2025 年至 2037 年全球诊断 X 射线市场规模、预测和趋势亮点
诊断X射线市场规模在2024年达到131亿美元，预计到2037年底将达到246亿美元，在2025-2037年的预测期内，复合年增长率为6.1%。预计到2025年，诊断X射线的行业规模将达到138亿美元。
全球范围内骨骼和心脏相关慢性疾病病例的增加推动了市场的增长。欧盟统计局在2023年记录到，法国肺癌筛查需求年增长率为12.4%，这证明了这一点。另一方面，世界卫生组织 (WHO) 报告称，截至2023年，每年进行的医学影像检查（包括X光检查）将超过23亿次。报告还指出，肌肉骨骼和心血管疾病在接受扫描的人群中所占比例超过45.2%。此外，发达经济体和新兴经济体人口老龄化速度加快，也持续推动着该领域的应用。
制造和服务成本的上升给市场中的供应商和消费者都带来了经济压力。在这方面，美国劳工统计局透露，由于半导体短缺和生产成本不断上升，自2020年以来，2024年诊断成像设备的生产者价格指数（PPI）年均增长率为4.3%。与此同时，根据美联储经济数据，同年放射科服务的消费者价格指数（CPI）年均增长率为3.2%，反映出医疗保健通胀温和。为了缓解这一问题，先驱者们正在探索创新途径，例如本地化供应链，以维持支付方可负担的价格。
诊断X射线行业：增长动力与挑战
增长动力
- 政府认知和资金支持：为了改善公众获得先进诊断和治疗的机会，一些政府部门，尤其是发展中国家的政府部门，正在开展推广活动并为市场提供资金。例如，2024年，印度政府根据“印度医疗卫生”（Ayushman Bharat）计划，批准了12亿美元的诊断成像投资。该计划加强了全国放射科基础设施和X射线服务的可及性。此外，患者获取机会的差异促使投资者将重点放在采购更多放射设备上，从而为全球专业制造商提供了稳定的资金流入。
- 技术投资与进步：当前市场上尖端技术的引入和整合正在催生下一代人工智能驱动的放射成像工具。这些工具正在优化患者护理并提高诊断精度，从而激励各机构加大对产品开发的投入。在这方面，美国食品药品监督管理局 (FDA) 于 2024 年证明了人工智能 X 射线工具（例如 Qure.ai 的 qXR）的有效性，该工具可将报告时间缩短 50.3%，并简化放射学工作流程。考虑到这些临床效益，欧盟委员会承诺在 2023 年投入 16 亿美元用于下一代成像系统的研发和采购，以加速“地平线欧洲”计划。
患者历史增长（2010-2020 年）及其对未来市场扩张的影响
在过去十年（2010 年至 2020 年）中，人口结构变化、人口老龄化以及疾病检测需求的不断增长推动了市场患者数量的增长。慢性病患病率的上升和医疗保健服务覆盖面的扩大推动了包括美国、欧洲和亚太地区在内的主要地区的扩张。在此期间，美国、德国、日本等发达国家的X射线需求量每年都在增长，增长率在5.4%至7.1%之间，主要用于骨科和心血管疾病。另一方面，印度和中国的这一人口结构实现了两位数增长，这得益于医院基础设施的加强和中产阶级医疗保健支出的增加。
诊断性X射线患者增长（2010-2020）
| 国家 | 患者 （2010 年，百万） | 患者 （2020 年，百万） | 复合年增长率 (2010-2020) | 关键驱动因素 |
| 美国 | 78.4 | 112.7 | 3.9% | 人口老龄化，骨科病例 |
| 德国 | 32.6 | 46.0 | 3.7% | 早期癌症筛查强制规定 |
| 法国 | 28.3 | 39.5 | 3.6% | 心血管诊断 |
| 西班牙 | 19.8 | 28.1 | 3.8% | 公共医疗保健扩张 |
| 澳大利亚 | 12.5 | 18.6 | 4.3% | 运动损伤上升 |
| 日本 | 64.9 | 82.3 | 2.6% | 老年影像需求 |
| 印度 | 49.1 | 112.8 | 8.9% | 医院基础设施增长 |
| 中国 | 89.7 | 198.5 | 8.5% | 中产阶级医疗保健覆盖率 |
塑造诊断X射线市场的可行扩张模式
战略性商业运营的成功显著地惠及了市场。它为该行业未来的扩张制定了可靠的本地化、经济高效的扩张模式路线图，并针对高增长地区量身定制。例如，2023年，通过与二线城市的模块化X射线租赁项目相结合，该产品在中国实现了9.2%的收入增长。同样，印度供应商与公立医院之间公私合作伙伴关系 (PPP) 的升级，推动了 2022 年至 2024 年的收入增长 12.1%。此外，发达地区的医疗科技领导者正在优先考虑人工智能的整合和利用，以扩大其现有产品线和全球影响力。
市场扩张可行性模型 (2025-2030)
| 地区 | 模型 | 收入影响 |
| 印度 | 与国家合作的 PPP诊所 | +12.1% (2022-2024) |
| 中国 | 二线城市租赁 | +9.2% (2023) |
| 美国 | 人工智能 + 医保覆盖 | +13亿美元/年 (2024) |
| 非洲 | 太阳能移动出行 | 到2024年，潜在市场价值将达到3.205亿美元2027 |
挑战
- 供应和定价能力中断：尽管获得授权的专业机构不断努力，诊断X射线市场在关键基础设施和资金支持方面仍然存在差距，尤其是在医疗资源匮乏和农村地区。在这方面，世界卫生组织报告称，到2023年，非洲每10万人中仅有3台X射线机投入使用，由于巨大的可及性差距，该领域可能面临挑战。另一方面，中国在钨出口方面占据主导地位，导致全球制造商只能依赖关键部件，从而造成原材料短缺。这导致成品X射线管的价格显著上涨了20.4%。
