全球反向保理市場趨勢，預測報告 2025-2037
反向保理市場規模預計將擴大 1.73 兆美元，從 2025 年到 2037 年複合年增長率約為 10.6%。
反向保理是一種財務安排，大買家幫助供應商在商定的付款條件之前結清財務費用。製造、零售、建築、汽車等行業是逆向保理簡化資本管理的主要使用者。 2023 年 3 月，世界經濟論壇 (WEF) 表示，反向保理對於資本有限的中小型企業至關重要，有助於產業加強供應鏈。世界經濟論壇報告強調了供應鏈金融（SCF），即反向保理可以在降低排放方面發揮作用。 2022 年，漢高因成功實施 SCF 計畫而榮獲全球 SCF 獎。
全球供應鏈日益複雜，增加了對高效、可靠的融資解決方案的需求。反向保理透過將信用風險轉移給金融機構來幫助降低壞帳風險。 2024 年 7 月，《富比士》的一份報告指出，PUMA 透過應用逆向保理已接近實現其環境、永續發展和治理目標。 PUMA 與匯豐銀行、法國巴黎銀行、渣打銀行和國際金融公司 (IFC) 等銀行合作夥伴在 Nexus 數位平台上合作，可在 5 天內向供應商付款，並減少涉及的手動工作。隨著越來越多的全球參與者採用 SCF 計劃來加強其供應鏈，PUMA 的積極成長對反向保理市場來說是個好兆頭。
反向保理市場領域：成長動力與挑戰
成長動力
- 更重視中小企業支援：反向保理或 SCF 可以幫助中小企業 (SME) 供應商改善現金流和流動性。中小企業在獲得負擔得起的信貸方面可能面臨障礙，從而導致營運中斷。反向保理可以穩定中小企業的財務狀況，並透過確保較小的企業能夠滿足生產需求來加強供應鏈。反向保理與中小企業實力增強之間的正相關性是反向保理市場成長的關鍵因素。 2022 年 12 月，Endesa 宣布與 Caixabank、BBVA 和 Santander 合作推出循環反向保理解決方案。 Endesa 的 Iberia 供應商改善計畫旨在幫助中小企業改善 35% 至 50% 的融資條件。
- 供應鏈中斷時的風險管理：新冠肺炎 (COVID-19) 疫情暴露了全球供應鏈的漏洞，導致供應鏈中斷。為了應對供應鏈中斷，公司正在尋求採用逆向保理。透過確保透過第三方提前付款，供應商不太容易出現問題，從而確保供應鏈的順利運作。此外，反向保理可以改善現金流、增加收入並降低成本，從而幫助買家和供應商。 2021年4月，進出口銀行延長了其供應鏈融資擔保計畫並對其進行了修改，以使其更容易為供應商所接受。 EXIM 的計畫有助於小型企業出口商應對 COVID-19 大流行的挑戰。
- 金融科技創新與不斷發展的數位化：數位平台可以簡化從付款到發票提交的整個反向保理流程。這減少了工作量和管理成本，進而提高了買方和供應商的效率。數位平台還透過消除大量文件要求來簡化申請流程，從而為中小企業提供更廣泛的存取。此外，金融科技創新也推動市場收入，例如可用於提供安全和透明交易的區塊鏈技術。 2024 年 1 月，Global Payment, Inc. 成立了 SecurCapital Corp.，利用區塊鏈的優勢來滿足中型物流公司的供應鏈融資需求。
挑戰
- 監理負擔：監理障礙可能成為阻礙保理市場成長的重大障礙。了解您的客戶 (KYC) 和反洗錢要求等嚴格法規以及稅務法規可能會增加成本。此外，消費者保護法可以限制可以收取的費用和利率。根據地區的不同，司法管轄區也可能有多層，這些變化可能會為金融機構帶來限制。不一致的法規可能會減慢逆向保理業務並增加營運成本。
- 過度依賴買方的財務狀況：反向保理解決方案越來越依賴買方的財務穩定性。如果買方面臨財務困難，供應商仍可能收到提前付款，但最終融資方可能會限製或撤回服務。這為供應商創造了一個危險的生態系統，因為如果買家的財務狀況受到損害，他們能否及時付款可能會變得不確定。在動盪的行業或全球經濟放緩期間，這尤其具有挑戰性。例如，由於英國桑坦德銀行停止向供應商自動支付發票，建築公司 Carillion 因向第三方反向保理付款的違規行為而倒閉。
反向保理市場：主要見解
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基準年 |
2176 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
10.6% |
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基準年市場規模（2024 年) |
6410.9億美元 |
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預測年份市場規模（2037) |
2.37兆美元 |
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區域範圍 |
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逆向保理細分
類別（國內、國際）
在預測期內，國內細分市場的反向保理市佔率最高，為 88.4%。該領域的成長歸因於與國際貿易法規相比複雜性的降低以及金融交易的便利性。國內交易也促進了國內買家和供應商之間建立關係。此外，與跨境交易相比，成本的降低促進了該領域的成長。該領域的機構正在尋求將其平台數位化，以透過提供便利的交易來吸引更多的國內企業。例如，2023 年 5 月，印度銀行在其數位平台上推出了供應鏈金融，並將向該國的企業供應商提供短期營運資金融資。
由於業務全球化的不斷發展，預計反向保理市場的國際部分的收入份額將在預測期內迅速增加。這部分涉及跨國界交易，這增加了監管和複雜性，因此提供供應鏈金融的第三方必須擁有強大的框架，以便現金流不受阻礙。該部門的成長是由全球供應鏈的快速擴張所推動的，全球供應鏈需要可靠的國際交易融資解決方案。該領域的機構正在投資數位平台來管理跨境交易、提高可近性並簡化流程。例如，2019 年 8 月，渣打銀行和 SAP Ariba 合作，透過 Ariba Network 在整個亞太地區提供 SCP 解決方案。
