2025-2037 年全球磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池市場規模、預測與趨勢亮點
磷酸鐵鋰電池市場規模預計將從 186.9 億美元增長至 1176.2 億美元，在預測期內（即 2025 年至 2037 年）複合年增長率將超過 15.2%。 2025 年，磷酸鐵鋰電池的產業規模預計價值 209.6 億美元。
對社會和環境永續發展的迫切需求正在推動創新並加速尖端能源技術和交通清潔能源的開發。 鋰電池已成為將道路運輸電動車溫室氣體排放量限制 30% 的關鍵。根據美國能源部科學技術資訊辦公室 (OSTI) 的電池性能和成本估算 (BatPaC) 模型，正極佔鋰電池電池材料成本的 50% 以上。這激發了人們對開發能夠平衡負擔能力、能源效率和環境影響的陰極材料的興趣。
磷酸鐵鋰 (LFP)、鎳鈷鋁酸鋰 (NCA) 和鎳錳鈷酸鋰 (NMC) 是鋰離子電池 (LIB) 中使用的關鍵正極材料。這三者都在公用事業規模的儲能和電動車電池子行業中爭奪重要的磷酸鐵鋰電池市場份額。加上政府支持加強全球供應鏈和促進磷酸鐵鋰的發展，近年來它在電動車電池產業引起了關注。最近的創新，包括比亞迪的刀片電池，透過優化模組層級的結構設計和空間利用率以及使用更高密度替代品縮小能量密度差距，進一步改進了磷酸鐵鋰電池。
此外，就成本優勢而言，磷酸鋰電池比 NCA 和 NMC 電池便宜約 30%，到 2023 年將達到每千瓦時 95 美元。儘管 NMC 電池目前在全球電動車產業中佔據主導地位，但磷酸鐵鋰電池的市佔率從 2022 年的 34% 穩步上升到 2024 年的 39%。提高製造規模，降低碳足跡，更容易回收，並減少有關採購鎳和鈷等關鍵材料的監管問題。就業機會方面，2022年能源就業約6,700萬個，清潔能源就業超過50萬個，比疫情前增加340萬個就業機會。化石燃料勞動力被清潔能源領域超越。到 2021 年左右，化石燃料將僱用全球能源工人總數的 50% 以上，這一趨勢在大多數地區仍然如此。
到 2023 年按產業劃分的總就業人數（以百萬人為單位）
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年份 |
清潔能源 |
化石燃料 |
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2019 年 |
30.1 |
33.0 |
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2020 |
30.0 |
30.6 |
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2021 |
31.9 |
31.1 |
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2022 |
34.8 |
31.7 |
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2023 |
36.2 |
32.1 |
來源：IEA
磷酸鐵鋰電池市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 原材料生產和全球貿易的增加：根據白宮 2022 年 2 月發布的情況說明書，全球對磷酸鹽、鈷和鎳等關鍵礦物的需求將在未來幾十年內猛增 400-600%，而石墨和鋰等關鍵礦物的需求將在 4,00% 以上的需求激增。此外，它還討論了為提煉電池材料和電池回收設施提供 30 億美元的 BIL 資金，從而在清潔能源生產和部署方面創造更多就業機會。全球對電動車和太陽能光電發電關鍵礦物的需求一直在急劇增長。到 2022 年，鈷的需求總量將成長 70%，鋰的需求將成長兩倍，鎳的需求將成長 40%。
根據世界核能協會2024年8月的數據，2022年全球鋰產量達8,900萬噸。玻利維亞擁有最大的鋰資源，為21噸，其次是阿根廷（1,900萬噸）、智利（980萬噸）、美國（910萬噸）、澳洲（730萬噸）和中國（510萬噸）。 2020年鋰需求量為7.4萬噸，其中30%來自電動車產業和儲能（2.2萬噸）。根據IEA的永續發展目標，預計2040年鋰需求將達到1,16萬噸，其中儲能和電動車佔總產量的90%。
2022 年，鋰電池成為全球第 1069 個交易量最大的商品，總貿易額為 34.3 億美元。當年出口額由上年的32.7億美元成長4.76%，佔世界貿易總額的0.014%。中國以7.84億美元的貿易額位居第一，美國的進口額為4.3億美元。 2022年淨出口價值大於進口值的國家是中國（6.17億美元）、印尼（2.66億美元）、新加坡（1.74億美元）、日本（1.38億美元）和以色列（8,920萬美元）。磷的世界貿易額為 12.3 億美元，主要出口國為越南（7.31 億美元，佔貿易總額的 59.2%）、哈薩克（2.7 億美元）、美國（6,500 萬美元）、波蘭（5,740 萬美元）和拉脫維亞（3,310 萬美元）。 - 電動車市場不斷增長對關鍵材料的投資：政府和私人實體已製定政策，以加速交通行業採用電動車。這些公私承諾表明，到 2030 年，電動車的銷量將達到 2 億輛。 2022 年電動車的世界貿易額為 930 億美元，在 5380 種電動車中排名第 27，出口複合年增長率為 46.7%。 2024 年 7 月，歐盟和歐洲復興開發銀行合作投資 1.02 億美元，開發關鍵材料的綠色轉型製造流程。
