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石墨陰極塊市場規模及份額，按最終用途（冶金、電池製造、電子）、應用和類型劃分 - 全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035）

  • 报告编号: 8084
  • 发布日期: Sep 11, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

石墨陰極塊市場展望：

2025年石墨陰極塊市場規模為13.6億美元，預計到2035年底將達到25.3億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率約為6.6%。 2026年，石墨陰極塊產業規模估計為14.5億美元。

全球石墨陰極塊市場的主要成長動力來自鋁冶煉和冶金產業在電解還原槽、爐襯和高溫耐火材料等應用領域日益增長的需求。在此背景下，國際鋁業協會預測，2024年原鋁產量將達29,345.6萬噸。其他推動需求成長的因素包括亞太地區（尤其是印度）工業活動的增加。原鋁產量從2023-24財年（4月至6月）的102.8萬噸增加至2024-25財年（4月至6月）的104.3萬噸，年增1.2%。

石墨正極材料生產所需的原料供應鏈面臨挑戰，主要原因是對石油焦和針狀焦的依賴，而這兩種原料極易受到供應中斷和價格波動的影響。受煉油廠產能受限和鋰離子電池需求成長的影響，全球針狀焦價格在2023年第一季至2024年第二季期間上漲。面對這些趨勢，北美、歐盟和東亞各國政府正在實施戰略補貼、稅收優惠和貿易保護主義措施，以促進國內正極材料生產。

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成長驅動因素

  • 鋁冶煉業的擴張：截至2025年7月，鋁產量已達約637.3萬噸。這一成長主要得益於汽車、航空航太和建築業需求的不斷增長。石墨陰極塊是鋁電解槽的關鍵部件，具有高導熱性、耐化學腐蝕性和在極端條件下保持結構完整性等優點。隨著全球對輕質鋁的需求激增，尤其是在汽車、航空航太和包裝產業，冶煉廠正在擴大產能，這直接增加了對耐用高效陰極材料的需求。冶煉製程的技術升級進一步推動了對具有更長使用壽命和更低能量損耗的先進石墨陰極塊的需求。此外，亞太和中東等地區正在大力投資建造新的冶煉設施，進一步鞏固了市場的上升趨勢。
  • 冶金製程的進步：現代冶煉技術不斷發展，旨在提高能源效率並減少排放。由於採用了惰性陽極和先進的電解槽技術，陰極塊必須具備更優異的導熱性和更高的機械強度。根據世界經濟論壇（引用國際能源總署和IAI的數據）稱，原鋁冶煉每噸消耗約70吉焦耳的能量，使其成為能源消耗最高的工業活動之一，遠高於鋼鐵或水泥生產。該過程還佔全球電力消耗的約4%，其中高達70%的電力來自化石燃料，主要是煤炭。預計創新技術將使陰極塊的使用壽命延長至3至5年，從而減少更換需求和營運成本，這將進一步促進其應用，並推動石墨陰極塊市場的成長。
  • 高純度碳材料的需求不斷增長：鋁冶煉需要純度高於99.6%、硫含量極低的碳陰極塊，以避免造成污染。這種高純度石墨陰極塊能夠確保金屬的完美品質和極少的缺陷。隨著全球粗鋼產量的成長，冶金業越來越重視低雜質的碳材料。這種對品質的追求促使生產部門轉向生產高純度石墨陰極塊，從而推動了市場對這類產品（對純度和性能要求更高）的需求增長。

全球石墨供應及其對石墨陰極塊市場的影響

全球石墨礦產量和儲量是驅動石墨陰極塊市場發展的根本因素，因為它們決定了原材料的供應、價格和規模化生產能力。石墨陰極塊高度依賴高純度天然或合成石墨，這些石墨主要來自中國、莫三比克和巴西等主要生產國。隨著全球石墨產量增加和新儲量的開發，製造商能夠獲得更穩定、更具成本效益的石墨供應，從而促進鋁冶煉基礎設施的擴張。反之，供應限製或地緣政治動盪會導致石墨供應緊張，從而推動市場轉向合成替代品和先進的加工技術。因此，全球石墨開採的動態變化直接影響石墨陰極塊市場的成長、創新和競爭力。

