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水輪機市場規模及份額，按應用領域（發電、儲能、工業應用、灌溉和供水）；容量；類型；組件 - 全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035）

  • 报告编号: 8196
  • 发布日期: Oct 29, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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水輪機市場展望：

2025年水輪機市場規模為301億美元，預計到2035年底將達到470億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為4.6%。 2026年，水輪機產業規模估計為314億美元。

Hydraulic Turbine Market Size
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水輪機市場正經歷穩定的工業需求，其價格趨勢和性能基準受監管標準和製造指標的影響。根據FRED的數據，2025年8月，水輪機和水輪發電機組的生產者物價指數（PPI）為274.952，與往年相比持續穩定上升。該指數以初期為基準，顯示生產成本長期上漲，這主要歸因於材料投入、勞動力成本以及為遵守不斷變化的效率和安全標準而增加的成本。

從技術運作角度來看，聯合國工業發展組織（工發組織）的指導方針強調了標準化測試和調試規程的重要性。這些指導方針對於希望採用國際最佳實踐並降低全生命週期成本的公用事業公司和基礎設施開發商至關重要。特別是，對空化和等空化曲線分析的關注，凸顯了渦輪機設計和維護規劃中精密工程的必要性。隨著全球能源結構因技術進步而日益多元化，這確保了水輪機將繼續作為再生能源發電資產中有效且重要的組成部分。

關鍵 水力渦輪機 市場洞察摘要:

  • 區域洞察：

    • 預計到 2035 年，亞太地區將佔據水輪機市場 48.4% 的份額，這得益於中國和印度等主要經濟體廣泛的清潔能源投資和快速的水力發電項目開發。
    • 在歐盟綠色協議和 REPowerEU 等嚴格政策的推動下，預計到 2035 年，歐洲將透過翻新計畫和老舊水力發電資產的數位化現代化，擴大其在市場上的份額。

  • 細分市場洞察：

    • 預計到 2035 年，發電領域將佔據水輪機市場 65.4% 的份額，這主要得益於全球能源結構從化石燃料向其他能源轉型，以及大型水力發電在保障電網長期穩定方面發揮的關鍵作用。
    • 從 2026 年到 2035 年，大型水力發電裝置將繼續佔據相當大的份額，這得益於它們能夠為日益依賴可變可再生能源的電網提供慣性和儲能。

  • 主要成長趨勢：

    • 電網級儲能的需求
    • 政府財政激勵與直接支出

  • 主要挑戰：

    • 技術複雜性和熟練勞動力短缺
    • 高額資本支出和融資障礙

  • 主要參與者：福伊特有限公司（德國）、安德里茨股份公司（奧地利）、東芝能源系統與解決方案公司（日本）、東方電氣股份有限公司（中國）、哈爾濱電機有限公司（中國）、中國三峽集團（中國）、VELJAN Hydrair Private Limited（印度）、GILKES（Gilbert Gilkes & Gordon Ltd）（英國）、Kirlos,a. Turbines（印度）、Ganz EEM（匈牙利）、斗山斯柯達動力（捷克共和國）、WWS Wasserkraft GmbH（德國）、康乃爾幫浦業公司（美國）、Gugler Water Turbines GmbH（奧地利）、西門子能源（德國）、曉星重工（韓國）、Maple Energy Pvt. Ltd.（印度）。

全球 水力渦輪機 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模及成長預測：

    • 2025年市場規模： 301億美元
    • 2026年市場規模： 314億美元
    • 預計市場規模：到2035年將達470億美元
    • 成長預測：年複合成長率 4.6%（2026-2035 年）

  • 關鍵區域動態：

    • 最大區域：亞太地區（到2035年佔48.4%的份額）
    • 成長最快的地區：亞太地區
    • 主要國家：中國、美國、印度、加拿大、巴西
    • 新興國家：越南、印尼、土耳其、哥倫比亞、尼泊爾

