铝制饮料包装市场展望：
2025年铝制饮料包装市场规模为479亿美元，预计到2035年底将达到788亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为5.7%。2026年，铝制饮料包装行业规模估计为506亿美元。
对回收利用和循环经济政策日益重视，促使制造商和监管机构推动国内铝的再利用率提高，从而为市场创造了有利可图的商业环境。根据美国环境保护署2025年10月公布的数据，美国每年产生约192万吨铝制容器和包装，占城市固体垃圾的0.7%，其中饮料罐占比最大。数据显示，其中67万吨得到回收利用，回收率为50.4%；13%用于焚烧发电；剩余的52.1%被填埋。此外，历史数据显示铝的产生量持续增长，反映出消费和包装需求的增加，这对市场增长产生了积极影响。
就原材料供应链和生产能力而言，铝饮料包装市场对再生铝（废料衍生铝）的依赖程度日益提高。美国地质调查局（USGS）的分析指出，美国铝行业的国内冶炼产能为每年136万吨。报告称，从采购的废料中回收的铝总量约为330万吨，其中55%来自新生产废料，45%来自旧废料，约占表观消费量的38%。粗铝和半成品铝的进口量为480万吨，而出口量超过120万吨，这反映出国内消费对进口的依赖度为44%。此外，美国铝锭的平均市场价格下降了15%，至每磅130美分，凸显了市场调整。
美国铝生产、消费、贸易和价格统计数据（2019 年至 2 月 23 日）
指标 | 价值 |
原铝生产 | 75万吨 |
二次生产（旧废料） | 150万吨 |
二次生产（新废料） | 180万吨 |
从废料中回收铝 | 330万吨 |
进口（原油及半成品） | 480万吨 |
出口（原油及半成品） | 120万吨 |
净进口依赖度 | 44% |
平均市场价格 | 每磅130美分 |
国内冶炼产能 | 136万吨/年 |
就业 | 30,000 |
资料来源：美国地质调查局出版物
关键 铝制饮料包装 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 到 2035 年，亚太地区预计将在铝制饮料包装市场占据 38.8% 的收入份额，这主要得益于城市化进程加快、可支配收入增加以及现代零售体系的扩张。
- 预计到 2035 年，北美将占据相当大的市场份额，这得益于庞大的消费群体偏爱可回收包装形式以及成熟的回收基础设施。
细分市场洞察：
- 预计到 2035 年，铝制饮料包装市场中罐装饮料的市场份额将达到 85.3%，这主要得益于罐装饮料的可持续性、轻便性和高可回收性。
- 预计到 2035 年，容量为 1 毫升至 500 毫升的细分市场将占据相当大的收入份额，这得益于主要饮料的标准单份包装规格。
主要增长趋势：
- 可持续性和回收利用优势
- 便利性和不断增长的饮料需求
主要挑战：
- 原材料价格波动
- 环境压力
主要参与者：波尔公司（美国）、皇冠控股公司（美国）、阿达格金属包装/阿达格集团（卢森堡）、CANPACK SA（波兰）、Silgan Holdings Inc.（美国）、东洋制罐集团控股有限公司（日本）、CCL Industries Inc.（加拿大）、Nampak Ltd / BevCan（南非）、Envases Universales（墨西哥）、Orora Ltd.（澳大利亚）、CPMC Holdings Ltd.（中国）、建裕罐头厂有限公司（马来西亚）、宝钢金属股份有限公司（中国）、MSCANCO（沙特阿拉伯）、曼谷制罐公司（泰国）。
全球 铝制饮料包装 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025年市场规模： 479亿美元
- 2026年市场规模： 506亿美元
- 预计市场规模：到2035年将达到788亿美元
- 增长预测：复合年增长率 5.7%（2026-2035 年）
关键区域动态：
- 最大区域：亚太地区（到2035年占38.8%的份额）
- 增长最快的地区：北美
- 主要国家：美国、中国、德国、日本、英国
- 新兴国家：印度、巴西、印度尼西亚、墨西哥、越南
Last updated on : 5 December, 2025
铝制饮料包装市场——增长动力与挑战
增长驱动因素
