辦公家具市場展望：
2025年辦公家具市場規模為597億美元，預計到2035年底將達到1,348億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為8.5%。 2026年，辦公家具產業規模預估為647億美元。
由於政府資本支出、機構採購模式以及公共部門工作場所現代化措施的顯著變化，辦公家具市場預計將保持穩定成長。政府對新建行政設施和辦公室升級的大力投資推動了採購量的穩定成長。根據果阿邦政府發布的《2024-2025年經濟調查報告》，家具和陳設支出報銷額最高為20萬盧比，且僅從果阿邦政府手工藝品、紡織品和椰棕部門指定的供應商處採購。對模組化家具、聲學解決方案和配套設施的需求支持了以活動為基礎的工作模式。市場的基礎仍然是企業部門，其需求與專業就業水準、商業房地產開發和企業獲利能力密切相關。
監管和採購標準正積極影響產品開發和競爭格局。政府進一步強制要求企業制定環境、社會和治理（ESG）政策，將永續性作為供應商的基本要求。另一方面，回收成分、BIFMA等認證的遵守情況以及產品報廢管理如今已成為招標流程中的關鍵要素，尤其是在大型企業和公共部門合約中。美國環保署的永續材料管理架構為這些採購政策奠定了基礎，並推動了循環經濟模式的發展。為了保持合規性和競爭力，鑑於當前的監管環境以及家具必須促進員工福祉的要求（正如美國疾病控制與預防中心下屬的國家職業安全與健康研究所（NIOSH）等機構所指出的那樣），製造商必須在研發和供應鏈透明度方面投入巨資。
關鍵 辦公家具 市場洞察摘要:
區域亮點：
- 到 2035 年，亞太地區將佔據辦公家具市場 41.4% 的份額，因為快速的城市化和大規模的商業基礎設施建設將推動強勁的經濟擴張，從而加速需求成長。
- 預計在 2026 年至 2035 年期間，隨著北美地區在永續發展要求不斷提高的推動下，採用模組化和技術整合解決方案升級工作場所，該地區將以顯著的複合年增長率增長。
細分市場洞察：
- 到 2035 年，隨著企業在關注員工福祉的推動下，將工作空間重新設計為協作文化中心，預計辦公家具市場中的企業辦公領域將佔 55.7% 的份額。
- 到 2035 年，中檔價格區間預計將佔據最大份額，這反映出企業對符合人體工學和耐用性的解決方案的強勁需求，而這些解決方案在成本和品質之間實現了最佳平衡。
主要成長趨勢：
- 政府基礎建設支出
- 永續發展和循環經濟的要求
主要挑戰：
- 原物料成本波動和價格波動
- 嚴格遵守人體工學和永續性法規
主要參與者： Steelcase Inc.（美國）、MillerKnoll（美國）[Herman Miller 和 Knoll 的母公司]、Haworth Inc.（美國）、HNI Corporation（美國）、Kokuyo Co., Ltd.（日本）、Itoki Corporation（日本）、Nowy Styl Group（波蘭）、Kinnarps AB（瑞典）、Vitra（瑞士）、Sedus St. AG（奧地利）、Ahrend（荷蘭）、Fursys Inc.（韓國）、Uchida Yoko Co., Ltd.（日本）、Godrej & Boyce（印度）[Godrej Interio 品牌]、Koda Ltd.（馬來西亞）、Zenith Interiors（澳洲）、Ragnars（瑞典）、Mart 公司（芬蘭）、Lex Officeenith Interiors（澳洲）。
全球 辦公家具 市場 預測與區域展望:
市場規模及成長預測：
- 2025年市場規模： 164億美元
- 2026年市場規模： 647億美元
- 預計市場規模：到2035年將達到1,348億美元
- 成長預測：年複合成長率 8.5%（2026-2035 年）
關鍵區域動態：
- 最大區域：亞太地區（到2035年佔41.4%的份額）
- 成長最快的地區：北美
- 主要國家：美國、中國、德國、日本、英國
- 新興國家：印度、越南、印尼、墨西哥、波蘭
Last updated on : 27 November, 2025
辦公家具市場－成長動力與挑戰
成長驅動因素