    • Last updated on : 29 October, 2025

成長驅動因素

  • 電網級儲能需求：間歇性再生能源的成長需要大規模、長時儲能。抽水蓄能（PSH）是目前主要的儲能解決方案，因此對可逆式水泵水輪機的需求不斷增長。國際能源總署（IEA）2025年報告指出，抽水蓄能將佔全球總儲能容量的90%以上。此外，各國政府，包括中國在「十四五」規劃中明確投資建設新的抽水蓄能項目，這為水輪機製造商帶來了巨大的成長動力。
  • 政府財政誘因與直接支出：政府直接撥款是推動水輪機市場發展的關鍵因素。除了美國的《基礎設施法》之外，加拿大的「智慧再生能源和電氣化路徑計畫」也為再生能源產業，特別是水力發電設施的現代化改造，提供了大量的財政支持。這些措施降低了開發商的風險，因為他們的專案獲得了資金支持，而新渦輪機設備的採購則使專案在經濟上可行，並加速了市場需求的成長。
  • 老舊機組的現代化改造和翻新：根據國際能源總署（IEA）2025年的數據，全球水力發電機組中相當一部分已超過40年。提高效率、發電量和環境友善性的需求，催生了渦輪機更換和升級的強勁市場。根據歐盟委員會的能源系統整合策略，升級現有電網不僅是提高再生能源裝置容量的一種非常經濟的方式，也是福伊特（Voith）和安德里茨（Andritz）等供應商對先進渦輪機技術需求不斷增長的主要原因。

汽輪機和汽輪發電機組生產者物價指數

年份（12月）

單位

2020

230.900

2021

237.669

2022

246.518

2023

261.567

2024

270.686

資料來源： FRED 2025年8月

挑戰

  • 技術複雜性和熟練勞動力短缺：先進水輪機的設計和安裝需要高度專業化的工程技術和熟練的當地勞動力，而這些資源可能難以獲得。因此，可能需要組建一支成本高昂的團隊。美國疾病管制與預防中心下屬的國家職業安全與健康研究所指出，水力發電計畫的建設涉及多種複雜的安全風險，因此需要一支訓練有素的勞動力。此類勞動力的短缺構成了快速進入市場和專案執行的障礙。
  • 高昂的資本支出和融資障礙：水力發電計畫（包括渦輪機）龐大的前期成本構成了一大障礙。因此，各國政府和開發商會進行非常嚴格的投資報酬率分析，最後認為大型水壩在經濟上不可行。世界銀行指出，大型水力發電是資本密集產業，需要巨額投資；因此，大多數投資者選擇成本更低、速度更快的再生能源項目。這使得渦輪機製造商的市場機會僅限​​於規模最大的、由政府支持的項目。

水輪機市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

4.6%

基準年市場規模（2025 年）

301億美元

預測年份市場規模（2035 年）

470億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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水輪機市場區隔：

應用細分市場分析

發電在水輪機領域佔據主導地位，預計到2035年將佔65.4%的市場。推動該領域發展的動力源自於全球逐步淘汰化石燃料的承諾。正如國際立法所表明的那樣，水力發電是各國再生能源組合的重要組成部分，也是氣候減緩計畫的重要組成部分。此外，來自非洲和亞洲等地區新項目的投資，以及歐洲和北美老舊電廠的現代化改造，旨在提高效率和產能，進一步鞏固了水力發電的主導地位。

容量分段分析

大型水力發電設施處於領先地位，預計在2026年至2035年期間將保持顯著份額。該領域的發展動力源於其在提供電網穩定性、慣性以及長期儲能方面的關鍵作用，尤其是與風能和太陽能等可變再生能源結合使用時。根據印度新聞資訊局（PIB）2025年6月的數據，截至2025年6月，印度總裝置容量達到476吉瓦，凸顯了大型水力發電在基荷電力供應和電網穩定性方面日益重要的作用。

