2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
小型水力發電市場的規模在 2024 年超過 26.9 億美元，預計到 2037 年將超過 41.5 億美元，在預測期內（即 2025 年至 2037 年）複合年增長率超過 3.4%。到 2025 年，小水力發電產業規模預計將達到 27.6 億美元。
隨著各國努力增加再生能源在發電結構中的份額並改善農村電氣化，小水力發電市場正在以穩定的速度擴張。小水力發電系統一般是指不超過10兆瓦的系統，非常適合水源充足的國家。為了提高淨零排放目標並加強能源安全，各國政府和私營部門正在轉向採用小水力發電。 2024 年 3 月，歐盟在尼日利亞啟動了兩個能源領域項目，其中包括根據價值 949 萬美元的合約啟動的一個小型水力發電項目，旨在幫助尼日利亞轉向綠色能源。
事實證明，對小水力發電市場具有影響力的另一個因素是技術，它可以提高流程效率，同時降低成本。 2023年4月，日本Shizen Energy與GUGLER合作，為黑田水力發電廠調試了一台2.2兆瓦衝擊式水輪機。這是 GUGLER 在日本安裝的第一台兆瓦級渦輪機，展示了創新如何在增加水力發電方面發揮著至關重要的作用。上述進展顯示了合作夥伴關係和技術對於改善國際小型水力發電廠的重要性。
小水力發電市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 政府措施與資金支持：全球各國政府越來越致力於開發再生能源，其中小水力發電尤為突出。 2024 年 1 月，美國農業部 (USDA) 撥款 1,660 萬美元在肯塔基河建設一座 3MW 水力發電機組，這表明可持續農村電力的資本支出不斷增加。這些措施鼓勵在該地區內部發電，從而從長遠來看減少社區和環境對化石產品的使用。額外的政府激勵措施和稅收抵免也為私部門的水電開發提供了額外的刺激。對於提高無服務地區小型水力發電專案的部署水準而言，這種支援非常重要。
- 農村電氣化和分散式能源解決方案：小型水力發電專案是交通不便或電力供應有限的地區的重要電力來源。 2024年11月，吉爾吉斯政府提供247萬美元在Salam-Alik和Sary-Bee村建造小型水力發電廠，改善農村地區能源供應。它們證明分散式能源系統對於提高經濟成長和生活水平至關重要。小型水力發電廠是解決偏遠和孤立社會能源缺口的可靠且幾乎免維護的解決方案。這種在地化方法增強了能源彈性，並減少了昂貴的基礎設施投資需求。
- 越來越重視碳減量：全球對無碳發電的推動正在推動小水力發電作為低排放能源的發展。 2024 年 9 月，美國農業部提供了 7,200 萬美元用於再生能源，包括肯塔基州農村地區的四座水力發電廠。它支持經濟脫碳的國際趨勢，並將水力發電重新確立為能源部門減排的關鍵工具。而水力發電可以提供固定容量的能源，而風能和太陽能等其他再生資源則無法做到這一點。隨著氣候目標變得更加嚴格，小水力發電仍然是開發更永續能源系統中迅速崛起的當務之急。
挑戰
- 環境與生態系統問題：小型水力發電計畫具有提供再生能源的優勢，但同時也會透過改變河流流量和影響魚類分佈來影響當地水生環境。河流系統的微小變化會導致棲息地喪失和生物多樣性減少，這一因素引起了環境保護主義者和居民的警惕。滿足能源需求和保護生物多樣性是試圖進行再生能源開發的開發商面臨的關鍵問題之一。要實現這種平衡，通常需要昂貴的補償措施，例如影響專案經濟性的魚梯或改變流程設計。
- 複雜的監管和許可流程：監管和許可仍然是小型水力發電廠開發商必須面對的最大挑戰之一。政府制定了各種措施，例如環境影響評估和公開聽證會，這些措施通常需要幾年的時間才能完成。監管有地方、地區和國家等多個層面，獲得批准會延長專案週期並增加成本。開發案的法律合規問題需要開發商與政府、社會成員、環保組織等多個部門互動。
小水電市場：主要見解
| Report Attribute | Details |
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基準年 |
2024年 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
3.4% |
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基準年市場規模（2024 年） |
26.9億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
41.5億美元 |
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區域範圍 |
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小水電細分
容量（高達 1 兆瓦、1-10 兆瓦）
由於對中游再生能源的需求不斷增長，小型水力發電市場的 1-10 兆瓦細分市場預計到 2037 年複合年增長率將超過 4%。這些系統不需要太多安裝，因此適用於區域電網、農村地區電力延伸和工業用途。例如，梅加拉亞邦於 2023 年 1 月成功投產了 7.5 兆瓦 Ganol 水力發電項目，並證明中檔容量可確保當地能源自給自足。它們有助於緩解電網壓力情況並整合世界發展中地區更多樣化的電力來源。要認識到擴大水電規模和資本成本的限制，需要仔細考慮該細分市場的成長。
組件（土木建築、電力基礎設施、機電設備、其他）