- 可持续性和回收利用优势：这是铝制饮料包装市场的重要增长驱动力之一。国际铝业协会 (IAI) 于 2025 年 11 月发布的数据显示，2023 年全球铝制饮料罐的回收率超过 75%，这标志着向循环经济迈出了重要一步。此外，这一成就使该行业有望实现全球饮料罐循环联盟 (GBC) 设定的到 2030 年底回收率达到 80% 的目标。更值得一提的是，东亚和太平洋地区的回收率高达 94.6%，拉丁美洲和加勒比地区的回收率也达到了 94.0%，这凸显了铝作为全球回收率最高的单次使用饮料容器的领先地位。随着可持续发展法规和企业环境承诺的日益严格，这些可回收性和循环经济优势正成为推动铝制包装日益普及的主要动力。
- 便利性和不断增长的饮料需求：消费者对饮料（包括软饮料、即饮饮料、能量饮料、果汁和酒精饮料）的需求不断增长，推动了市场需求。根据国际经济关系研究理事会（ICRIER）2024年9月发表的一篇文章，2022年至2023年全球饮料行业增长了7.1%，创造了2130亿美元的收入，预计到2024年将达到2260亿美元，2024年至2028年的复合年增长率（CAGR）为5.33%。与此同时，仅碳酸软饮料细分市场在2022年就创造了182.5亿美元的收入。因此，这些趋势反映了强劲且持续的消费者需求，并将推动未来几年铝制饮料包装的增长。
- 化学品安全性的提高：这一点，加上修订后的CLP/REACH法规下的标签标准，正在促进铝制饮料包装市场的持续增长。这些法规鼓励使用更安全、资料更完善的材料，例如铝，尤其对于饮料罐制造商而言。在这方面，欧盟委员会报告称，修订后的欧盟CLP法规将于2024年生效，该法规加强了化学品的分类、标签和包装，以保护工人、消费者和环境。另一方面，该法规还要求在网络和广告中更清晰地传达危害信息，引入数字标签和折叠式标签，并为复杂物质和灌装站制定规则，从而减少包装浪费。此外，此次更新还提高了中小企业的透明度，从而确保中毒控制中心能够获得安全信息，并与联合国全球统一体系保持一致。
挑战
- 原材料价格波动：由于铝土矿、氧化铝和原铝价格的变化，铝饮料包装市场受到原材料价格波动的负面影响。供应链中断、地缘政治紧张局势以及进口关税等因素都会增加投入成本，进而影响制造商的利润率。此外，高能耗的冶炼工艺使得生产对电力价格极其敏感，而电力价格又因地区而异。大多数小型包装生产商由于难以承受成本上涨，因此更容易受到影响。因此，长期存在的不确定性导致投资者犹豫不决，进而影响市场增长和可持续发展举措。
- 环境压力：环境压力与监管压力相结合，阻碍了市场的发展。几乎所有国家的政府和监管机构都在敦促先行者使用再生材料、减少碳足迹并进行废物管理，否则将面临处罚和市场准入限制。因此，生产商必须投资于环保技术，例如低碳冶炼和闭环回收系统，而这些技术的成本可能迅速增长，尤其是对于需要升级改造的老旧设施而言。因此，在保持成本竞争力的同时实现可持续发展目标对企业来说是一项挑战，从而影响着企业在生产和产品设计方面的战略决策。
铝制饮料包装市场规模及预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2025 |
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预测年份 |
2026-2035 |
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复合年增长率 |
5.7% |
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基准年市场规模（2025 年） |
479亿美元 |
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预测年份市场规模（2035 年） |
788亿美元 |
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区域范围 |
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铝制饮料包装市场细分：
产品类型细分市场分析
预计铝制饮料包装市场将以罐装饮料为主导，在预测期内将占据85.3%的市场份额。该细分市场的主导地位主要归功于其可持续性、轻便性和高可回收性。在大多数回收率高且拥有闭环回收系统的国家，罐装饮料是回收率最高的饮料包装，能够显著降低碳足迹。例如，2024年12月，波尔公司宣布与印度达布尔公司合作，推出采用完全可回收铝罐包装的Réal Bites果汁，为消费者提供了一种可持续且保质期长的包装选择。此外，185毫升的罐装容量也满足了消费者随时随地饮用的需求，并符合印度消费者对更健康饮料和环保包装日益增长的需求。