金融機構（銀行、非銀行金融機構）
由於越來越多的企業採用 SCF 解決方案，預計反向保理市場中的銀行部門將在預測期內佔據重要的收入份額。商業銀行在買方和供應商貿易協議中扮演第三方角色，透過提前向供應商付款來促進交易，以維持穩定的供應鏈。此細分市場的成長歸因於監理監督使銀行對非傳統金融機構享有更高水準的信任。銀行促進國內和國際逆向保理業務，使其成為許多本地或全球市場參與者的可行金融選擇。此外，由於風險管理、金融平台數位化以及信用證和出口信用保險等貿易融資解決方案的集成，該細分市場正在不斷增長。
由於採用 SCF 金融解決方案的企業數量不斷增加，預計非銀行金融機構 (NBFI) 細分市場將在預測期內大幅成長。此外，非銀行金融機構提供比傳統銀行更廣泛的服務，並在金融領域開展業務。例如，非銀行金融機構可以專注於醫療保健、製造和 IT 等特定行業。 NBFC 提供的彈性使它們能夠滿足更多企業的需求，擴大市場覆蓋範圍。
我們對反向保理市場的深入分析包括以下細分：
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最終用途 |
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歐洲市場分析：
預計到 2037 年，歐洲產業將佔據 53.2% 的大部分收入份額。歐洲各產業活躍的商業活動有利於創造供應鏈金融生態系統。例如，2021 年 7 月，桑坦德銀行在歐洲擔保基金 (EGF) 下啟動了反向保理業務，以改善中小企業供應商的融資管道。
德國預計在預測期內將在反向保理市場中佔據主導地位，因為其工業基礎雄厚，並且依賴需要金融解決方案的複雜供應鏈。成長的另一個關鍵因素是工業 4.0 推動各個產業數位化，加速了簡化逆向保理流程的金融科技解決方案的採用。此外，基於網路的 SCF 入口網站上的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 整合正在改善數據分析，使企業受益。例如，德國的 SCF 平台 CRX 已在其服務中實施了 AI 和 ML 整合分析。
法國在反向保理市場中勢頭強勁，預計在預測期內呈現上升趨勢。這一增長歸因於零售、航空航太、製造等行業對供應鏈金融解決方案的需求不斷增長。政府對中小企業的支持預計也將促進市場成長。 2020 年 12 月，政府啟動了 France Num 貸款擔保，為超小型企業 (VSE) 和中小企業 (SME) 的數位化融資。該計劃進一步延長至 2023 年 12 月。
北美市場分析
由於企業優化現金流管理的動力不斷增強，北美反向保理市場可望在預測期內實現快速成長。該地區的許多企業都採用了反向保理金融解決方案，以維持國內外強大的供應基礎設施。此外，該地區擁有多個不同行業的跨國公司，它們從世界各地採購供應品，透過提供金融科技解決方案，為反向保理市場帶來了更大的可擴展機會。
在美國，在該國多元化的工業部門的推動下，反向保理市場預計將在預測期內實現驚人的增長，這些工業部門需要無縫的金融解決方案來維持供應鏈。美國的銀行和非銀行金融機構正在整合其金融平台的數位化，以簡化現金流流程。人們對區塊鏈技術的認識不斷提高，也提高了各類企業的可近性。例如，2021 年 8 月，美國三菱公司從秘魯購買了價值 4300 萬美元的金屬商品，而這些購買是使用 Skuchain 的與貨幣無關的區塊鏈透過多次交易完成的。
在加拿大，由於製造業、零售業和自然資源產業強勁，刺激了透過金融解決方案維持供應鏈的需求，反向保理市場預計將蓬勃發展。由於疫情期間經濟受到干擾，人們更加重視現金流管理，促使企業轉向逆向保理。政府正努力改善加拿大公司進入全球供應鏈金融平台的機會，從而推動市場的崛起。 2020 年，Taulia 宣布其 SCF 服務將透過自動化系統進行管理，該系統可以與客戶的 ERP 系統集成，使供應商能夠更輕鬆地註冊並開始使用他們的計劃。
主導反向保理領域的公司
- 花旗銀行
- 公司概覽
- 商業策略
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- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 摩根大通銀行公司
- 匯豐銀行
- 美國銀行
- 陶利亞
- PrimeRevenue
- 德意志銀行
- 農業信貸銀行
- C2FO
- 桑坦德銀行
- 法國巴黎銀行
- 巴克萊銀行
- 渣打銀行
- Caixa 銀行
- ING 集團
反向保理市場的一些主要參與者包括：
In the News
- 2024 年 3 月，Crédit Agricole 和 Worldline 在歐盟委員會授權後宣布成立合資公司，為法國商家提供數位支付服務。
- 2024 年 1 月，Yes Bank 宣布部署由 Veefin 供應鏈金融解決方案提供支援的 SmartFin。 SmartFin 將成為先進的數位供應鏈金融 (SCF) 平台。
- 2023 年 8 月，在新加坡舉辦了 SCF Financial Public 鏈發布會。該活動為投資者、合作夥伴和區塊鏈新創公司提供了金融科技領域的新平台。
- 2023 年 6 月，Rakbank 選擇了 Newgen 的貿易和供應鏈融資解決方案來數位化和優化其端到端企業財務流程。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6452
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