诊断X射线市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
6.1% |
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基准年市场规模（2024年） |
131亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
246亿美元 |
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区域范围 |
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诊断X射线分割
最终用户（医院、诊断中心、门诊）
从最终用户来看，医院预计将主导诊断X射线市场，到2037年将占据45.3%的份额。作为全球大多数患者群体的首选医疗机构，医院已成为该领域的主要收入来源。此外，当前的基础设施现代化趋势及其临床优势正在推动该领域采用先进的技术方案。在这方面，美国医疗资源质量协会（AHRQ）的一项研究证实，自动化X射线报告软件能够有效改善医院工作流程，并将诊断时间缩短30.4%。受此结果的启发，波士顿儿童医院也采用了这些人工智能辅助设备，并将重复扫描次数减少了35.1%。
产品类型（固定式X射线系统、便携式X射线系统）
就产品类型而言，预计在评估时间段内，便携式X射线市场将占据诊断X射线市场32.5%的显著份额。公共和私营机构在农村地区扩大医疗保健覆盖面的举措极大地刺激了便携式X射线市场的增长。世界卫生组织 (WHO) 预测，到2037年，中低收入国家 (LMIC) 对便携式X射线系统的需求将激增50.2%，这证明了这一点。此外，偏远地区对便捷成像解决方案的需求日益增长，也使便携式X射线市场更受青睐。此外，随着对床旁医学影像分散式诊断的日益关注，便携式X射线设备的需求也在不断增长，以确保医疗资源匮乏地区及时发现和控制疾病。
我们对全球诊断X射线市场的深入分析涵盖以下细分市场：
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产品类型 |
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应用 |
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最终用户 |
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Vishnu Nair
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诊断X射线行业——区域概要
北美市场分析
预计在所讨论的时间段内，北美将占据诊断X射线市场的最大份额，达到38.1%。各省医疗保健投资的增加、先进的医疗体系以及医疗科技巨头的涌现，是推动该地区在该领域发展的主要动力。例如，2023年，加拿大卫生部在全国创新及医疗服务准入方面的支出达到33亿美元，较2020年增长12.1%。与此同时，安大略省自2021年以来，在2024年将其支出提高了18.4%，每年将惠及超过200,011名患者。此外，政府项目和补贴下的科技整合正在激励国内外企业投资这一领域。
随着人工智能应用的不断增加以及联邦政府对医疗基础设施的投入，美国正在巩固其对市场的控制。联邦医疗保险（Medicare）和医疗补助（Medicaid）等专门的金融保险提供商也在支持这一转型，吸引了广泛的消费者。在这方面，美国疾病控制与预防中心（CDC）增加了53亿美元的医疗保健支出，用于涵盖包括放射学评估在内的人工智能辅助诊断。此外，对农村医疗保健需求和监管支持的日益关注也为这类产品创造了新的商机。例如，2023年，美国食品药品监督管理局（FDA）510(k)批准的AI驱动X射线系统数量增长了22.1%，推动了全国范围内的医院投资。
亚太市场统计数据
到2037年底，亚太地区诊断X射线市场预计将以最高的复合年增长率增长。其加速发展在很大程度上归功于人口老龄化的快速发展、农村医疗保健的发展以及AI应用的不断普及。例如，在韩国，集成AI的病房占医院需求的30.3%以上。另一方面，据估计，到2037年，儿童低剂量X射线评估的出现有望在日本带来3.487亿美元的市场规模。此外，中国和印度等新兴经济体当前的数字化趋势正在推动基于技术的创新和应用。
中国的诊断X射线市场呈现出有利可图的营商环境，患者人数不断增加，基于人工智能的诊断技术不断发展，医院基础设施不断加强。国家药品监督管理局（NMPA）发布的全国医疗行业资本流入研究显示，2019年至2024年，医疗保健支出将增长15.4%。这支持了中国实现每年150万患者就诊的目标。根据美国国际贸易委员会的数据，中国在全球供应链中占据主导地位，预计到2022年，中国将占据X射线管用钨的65.2%和医疗影像设备用稀土金属的40.1%。此外，中国的战略性贸易和出口政策及能力正在巩固其地区领导地位。
诊断X射线领域主导公司
西门子、通用电气和佳能等全球领先的医疗科技公司，在全球诊断X射线市场占据超过46.2%的市场份额。他们致力于推动人工智能的普及和全球增长，为该领域营造了积极的商业环境，从而激励更多公司投资该领域产品。例如，西门子和飞利浦通过与美国国立卫生研究院和梅奥诊所合作，充分利用其在该领域的人工智能产品组合，在各种临床环境中改善了疗效。此外，GE医疗集团与梅奥诊所的合作还通过将人工智能X射线的准确率提高了20.2%，提升了该领域的参与度。
