也是推动需求增长的因素之一，仅中国铝产量就超过5010万吨。2023年，亚太地区的基础设施支出超过3.2万亿美元，推动了冶金技术的进步。日本、韩国和印度对冶炼工艺进行了大规模现代化改造，从而创造了对坚固耐用、节能高效的阴极块的需求。

预计到2035年，中国仍将是该地区最大的石墨阴极块市场，占据全球约40.2%的市场份额。中国冶金行业正向电弧炉（EAF）技术转型，这增加了对高纯度阴极块的需求，因为高纯度阴极块可以降低硫含量并减少碳排放。截至2023年，中国是世界领先的石墨生产国，约占全球产量的77%。中国生产的石墨中，约15%为非晶态石墨，约85%为片状石墨。今年10月，中国宣布将于12月1日起对部分产品实施出口限制，其中包括片状石墨、球形石墨（天然和合成）、可膨胀石墨以及多种合成石墨产品。中国2023年同期出口片状石墨精矿5.8万吨，低于2022年同期的8.1万吨。主要出口目的地为韩国（18%）、日本（17%）、印度（14%）和美国（8%）。2023年同期，中国出口天然球形石墨3.9万吨，低于2022年的4.5万吨。主要出口目的地为韩国（56%）、美国（23%）和日本（19%）。

预计到2035年，印度将占据12%的石墨阴极块市场份额。根据政府的国家钢铁政策，印度计划投资501亿美元用于基础设施建设，使炼钢产能达到3.003亿吨。为提高冶炼效率、降低能源消耗，印度冶炼厂对石墨阴极块的需求大幅增长，从而缩小了其冶金能耗强度与世界领先国家之间15.2%的差距。此外，印度可再生能源并网计划（预计2024年装机容量将达到151吉瓦）的优化也促使冶炼行业使用清洁电力。2023年政府已投入52亿美元，大力推动国内高品质碳材料的生产，以减少对进口的依赖。

北美市场洞察

由于铝业和钢铁行业的稳步增长，预计到2035年，北美将在全球石墨阴极块市场占据15%的份额。对先进阴极块的主要需求源于工厂为满足更严格的能源效率排放标准而进行的现代化改造。诸如《购买美国货法案》等旨在增强韧性的计划鼓励从国内采购对行业至关重要的材料，包括石墨阴极块。

预计到2035年，美国将保持全球石墨阴极块市场14.3%的份额。铝冶炼业是低碳技术的重要投资方。2022年，美国合成石墨产量增至31.9万吨，价值14.5亿美元。相比之下，2021年产量为25.9万吨，价值11.6亿美元。美国天然石墨的出口量（仅限天然石墨）和进口量分别为9500吨和8.92万吨。与2021年相比，出口量增长了10%，进口量增长了68%。美国合成石墨的出口量和进口量分别为3.87万吨和15.1万吨。美国合成石墨和天然石墨的表观消费量分别为43.1万吨和7.97万吨。世界天然石墨产量估计为168万吨。此外，电弧炉（EAF）产量正在快速增长，需要高质量的石墨阴极块来提高运行效率和减少排放。

预计到2035年，加拿大将占据全球石墨阴极块市场7.8%的份额。这具有巨大的战略意义，因为加拿大是主要的铝生产国，年产量超过340万吨，占全球总产量的61%，其中水力发电铝产量最大。加拿大政府每年投入2.002亿美元用于支持绿色制造和冶金创新项目。对改进型阴极块的投资有望将冶炼能源效率提高11%至17%，从而帮助加拿大实现《泛加拿大清洁增长和气候变化框架》中设定的碳减排目标。

欧洲市场洞察

预计到2035年，欧洲将占据全球石墨阴极块市场约11%的份额，这体现了其对脱碳和可持续工业流程的承诺。据估计，2023年欧洲钢铁产量接近1.402亿吨，其中超过61%来自使用石墨阴极块的炼钢工艺，主要采用电弧炉炼钢。铝生产也在进行现代化改造，以符合欧盟绿色协议的目标，预计投资额达502亿美元。该地区各国政府每年投入超过51亿美元用于推广循环经济原则和冶金领域的碳减排项目。