由於機電設備領域在系統發電中的重要性，到 2037 年，機電設備領域可能會佔據小型水力發電市場份額超過 38.2%。為了提高水力發電廠的效率和工廠的耐用性，需要先進的渦輪機、發電機和控制裝置。 2024年4月，福伊特水力發電收購了現代化設備，用於生產水力發電廠零件，以顯示其現代化的戰略方向。對設備現代化的重視與世界範圍內觀察到的改善工廠性能及其排放的趨勢相關。對有效水電解決方案日益增長的需求預計將增加全球機電領域的投資。
我們對全球小型水力發電市場的深入分析包含以下部分：
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定制此报告小水電產業-區域概要
亞太市場統計
亞太地區小水力發電市場預計到 2037 年將成長 3.9% 左右，原因包括再生能源投資不斷增加以及對小水力發電的需求。該地區正在迅速轉向清潔能源，以減少碳排放，並在整體脫碳過程中發揮作用。小水力發電逐漸成為解決農村電氣化困難、電力供應緊張的重要途徑。這一增長是由於該地區開始採用可持續增長來促進經濟成長。
印度在亞太地區小水力發電市場中扮演著舉足輕重的角色。報告顯示，截至2024年3月，印度小型水力發電總裝置容量為5,003.25兆瓦。在2023-24財年，所有這些小水力發電廠合計發電量為948,504萬單位（MU）。這些設施對於改善農村電氣化以及向未獲得服務的地區提供穩定的能源同樣重要。印度國家電力計畫的戰略願景是實現印度電力多元化並減少對化石燃料的依賴，還計劃增加水力發電能力。
由於大規模的投資和政策，中國的水力發電開發正在快速發展。 2024年5月，國家發展與改革委員會（NDRC）批准在西藏自治區興建一座水力發電廠，耗資84.3億美元。根據每個工廠的發電量，預計該工廠每年將產生超過 11, 280 GWh 的電力。該計畫展示了中國在增加再生能源工廠、確保能源來源和控制溫室氣體排放方面所做的努力。水力發電仍然是該國再生能源結構的重要組成部分，並鞏固了其在全球小水力發電市場的地位。
北美市場分析
北美小水力發電市場規模預計到 2037 年將達到 5.31 億美元，這主要是由於該地區可再生能源投資的增加以及基礎設施的現代化。減少碳排放和提高電網穩定性的策略刺激了該地區小水力發電市場的發展。小水力發電被認為對於開發額外的電力來源至關重要，特別是在無法支援大型發電廠的農村地區。這種持續成長凸顯了保護永續能源以支持北美未來氣候目標的必要性。
美國是北美小水力發電市場的領先國家之一，水力發電廠總數為 2,252 座，2024 年水力發電廠總裝置容量為 80.58 吉瓦。在評估 2022 年水力發電在整體再生能源發電結構中的地位時，水力發電在再生能源發電中的比例為 28.7%，這一數字非常重要。為了維持這一產量，現有設施的現代化和小型水力發電廠的建設至關重要。此外，小水力發電量的增加也將有助於提高農村地區的電氣化水平並增強能源安全。
在加拿大持續轉向綠色能源的過程中，水力發電仍是加拿大再生能源的主要來源。 2024 年 4 月，安大略發電公司 (OPG) 簽署了一份備忘錄，將在未來 15 年內在 GE Vernova 的幫助下投資對尼亞加拉地區的 5 個水力發電廠進行現代化改造。這項舉措展示了加拿大為老化結構注入新活力以提高生產力和產量的方法。這些升級將增強電網的穩定性並減少排放，進一步增強該國作為永續能源發展領導者的地位。水力發電是加拿大實現減少排放和向偏遠地區供電的計畫的核心。
主導小水力發電市場的公司
- 安德里茲
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- AtkinsRéalis（SNC Lavalin 集團）
- 巴拉特重型電氣股份有限公司
- FLOVEL 能源私人有限公司
- 通用電氣
- 吉爾克斯
- Natel 能源
- 西門子能源
- 東芝公司
- 福伊特有限公司
小水力發電市場相對分散，主要企業以技術開發和併購策略為主。該市場高度集中，福伊特有限公司、安德里茨公司和西門子能源公司是提供渦輪機或控制系統的小型水力發電市場的主要參與者。 2023年4月，Shizen Energy與GUGLER合作，在日本黑田水力發電廠安裝了一台2.2兆瓦衝擊式水輪機，這是該國首次引入兆瓦級水輪機。這是該工廠的一項重大成就，因為它增強了日本的可再生能源發電能力，顯示了該國投資更多綠色能源的決心。此次合作展示了小水力發電市場的生產競爭以及公司在尋求使用最新技術來滿足社會日益增長的能源需求時所面臨的壓力。
以下是小水力發電市場的一些領先公司：
In the News
- 2024 年 9 月，領先的水力發電投資者ENERGO-PRO敲定了收購巴西七個小型水力發電設施的協議。此次收購擴大了 ENERGO-PRO 的再生能源產品組合，強化了其對永續能源成長的承諾，並擴大了其在拉丁美洲水力發電市場的足跡。
- 2024 年 8 月，塔塔電力與 Druk Green Power Corporation (DGPC) 合作開發 600 兆瓦 Khorlochhu 水力發電廠。 DGPC持有60%股權，塔塔電力持有40%。該措施旨在加強區域能源安全，並符合塔塔電力推廣再生能源解決方案以支持綠色未來的更廣泛願景。
- 2024 年 4 月，Downing 與 HYDROGRID 合作，優化其位於瑞典的 32 座水力發電廠的運作。此次合作整合了先進技術，以提高唐寧水力發電產品組合的性能和自動化程度。該計劃將於 2024 年 9 月開始實施，將實施流入整合和級聯優化，以提高效率。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3683
- Published Date: Jun 28, 2024
- Report Format: PDF, PPT