排名前20的关键参与者包括：
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公司名称（国家/地区） |
市场份额 |
行业焦点 |
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西门子医疗（德国） |
18.5% |
人工智能数字X射线系统和移动C臂领域的领导者 |
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通用电气医疗（美国） |
16.1% |
先进的便携式X射线，放射学AI分析 |
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佳能医疗系统（日本） |
12.3% |
低剂量儿科/老年X射线系统 |
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飞利浦医疗（荷兰） |
10.1% |
集成远程放射学解决方案，紧凑型X射线设备 |
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富士胶片控股（日本） |
8.4% |
改造数字X射线系统，高分辨率探测器 |
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岛津制作所（日本） |
xx% |
荧光透视系统，骨科成像解决方案 |
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Carestream Health（美国） |
xx% |
面向新兴市场的经济高效的 DR 系统 |
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Hologic（美国） |
女性健康X光检查（集成乳房X光检查） |
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三星麦迪逊（韩国） |
xx% |
集成AI的移动X光检查急诊/创伤 |
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迈瑞（中国） |
xx% |
适用于亚太地区/拉美和非洲地区的经济实惠的数字X射线 |
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爱克发-吉华（比利时） |
xx% |
企业级成像软件，X射线工作流程解决方案 |
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Varex Imaging（美国） |
xx% |
面向原始设备制造商的X射线管/组件（西门子、佳能（Canon） |
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日立医疗（日本） |
xx% |
用于专业诊断的混合 X 射线/MRI 系统 |
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柯尼卡美能达（日本） |
xx% |
紧凑型数字X射线成像系统 |
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Allengers Medical（印度） |
xx% |
面向印度/非洲市场的低成本固定式X射线机 |
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Planmed（芬兰） |
xx% |
骨科/3D成像解决方案 |
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NeuroLogica（美国） |
xx% |
便携式CT/X射线混合设备（例如CereTom） |
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Trivitron Healthcare（印度） |
xx% |
面向新兴市场的模拟/数字X射线转换 |
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MS Westfalia（澳大利亚） |
xx% |
利基兽医X射线系统 |
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BMI Biomedical International（马来西亚） |
xx% |
面向东盟的翻新X射线设备 |
最新发展
- 2024年3月，西门子医疗推出了其无线便携式X射线系统Mobilett Impact Max，该系统采用人工智能自动定位技术。该设备在获得FDA批准上市后的三个月内迅速占领了美国急救市场8.4%的份额。
- 2024年1月，佳能医疗推出了一款专为农村医疗保健环境设计的紧凑型数字X射线系统AURENA Lite。该系统已在PMJAY计划下成功部署到501多家印度医疗中心，将诊断覆盖率提高了25.2%。
作者致谢: Radhika Pawar
- Report ID: 868
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