- 政府基礎設施支出：大規模的政府基礎設施支出是辦公家具市場的主要驅動力。新建的行政大樓、交通樞紐和公共設施都需要完整的內部裝修。例如，印度在2025年至2026年期間對公路、鐵路和城市發展的大量資本支出將促成新的政府辦公大樓和控制中心的建設。統計和計劃實施部的數據顯示，截至近期報告，正在進行的中央部門項目的總成本預計將達到15億盧比及以上，數額巨大。這些數據與基礎設施投資以及對新辦公空間的家具需求直接相關，從而創造了持續的採購機會，確保了對供應商的強勁需求，以滿足公共部門的招標要求和耐用性標準。
- 永續發展和循環經濟的要求：企業環境、社會和治理 (ESG) 目標以及政府強有力的採購政策正在推動對永續辦公家具的需求激增。如今，標準包括再生材料含量、報廢回收計劃以及 BIFMA 等認證。美國環保署 (EPA) 支持永續材料管理，這影響著企業和聯邦政府的採購決策。像 Haworth 這樣的製造商已在其可持續發展報告中披露了其對再生材料的使用情況以及碳中和運營，並將這些資格作為贏得大型企業和政府合約的關鍵競爭優勢。因此，擁有專門的政府垂直領域業務並獲得預審資格的家具製造商有望迎來顯著成長。
- 人體工學與員工福祉的重要性：人們對工作場所健康的日益關注，促使企業增加對符合人體工學的家具的投資，以減少肌肉骨骼相關問題並提高生產力。包括美國疾病管制與預防中心 (CDC) 下屬的國家職業安全與健康研究所 (NIOSH) 在內的監管機構已報告了人體工學設計與員工福祉之間的關聯。這推動了對高品質可調式座椅、升降桌和顯示器支架的需求。各公司正積極進行「工作空間未來」研究，以設計基於實證的產品，緩解員工的身體壓力，並將員工健康從一項福利轉變為企業吸引和留住人才的核心採購標準。
挑戰
- 原料成本波動與價格波動：辦公家具製造的利潤對鋼鐵、鋁和木材等關鍵原料價格的波動高度敏感且難以預測。政府的關稅和貿易政策加劇了這種不確定性。儘管2025年辦公家具市場可望成長，但製造商仍面臨原材料成本上漲所帶來的各種定價限制。像HNI Corporation這樣的行業領導者會利用避險策略和長期合約來降低這種波動風險，而小型新創公司則無法做到這一點。新進業者則直接受到現貨市場價格的影響，這使得財務預測變得困難，並可能在建立穩定的客戶群之前侵蝕其微薄的利潤。
- 嚴格遵守人體工學和永續性法規：製造商必須符合環境標準、人體工學標準以及一系列國際安全規範。這需要投入大量資金用於測試和認證。多家公司已公開表示，其BIFMA認證等級和永續發展實踐是其在辦公家具市場中脫穎而出的關鍵因素。對於新創公司而言，應對如此複雜的監管環境是一項不容忽視的成本和挑戰。不遵守規定不僅可能面臨法律處罰，還會使其失去參與大型企業和政府招標的資格，因為這些招標項目通常要求獲得此類認證。
辦公家具市場規模及預測：
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2025 |
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預測年份 |
2026-2035 |
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複合年增長率 |
8.5% |
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基準年市場規模（2025 年） |
597億美元 |
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預測年份市場規模（2035 年） |
1348億美元 |
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區域範圍 |
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辦公家具市場區隔：
最終用戶細分分析
在終端用戶細分市場中，企業辦公室佔據主導地位，預計在預測期內將佔據辦公家具市場55.7%的收入份額。這一細分市場的成長動力源自於辦公室從單純的工作空間轉變為協作和文化中心的根本性。企業正大力投資高品質、靈活的辦公家具，以支持混合辦公模式並吸引員工重返辦公室。這打造了一個配備模組化工作站和休息區的彈性辦公環境。關鍵驅動因素是對員工福祉的關注，因為多項研究表明，辦公室設計直接影響生產力的提升。美國勞工統計局2023年的報告顯示，專業服務和商業服務等行業是辦公家具的主要消費群體，且就業增長強勁，從而推動了對新建和翻新辦公空間的需求，以滿足不斷變化的團隊需求。
