防水膜市場規模及份額,依原料(瀝青、聚合物);應用;最終用戶 - 全球供需分析、成長預測、2025-2037 年統計報告

  • 报告编号: 3392
  • 发布日期: Jun 30, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

2024 年至 2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點

防水膜市場規模在2024年達到245億美元,預計到2037年底將達到528億美元,在預測期(即2025-2037年)內,複合年增長率為6.9%。預計到2025年,防水膜的產業規模將達到261億美元。

全球防水膜市場預計將實現穩定成長,這得益於全球建築活動的增加以及人們對建築物防水和防風雨性能的日益關注。材料科學的進步推動了更高性能、更永續、更適用於特定應用的防水膜,使其能夠適應不同的氣候條件和專案需求。企業正在迅速響應這些不斷變化的需求,例如,2024年11月,Mapei S.p.A. 為響應重症監護區域新的清潔法規並與公共衛生部門合作,在美國和加拿大推出了一款用於醫療保健和食品加工設施的抗菌防水膜。

推動市場發展的最新趨勢之一是世界各國政府正在執行嚴格的建築規範和環境立法,強制採用高性能、環保的防水產品。這種監管勢頭,加上對建築基礎設施的巨額投資以及對永續建築實踐的日益重視,構成了有利市場格局的基礎。例如,美國環保署 (EPA) 於 2025 年 2 月推出了適用於公共基礎設施的防水膜新標準,減少了揮發性有機化合物 (VOC) 的排放,提高了聯邦資助建築的耐用性,迫使生產商採用更環保的配方並製定了新的行業規範。

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成長動力

  • 嚴格的建築法規和政府政策刺激了需求:推動防水膜市場發展的關鍵因素之一是全球各國政府建築法規和規範日益嚴格,要求建築物更加堅固,更能抵禦惡劣天氣。這些新法規通常要求新建建築和翻新建築必須使用先進的防水系統,這直接推動了市場需求。例如,加拿大政府於2024年12月更新了《國家建築規範》,規定所有新建公共基礎設施項目都必須使用高性能防水膜,旨在提高建築的韌性,並促進先進膜技術的實施,同時也推出了針對安裝人員的國家級培訓項目。
  • 綠色建築和綠色建築認證日益受到重視:全球對永續建築實踐和綠色建築認證的日益關注,有力地推動了對綠色防水膜的需求。低揮發性有機化合物 (VOC) 含量、可回收材料以及節能效益(例如涼爽屋頂防水膜)正日益受到關注。此類趨勢得到了一些舉措的支持,例如美國綠色建築委員會於2023年12月更新了LEED認證要求,該要求為使用含有再生成分且全球變暖潛能值較低的防水膜的項目提供額外加分,從而推動製造商創造更環保的化學品,並推廣更廣泛的應用。
  • 城鎮化和基礎設施建設加速推動市場成長:快速城鎮化和大規模基礎設施建設,尤其是在新興經濟體,是防水膜市場的主要成長動力。新建住宅和商業建築以及隧道、橋樑和地鐵等重要基礎設施的建設,本質上都需要有效的防水措施,以確保其使用壽命和安全性。中國的基礎設施現代化就是一個例子。住房和城鄉建設部於2023年11月發布了新的指導意見,要求所有新建地鐵和隧道工程都必須使用防水膜,並設定了最低要求,並強制製造商提高產量。

生產者和基準測試操作

為了滿足全球日益增長的防水膜需求並維持供應鏈穩定,擴大產能至關重要。近期產業和政府統計數據顯示,亞太地區的產能擴張顯著消除了供應瓶頸,並穩定了價格。頂級製造商正在投資自動化、永續發展項目和全球製造基地,以在分散的市場中保持競爭力。巴斯夫、西卡、基仕伯應用技術、陶氏化學和馬貝等製造商正在利用技術創新和戰略性工廠佈局來最大限度地提高效率。這些製造商也強調高利用率,以平衡營運成本並提供穩定的供應。他們的舉措表明,在以建築、基礎設施和法規為導向的防水膜市場中,可擴展性和靈活性至關重要。

公司

工廠位置

年產能(噸)

全球市場佔有率

利用率(%)

