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學前遊戲及玩具市場規模及份額，依材質（塑膠、木材、織品/紡織品、金屬）、通路、年齡層、產品類型劃分－全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035）

  • 报告编号: 8294
  • 发布日期: Dec 09, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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學前遊戲與玩具市場展望：

2025年，學前遊戲和玩具市場規模為154億美元，預計到2035年底將達到313億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為7.4%。 2026年，學前遊戲和玩具產業的規模預計為165億美元。

Pre-school Games and Toys Market Size
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全球學前遊戲和玩具市場在更廣泛的消費品產業中蓬勃發展。此市場需求穩定，主要受人口和經濟因素驅動。 0至5歲兒童是其主要消費群體，全球出生率和家庭支出模式是關鍵指標。 2024年《數據世界》（Our World in Data）報告顯示，2023年全球5歲以下兒童總數接近6.5403億。這項數據表明，該市場擁有穩定的基礎消費群體。經濟驅動因素包括家庭可支配收入，經合組織等機構一直在追蹤許多成員國的家庭支出模式；家庭在娛樂和文化方面的支出（包括玩具）佔平均預算的很大一部分。

從供應鏈和監管角度來看，玩具產業在全球框架下運作。生產和分銷深受國際貿易政策、原材料成本和複雜的安全法規的影響。美國消費品安全委員會等機構執行嚴格的物理和化學安全標準，該委員會近年來參與了多起玩具召回事件，凸顯了合規的重要性。此外，零售通路的轉變也推動了該領域的銷售成長。根據玩具協會2025年的報告，2024年全球玩具銷售額將達到1,118億美元，比2023年成長3%。環境、社會和治理（ESG）因素也正從自願性倡議發展成為潛在的監管框架，影響原材料採購和生產生命週期評估。

全球玩具銷售

年

銷售額（十億美元）

2019

92.9

2020

98.9

2021

109.5

2022

111.0

2023

109.0

2024

111.8

來源：玩具協會 2025

關鍵 學前遊戲與玩具 市場洞察摘要:

  • 區域洞察：

    • 預計到 2035 年，亞太地區將在學前遊戲和玩具市場佔據 38.8% 的份額，這得益於人口增長、收入增加以及各國對基礎學習和遊戲式教學法的重視。
    • 預計到 2035 年，北美將以 3.9% 的複合年增長率增長，這得益於強勁的兒童人均支出以及聯邦和州政府對公共學前教育項目的大量投資。

  • 細分市場洞察：

    • 預計到 2035 年，塑膠材質將在學前遊戲和玩具市場佔據 55.7% 的份額，這得益於其耐用、可塑性強、安全且成本效益高的材料優勢。
    • 到 2035 年，線上分銷管道將佔據最大份額，這主要得益於消費者對便利性、豐富品種、透明定價的偏好，以及數位內容日益增長的影響力。

  • 主要成長趨勢：

    • 安全法規和合規執行
    • 3至5歲兒童人口基數龐大

  • 主要挑戰：

    • 激烈的競爭和品牌主導地位
    • 快速變化的遊戲趨勢和短暫的遊戲週期

  • 主要參與者：美泰兒（美國）、樂高集團（丹麥）、萬代南夢宮控股（日本）、Melissa & Doug（美國）、Ravensburger（德國）、Simba Dickie集團（德國）、TOMY公司（日本）、Playmobil（Geobra Brandstätter GmbH，德國）、VTech（日本）、Kidsil（Geobraath、Moose）、VTechys ToiVTech（美國）、VTech（美國）、Vers Tose 控股） Games（比利時/荷蘭）、Funskool（印度）、Sonokong公司（韓國）、Young Toys（韓國）、Fisher-Price（美國）、My-Toys Manufacturing Sdn Bhd（馬來西亞）、Hamleys（印度）、Spin Master（加拿大）。

全球 學前遊戲與玩具 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模及成長預測：

    • 2025年市場規模： 154億美元
    • 2026年市場規模： 165億美元
    • 預計市場規模：到2035年將達313億美元
    • 成長預測：年複合成長率 7.4%（2026-2035 年）

  • 關鍵區域動態：

    • 最大區域：亞太地區（到2035年佔38.8%的份額）
    • 成長最快的地區：北美
    • 主要國家：美國、中國、德國、日本、英國
    • 新興國家：印度、越南、印尼、巴西、墨西哥