類型細分分析

弗朗西斯水輪機是該細分市場的主要驅動力，其優勢在於其無與倫比的多功能性和在各種水頭和流量下的高效率。這使其成為全球大多數大型水力發電廠的首選。根據美國能源部2024年12月的數據，弗朗西斯水輪機是一種現代化的水力發電渦輪機，主要用於130英尺至2000英尺的中高水頭工況；也可用於較低水頭工況。各國政府和開發商優先考慮這項技術，因為它擁有成熟的運作記錄，並且能夠提供大量清潔的基礎負荷電力，這對於實現氣候目標至關重要。

我們對水輪機市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分

子段

類型

  • 反作用式渦輪機
  • 衝擊式渦輪機

容量

  • 小型水力發電（最高 1 兆瓦）
    • 反作用式渦輪機
    • 衝擊式渦輪機
  • 中型水力發電（1兆瓦-10兆瓦）
    • 反作用式渦輪機
    • 衝擊式渦輪機
  • 大型水電（10兆瓦以上）
    • 反作用式渦輪機
    • 衝擊式渦輪機

應用

  • 發電
    • 渦輪轉子
    • 州長系統
    • 軸和聯軸器
    • 螺旋套管
    • 廢氣管
    • 其他的
  • 儲能（抽水蓄能）
    • 渦輪轉子
    • 州長系統
    • 軸和聯軸器
    • 螺旋套管
    • 廢氣管
    • 其他的
  • 工業應用
    • 渦輪轉子
    • 州長系統
    • 軸和聯軸器
    • 螺旋套管
    • 廢氣管
    • 其他的
  • 灌溉與供水
    • 渦輪轉子
    • 州長系統
    • 軸和聯軸器
    • 螺旋套管
    • 廢氣管
    • 其他的

成分

  • 渦輪轉子
  • 州長系統
  • 軸和聯軸器
  • 螺旋套管
  • 廢氣管
  • 其他的
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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水輪機市場－區域分析

亞太市場洞察

亞太地區是水輪機市場的主導區域，預計2035年將佔據48.4%的市場。該地區的發展動力主要來自對清潔能源的大量投資，以滿足快速增長的電力需求和實現雄心勃勃的氣候目標。其中，大規模水力發電計畫的開發是關鍵驅動因素，尤其是在中國和印度，因為水力發電對於基礎負載供電和防洪至關重要。抽水蓄能水力發電計畫的興起，旨在穩定日益依賴間歇性太陽能和風能的電網，是推動市場成長的關鍵趨勢。

在2026年至2035年的預測期內，中國將引領亞太地區的水輪機市場。根據加州大學柏克萊分校2025年7月發布的報告，中國正積極推動「十四五」規劃，目標是2025年新增62吉瓦抽水蓄能裝置容量。此外，中國領先的水輪發電機製造商—新科水電（Suneco Hydro）86%的產品出口到歐洲、北美、南非、泰國等國家和地區。這鞏固了中國在全球市場的主導地位，其主要目標是實現大規模發電和電網穩定，以支持中國龐大的再生能源和脫碳目標。

2015年至2022年中國抽水蓄能裝置容量

年

已安裝容量（吉瓦）

2015

22.8

2016

26.7

2017

28.6

2018

30.0

2019

30.3

2020

31.5

2021

39.0

2022

45.7

資料來源：加州大學柏克萊分校，2025年7月

印度的水輪機市場正快速成長，這主要得益於備受矚目的國家水電發展計畫以及諸如2880兆瓦的迪邦水電站等大型項目撥款。根據印度新聞資訊局（PIB）2024年3月的報告，印度預計每年將生產110億度的水力發電。水電價格調整、鼓勵外商投資以及其他政府措施正在釋放印度的水力發電潛力。印度的重點既包括用於基礎負載供電的大型項目，也包括用於偏遠地區供電的小型水力發電系統，這使得印度成為亞太地區成長最快的主要市場。