世界礦產產量和儲量

國家

2023

2024

預訂

奧地利

500

500

巴西

72,000

73,000

74,000,000

加拿大

13,000

3,500

5,700,000

中國

1,210,000

1,230,000

78,000,000

德國

170

150

印度

11,000

11,500

8,600,000

北韓

8100

8100

2,000,000

韓國

23,800

27,000

1,800,000

馬達加斯加

130,000

100,000

24,000,000

墨西哥

2,000

2,000

3,100,000

莫三比克

166,000

96,000

25,000,000

挪威

10,380

7,200

60萬

俄羅斯

16,000

16,000

14,000,000

斯里蘭卡

2,600

2,200

1,500,000

坦尚尼亞

6,120

6,000

18,000,000

火雞

2,800

2,000

6,900,000

烏克蘭

烏克蘭 1,000

2,000

越南

500

500

資料來源：美國地質調查局

2023年石​​頭進出口狀況

頂級出口商

美元價值

頂級進口商

美元價值

中國

4.02億美元

美國

1.6億美元

莫三比克

7100萬美元

韓國

1.09億美元

馬達加斯加

4830萬美元

日本

9540萬美元

資料來源： OEC

挑戰

  • 高能耗和高生產成本：石墨技術製造陰極塊需要持續數小時的高溫，進而消耗大量電能。在全球能源價格上漲的背景下，尤其是在電力供應不穩定的地區，這會導致成本上升。成本壓力不僅限制了製造商擴大生產規模的能力，也降低了他們的利潤率，迫使他們提高終端用戶的價格，從而抑制了市場成長，並減緩了價格敏感型冶金行業的接受度。
  • 技術壁壘和品質標準：生產純度、熱穩定性和導電性始終如一的石墨陰極塊是一項極具技術挑戰性的任務。品質波動會導致鋁冶煉效率下降、運作中斷和更換成本增加。如此嚴格的品質要求限制了具備相應能力的生產商數量，增加了生產複雜性，並阻礙了產業擴張。因此，這些壁壘阻礙了新進入者達到行業標準。

石墨陰極塊市場規模及預測

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

6.6%

基準年市場規模（2025 年）

13.6億美元

預測年份市場規模（2035 年）

25.3億美元

區域範圍

  • 北美洲？ （美國和加拿大）
  • 亞太地區？ （日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲？ （英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲？ （墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲？ （以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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石墨陰極塊市場細分：

最終用途細分市場分析

冶金產業在石墨陰極塊市場佔據主導地位，預計2035年將維持約71%的市場份額。這主要得益於鋁和鋼鐵製造業的蓬勃發展，這兩個產業對石墨陰極塊的需求巨大，因為石墨陰極塊具有優異的導熱性和導電性。在2023-2024財年，印度粗鋼產量為1.436億噸，精鋼產量為1.385億噸。印度共有1,319座在產礦山，生產95種礦物，礦產總產值達134億美元。為提高能源效率和減少二氧化碳排放，電弧爐煉鋼和電解鋁生產流程的日益普及推動了市場需求。金屬產業向更清潔、更環保的生產方式轉型，也凸顯了石墨陰極塊在這些製程中的核心作用。

應用細分市場分析

在應用領域，預計到2035年，鋁冶煉將佔據石墨陰極塊市場約63%的最大份額。該細分市場的成長依賴於全球鋁產量的快速成長，尤其是在亞太地區。石墨陰極塊是電解還原槽的基本電極，能夠實現高效率的鋁萃取。陰極塊技術的進步，例如延長使用壽命和降低冶煉能耗，推動了其應用範圍的不斷擴大。包裝、汽車和建築行業日益增長的需求也持續推動該細分市場在市場上的領先地位。

類型細分分析

預計到2035年，石油針狀焦將佔據石墨陰極塊市場約56%的最高份額。這種焦炭具有高結構和高純度，因此最適合生產用於高要求冶金市場的優質石墨陰極塊。與煤基石墨焦相比，其技術優勢和易得性也進一步鞏固了其市場地位。然而，供應短缺和價格波動預計將考驗生產商的實力，促使他們增加對綠色採購和製程改進的投資，以滿足不斷增長的需求。

我們對全球石墨陰極塊市場的深入分析包括以下幾個方面：

細分市場

子段

最終用途

  • 冶金（鋁和鋼生產）
  • 電池製造
  • 電子
  • 其他工業用途

應用

  • 鋁冶煉
  • 煉鋼
  • 化學加工
  • 其他的

類型

  • 石油針狀焦
  • 煤基石墨焦
  • 合成石墨
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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石墨陰極塊市場—區域分析