挑戰
- LiFePO4 電池成本高：LFP 電池的成本比 NCA 和 NMC 相對較高，預計這是阻礙磷酸鐵鋰電池市場成長的因素之一。經濟實惠的替代品的存在以及新材料化學領域的持續研發構成了替代威脅。
磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池市場：主要見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2024年 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
15.2% |
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基準年市場規模（2024 年） |
186.9億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
1176.2億美元 |
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區域範圍 |
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磷酸鐵鋰電池細分
最終使用者（汽車、電力、工業）
預計汽車領域將在預計時間範圍內獲得最大的磷酸鐵鋰電池市場份額。這一增長歸因於全球對低排放電動車的需求不斷增長。 2023年電動車銷量為1,400萬輛，其中95%來自中國（60%）、美國（10%）及歐洲（25%）。 2023 年電動車銷量比 2022 年增加 350 萬輛，複合年增長率為 35%。同年，每週新增註冊人數超過 25 萬人，比十年前的年度總數還要多。電動車佔 2023 年汽車總銷量的 18%，較 2022 年成長 14%。此外，2023 年純電動車佔電動車總庫存的 70%。
類型（固定式、便攜式）
預計在預測期內，磷酸鐵鋰電池市場的便攜式細分市場將佔據重要份額。這一增長歸因於便攜式電池在汽車行業中的日益普及。便攜式磷酸鐵鋰電池重量輕、易於攜帶、可更換且物理佔地面積較小。由於大量小型企業進入該領域，該細分市場變得支離破碎。
我們對全球磷酸鋰電池市場的深入分析包括以下細分市場：
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依電源容量 |
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按類型 |
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依最終用途 |
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定制此报告磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池產業 - 區域摘要
亞太地區市場統計
亞洲人口基數廣泛、勞動成本較低、清潔能源生產產業規模龐大且投資活躍，因此擁有最多的能源勞動力。中國製造磷酸鐵鋰電池和單體電池的能力倍增。到 2021 年，中國公司生產的 LFP 粉末佔全球約 90%。 10年間，深圳達能公司的磷酸鐵鋰年產能從500噸增加至26.5萬噸。與其他公司不同，Dynanonic 整合了一種基於解決方案的方法，類似於蒙特利爾使用的 Süd-Chemie 水熱製程。其他中國電池企業已開始向海外擴張，以鞏固其磷酸鐵鋰（LiFePO4）電池市場地位。例如，中國老牌磷酸鐵鋰電池和正極材料生產商國軒高科計畫未來3年在其他國家建造100GW·h的電池產能。 2022 年 6 月，該公司（最大股東是大眾汽車）披露了計劃在歐洲開設首個磷酸鐵鋰電池工廠。
依經濟活動及重點地區劃分的能源就業國家/地區，2022 年（千名勞工）
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地區/國家/地區 |
就業 |
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中國 |
19,300 |
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印度 |
8,400 |
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亞太地區其他地區 |
8,700 |
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歐洲 |