歐洲市場洞察

歐洲水輪機市場受到老舊機組翻新和現代化改造的影響。水力發電廠數位化是其中最顯著的趨勢，物聯網和人工智慧技術被整合到預測性維護和電網平衡服務中，以支援風能和太陽能等間歇性再生能源。歐盟綠色協議中嚴格的再生能源目標以及REPowerEU計畫對能源獨立的重視是主要的政策驅動因素。成長主要集中在現有設施的升級改造，以提高效率和靈活性，以及​​開發新的小型水力發電廠和現代化抽水蓄能項目。

英國水輪機市場主要集中在小型水力發電和旨在穩定國家電網的新型抽水蓄能項目。根據能源系統彈射器（Energy Systems Catapult）管理的「淨零排放目標」（Net Zero Go）數據，到2025年，一項10億英鎊的基金將宣佈設立，以推動電力、建築和工業領域低碳技術、系統和商業模式的商業化。這反過來又將成為全國先進水力發電和抽水蓄能項目發展的主要推動力和加速器。

到2035年，德國水輪機市場將佔據歐洲市場最高的收入份額。這一主導地位主要得益於德國的能源轉型政策，該政策優先淘汰核能和化石燃料，從而催生了對靈活、可靠且清潔的能源的需求，以應對波動較大的風能和太陽能發電，從而穩定電網。德國聯邦環境部透過再生能源研究計畫撥出大量資金，間接支持水輪機市場的發展。

2014年至2024年歐洲水力發電量

年

發電量（太瓦時）

2014

600

2015

599

2016

595

2017

600

2018

643

2019

653

2020

676

2021

659

2022

569

2023

637

2024

680

資料來源：國際水電協會 2022 年

北美市場洞察

北美水輪機市場成長的主要驅動因素是該地區老舊水力發電廠的現代化改造和翻新。主要趨勢是採用數位控制和物聯網感測器來提高效率和電網穩定性，從而支持風能和太陽能等可變再生能源的發展。市場的主要驅動力包括政府對無碳電力的誘因以及對可靠、長時儲能的需求。美國在該領域投入巨資，而加拿大擁有巨大的水力發電潛力，但尚未充分開發。

美國水輪機市場的發展動力主要來自現有機組的現代化改造和升級，這些機組占美國非聯邦水力發電裝置容量的很大一部分。主要趨勢是部署增強型抽水蓄能電站，以提高電網可靠性並整合可變再生能源。根據ICT新聞的數據，到2025年，美國將擁有450座水力發電廠，總裝置容量超過16吉瓦。目前，美國水力發電設施正經歷重大轉型。

加拿大市場的特點是，既有大量投資用於大型清潔電力出口項目，也有大量投資用於偏遠社區的小型電氣化系統。其關鍵趨勢是利用加拿大龐大的水力基礎設施，建造包含太陽能和風能的混合系統，以生產更具韌性的微電網。例如，諾坎水力渦輪機公司（Norcan Hydraulic Turbine Inc.）在加拿大東部更換了一台直徑1295毫米（51吋）、功率2584千瓦的弗朗西斯水輪機轉輪，以及電刷、銷軸、導葉、導引軸承和主軸等關鍵零件。這凸顯了加拿大致力於水力基礎設施現代化，以生產可靠且永續電力的決心。

Hydraulic Turbine Market Share
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水輪機市場主要參與者：

    以下是全球市場主要參與者的名單：

    • 通用電氣（美國）
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 福伊特有限公司（德國）
    • 安德里茨股份公司（奧地利）
    • 東芝能源系統與解決方案株式會社（日本）
    • 東方電氣股份有限公司（中國）
    • 哈爾濱電機有限公司（中國）
    • 中國三峽集團（中國）
    • VELJAN Hydrair Private Limited（印度）
    • 吉爾克斯（吉爾伯特·吉爾克斯和戈登有限公司）（英國）
    • Kirloskar Brothers Limited（印度）
    • Litostroj Power doo（斯洛維尼亞）
    • MFV 渦輪機（印度）
    • Ganz EEM（匈牙利）
    • 斗山斯柯達動力（捷克共和國）
    • WWS Wasserkraft 有限公司（德國）
    • 康乃爾幫浦業公司（美國）
    • 古格勒水輪機有限公司（奧地利）
    • 西門子能源（德國）
    • 曉星重工（韓國）
    • Maple Energy Pvt. Ltd.（印度）