    • Last updated on : 9 December, 2025

成長驅動因素

  • 安全法規與合規執行：安全執法正顯著影響產品設計、材料選擇與採購模式。美國消費品安全委員會2023年11月的數據顯示，2022年5歲以下兒童中，38%遭受了與玩具相關的傷害，這加劇了監管審查力度，並增加了對合規材料和認證玩具的需求。該報告還指出，玩具召回正在將不安全的產品從市場上清除，這進一步凸顯了第三方安全測試的必要性。在歐洲，歐盟玩具安全指令下的嚴格EN-71標準持續影響製造規範。這種監管環境促使相關機構優先考慮安全認證的玩具，從而增加了對優質、合規且可持續來源產品的需求。預計到2025年，合規的投資將推動全球供應商採用更安全、以法規為先的設計。
  • 3至5歲兒童人口基數龐大：學齡前兒童的規模直接影響機構的採購量。世界銀行於2025年4月發布的報告指出，在全球中低收入國家，近2.5億5歲以下兒童構成了一個穩定的國內終端用戶群體，他們對早期學習材料的購買週期穩定，市場需求旺盛。由於移民和國家預算支持的完善的公共托幼體系，歐洲同年齡層兒童的人口基數更為穩定。隨著各國提高早期教育的普及率，公立和私立學校不斷擴大益智玩具和結構化遊戲工具的庫存。預計到2025年，北美人口的穩定和南亞人口的快速成長將進一步推動全球對學前教育玩具的需求。
  • 政府對幼兒教育的公共投資：政府對學前教育計畫的撥款直接促進了教育玩具和資源的機構採購。例如，印度外交部2022年12月的數據顯示，政府計劃啟動一項價值350億盧比的玩俱生產相關獎勵計畫（PLI），以促進國內玩具製造業的發展。同樣，歐盟的伊拉斯謨+計畫每年也撥出大量資金支持幼兒教育項目，其中包括學習環境的建設。這為符合課程標準的認證教育玩具和教具供應商創造了穩定的B2B管道，從而推動了市場對符合教學標準而非單純追求環境的產品的需求。

挑戰

  • 激烈的競爭和品牌壟斷：學前遊戲和玩具市場高度飽和，被美泰兒和樂高等巨頭企業所主導。這些公司擁有龐大的行銷預算和貨架壟斷地位。這使得新進業者難以獲得零售曝光和消費者信任。 Moose Toys憑藉著Shopkins等收藏品的創新而獲得成功，它透過病毒式行銷而非直接競爭開闢了一片新天地，這凸顯了在競爭激烈的市場中顛覆性創意的重要性。事實上，一份產業報告指出，光是美泰兒和孩之寶就佔據了美國玩具市場最大的份額，這說明新進業者必須面對多麼龐大的市場規模。
  • 玩具潮流瞬息萬變，生命週期短暫：玩具潮流轉瞬即逝，往往受社群媒體病毒式傳播或熱門節目的影響。如果公司對市場需求判斷失誤，將面臨巨額庫存損失的風險。 Spin Master憑藉其創新引擎在這方面表現出色，能夠快速開發原型並推廣諸如《汪汪隊立大功》等熱門玩具，從而在潮流消退前搶佔先機。 NPD集團對這項挑戰進行了量化分析，其報告顯示，流行玩具的生命週期已從數年縮短至通常僅一個假日季，迫使製造商們陷入一場高風險的猜測遊戲。

學前遊戲和玩具市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

7.4%

基準年市場規模（2025 年）

154億美元

預測年份市場規模（2035 年）

313億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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學前遊戲和玩具市場區隔：

材料細分分析

在材料細分市場中，塑膠預計將繼續保持其領先地位，到2035年，其市場份額預計將達到55.7%。塑膠的領先優勢主要體現在其功能性上，例如塑膠經久耐用、易於模製成安全的圓形、可清洗，且成本效益高，適合大規模生產色彩鮮豔、結構精巧的玩具。這些特性使其成為符合嚴格安全標準的理想選擇。例如，美國消費品安全委員會積極監管玩具安全，而塑膠生產的一致性是合規的關鍵。 OEC 2023年的報告顯示，越南已向全球出口了價值27.8億美元的玩具，凸顯了塑膠在供應鏈中持續龐大的規模。雖然生物塑膠和再生塑膠的含量正在增長，但由於成本較高和規模化問題，其市場滲透率仍然有限，這確保了塑膠在收入方面的領先地位。