7,700 |
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北美 |
7,100 |
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非洲 |
4,300 |
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CSA |
4,200 |
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中東 |
3,900 |
|
歐亞大陸 |
2900 |
資料來源：IEA
中國擁有較高的磷酸鐵鋰電池製造能力，大多數工廠都採用標準化固態製程生產磷酸鐵鋰。深圳達能在磷酸鐵鋰出貨量方面領先中國磷酸鐵鋰電池市場，預計2021年產能將達到12萬噸，預計未來幾年新廠的產能將達到14.5萬噸。此外，貴州安達能源科技也迅速崛起，年產能利用率達6萬噸，為包括比亞迪在內的一些頂級電池製造商提供優質材料。富林精密金屬與CATL和比亞迪合作，目標是在預測期內將產能擴大至65,000噸。除此之外，先導科技實業、貝特瑞新能源材料、天津世特朗能源科技、重慶特瑞電池材料和煙台卓能電池材料在中國和全球生產和供應磷酸鐵鋰。
北美市場預測
由於一些市場巨頭的出現和投資的增加，預計到 2037 年底，北美 LiFePO4 電池市場將獲得相當大的收入份額。加拿大的 Nano One 正在推動清潔技術，以實現經濟實惠的 LiFePO4 生產，而 ICL 投資 4 億美元建設新製造設施，在北美地區處於領先地位。對儲能係統和電動車電池的多樣化需求（從高容量、快速充電到長循環壽命）正在推動 LEP 在該地區的擴張。
過去幾年，美國的商業規模鋰生產勢頭強勁，原因是政府越來越重視以資金和贈款的形式擺脫中國對其製造流程的影響。 2022年，美國能源部選定12個項目，資助16億美元，支持國內鋰生產、創新電池組件、促進回收、引進新技術，以增加該國的鋰儲量。此外，美國《通貨膨脹削減法案》還推出了稅收優惠措施，以整合美國合作夥伴國家的電池材料供應、採購和電動車製造。美國對磷酸鐵鋰電池的需求，特別是乘用電動車領域，預計將持續超過國內產能。根據 c&en 的數據，預計到 2030 年，美國 LEP 容量將超過 150 吉瓦/年。
2023 年鋰進出口比較分析（單位：瓦）
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重要統計資料 |
2019 年 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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導入供消費 |
2,620 |
2,460 |
2,640 |
3,270 |
3,400 |
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導出 |
1,660 |
1,200 |
1,870 |
2,440 |
2,300 |
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電池級碳酸鋰年平均標稱價格，每噸美元 |
12,100 |
8,600 |
12,600 |
68,100 |
46,000 |
資料來源：美國地質調查局
主導磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池市場的公司
- LiFeBATT, Inc.
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 比亞迪有限公司
- A123 Systems LLC
- 電動車動力系統技術有限公司
- 巴拉特電源解決方案
- OptimumNano Energy Co., Ltd.
- 中經能源科技有限公司
- 松下公司
- 東芝公司
- 三星 SDI 有限公司
磷酸鐵鋰市場是由主要參與者的策略舉措推動的，例如產品創新、關鍵材料的研發、加強採礦和生產以擴大其全球地位。各公司正在利用電動車不斷增長的需求，增加 LEP 原料的供應。 LiFePO4 電池市場的一些主要參與者包括：
In the News
- 2024 年 8 月，Vatrer Power 推出了一款新型一體化鋰電池儲能係統，為更綠色的未來鋪平了道路。該產品不僅代表了儲能技術的最新突破，還提供了高效的能源解決方案。
- 2024 年 6 月，Electrovaya 在其年度電池技術日活動中推出了基於磷酸鐵鋰 (LFP) 的無限電池。新開發的 EV-44 電池採用 LFP 化學成分，保留了關鍵的競爭優勢。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3676
- Published Date: Nov 08, 2024
- Report Format: PDF, PPT