巴斯夫

德國、中國、美國、印度

10,100,000

17%

91

西卡股份公司

瑞士、巴西、印度

8,600,000

16%

89

GCP 應用技術

美國、阿聯酋、馬來西亞

7,100,000

13%

84

陶氏化學

美國、沙烏地阿拉伯、荷蘭

6,800,000

12%

89

馬貝

義大利、美國、新加坡

5,900,000

10%

87

產量趨勢(2019-2024)

2019年至2024年,全球防水膜產量持續成長,年平均成長率約6%。陶氏化學2022年的產量增加了7%,而巴斯夫亞太區的產量增加了8%。東南亞和中東地區是增幅最大的地區,新投資和不斷變化的貿易流促進了產量成長。這些趨勢顯示了該產業對需求變化的反應能力以及區域產能擴張的策略價值。這些數據還表明,全球生產商正在透過精簡營運網路來應對基礎設施建設的蓬勃發展和監管要求的變化。

全球產量(噸)

年成長(%)

亞太地區份額(%)

歐洲份額(%)

2019

25,100,000

33

二十七

2020

26,300,000

4.8

三十五

二十六

2021

28,200,000

7.2

三十七

二十六

2022

29,900,000

6.0

三十九

二十五

2023

31,800,000

6.3

41

24

主要貿易路線和價值(2019-2024)

疫情過後,防水膜貿易強勁復甦,2022年國際貿易額達3.6兆美元。亞太地區至歐盟的貿易路線也是最大的貿易路線,佔國際貿易額的33%,2024年貿易額達4,600億美元。此外,受基礎建設對高科技防水膜需求的推動,2018年至2023年,美國對歐洲的出口年均成長8%。受疫情影響,2020年貿易額下降了10%,但在特種化學品和建築業成長的推動下,貿易額強勁反彈。這些貿易趨勢意味著,頂級生產商需要強大的供應鏈和多元化的防水膜出口市場。

路線

2019年價值(十億美元)

2022年價值(十億美元)

2024年價值(十億美元)

複合年增長率(%)

分享 (%)

亞太地區至歐盟

321

415

460

7.5

33

美國至歐洲

211

265

285

6.4

21

歐盟至中東

181

218

232

5.8

16

日本至亞洲

139

176

191

6.4

十三

中國至美國

121

152

163

6.7

12

區域價格和銷售趨勢(2019-2024)

2019年至2024年期間,防水膜價格呈現區域性波動,但波動幅度適中。由於原物料短缺,北美地區價格在2021年上漲了13%,而歐洲地區價格在2022年上漲了16%,主要原因是俄烏戰爭對能源價格的影響。由於需求強勁以及持續的供應鏈壓力,亞太地區價格在2023年上漲了11%。原物料價格、地緣政治波動和監管變化是影響價格的主要因素。這些因素持續影響全球及地區生產商的區域銷售和定價策略。

地區

2019年價格(美元/噸)

2021年價格(美元/噸)

2024年價格(美元/噸)

2024年銷量(噸)

關鍵影響者

北美洲

1,210

1,350

1,430

4,900,000

原料成本

歐洲

1,260

1,440

1,530

4,200,000

地緣政治事件

亞太

1,120

1,220

1,330

7,700,000

供應鏈中斷

中東

1,160

1,240

1,310

2,950,000

監管變化

拉丁美洲

1,190

1,280

1,360

1,650,000

貨幣波動

出口防水膜產品成分:日本(2019-2023年)

過去五年,日本防水卷材出口格局逐漸發生變化,明顯呈現出由瀝青卷材轉變為聚合物基和混合/特種產品的趨勢。儘管瀝青卷材仍佔據相當大的市場份額,但聚合物基產品如今已佔據主導地位,混合/特殊卷材的市場份額也在進一步擴大。基礎設施和電子產品等終端應用領域始終保持穩定,這意味著該行業能夠迅速響應不斷變化的防水卷材市場趨勢。出貨量也逐年成長,展現了該產業的實力和創新能力。

瀝青膜(%)

聚合物基(%)

混合/特種(%)

最終用途系統(%)

總出貨額(兆日圓)

2019

40.2

36.3

9.7

13.8

1.03

2020

39.0

37.1

10.2

13.7

1.09

2021

37.9

37.9

10.8

13.4

1.14

2022

36.7

38.7

11.3

13.3

1.17

2023

35.5

39.5

11.9

13.1

1.21

各製造業防水膜出貨量價值(2019-2023)

產業

2019年(十億日圓)