亞太市場洞察

由於亞太地區工業化進程迅速，當地粗鋼產量不斷增長，預計到2035年，亞太地區將以60%的市場份額引領全球石墨陰極塊市場。世界鋼鐵協會公佈的初步數據顯示，2024年全球粗鋼產量達18.846億噸。 2024年全年產量年減0.9%至17.509億噸後，2024年10月的預測顯示，2025年鋼鐵需求將年增1.2%，達到17.715億噸。鋁產量也是推動需求成長的因素之一，光是中國鋁產量就超過5,010萬噸。 2023年，亞太地區的基礎建設支出超過3.2兆美元，推動了冶金技術的進步。日本、韓國和印度對冶煉工藝進行了大規模現代化改造，從而創造了對堅固耐用、節能高效的陰極塊的需求。

預計到2035年，中國仍將是該地區最大的石墨陰極塊市場，佔據全球約40.2%的市場。中國冶金產業正向電弧爐（EAF）技術轉型，增加了對高純度陰極塊的需求，因為高純度陰極塊可以降低硫含量並減少碳排放。截至2023年，中國是全球領先的石墨生產國，約佔全球產量的77%。在中國生產的石墨中，約15%為非晶態石墨，約85%為片狀石墨。今年10月，中國宣布將於12月1日起對部分產品實施出口限制，其中包括片狀石墨、球形石墨（天然和合成）、可膨脹石墨以及多種合成石墨產品。中國2023年同期出口片狀石墨精礦5.8萬噸，低於2022年同期的8.1萬噸。主要出口目的地為韓國（18%）、日本（17%）、印度（14%）及美國（8%）。 2023年同期，中國出口天然球形石墨3.9萬噸，低於2022年的4.5萬噸。主要出口目的地為韓國（56%）、美國（23%）及日本（19%）。

預計到2035年，印度將佔12%的石墨陰極塊市場。根據政府的國家鋼鐵政策，印度計劃投資501億美元用於基礎建設，使煉鋼產能達到3.003億噸。為提高冶煉效率、降低能源消耗，印度冶煉廠對石墨陰極塊的需求大幅成長，縮小了其冶金能耗強度與世界領先國家之間15.2%的差距。此外，印度再生能源併網計畫（預計2024年裝置容量將達到151吉瓦）的最佳化也促使冶煉產業使用清潔電力。 2023年政府已投入52億美元，大力推動國內高品質碳材料的生產，以減少對進口的依賴。

北美市場洞察

由於鋁業和鋼鐵業的穩定成長，預計到2035年，北美將在全球石墨陰極塊市場佔據15%的份額。對先進陰極塊的主要需求源自於工廠為滿足更嚴格的能源效率排放標準而進行的現代化改造。諸如《購買美國貨法案》等旨在增強韌性的計劃鼓勵從國內採購對行業至關重要的材料，包括石墨陰極塊。

預計到2035年，美國將維持全球石墨陰極塊市場14.3%的份額。鋁冶煉業是低碳技術的重要投資者。 2022年，美國合成石墨產量增加至31.9萬噸，價值14.5億美元。相比之下，2021年產量為25.9萬噸，價值11.6億美元。美國天然石墨的出口量（僅限天然石墨）和進口量分別為9500噸和8.92萬噸。與2021年相比，出口量增加了10%，進口量增加了68%。美國合成石墨的出口量和進口量分別為387萬噸和15.1萬噸。美國合成石墨和天然石墨的表觀消費量分別為43.1萬噸和7.97萬噸。世界天然石墨產量估計為168萬噸。此外，電弧爐（EAF）產量正在快速增長，需要高品質的石墨陰極塊來提高運作效率和減少排放。

預計到2035年，加拿大將佔據全球石墨陰極塊市場7.8%的份額。這具有巨大的戰略意義，因為加拿大是主要的鋁生產國，年產量超過340萬噸，佔全球總產量的61%，其中水力發電鋁產量最大。加拿大政府每年投入2.002億美元支持綠色製造和冶金創新計畫。改良型陰極塊的投資可望將冶煉能源效率提高11%至17%，從而幫助加拿大實現《泛加拿大清潔成長和氣候變遷框架》中設定的碳減排目標。

歐洲市場洞察

預計到2035年，歐洲將佔據全球石墨陰極塊市場約11%的份額，體現了其對脫碳和永續工業流程的承諾。據估計，2023年歐洲鋼鐵產量接近1.402億噸，其中超過61%來自使用石墨陰極塊的煉鋼工藝，主要採用電弧爐煉鋼。鋁生產也正在進行現代化改造，以符合歐盟綠色協議的目標，預計投資額達502億美元。該地區各國政府每年投入超過51億美元推廣循環經濟原則和冶金領域的減碳計畫。