    這些國家在水輪機市場佔據主導地位。市場主要由來自歐洲、中國和北美的幾家大型企業推動。競爭激烈的市場以技術創新為特徵，領導企業透過併購等策略措施來擴大市場份額和產品組合。例如，2024年3月，Mesa Associates, Inc.收購了NuSTREEM，以加強和拓展其水力發電業務。這些舉措推動了市場的成長和擴張。

    水輪機市場企業格局：

    • 通用電氣是水輪機市場的主要貢獻者之一，其領先地位主要歸功於其豐富的卡普蘭式、弗朗西斯式和佩爾頓式水輪機產品線。該公司正將其發電領域的專業知識與先進的數位化解決方案相結合。這種對數位化水力發電的專注，實現了預測分析和即時性能優化，從而幫助電廠營運商最大限度地提高效率並延長設備壽命。
    • 福伊特是水輪機市場的領先技術合作夥伴，提供從單一組件到完整交鑰匙工程的端到端解決方案。其策略重點在於永續性和效率方面的創新，尤其致力於推動抽水蓄能技術在電網穩定性方面的應用。 2024年，福伊特的研發投入超過2億歐元，用於探索新的機會並拓展業務。
    • 安德里茨股份公司是水輪機市場的巨頭企業，透過其安德里茨水力發電事業部提供全系列水輪機和發電機。公司的核心策略是精於工程設計，執行大型複雜項目，並在老舊水力發電廠的現代化改造和翻新領域引領市場。該公司2024年的營業收入達到83.137億歐元，這確保了其與客戶建立長期合作關係。
    • 東芝是水輪機市場的主要參與者，專注於高品質、大容量的弗朗西斯式水輪機和抽水蓄能水輪機。其在大型抽水蓄能專案中的卓越技術貢獻，對於電網平衡至關重要，也是公司策略的基礎。透過專注於可靠性，東芝在美國和亞太地區的關鍵市場建立了強大的地位，並已成為高要求水力發電應用領域值得信賴的合作夥伴。
    • 東方電氣股份有限公司是一家總部位於中國的公司，正積極拓展全球水輪機市場。該公司憑藉其龐大的國內生產規模和成本效益，積極參與國際大型合約的競爭。其最終策略是提供從水輪機到發電機的全系列水力發電設備。

最新動態

  • 2025年9月，福伊特公司完成了在紐西蘭羅克斯堡水力發電廠的第二台渦輪機升級改造。第二台機組的投入使用旨在縮短工期並滿足所有性能保證要求。
  • 2025 年 6 月， GE Vernova 公司宣布，已在 THDC India Limited 的 Tehri 抽水蓄能水力發電廠（Tehri 水力發電綜合體的一部分）調試了四台 250 兆瓦變速機組中的第一台。
  • 2024 年 10 月，維科夫正式宣布收購利托斯特羅伊，該公司是全球領先的水力發電廠渦輪機製造商。
  • Report ID: 8196
  • Published Date: Oct 29, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到 2025 年，水輪機市場的產業規模將超過 301 億美元。

預計到 2035 年底，水輪機市場規模將達到 470 億美元，在預測期內（即 2026 年至 2035 年）的複合年增長率為 4.6%。

市場上的主要參與者有通用電氣、福伊特有限公司、安德里茨股份公司等。

從應用領域來看，預計到 2035 年，發電子領域將佔據最大的市場份額 65.4%，並在 2026 年至 2035 年期間展現出巨大的成長潛力。

預計到 2035 年底，亞太市場將佔據最大的市場份額 48.4%，並在未來提供更多的商機。

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