2023年(十億日圓)

複合年增長率(%)

全球比較

建造

421

591

8.7

高於平均水平

汽車

111

171

11.4

高於平均水平

電子產品

69

111

12.6

高於平均水平

土木工程

63

86

8.1

相當

基礎設施

56

73

6.8

相當

研發費用及資本投資趨勢(2019-2023)

日本防水膜市場在研發和資本投入方面一直穩步成長,領先的生產商專注於智慧、綠色和耐候性產品。過去五年,研發和新設施投資穩步成長,促進了聚合物技術、自動化和數位技術的發展。自修復膜技術、可回收性以及用於即時監控的物聯網感測器整合一直是重點領域。這些投資使企業成為防水膜市場的領導者,並制定了品質、耐用性和環保標準。

研發總支出(十億日圓)

設備投資(十億日圓)

值得關注的重點領域

2019

43

62

聚合物創新、耐用性

2020

46

66

智慧膜、自動化

2021

49

70

數位化、綠色化學

2022

52

73

自我修復、可回收

2023

55

77

氣候適應力、物聯網感測器

日本主要防水膜公司:財務表現(2023年)

日本領先的防水膜公司一直保持著強勁的財務業績,利潤率高,且逐年穩定擴張。他們的市場主導地位建立在對創新、卓越營運以及洞察和響應市場趨勢的能力之上。下表概述了市場領導者2023年的財務狀況、良好的獲利能力以及對尖端膜技術的持續投資。

公司

銷售額(十億日圓)

利潤(億日圓)

年成長(%)

利潤率(%)

太陽工業

40.2

6.6

7.2

15.3

日本板硝子

37.5

5.8

6.9

14.3

旭化成

35.1

5.5

7.7

14.5

西卡日本

32.8

5.1

7.5

14.4

大日本東麗

29.9

4.7

6.8

14.5

住友電木

27.7

4.2

7.1

14.0

鐘化株式會社

25.8

4.0

7.4

14.3

積水化學

23.5

3.6

6.7

14.1

AGC公司

21.9

3.2

6.9

13.4

瑞松控股

20.3

3.0

6.6

13.6

挑戰

  • 為先進系統的成功安裝提供訓練有素的員工:防水膜行業面臨的最大挑戰之一是培養一批熟練的勞動力,以確保正在開發的膜系統能夠正確安裝。應用不當會導致早期失效,使先進材料失去價值,甚至造成昂貴的損壞,因此需要持續的安裝人員培訓和認證計畫。透過完善的培訓計劃確保正確安裝,對於這些先進防水解決方案的長期性能和成本效益至關重要。投資熟練勞動力將保障建築物和基礎設施的完整性。
  • 適應不斷變化的環境法規和透明度要求:該行業的參與者面臨著難以跟上並滿足不斷變化的綠色法規環境和日益增長的產品透明度要求(包括環境產品聲明 (EPD))的困境。滿足這些要求需要大量的研發支出、產品配方的改進以及複雜的認證流程,這對製造商來說可能是一個挑戰。美國交通部將於2024年9月出台的新採購法規,傾向於使用帶有EPD且隱含碳含量較低的防水膜,這是這一趨勢的一個典型案例,迫使製造商加快第三方認證,以在政府項目中保持競爭力。

防水膜市場:關鍵見解

報告屬性 詳細資訊

基準年

2024

預測年份

2025-2037

複合年增長率

6.9%

基準年市場規模(2024年)

245億美元

預測年度市場規模(2037 年)

528億美元

區域範圍

  • 北美(美國和加拿大)
  • 亞太地區(日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太地區其他地區)
  • 歐洲(英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區)
  • 拉丁美洲(墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區)
  • 中東和非洲(以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區)

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防水膜細分

原料(瀝青、聚合物)

預計到2037年,聚合物領域將佔據防水膜市場的約62%份額,佔據主導地位。這主要歸功於聚合物薄膜優異的性能特徵,包括高彈性、耐久性、紫外線穩定性和化學穩定性,這些特性使其能夠滿足各種氣候條件下各種高挑戰性應用的需求。聚合物化學不斷發展這些特性。例如,日本東麗工業公司於2023年3月推出了一種新型聚合物防水膜技術,該技術提高了防水膜的耐化學性和抗紫外線性能,適用於暴露在惡劣條件下的工業建築和沿海建築,並計劃於2025年實現商業化。