2023年天然石墨粉末或片狀物的貿易量

國家/地區

交易金額（1000 美元）

數量（公斤）

英國

2,415.57

1,168,280

德國

25,167.88

12,193,500

法國

161.77

90,965

義大利

316.45

176,682

西班牙

204.94

143,504

來源： WITS

預計德國將佔據歐洲石墨陰極塊市場最大份額，接近30.2%的市場。 2023年，德國粗鋼產量為4,020萬噸。同時，德國正加速推進低碳鋼發展計劃，政府撥款12億美元用於氫能煉鋼和陰極技術現代化改造。德國國家氫能策略設定了2030年將鋼鐵排放量減少50.2%的目標，預計將促進碳添加劑的商業化應用，從而提高爐子的效率和耐久性。

預計法國將佔據歐洲石墨陰極塊市場約15.3%的份額，鋼鐵和化學工業是其主要驅動力。法國國家碳排放控制計畫（SNBC）支持碳減排生產工藝，並已撥款8.1億美元用於碳材料研發。法國冶金業使用石墨陰極塊可節能10%至12.3%，並減少約8%的硫排放，這兩個數值均符合歐盟嚴格的環境標準。公私合作進一步加快了創新步伐，使法國成為永續陰極塊需求的重要中心。

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石墨陰極塊市場主要參與者：

    全球石墨陰極塊市場競爭異常激烈，主要廠商致力於創新、產能擴張和永續生產。 SGL Carbon SE 和昭和電工株式會社等領先製造商大力投資研發，以開發具有更高導熱性和更低排放的高性能陰極塊。策略合作和收購有助於企業拓展地域覆蓋範圍和產品組合。為因應日益嚴格的環境法規，各企業紛紛採用更環保的生產流程和回收措施。此外，美國和日本等國的政府激勵措施推動了本地產能的提升，降低了供應鏈風險，並增強了市場穩定性。日本的這兩家市場領導者以其尖端技術和強大的出口實力而聞名，鞏固了日本在該行業中的關鍵地位。

    石墨陰極塊市場全球頂級製造商

    • SGL Carbon SE
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      • SWOT分析
    • 昭和電工株式會社
    • 東海碳株式會社
    • GrafTech International Ltd.
    • SEC Carbon有限公司
    • 伊梅里斯石墨與碳
    • HEG有限公司
    • 必和必拓集團有限公司
    • 三菱化學株式會社
    • 東海碳素印度私人有限公司
    • Graftech Malaysia Sdn Bhd
    • 阿斯伯里碳素公司
    • HC Starck GmbH

最新動態

  • 2024年7月，浦項鋼鐵-普銳特冶金HyREX示範工廠諒解備忘錄與普銳特冶金技術公司簽署了一份諒解備忘錄，共同開發一座全尺寸HyREX示範工廠，計劃於2027年建成，目標是在2030年實現商業化。該計畫預計到2040年將利用氫基還原技術年產高達250萬噸，從而刺激對高耐久性正極材料的需求。
  • 2024年4月，浦項鋼鐵公司（POSCO）在其浦項試驗廠成功運用氫基煉鋼技術HyREX生產出首批鐵水，每噸鐵水僅排放約400公斤二氧化碳，與傳統高爐煉鋼相比大幅降低。這項突破凸顯了碳減排的重要性，並為環保鋼鐵生產鋪平了道路，同時也提升了對高性能碳材料（例如電爐用石墨陰極塊）的需求。
  • Report ID: 8084
  • Published Date: Sep 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2025年全球石墨陰極塊市場規模預計為13.6億美元。

2025 年全球石墨陰極塊市場規模為 13.6 億美元，預計到 2035 年底將達到 25.3 億美元，在預測期（即 2026-2035 年）內複合年增長率 (CAGR) 約為 6.6%。

預計到 2035 年，亞太地區將在全球石墨陰極塊市場佔據 60% 的份額。

主要生產商包括德國SGL Carbon SE、日本昭和電工株式會社、日本東海碳株式會社、美國GrafTech International Ltd.、印度HEG Ltd.、法國伊梅里斯石墨碳公司和韓國SEC Carbon Ltd.。這些企業正在拓展全球供應鏈，並投資高密度、低灰分陰極材料技術。

由於電解槽中石墨陰極塊的消耗量龐大，鋁冶煉產業佔據市場主導地位。在全球鋁需求不斷增長以及高溫工業應用中電解槽效率和耐久性不斷提升的推動下，預計到2035年，該行業仍將保持最高的收入份額。

石墨陰極塊 市场报告范围

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Abhishek Bhardwaj
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副總裁－研究與顧問
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