分銷類型細分分析

到2035年，線上分銷管道預計在學前遊戲和玩具市場佔據最大份額。這一細分市場的發展受到消費者對便利性、豐富選擇、價格透明度以及數位行銷和開箱影片內容強大影響力的需求所驅動。疫情持續刺激了線上通路的成長，使消費者對電商的偏好持續高漲。美國人口普查局2025年8月的數據提供了重要的佐證：2025年第二季零售電商銷售額為3,042億美元，較第一季成長1.4%。這反映出電商市場穩定成長，並呈現快速擴張的態勢。各大品牌正大力投資於直接面向消費者（DTC）的網站和訂閱模式，繞過傳統零售通路，以獲取寶貴的客戶數據並建立客戶忠誠度，從而鞏固線上作為主要零售通路的地位。

年齡組細分分析

預計到2035年，2至4歲年齡層將成為該細分市場的主導群體。這群人佔據主導地位的原因在於，該年齡層是認知、語言和運動技能快速發展的關鍵時期，而遊戲對於學習至關重要。家長和照顧者對促進兒童入學準備、解決問題和發揮想像力的玩具的投入，推動了市場需求。政府數據也凸顯了這個年齡市場的經濟規模。隨著兒童進入2至4歲年齡段，家庭在玩具、遊戲和其他用品上的支出，尤其是在積木套裝、高級拼圖和角色扮演玩具等類別中，顯著增長。這種針對兒童發展里程碑的持續性家庭支出，鞏固了該年齡層在市場上的商業主導地位。

我們對學前遊戲和玩具市場的深入分析包括以下幾個方面：

部分

子段

產品類型

  • 活動玩具
  • 建築與工程套裝
  • 玩偶和可動人偶
  • 遊戲與謎題
  • 戶外運動玩具
  • 絨毛玩具
  • 騎乘玩具
  • 車輛
  • 教育類及STEM玩具

材料

  • 塑膠
  • 木頭
  • 織物/紡織品
  • 金屬
  • 其他的

分銷管道

  • 在線的
    • 電子商務
    • 公司網站
  • 離線
    • 大型超市/超市
    • 專賣店
    • 百貨公司

年齡組

  • 0-12個月
  • 13-24個月
  • 2-4年
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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學前遊戲與玩具市集—區域分析

亞太市場洞察

亞太地區是學前遊戲和玩具市場的主導者，預計2035年將佔據38.8%的市場。市場的主要驅動力來自人口的快速成長、家庭收入的提高以及對幼兒教育的大量投資。印度和中國構成雙核心市場，中國憑藉教育科技的融合引領市場，而印度則受益於龐大的年輕人口和不斷成長的中產階級。該地區的關鍵驅動因素是國家政策強調基礎學習和遊戲式教學法，從而從結構上提升了市場需求。另一方面，韓國和日本是高價值市場，專注於創新STEM/STEAM玩具和授權卡通人物玩具。政府數位基礎設施的支持，推動了電子商務和購物超級應用程式的廣泛普及，並定義了主要的銷售管道。永續性問題正在提升市場需求，但在以銷售為主導的細分市場中，價格和功能仍然是首要考慮因素。

印度市場是全球最具活力的市場之一，其成長動力源自於龐大的年輕人口和快速成長的中產階級。 2020年國家教育政策推動的早期教育正規化是關鍵一步。一項凸顯市場機會規模的關鍵政府統計數據是人口統計。根據教育部2022年的數據，3至5歲年齡層的人口估計超過85,753,425人，構成了一個龐大的核心消費群體。城市化和日益增長的核心家庭進一步推高了人均消費支出。雖然大眾市場對價格高度敏感，但品牌零售、教育零售和有組織的零售領域也在同步成長。

3至5歲年齡組依性別劃分的人口預測

狀態

男孩們

女孩們

全部的

安得拉邦

1403600

1294400

2698000

比哈爾邦

5422577

4588405

10008613

古吉拉特邦

2396321

2061356

4458326

哈里亞納邦

1032800

881200

1915000

中央邦

3304620

2840166

6144740

馬哈拉施特拉邦

3279267

2870533

6149800

泰米爾納德邦

1935800

1780000

3716000

資料來源：教育部 2022 年

即使在出生率下降的情況下，中國市場仍以高端化和與國家教育政策的高度契合為特徵。隨著父母對每個孩子的投入增加，市場對高品質認知發展玩具的需求也日益集中。政府措施至關重要；國家衛生健康委員會的指導方針和「十四五」規劃明確支持嬰幼兒保育產業的發展。這為教育資源建構了一個結構化的B2B管道。投資額是關鍵的統計指標。根據中國教育部統計，2022年全國教育支出達6.132914兆元人民幣，較上年增加5.97%。這項投資凸顯了商業高端化的趨勢，使製造商能夠專注於利潤更高的創新產品。

