2025 年至 2037 年全球交易監控市場規模、預測與趨勢亮點
交易監控市場規模在 2024 年超過 96.3 億美元，預計到 2037 年將超過 522.9 億美元，在預測期內（即 2025 年至 2037 年）的複合年增長率將超過 13.9%。預計 2025 年交易監控產業規模將達到 107 億美元。
交易監控市場的主要成長驅動因素是金融犯罪數量的上升和洗錢案件的激增。根據歐盟2024年1月發布的數據，每年全球近7,150億美元至1.87兆美元的國內生產毛額被洗錢活動侵占。全球各地的金融機構和組織都面臨越來越大的壓力，需要遵守嚴格的反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 法規。交易監控解決方案已成為金融機構降低違規風險的必備工具。
違反監管規範可能面臨經濟處罰、聲譽損害和法律訴訟。鑑於違規處罰的增加，各組織迫切需要投資可靠的交易監控解決方案。
交易監控領域：成長動力與挑戰
成長動力
-
數位交易的成長：隨著企業和客戶對線上和行動平台的依賴日益加深，數位交易的數量和複雜性也不斷上升。 根據世界銀行 2022 年的數據，全球目前有三分之二的成年人使用數位支付。交易監控在數位交易中至關重要，有助於發現和預防逃稅、挪用公款、恐怖主義融資、賄賂和腐敗等金融犯罪。這些因素在評估期內推動了交易監控市場的成長。
-
加密貨幣和區塊鏈交易激增：隨著數位貨幣的普及，市場對能夠有效追蹤和分析區塊鏈交易的解決方案的需求激增。例如，世界經濟論壇預測，到 2027 年，全球 GDP 總量的 10% 可能會在區塊鏈上儲存和代幣化。交易監控會累積並整合鏈下和鏈上數據，並識別相關風險。
-
有助於履行監理合規性：各類金融機構需要收集和審查存款、提款等資料。反洗錢交易監控對於準確審查客戶交易並確保合規性至關重要。如果不合規，政府會對銀行處以罰款。例如，消費者金融保護局 (CFPB) 在 2023 年 7 月表示，美國銀行將向消費者支付 1 億美元的退款，並向 CFPB 支付 1.5 億美元的罰款。銀行正在採用交易監控工具來避免此類事件。
挑戰
-
誤報和警報疲勞：交易監控系統經常產生誤報，觸發對合法交易的警報。當調查人員必須處理大量誤報時，他們可能會感到疲勞，從而分散對真實案件威脅的注意力。
-
隱私權問題：使用交易監控工具會對使用者構成隱私威脅。交易監控可能會透過收集大量個人財務資料來侵犯隱私。
交易監控市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
13.9% |
|
基準年市場規模（2024年） |
96.3億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
522.9億美元 |
|
區域範圍 |
|
交易監控細分
類型（解決方案、服務）
在交易監控市場中，服務區隔市場預計將在未來十年佔據約 63% 的份額。跨產業數位轉型的速度是服務細分市場成長的主要因素。企業正在投資數位轉型服務，以保持競爭力、提高營運效率並改善客戶體驗。 Nester 研究公司發現，到 2027 年，全球數位轉型支出將達到 3.9 兆美元。雲端運算和託管服務使用率的提高正在推動服務細分市場的擴張。企業正在使用雲端服務來削減成本、提高靈活性並實現規模化。企業正在投資服務來保護其數位資產並抵禦網路威脅。
最終用戶（能源與公用事業、銀行、金融服務、保險、政府、IT與電信、零售、醫療保健）
預計到2037年，醫療保健細分市場將在交易監控市場中佔據顯著份額。推動醫療保健產業成長的主要因素之一是遠距醫療和遠距患者監控的快速發展。醫療保健專業人員可以透過使用高級分析技術從海量資料集中獲取有價值的洞察，從而改善臨床決策和患者預後。根據世界經濟論壇2024年1月發布的數據，77%的醫療保健系統缺乏連貫的整合分析策略。交易監控市場參與者正在開發用於審查金融交易、潛在詐欺行為並確保合規性的系統。穿戴式科技和遠距醫療服務正日益普及，有助於醫療保健產業的擴張。穿戴式科技可以持續監測健康參數，從而促進預防性治療。
我們對全球交易監測市場的深入分析涵蓋以下細分領域：
|
類型 |
|
|
最終使用者 |
|
|
企業規模 |
|
|
應用 |
|
|
部署 |
|
Vishnu Nair
全球業務發展主管根據您的需求自訂本報告 — 與我們的顧問聯繫，獲得個人化的洞察與選項。
交易監控產業 - 區域概要
亞太市場預測
預計到2037年，亞太地區交易監控市場將佔據最大的收入份額，達到46%。該市場的成長可以歸因於亞洲國家洗錢案件的增加。這些國家的市場參與者需要有效的解決方案來處理反洗錢合規問題。這為南亞和太平洋地區的市場創造了成長機會。此外，該地區的數位支付應用也在不斷增加。例如，根據印度新聞社2024年9月的報道，在2023-2024財年，UPI交易額已成長至1,300億美元。企業正在選擇強大的交易監控來預防金融犯罪。
北美市場統計
預計北美地區的交易監控市場將佔據第二大份額。北美跨境交易的盛行是推動全面交易監控解決方案需求的重要因素。例如，美國貿易代表表示，2022年，根據《美國-墨西哥-加拿大協定》，美國商品和服務貿易總額達1.8兆美元。此外，金融科技解決方案的採用也促進了北美交易監控的成長。以創新金融服務著稱的金融科技公司面臨監管審查，因此需要先進的監控系統。網路安全威脅日益複雜，也推動了對先進交易監控解決方案的需求。
交易監控領域佔據主導地位的公司
- NICE Actimize
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- BAE Systems Applied Intelligence
- ACI Worldwide
- Oracle Corporation
- Software AG
- 業績科技
- ComplyAdvantage
- 益博睿公司
隨著老牌巨頭、IT巨頭以及新進業者紛紛加大對網路安全的投資，交易監控市場的競爭格局正在迅速演變。市場主要參與者專注於開發新技術和新產品，以滿足嚴格的監管規範和消費者需求。這些主要參與者正在採取併購、合資企業、合作夥伴關係以及新產品發布等多種策略，以增強其產品基礎並鞏固其市場地位。以下是一些在全球市場運營的關鍵參與者：
最新動態
- 2024年12月，Fenergo 因提供全面的反洗錢交易監控象限而被評為類別領導者。該公司以其在「了解您的客戶」、反洗錢和客戶生命週期管理方面提供無可挑剔的解決方案而聞名。
- 2024年10月，NICE Actimize 榮獲2024年 Datos Insights 詐欺與反洗錢影響力獎。該解決方案採用人工智慧技術，旨在提升客戶體驗，並提供顛覆性的金融犯罪解決方案。
- Report ID: 5731
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