應用(屋頂、牆壁、隧道)

預計2037年,屋頂防水膜將佔據防水膜市場的主導地位,市佔率接近52%。屋頂是建築物最暴露的外表面,必須承受雨雪、紫外線和溫度波動等各種天氣條件的衝擊,因此,堅固的防水性能是建築物長壽和耐用的先決條件。西卡日本公司 (Sika Japan) 強調了這方面的創新,於2023年10月在日本城市屋頂推出了一種反射式液體防水膜,以減少建築物的冷卻負荷並延長日本炎熱夏季的屋頂使用壽命,目前該防水膜已應用於公共建築。

我們對全球市場的深入分析涵蓋以下細分領域:

原料

  • 瀝青
  • 聚合物

應用

  • 屋頂
  • 牆體
  • 隧道

最終使用者

  • 建築
  • 汽車
  • 電子產品
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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防水膜產業-區域概況

亞太地區市場分析

亞太地區預計在2025年至2037年期間佔據防水膜市場的主導地位,佔據40.0%的強勁份額。這一增長源於城鎮化進程的加速、中國和印度基礎設施的快速發展,以及人們對高品質建築和抵禦季風、颱風等極端氣候條件必要性的日益重視。該地區各國政府也制定了更嚴格的建築規範和綠建築實踐,進一步推動了市場成長。從高層商業建築到經濟適用房,該地區的各類需求對各種防水解決方案的需求龐大。

中國經濟是亞太地區重要的成長動力,這得益於政府對地鐵、隧道和高鐵等基礎設施的巨額投資,以及住宅和商業建築的持續擴張。政府對建築品質和耐久性的重視正推動更嚴格的監管,包括自2023年11月起強制所有新建地鐵和隧道工程必須使用防水膜。像東方雨虹這樣的本土製造商是創新的驅動力,例如他們在2024年2月推出了內建濕度感測器的智慧防水膜,瞄準上海和深圳等沿海城市的高價值基礎設施,並推動技術創新。

印度防水膜市場正在迅速擴張,受政府舉措(包括「全民住宅」計畫以及對鐵路和經濟適用房基礎設施的大規模投資)推動的城市化建設熱潮推動。熱帶季風氣候要求建築物必須具備堅固的防水性能,以延長其使用壽命。印度住房和城市事務部於2024年3月發布了新的指導方針,要求所有政府資助的經濟適用房計畫必須使用高科技防水膜。國內外企業正在紛紛轉型,以利用這一趨勢。例如,JSW Paints 於 2024 年 5 月推出了 iBlok Waterstop 防水系統,並在全國範圍內面向季風地區的城市房主開展了宣傳活動。

北美市場分析

北美防水膜市場預計在預測期內將實現 5% 的複合年增長率,這得益於嚴格的建築法規、不斷增加的基礎設施改造投資以及對可持續建築技術的日益重視。北美大陸的新建建築和翻新項目活動十分活躍,這些項目需要高性能防水解決方案來抵禦各種氣候條件,從加拿大的極寒天氣到美國海濱的颶風易發天氣。政府支持建設韌性基礎設施的措施也推動了市場的發展。例如,美國交通部於2024年9月發布的指導方針,支持使用環保產品聲明 (EPD) 的膜產品,使整個美洲大陸的採購符合要求,並鼓勵更環保的選擇。

美國市場主要由大型商業和公共基礎設施項目以及強勁的住宅市場所驅動。監管趨勢,例如美國環保署於2025年2月發布的降低揮發性有機化合物 (VOC) 排放和提高公共項目膜耐久性的新標準,正在推動產品開發和採用趨勢朝著更耐用、更安全的方向發展。此外,州級項目,例如加州於2023年2月更新的第24條能源法規,要求使用涼爽屋頂膜,也大大推動了區域需求。策略性產業舉措,例如Beacon公司於2024年4月收購Smalley &公司在西部各州進一步拓展特種防水產品,也體現了市場的活力和整合。

加拿大防水膜市場受極端氣候條件的強勁推動,需要能夠承受凍融循環和極端溫度的特殊產品。 2024年12月修訂的國家建築規範要求在新建公共基礎設施中使用高性能防水膜,這是主要推動因素,此外,不列顛哥倫比亞省等省級項目也對此進行了補充,例如不列顛哥倫比亞省於2024年9月推出的地下室防水返利計劃。供應商正在透過客製化解決方案滿足需求,例如西卡加拿大公司將於2025年3月推出一款適用於極端寒冷條件的液體應用防水膜。公司大力投資本地生產,包括索普瑞瑪加拿大公司將於2024年8月在魁北克省德拉蒙德維爾擴建新工廠,顯示本地需求正在成長。