北美市場洞察

北美學前遊戲和玩具市場正迅速擴張，預計到2035年將以3.9%的複合年增長率成長。高額的兒童教育支出和完善的監管體係是推動市場成長的主要因素。聯邦和州政府對公立學前教育計畫的巨額投資是關鍵驅動因素，這些投資使教育玩具的需求制度化。美國和加拿大是該市場的主要驅動力。美國教育部每年撥款10億美元用於早期教育補助。一個主要趨勢是將STEM/STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）原則融入遊戲，這主要得益於國家教育計畫的推動。同時，美國人口普查局的數據顯示，電子商務的滲透率很高，為市場提供了分銷管道。市場需求日益分化，一方面是大眾市場的授權產品，另一方面是迎合家長對兒童發展和安全價值觀的高端、永續或開放式玩具。

美國學前遊戲和玩具市場以消費者強大的購買力和對幼兒教育的高度重視為特徵。一個主要趨勢是聯邦撥款與機構需求之間的直接連結。 2021年3月發布的《第一個五年基金報告》指出，美國教育部年度預算中撥出大量資金，例如用於「啟蒙計畫」（Head Start）的10億美元，這些資金根據機構入學人數分配，用於開設或擴建教室、升級現有設施的教具以及購買新的益智遊戲工具和適合兒童年齡的玩具。這些計畫也支持數千個聯邦資助的學前教育中心增加對教育玩具和遊戲材料的採購。此外，隨著國家教育目標的支持，以STEM（科學、技術、工程和數學）為重點的玩具需求不斷增長，以及反映更廣泛的環保消費趨勢的可持續產品需求不斷增長，家長的需求也日益細分。

加拿大市場受各省強而有力的教育治理和顯著的移民人口結構調整的影響。政府對普及早期教育和兒童保育的大量投資是推動市場發展的關鍵因素。這項聯邦和省級合作計畫旨在降低費用並創造更多空間，從而增加結構化的遊戲環境。加拿大就業和社會發展部管理著數十億加幣的早期學習和兒童保育（ELCC）資金，直接影響機構的採購。市場趨勢包括對反映加拿大多元化人口的雙語和多元文化玩具的需求不斷增長，這在國家多元文化政策中佔據優先地位。根據OEC的報告，加拿大在2023年進口了價值超過16.6億美元的玩具。此外，消費者偏好高安全性和環保標準，這些標準往往高於聯邦法規。市場也受到戶外和運動玩具的青睞，加拿大兒科學會等機構開展的各種活動也支持了這一趨勢，這些活動旨在促進體育鍛煉，從而影響季節性和類別需求。

歐洲市場洞察

歐洲市場以高監管標準和對教育價值的安全性和永續性的高度重視為特徵。市場需求穩定，主要得益於消費者強大的購買力和對幼兒教育及保育體系的大力公共投資。歐盟的政策框架，包括倡導普及優質幼兒教育的《歐洲社會權利支柱》，是推動區域市場成長的重要因素，進而使教育資源的需求制度化。歐盟在《歐洲兒童保障計劃》下的承諾也是一項重要的幼兒教育統計數據，該計劃旨在幫助兒童擺脫貧困，其中包括獲得早期教育的機會，這間接地支持了市場發展。此外，支援STEM學習的數位化-實體混合玩具也越來越受歡迎，但其開發受到嚴格的資料隱私法（GDPR）的約束。

預計到2035年，德國將成為歐洲學齡前遊戲和玩具市場中收入最高的國家。其主要成長動力源自於其強大的經濟基礎和完善的公共託育基礎設施。德國的《幼兒園擴容法》規定，一歲以上兒童享有託育服務，確保了機構對教育玩具的持續高需求。此外，德國健全的產品安全法以及與歐盟生態指令的接軌，也推動了對高品質永續產品的需求，從而支撐了高端市場。歐盟委員會2025年4月的數據顯示，2024年公共部門在幼兒教育和保育方面的投入高達465億歐元，為此生態系統提供了堅實的基礎。

儘管經濟情勢不明朗，英國仍將憑藉其龐大的市場規模和對幼兒教育的大量投入，保持市場領先地位。將免費托兒服務時間擴大到較小的兒童群體是推動這項政策的關鍵因素。教育部對幼兒教育從業人員訓練和資源的投入直接影響採購標準。一個主要趨勢是，市場對能夠支持早期數位素養的科技增強型實體玩具的需求日益增長，這些玩具符合英國早期基礎階段課程等框架。英國國家統計局（ONS）的數據也印證了這一點。該機構追蹤家庭在休閒和文化方面的支出，玩具也包含在這一類別中，數據顯示家庭在這一領域的支出具有韌性。

Pre-school Games and Toys Market Share
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學前遊戲和玩具市場的主要參與者：