價格點細分分析
預計到2035年，中檔辦公家具市場將佔最大份額。這一細分市場的成長得益於其在成本、品質和功能方面實現了最佳平衡，滿足了現代混合辦公模式的需求。此細分市場涵蓋範圍廣泛，包括中小企業和大型企業，用於佈置辦公室或員工家庭辦公環境。這類買家追求符合人體工學、經久耐用且美觀的家具，同時又不希望支付高端品牌的高昂價格。美國人口普查局2023年年度零售貿易調查數據顯示，「其他雜項零售商」（包括辦公家具）類別的銷售額持續強勁，這印證了該細分市場的韌性，顯示隨著企業不斷調整辦公空間，中端市場依然活躍。
分銷通路細分分析
預計線上通路將在分銷管道中佔據最高的收入份額，這主要得益於B2B和B2C買家對數位化採購流程的持續採用。便利性、先進的視覺化工具和豐富的商品選擇使線上平台成為採購平台的首選。這種轉變在疫情後愈演愈烈，並隨著企業積極提升大量採購的電子採購系統效率而持續成長。根據美國人口普查局2025年8月的數據，2025年第二季零售電子商務銷售額達到3,042億美元，遠超零售業整體成長速度。電子商務的持續成長凸顯了辦公家具市場管道的快速且持久的轉變。
我們對辦公家具市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：
部分 | 子段 |
產品類型 |
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材料 |
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分銷管道 |
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價格點 |
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最終用戶 |
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Vishnu Nair
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辦公家具市場－區域分析
亞太市場洞察
亞太地區在辦公家具市場佔據主導地位，預計到2035年將佔據41.4%的市場。快速的城市化、強勁的經濟擴張以及政府對商業基礎設施的大量投資是推動市場成長的主要因素。印度等國家正在實施諸如智慧城市計畫等大規模舉措，這些舉措直接推動了對新建行政和合作辦公室的家具需求。另一方面，蓬勃發展的科技業以及越來越多的跨國公司設立區域總部，也持續推動對現代化、高品質辦公空間的需求。一個重要的區域趨勢是，人們越來越重視符合人體工學和永續的產品，這影響企業和ESG（環境、社會和治理）方面的要求，以及不斷發展的工作場所安全標準。該市場競爭異常激烈，既有本土企業，也有全球巨頭，它們都在爭奪全球成長最快的辦公家具市場份額。
印度辦公家具市場正經歷快速成長，這主要得益於強勁的經濟擴張和政府大量的基礎設施投資。其主要驅動因素包括一二線城市新建商業地產的開發，以及中央政府的各項舉措，例如智慧城市計劃，這些舉措刺激了對新行政中心的家具需求。目前，印度的主要趨勢是，隨著IT、BPM和新創公司等行業的蓬勃發展，以及對符合人體工學和模組化產品的日益增長的需求，以及對混合辦公模式的適應，市場需求不斷增加。 WITS 2021的數據顯示，印度辦公家具進口額達1,378.403萬美元。這項數據凸顯了強勁的國內需求，某些高端和專業領域的國內需求甚至超過了本地產量。此外，國際製造商可以透過策略合作和直接出口等方式進入印度市場，以滿足這一不斷增長的需求，從而獲得巨大的發展機會。