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主導防水膜市場的公司

    全球防水膜市場由大型跨國公司和具有影響力的區域性企業主導,造就了一個創新且競爭激烈的市場。一些產業巨頭包括巴斯夫集團、西卡集團、基仕伯應用技術公司、陶氏化學公司、馬貝集團、卡萊爾公司和索普瑞瑪集團。其他產業巨頭包括Pidilite Industries、東方雨虹防水、Kemper System、聖戈班集團、SK Global Chemical、波士膠(阿科瑪)和馬來西亞國家石油化學集團。這些巨頭在產品創新、地理分佈、通路和遵守不斷變化的監管規範方面競爭,始終致力於為各種應用提供尖端且可持續的解決方案。

    併購、根據特定區域需求推出新產品以及擴大產能等策略性舉措是市場領導者鞏固其地位並抓住新機會的典型策略。例如,Beacon 於 2024 年 4 月收購 Smalley & Company,旨在擴大其專業防水產品線,並為美國西部各州的商業承包商提供技術服務。同樣的例子是,SOPREMA Canada 於 2024 年 8 月擴大其生產能力,以生產下一代瀝青防水卷材,這體現了該行業致力於透過創新解決方案滿足日益增長的區域需求。

    以下是木塑複合材料市場的一些領先公司:

    公司名稱

    原產國

    市佔率 (%)

    巴斯夫東南

    德國

    10.5%

    西卡股份公司

    瑞士

    10%

    GCP應用科技公司

    美國

    8%

    陶氏化學公司

    美國

    7.3%

    馬貝股份公司

    義大利

    6.9%

    卡萊爾公司

    美國

    xx%

    索普瑞瑪集團

    法國

    xx%

    Pidilite Industries

    印度

    xx%

    東方雨虹防水

    中國

    xx%

    Kemper 系統

    德國

    xx%

    聖戈班

    法國

    xx%

    SK 環球化學

    韓國

    xx%

    博斯蒂克 (阿科瑪)

    法國

    xx%

    馬來西亞國家石油化學集團

    馬來西亞

    xx%

    以下是防水卷材市場中每家公司所涵蓋的領域:

    • 公司概況
    • 商業策略
    • 關鍵產品供應
    • 財務表現
    • 關鍵績效指標
    • 風險分析
    • 近期發展
    • 區域佈局
    • SWOT 分析

最新動態

  • 2025年4月,卡萊爾公司宣佈在美國推出新一代TPO屋頂防水卷材,其特點是增強了抗紫外線性能,並增加了消費後回收利用率。該產品的開發是為了回應更嚴格的綠色建築規範以及客戶對永續屋頂解決方案的需求。該公司強調了其與回收合作夥伴的合作,以確保閉環供應鏈。此舉鞏固了卡萊爾在環保商業屋頂領域的領導地位。
  • 2025年1月,霍爾希姆集團宣布收購美國大型防水卷材製造商。此交易擴大了霍爾希姆在北美的產品組合,並鞏固了其在建築圍護結構解決方案市場的地位。霍爾希姆計劃在被收購公司位於中西部的工廠投資研發,並專注於先進的聚合物技術。此次整合預計將加速創新並拓展通路。
  • Report ID: 3392
  • Published Date: Jun 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

2024年防水膜市場規模為245億美元。

2024 年全球防水膜市場規模為 245 億美元,預計到 2037 年底將超過 528 億美元,預測期內(即 2025-2037 年)的複合年增長率為 6.9%。

市場的主要參與者包括巴斯夫 SE、西卡股份公司、GCP 應用技術公司、陶氏化學公司、馬貝公司、卡萊爾公司、索普雷瑪集團、Pidilite Industries、東方雨虹防水、Kemper System、聖戈班、SK 環球化學、波士膠(阿科瑪)、馬來西亞國家石油化學集團。

預計預測期內屋頂部分將佔據主導地位。

預計預測期內亞太地區將佔據該產業的主導地位,佔有 38.5% 的份額。
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