    以下是全球學前遊戲和玩具市場的主要參與者名單：

    • 孩之寶（美國）
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 美泰（美國）
    • 樂高集團（丹麥）
    • 萬代南夢宮控股（日本）
    • Melissa & Doug（美國）
    • 拉文斯堡（德國）
    • 辛巴·迪基集團（德國）
    • TOMY公司（日本）
    • Playmobil（Geobra Brandstätter GmbH，德國）
    • 偉易達控股（香港）
    • 兒童2（美國）
    • 麋鹿玩具（澳洲）
    • 歌利亞遊戲（比利時/荷蘭）
    • Funskool（印度）
    • Sonokong公司（韓國）
    • Young Toys（韓國）
    • 費雪牌（美國）
    • My-Toys Manufacturing Sdn Bhd（馬來西亞）
    • 哈姆雷斯（印度）
    • Spin Master（加拿大）

    全球學前遊戲和玩具產業競爭異常激烈，由樂高、美泰兒和孩之寶等巨頭企業以及像Melissa & Doug這樣實力雄厚的專業品牌主導。關鍵策略包括積極整合數位和實體產品，利用擴增實境技術和應用程式連接玩具來提升遊戲體驗。此外，業界也大力轉向永續發展，推出使用回收材料和環保包裝的措施。同時，對熱門兒童媒體IP進行策略性授權對於提升品牌知名度至關重要，而直銷通路和進軍亞洲等高成長市場則是企業實現成長和抵禦零售通路衝擊的優先策略。此外，企業也透過併購來拓展地域版圖。例如，2024年1月，Spin Master完成了對Melissa & Doug——一個深受幼兒玩家信賴的品牌——的收購。

    市場企業格局：

    • 孩之寶在市場上利用其強大的娛樂品牌，例如培樂多（Play-Doh）和特許經營權來推動成長。在策略上，它專注於透過應用程式連接的玩具和直接面向消費者的電子商務平台，將數位遊戲與實體遊戲相結合，以增強用戶參與度並推動數據驅動的產品開發。 2024年，該公司創造了8.47億美元的營運現金流，較去年同期成長1.22億美元。
    • 美泰兒是市場上的主導企業，旗下擁有費雪（Fisher-Price）和托馬斯和朋友（Thomas & Friends）等標誌性品牌。其主要舉措包括大力推動永續發展，使用可回收材料；透過其智慧財產權拓展數位遊戲內容；以及利用直銷管道收集消費者洞察並建立品牌忠誠度。美泰兒163與網易的行動遊戲合資持續成長，營收已突破2億美元。
    • 樂高集團憑藉得寶系列積木保持市場領先地位。其策略的核心是永續材料創新，打造與實體套裝相輔相成的沉浸式數位體驗，並透過合作關係和樂高基金會項目，策略性地拓展教育遊戲領域。
    • 萬代南夢宮控股公司憑藉Tomica等系列產品和授權角色玩具在市場上競爭。其核心策略是充分利用玩具部門與龐大的電子遊戲/動漫IP組合之間的協同效應，專注於跨媒體敘事、互動玩具開發以及開拓高成長的亞洲市場。
    • Melissa & Doug透過倡導木製、無螢幕、開放式的遊戲方式，在市場上佔據了一席之地。其策略性舉措完全圍繞著這一理念展開，強調精湛的工藝、教育價值，並迎合家長對電子玩具和塑膠玩具替代品的需求。

最新動態

  • 2025 年 5 月， Funskool India Limited推出了一系列令人興奮的新玩具和遊戲，旨在讓孩子們在整個夏季保持專注和創造力。
  • 2024年5月，英國玩具品牌WOW Toys （NAD Developments Limited）被SMART TOYS AND GAMES（Smart Industries NV）收購。 SMART總部位於比利時，並在英國和美國設有子公司。
  • Report ID: 8294
  • Published Date: Dec 09, 2025
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，學前遊戲和玩具的產業規模將超過 154 億美元。

預計到 2035 年底，學前遊戲和玩具的市場規模將達到 313 億美元，在預測期內（即 2026 年至 2035 年）的複合年增長率將達到 7.4%。

市場上的主要參與者有孩之寶、美泰兒、樂高集團等。

從材料細分市場來看，預計到 2035 年，塑膠細分市場將佔據最大的市場份額，達到 55.7%，並在 2026 年至 2035 年期間展現出巨大的成長潛力。

預計到 2035 年底，亞太地區的市佔率將達到 38.8%，成為最大的市場份額，並在未來提供更多的商機。

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Dhruv Bhatia
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