中國辦公家具市場預計將成為亞太地區的全球領導者，其龐大的國內製造能力和完善的供應鏈將是推動這一成長的主要動力。市場需求主要受特大城市商業房地產的持續開發以及政府大力推動高科技產業園區和創新區的戰略驅動。智慧化、科技融合家具的快速普及以及對永續製造實踐的大力投入，是滿足國內生態認證標準和國際進口法規的重要趨勢。根據WITS 2023報告的數據，中國辦公家具出口額已達931,989.80萬美元。這項數據凸顯了中國辦公家具製造基地日益增長的需求。此外，對現代化基礎設施的投資也確保了中國辦公家具市場的持續主導地位和不斷發展。
北美市場洞察
北美辦公家具市場呈現出許多新興趨勢，例如對永續性的需求以及混合辦公模式的廣泛應用。預計在2026年至2035年的預測期內，該市場將以顯著的複合年增長率快速成長。市場的主要趨勢是對模組化、協作式家具以及融合技術的辦公室解決方案的高需求，以支援基於活動的辦公模式。 BIFMA認證（一種永續認證）現已成為大型企業和政府合約的採購先決條件。美國總務管理局在其《綠色採購彙編》中對永續聯邦建築的承諾，指導公共部門的需求。對現有辦公空間進行現代化改造的投資增強了對員工的吸引力，而生產力仍然是主要驅動力，抵消了新建商業建築成長放緩的影響。
美國辦公家具市場需求強勁，主要得益於聯邦政府的大規模基礎建設和企業辦公室改造。兩黨共同支持的《基礎設施法》的實施，推動了新建和現代化聯邦建築對家具的需求，其中美國總務管理局負責管理大量辦公家具。企業投資旨在重新配置空間以適應混合協作模式，從而增加了模組化系統和聲學解決方案的訂單。根據美國出口信貸局（OEC）2024年8月至2025年7月的數據，美國出口了價值27.8億美元的其他家具，其中包括辦公桌、文件櫃、貨架系統等辦公家具。據美國疾病管制與預防中心（CDC）下屬的國家職業安全與健康研究所（NIOSH）稱，符合人體工學要求仍然是產品開發的首要任務。
2024年美國其他家具出口數據
國家 | 出口價值 |
加拿大 | 15.8億美元 |
墨西哥 | 3.12億美元 |
英國 | 7650萬美元 |
荷蘭 | 6610萬美元 |
澳洲 | 1350萬美元 |
資料來源：OEC 2024年8月至2025年7月
加拿大辦公家具市場深受政府對綠建築基礎設施的大量投資以及聯邦政府永續發展政策的影響。加拿大綠色建築策略以淨零排放為核心，推動了所有主要公共部門專案對擁有經認證的環境產品聲明 (EPD) 和 BIFMA 級別認證的家具的需求。持續的需求驅動因素是聯邦政府對國家公共服務辦公空間現代化改造的投入。加拿大與北美供應鏈深度融合，並高度依賴美國辦公家具製造業。根據 OEC 2025 年 7 月的數據，加拿大已從美國進口了價值 7.04 億美元的其他家具。此外，供應商必須憑藉成本效益和永續資格與業內知名企業競爭，才能贏得政府合約。
歐洲市場洞察
歐洲辦公家具市場以嚴格的永續發展法規、成熟的市場環境以及對翻新和循環經濟原則的高度重視為特徵。企業辦公室向混合辦公模式的持續轉型推動了市場需求，使得企業更傾向於投資協作型和靈活型家具，而非傳統的固定座位。歐盟的監管框架，包括循環經濟行動計劃，是市場發展的關鍵驅動因素。該計劃強制推行綠色公共採購，並支持使用使用壽命更長、含有再生材料的家具。例如，歐盟的凝聚力政策為區域發展提供資金，包括公共行政大樓的現代化改造，間接促進了市場需求。雖然新建商業建築進展緩慢，但對現有空間進行改造以提高密度、協作性和員工福祉，是核心成長領域，其中北歐和西歐在採用先進的可持續產品方面處於領先地位。
預計到2035年，德國將佔據歐洲辦公家具市場最大的份額。強大的製造業基礎和工業4.0倡議是推動市場發展的關鍵因素，市場對高品質、技術化的工作空間有著迫切的需求。德國嚴格的綠色公共採購標準由聯邦環境署負責執行，該標準將永續性認證作為市場准入的必要條件。政府對節能建築的重視，體現在其「聯邦節能建築資助計畫」中，進一步刺激了對符合標準的室內產品的需求。一個重要的趨勢是，市場對支援協作工程和研發環境的合約家具需求強勁，其中很大一部分需求來自汽車和工程行業的公司總部和創新中心。
預計到2035年，英國仍將在歐洲辦公家具市場佔據領先地位。這一主導地位主要歸功於私營部門對倫敦商業房地產的大量投資以及強大的服務業。脫歐後，英國加強了自身的環境目標，英國綠建築委員會支持建造淨零碳建築，影響了企業的採購決策。倫敦和東南部地區的金融服務和科技公司辦公室正在進行改造，以支援彈性辦公模式。根據歐洲辦公家具協會（OEC）的數據，2023年英國辦公家具出口額達1.31億美元。這項數據表明，市場對辦公空間的需求持續旺盛，需要注重員工福祉和混合協作解決方案的新型辦公家具。