2023年天然石墨粉末或片状物的贸易量

国家/地区

交易金额（1000 美元）

数量（公斤）

英国

2,415.57

1,168,280

德国

25,167.88

12,193,500

法国

161.77

90,965

意大利

316.45

176,682

西班牙

204.94

143,504

来源： WITS

预计德国将占据欧洲石墨阴极块市场最大份额，接近30.2%的市场份额。2023年，德国粗钢产量为4020万吨。与此同时，德国正​​加速推进低碳钢发展计划，政府拨款12亿美元用于氢能炼钢和阴极技术现代化改造。德国国家氢能战略设定了到2030年将钢铁排放量减少50.2%的目标，预计这将促进碳添加剂的商业化应用，从而提高炉子的效率和耐久性。

预计法国将占据欧洲石墨阴极块市场约15.3%的份额，钢铁和化工行业是其主要驱动力。法国国家碳排放控制计划（SNBC）支持碳减排生产工艺，并已拨款8.1亿美元用于碳材料研发。法国冶金行业使用石墨阴极块可节能10%至12.3%，并减少约8%的硫排放，这两个数值均符合欧盟严格的环境标准。公私合作进一步加快了创新步伐，使法国成为可持续阴极块需求的重要中心。

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石墨阴极块市场主要参与者：

    全球石墨阴极块市场竞争异常激烈，主要厂商致力于创新、产能扩张和可持续生产。SGL Carbon SE 和昭和电工株式会社等领先制造商大力投资研发，以开发具有更高导热性和更低排放的高性能阴极块。战略合作和收购有助于企业拓展地域覆盖范围和产品组合。为应对日益严格的环境法规，各企业纷纷采用更环保的生产工艺和回收利用措施。此外，美国和日本等国的政府激励措施推动了本地产能的提升，降低了供应链风险，增强了市场稳定性。日本的这两家市场领导者以其尖端技术和强大的出口实力而闻名，巩固了日本在该行业中的关键地位。

    石墨阴极块市场全球顶级制造商

    • SGL Carbon SE
      • 公司概况
      • 商业战略
      • 主要产品
      • 财务业绩
      • 关键绩效指标
      • 风险分析
      • 最新进展
      • 区域影响力
      • SWOT分析
    • 昭和电工株式会社
    • 东海碳素株式会社
    • GrafTech International Ltd.
    • SEC Carbon有限公司
    • 伊梅里斯石墨与碳
    • HEG有限公司
    • 必和必拓集团有限公司
    • 三菱化学株式会社
    • 东海碳素印度私人有限公司
    • Graftech Malaysia Sdn Bhd
    • 阿斯伯里碳素公司
    • HC Starck GmbH

最新发展

  • 2024年7月，浦项钢铁-普锐特冶金HyREX示范工厂谅解备忘录与普锐特冶金技术公司签署了一份谅解备忘录，共同开发一座全尺寸HyREX示范工厂，计划于2027年建成，目标是在2030年实现商业化。该项目预计到2040年将利用氢基还原技术年产高达250万吨，从而刺激对高耐久性正极材料的需求。
  • 2024年4月，浦项钢铁公司（POSCO）在其浦项试验工厂成功运用氢基炼钢技术HyREX生产出首批铁水，每吨铁水仅排放约400公斤二氧化碳，与传统高炉炼钢相比大幅降低。这一突破凸显了碳减排的重要性，并为环保型钢铁生产铺平了道路，同时也提升了对高性能碳材料（例如电炉用石墨阴极块）的需求。
  • Report ID: 8084
  • Published Date: Sep 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2025年全球石墨阴极块市场规模预计为13.6亿美元。

2025 年全球石墨阴极块市场规模为 13.6 亿美元，预计到 2035 年底将达到 25.3 亿美元，在预测期（即 2026-2035 年）内复合年增长率 (CAGR) 约为 6.6%。

预计到 2035 年，亚太地区将在全球石墨阴极块市场占据 60% 的份额。

主要生产商包括德国SGL Carbon SE、日本昭和电工株式会社、日本东海碳素株式会社、美国GrafTech International Ltd.、印度HEG Ltd.、法国伊梅里斯石墨碳公司和韩国SEC Carbon Ltd.。这些企业正在拓展全球供应链，并投资于高密度、低灰分阴极材料技术。

由于电解槽中石墨阴极块的消耗量巨大，铝冶炼行业占据市场主导地位。在全球铝需求不断增长以及高温工业应用中电解槽效率和耐久性不断提升的推动下，预计到2035年，该行业仍将保持最高的收入份额。

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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
副总裁 – 研究与咨询
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