容量分段分析
预计到2035年底，容量在1毫升至500毫升之间的细分市场将占据显著的市场份额。该细分市场的增长主要受以下因素驱动：大多数碳酸饮料、啤酒和能量饮料采用标准单份包装，这些产品占据了市场的大部分销量。同时，消费者对便捷性、份量控制和随时随地饮用的需求也巩固了其在该领域的地位。250毫升能量饮料和355毫升标准罐装饮料的日益普及直接推动了该细分市场的增长。此外，消费者健康意识的提高也加速了向更小容量、可控份量包装形式的转变。同时，便利店和快速配送服务等分销渠道的拓展也进一步提升了对这些铝箔包装的需求，因此，该细分市场前景乐观。
最终用途细分市场分析
预计在所讨论的时间范围结束时，酒精饮料行业将凭借其在铝制饮料包装市场中占据的可观份额，引领该细分市场。精酿啤酒行业偏爱罐装，因为罐装具有便携性、遮光性（例如防止变质）以及冰爽口感等优点，这是其领先地位的关键因素。此外，即饮鸡尾酒和硬苏打水的爆炸式增长几乎完全依赖于铝罐，从而推动了该领域的持续增长。2024年3月，东洋制菓推出了日本迄今为止最轻的204毫米SOT规格铝制DI罐，该罐采用压缩底部改良技术，在显著减少材料用量的同时，增强了罐体强度。该公司还提到，新款350毫升和500毫升罐的重量减轻了1.5至2.0克，从而使每罐温室气体排放量减少约9%。此外，如果这项创新技术应用于所有适用的铝制饮料罐，预计每年可减少 4 万吨的排放量，从而巩固该领域的领先地位。
我们对铝制饮料包装市场的深入分析涵盖以下几个方面：
部分 | 子段 |
产品类型 |
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容量 |
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最终用途 |
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格式 |
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包装材料流 |
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Vishnu Nair
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铝制饮料包装市场——区域分析
亚太市场洞察
在分析期内，亚太地区预计将占据国际铝制饮料包装市场38.8%的最大份额。该地区在该领域的领先地位主要得益于城市化进程加快、可支配收入增加以及现代零售体系的扩张。2022年8月，三得利宣布推出全球首款100%再生铝罐，用于其高端麦芽饮料的限量版二氧化碳减排罐装产品以及与UACJ和东洋制菓集团合作开发的高端麦芽“Kaoru”艾尔啤酒。该公司还表示，与传统铝罐相比，这款新罐可减少60%的二氧化碳排放，标志着向循环包装迈出了重要一步。因此，此举符合该公司的可持续发展目标，包括在整个价值链中大幅减少温室气体排放的目标。
中国市场持续受到蓬勃发展的饮料行业的推动，尤其是即饮茶、能量饮料和风味饮料。与此同时，政府的各项举措都在支持减少浪费和循环经济实践，从而鼓励铝包装在中国得到更广泛的应用。生态环境部于2025年3月发布了一份工作计划，该计划涵盖了国家碳排放交易体系中的钢铁、水泥和铝冶炼行业，其中也包括铝生产。该计划强调，其旨在通过激励清洁生产来减少铝冶炼的温室气体排放。此外，该计划重点关注低碳铝，支持可持续铝饮料包装在中国的发展。
由于消费者偏爱即饮饮料、果汁和功能性饮料，印度的铝制饮料市场正蓬勃发展。另一方面，印度的品牌也纷纷采用铝罐包装，以延长产品保质期并提升品牌吸引力。2023年11月，阿迪亚·比拉集团宣布，将通过其子公司诺贝丽斯（Novelis）推进可持续铝制饮料包装的发展，重点研发轻便、完全可回收的铝罐和创新型铝瓶。诺贝丽斯还指出，2022年其回收铝量超过220万吨，与原铝生产相比，能源消耗降低了高达95%，从而促进了循环经济的发展。此外，阿迪亚·比拉集团已投资约20亿美元用于提升回收能力和制定全球脱碳战略，并承诺在2050年底前实现碳中和。
北美市场洞察
北美是铝制饮料包装市场的核心，这得益于其庞大的消费群体，而这些消费群体更倾向于可回收的包装形式。该地区的大多数饮料生产商都采用铝罐包装碳酸饮料、能量饮料、苏打水和即饮饮料，成熟的回收基础设施也为此提供了支持。同样，近年来，循环包装的日益普及以及品牌推广环保包装的举措也推动了该地区的发展。高再生合金含量等创新技术以及轻量化技术提高了铝罐生产的能源效率，并降低了每个铝罐的碳足迹。此外，铝废料的利用以及数字化供应链跟踪和自动化回收分拣系统的集成，实现了铝回收的近实时优化，这为全球可持续饮料包装树立了标杆。