辦公家具市場主要參與者：
- Steelcase Inc.（美國）
- 公司概況
- 商業策略
- 主要產品
- 財務業績
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 最新進展
- 區域影響力
- SWOT分析
- MillerKnoll（美國）[Herman Miller 和 Knoll 的母公司]
- 霍沃斯公司（美國）
- HNI公司（美國）
- 國譽株式會社（日本）
- 伊藤株式會社（日本）
- Nowy Styl集團（波蘭）
- Kinnarps AB（瑞典）
- Vitra（瑞士）
- Sedus Stoll AG（德國）
- Bene AG（奧地利）
- 阿倫德（荷蘭）
- Fursys公司（韓國）
- 內田洋子有限公司（日本）
- Godrej & Boyce（印度）[Godrej Interio品牌]
- Koda有限公司（馬來西亞）
- Zenith Interiors（澳洲）
- 拉格納斯（瑞典）
- 瑪特拉公司（芬蘭）
- Lamex辦公家具（香港）
- Steelcase Inc.是全球辦公家具市場的領導者，並以其數據驅動的工作空間概念引領產業潮流。該公司透過將先進的傳感器和分析技術融入其建築和家具設計中，鞏固了其市場地位。這種從實體到數位的策略將辦公桌、房間和座椅轉變為智慧系統，從而提供關於空間利用率和員工福祉的洞察。
- MillerKnoll是辦公家具市場的領導者，由Herman Miller和Knoll合併而成，憑藉其豐富的產品組合引領著現代家具市場的發展。公司發展的關鍵在於建構紡織品、家具和技術的一體化生態系統。預計到2024年，公司淨銷售額將達到1.803億美元。
- Haworth Inc.透過倡導靈活且技術賦能的工作空間，鞏固了其在辦公家具市場的地位。該公司在建立家俱生態系統方面取得了顯著進展，該系統整合了電力、數據和連接等要素，為行動辦公室人員提供了有力支持。該公司公佈的 2024 年全球銷售額為 25 億美元，與去年持平。
- HNI集團是辦公家具市場的領導企業，透過策略性收購和對整體辦公場所解決方案的專注而不斷發展壯大。公司整合了眾多品牌的洞察，以深入了解不斷變化的工作模式。其發展的主要動力源自於打造能夠支援從專注工作到團隊協作等多種活動的家具，這些家具通常也整合了技術存取點。
- 國譽株式會社是日本辦公家具市場的領先創新者，透過將家具設計與行為科學和技術相結合，取得了顯著進步。該公司不僅限於製造，還致力於研究辦公室佈局和人體工學家具如何影響創造力和效率。
以下是全球辦公家具市場的主要參與者名單：
在全球頂尖辦公家具製造商中，辦公家具市場由北美、亞洲和歐洲的巨頭企業和專業公司共同推動。競爭格局高度分散，並受到混合辦公模式演變的驅動。主要企業正策略性地透過收購來擴大市場份額，並大力投資於符合人體工學和技術整合的設計，同時轉向靈活協作的家具解決方案。永續發展已成為核心策略，各公司致力於循環經濟原則和環保材料的使用，以實現企業ESG目標，並在競爭激烈的市場中脫穎而出。 2024年11月，Pelican集團推出了Pelicanwork系列，這是一個高端人體工學辦公家具系列，專為追求優雅與高效的現代專業人士而設計。
辦公家具市場企業版圖：
最新動態
- 2025 年 8 月， HNI 公司和Steelcase 公司宣布，雙方已達成最終協議，HNI 將以現金加股票的方式收購 Steelcase，Steelcase 普通股股東將獲得約 22 億美元的總對價。
- 2025年2月， Flokk收購Via Seating，進一步拓展在美國的業務，鞏固其作為全球辦公座椅和家具領導者的地位。透過多次收購，Flokk已從一家北歐企業轉型為歐洲辦公座椅和家具市場的領導者。
- Report ID: 78
- Published Date: Nov 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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