2025-2037 年全球交易監控市場規模、預測與趨勢亮點
交易監控市場的規模在 2024 年將超過 96.3 億美元，預計到 2037 年將突破 522.9 億美元，在預測期內（即 2025 年至 2037 年）複合年增長率將超過 13.9%。到 2025 年，交易監控的產業規模預計將達到 107 億美元。
交易監控市場的主要成長推動因素是金融犯罪數量的增加和洗錢案件的激增。根據歐盟2024年1月公佈的數據，每年全球國內生產毛額中有近7,150億美元至1.87兆美元受到洗錢活動的污染。全球金融機構和組織面臨越來越大的壓力，要求遵守嚴格的反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 法規。交易監控解決方案已成為金融實體減輕與違規相關的風險不可或缺的工具。
違反監管規範可能導致經濟處罰、聲譽受損和法律訴訟。鑑於違規處罰日益嚴重，組織迫切需要投資可靠的交易監控解決方案。
交易監控產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 數位交易的成長：數位交易的數量和複雜性隨著公司的發展而不斷增加。和客戶的對線上和行動平台的依賴日益增強。 根據世界銀行的數據，2022 年，全球有 2/3 的成年人現在接收或進行數位支付。交易監控對於發現和防止逃稅、貪污、恐怖融資、賄賂和腐敗等金融犯罪在數位交易中至關重要。這些因素正在推動交易監控市場在評估期內的成長。
- 加密貨幣和區塊鏈交易激增：隨著數位貨幣受到關注；市場對能夠有效追蹤和分析區塊鏈交易的解決方案的需求激增。例如，世界經濟論壇預計，到 2027 年，全球 GDP 總量的 10% 可以在區塊鏈上儲存和代幣化。交易監控會累積並結合鏈下和鏈上數據，並識別相關風險。
- 有助於滿足監理合規性：各種金融機構都需要收集和審查存款、提款等資料。反洗錢交易監控對於準確審查客戶交易並確保合規性非常重要。如果不遵守規定，政府將對銀行實施處罰。例如，消費者金融保護局（CFPB）於2023年7月表示，美國銀行將向消費者支付1億美元的退款，並向CFPB支付1.5億美元的罰款。銀行正在採用交易監控工具來避免此類事件。
挑戰：
- 誤報與警報疲勞：交易監控系統經常會產生誤報，從而觸發合法交易的警報。當調查人員必須應對大量誤報時，他們可能會感到疲勞，從而將注意力從真實案件的威脅上轉移開來。
- 隱私權問題：交易監控工具的使用會對使用者的隱私構成威脅。交易監控可能會透過收集大量個人財務資料來侵犯隱私。
交易監控市場：主要見解
基準年 | 2023年 |
預測年份 | 2024-2036 |
複合年增長率 | 〜15% |
基準年市場規模（2023 年） | ~ 100 億美元 |
預測年度市場規模（2036 年） | ~ 550 億美元 |
區域範圍 |
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交易監控分段
型別（解、服務）
在交易監控市場中，服務領域預計在未來十年佔據約 63% 的份額。跨產業數位轉型的速度是服務業成長的主要因素。組織正在投資數位轉型服務，以保持競爭力、提高營運效率並改善客戶體驗。 Nester 研究發現，到 2027 年，全球數位轉型支出將達到 3.9 兆美元。雲端運算和託管服務的使用正在推動服務領域的擴張。企業正在使用雲端服務來削減成本、提高靈活性並實現規模化。企業正在花錢購買服務來保護其數位資產並抵禦網路威脅。
最終用戶（能源和公用事業、銀行、金融服務、保險、政府、IT 和電信、零售、醫療保健）
預計到 2037 年，醫療保健領域將在交易監控市場中佔據重要份額。推動醫療保健產業成長的主要因素之一是遠距醫療和遠距患者監控的快速發展。醫療保健專業人員可以透過使用高級分析從大型數據集中收集有價值的見解來改善臨床決策和患者結果。根據世界經濟論壇 2024 年 1 月發布的數據，77% 的醫療保健系統不包含連貫的整合分析策略。交易監控市場參與者包括審查金融交易和潛在詐欺並確保合規性的系統。穿戴式科技和遠距醫療服務變得越來越流行，這有助於醫療保健產業的擴張。借助穿戴式技術，可以持續監控健康參數，從而鼓勵預防性治療。
我們對全球交易監控市場的深入分析包括以下細分：
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定制此报告交易監控產業 - 區域概要
亞太市場預測
預計到 2037 年，亞太地區交易監控市場將佔據最大的收入份額，達到 46%。該市場的成長可歸因於亞洲國家洗錢案件的增加。這些國家的市場參與者需要有效的解決方案來處理反洗錢合規問題。這為南亞和太平洋地區的市場創造了成長機會。此外，該地區越來越多地採用數位支付。例如，根據印度新聞局 2024 年 9 月的數據，UPI 交易額在 2023-2024 財年已成長至 1,300 億美元。公司正在選擇強大的交易監控來防止金融犯罪。
北美市場統計
北美地區的交易監控市場預計將佔據第二大份額。北美跨境交易的盛行是推動綜合交易監控解決方案需求的重要因素。例如，美國貿易代表表示，2022年美國-墨西哥-加拿大協定下的美國商品和服務貿易總額達1.8兆美元。此外，金融科技解決方案的採用也促進了北美交易監控的成長。以創新金融服務聞名的金融科技公司面臨監管審查，需要先進的監控系統。網路安全威脅日益複雜，推動了對進階交易監控解決方案的需求。
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隨著老牌主要參與者、IT 巨頭和新進者紛紛投資網路安全，交易監控市場的競爭格局正在迅速演變。市場主要參與者專注於開發新技術和新產品，以滿足嚴格的監管規範和消費者需求。這些主要參與者正在採取多種策略，例如併購、合資、合作和推出新產品，以增強其產品基礎並鞏固其市場地位。以下是全球市場上的一些主要參與者：
In the News
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- 2024 年 10 月，NICE Actimize 贏得了 2024 年 Datos Insights Fraud & 大獎反洗錢影響獎。該解決方案包括人工智慧，可改善客戶體驗並提供顛覆性的金融犯罪解決方案。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 5731
- Published Date: Feb 23, 2024
- Report Format: PDF, PPT