美国铝废料供应、贸易和能源影响（2023-2024 年）
类别 | 细节 | 统计学 | 笔记 |
国内废料消耗 | 美国工业总消耗量（2024 年） | 560万吨 | 支持美国约 85% 的铝生产 |
废料出口 | 出口总额（2023/24） | 约200万吨 | 比上年增长超过17% |
废料进口 | 进口总额 | 约0.68百万吨 | 达到十年来的最高水平 |
净废料贸易 | 出口额减去进口额 | 约130万吨 | 有效贸易逆差 |
废弃饮料罐（UBC） | 美国制造（2023 年） | 140万吨 | 目前只有不到一半的资源被回收利用。 |
UBCs 进口（2023） | 从加拿大和墨西哥进口 | 0.183百万吨 | 主要来自加拿大和墨西哥 |
国内供应缺口 | 原铝总缺口 | 约400万吨 | 所需进口铝锭/原铝数量 |
节能 | 回收利用每年可节省的潜在成本 | 约310亿千瓦时 | - |
等效功率 | 利用再生能源供电的房屋 | 约300万户美国家庭 | - |
目前美国再生铝产量 | 大约年产量 | 500万吨 | - |
资料来源：铝业协会
在美国，铝制饮料包装市场正以强劲的速度增长，这得益于人均饮料消费量高以及罐体设计和定制方面的快速创新。在此背景下，美国铝业协会于2024年12月发表的文章指出，加强美国铝生产的关键政策重点在于通过回收利用和完善供应链，并强调铝在经济和国家安全中发挥着至关重要的作用。文章还指出，每年有价值超过10亿美元的铝制饮料罐被浪费，这凸显了改善回收基础设施和推行生产者延伸责任制的迫切需求。因此，通过促进国内铝回收和可持续生产，这些举措将支持环保包装的发展，从而预示着积极的市场前景。
美国精酿啤酒市场铝罐使用及贸易影响的关键统计数据（2023-2025 年）
指标 | 价值 | 语境 |
铝材有望在精酿啤酒包装领域占有一席之地（2023年） | 体积百分比为 68.4%。 | 预计较 2022 年增长约 4%。 |
铝业可能在2025年初分享 | 约占包装精酿啤酒的75% | 美国精酿啤酒的销量和收入份额 |
对进口铝征收关税（美国，2025年3月12日） | 25% | 适用于加拿大、墨西哥和其他国家 |
加拿大在美国铝进口中所占份额 | 最大供应商 | 预计纳入关税将推高美国铝价 |
加拿大在美国精酿啤酒出口中所占份额 | 37.5% | 美国精酿啤酒最大的出口市场 |
来源：酿酒商协会
加拿大铝市场正经历显著增长，这主要得益于政府的大力支持和高回收率，使得铝成为饮料生产商的首选材料。2025年4月，加拿大政府宣布了一系列扶持受美国铝关税影响企业的措施，其中包括对用于制造和饮料包装的进口铝材提供为期6个月的临时关税豁免。政府还强调，加拿大采取的反制措施关税涵盖了价值30亿美元的铝制品，而受影响的商品总额高达298亿美元。因此，这些举措旨在帮助企业调整供应链，通过加强国内铝产量和包装稳定性来维持运营。由此可见，适当的政府政策有望加速市场增长。
欧洲市场洞察
欧洲在全球铝制饮料包装市场占据了举足轻重的地位，这得益于其严格的可持续发展法规和先进的回收系统。同时，主要市场参与者的存在以及强烈的环保意识也进一步巩固了铝在该地区的地位。根据欧洲铝业协会2025年2月发表的文章，欧盟扩大了其第16轮制裁范围，将俄罗斯的原铝进口纳入其中，此举回应了业界的长期诉求，并收紧了此前受制裁产品的限制。文章还强调，欧洲铝生产商面临的电力成本已经是美国和中国的2到4倍，他们正继续致力于低碳电气化以保持竞争力。因此，这可能会导致供应紧张，进而推高铝价，并刺激饮料包装领域更多地使用回收利用的可持续铝材。
德国是全球规模最大、发展成熟的铝制饮料包装市场之一，铝罐因其可回收性和适用于高端及精酿饮料而备受青睐。德国拥有完善的回收体系，确保了铝的高回收率，进一步巩固了其作为可持续包装解决方案的吸引力。此外，德国消费者也更倾向于选择环保产品，这使得饮料生产商不仅出于功能性考虑而采用铝罐，更将其视为实现可持续发展目标的战略选择。同时，德国蓬勃发展的饮料产业和对质量标准的重视也促进了铝罐的广泛应用，尤其是在精酿和高端饮料领域。因此，所有这些因素共同推动了德国未来几年在该市场的增长潜力。
在英国，铝制饮料包装市场发展势头强劲，这得益于持续的可持续发展承诺和饮料消费趋势的转变。根据AEROBAL在2024年1月发布的调查结果，包括英国在内的欧盟27个成员国对铝制气雾剂容器的需求在2023年显著增长了9%。这占据了全球市场相当大的份额，约占欧洲总出货量的72%。因此，这一增长反映了这些地区消费者强劲的需求以及对铝制包装的既有偏好，这主要归功于铝制包装的可回收性、耐用性和在各个行业的适用性，尤其是在个人护理和饮料行业。因此，这些因素使英国成为国际铝制饮料包装领域的领军者。
铝制饮料包装市场主要参与者：
- 波尔公司（美国）
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- Crown Holdings, Inc.（美国）
- Ardagh 金属包装 / Ardagh 集团（卢森堡）
- CANPACK SA（波兰）
- Silgan Holdings Inc.（美国）
- 东洋制菓集团控股有限公司（日本）
- CCL 工业公司（加拿大）
- Nampak Ltd / BevCan（南非）
- Envases Universales（墨西哥）
- Orora有限公司（澳大利亚）
- CPMC控股有限公司（中国）
- 建裕灿工厂有限公司（马来西亚）
- 宝钢金属股份有限公司（中国）
- MSCANCO（沙特阿拉伯）
- 曼谷罐头制造（泰国）
- 波尔公司是全球铝制饮料罐市场的领导者，为北美、欧洲和亚洲供应轻质罐。该公司持续大力投资于循环利用的罐板生产、可持续发展和业务扩张，包括新建低碳工厂和可回收利用的铝供应链。
- Crown Holdings, Inc.位列全球饮料罐生产商前两名，业务遍及食品和饮料金属包装领域。该公司高度重视高速生产线和可持续包装形式，包括轻量化罐体设计和易于回收的罐盖，并通过垂直整合控制原材料供应，从而获得高额利润。
- 阿达格金属包装公司是全球领先的铝制饮料罐和特种金属容器供应商。该公司拥有广泛的国际生产网络，主要服务于各类饮料品牌，并大力投资于轻量化和定制化包装解决方案，同时积极探索可持续的金属包装设计。
- CANPACK SA在欧洲铝制饮料包装领域占据重要份额，服务于众多全球饮料品牌。公司正大力投资现代化生产设施和先进的印刷装饰技术，通过提供可扩展性和灵活性，为区域和国际客户提供定制包装服务。
- Silgan Holdings Inc.是全球领先的金属容器生产商之一，为全球市场供应饮料罐及相关包装解决方案。公司战略依托于成本效益高的生产方式和食品饮料容器产品的多元化发展。此外，公司还通过战略收购拓展全球业务版图，从而扩大市场份额。
以下是一些在全球市场运营的主要参与者名单：
铝制饮料包装市场主要由波尔公司（Ball Corporation）、皇冠控股公司（Crown Holdings, Inc.）和阿达格金属包装公司（Ardagh Metal Packaging）等少数几家全球领先企业主导。这些先锋企业为巩固市场地位，采取的关键举措包括：注重可持续发展、拓展新兴市场以及提升产能以满足不断增长的需求。2024年7月，科莱普包装公司（Colep Packaging）宣布已完成对西班牙领先的铝制气雾剂制造商ALM剩余60%股份的收购，从而获得ALM的完全所有权，并进一步巩固其在欧洲的地位。ALM拥有超过35年的经验，生产用于食品、饮料、化妆品、个人护理和家居护理行业的铝制包装，预计2024年销售额将超过1600万欧元（约合1750万美元）。科莱普还表示，收购完成后，计划投资超过1500万欧元（约合1640万美元）扩建ALM位于巴塞罗那的工厂，使产能翻番，从而改善基础设施并支持业务增长。
铝制饮料包装市场企业格局：
最新发展
- 2025年8月，诺贝丽斯（Novelis）和DRT控股公司宣布达成一项联合开发协议，旨在通过提高铝制饮料罐盖的再生铝含量，提升其可持续性。此次合作的重点是开发一种单一合金设计，使罐盖的再生铝含量高达99%。
- 2024 年 11 月，波尔公司宣布收购 Alucan，扩大了其在挤压铝气雾剂和瓶装包装领域的业务版图，新增了位于西班牙和比利时的生产设施，增强了波尔公司提供可持续铝解决方案的能力。
- Report ID: 2881
- Published Date: Dec 05, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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