石墨電極市場展望：
2025年石墨電極市場規模超過173億美元，預計2035年底將達到263億美元，在預測期（即2026-2035年）內複合年增長率為4.8%。 2026年，石墨電極產業規模預計為181億美元。
全球石墨電極市場正受到一系列超越傳統鋼鐵產業格局的因素的顯著重塑。這些因素包括地緣政治格局的轉變、技術革新、新興應用、貿易保護主義、區域政府措施以及原材料集中度。根據國際能源總署（IEA）發布的官方統計數據，2025年鋰礦需求成長近30%，遠超過10%的年增長率。同樣，截至2024年，稀土、石墨、鈷和鎳的需求也增加了6%至8%。此外，對於石墨、鈷和鎳等電池金屬而言，能源產業貢獻了85%的整體需求成長。同時，對關鍵礦產開採的持續投資也是推動各國石墨電極市場成長的重要因素。
關鍵礦產開採投資分析（2021-2024）
礦物類型 | 2021年（十億美元） | 2022年（十億美元） | 2023年（十億美元） | 2024年（十億美元） |
多元化專業 | 18.9 | 22.7 | 25.2 | 28.8 |
銅、鎳、鈷專家 | 13.4 | 18.5 | 19.6 | 16.7 |
鋰專家 | 2.9 | 4.4 | 7.1 | 9.1 |
來源：國際能源總署
此外，人工智慧在電極製造中的應用、向鋰離子電池應用領域的多元化發展、對低排放和節能電極生產的關注、航空航太和國防應用作為新興需求來源，以及鐵合金和矽生產的擴張，都是推動全球石墨電極市場發展的趨勢。正如美國國家醫學圖書館 (NLM) 2025 年 3 月發表的一篇文章所述，為了確保電極製造，各國和各行業已啟動多個項目，例如日本的 NEDO RISING II、中國的“中國製造 2025”以及美國能源部的“電池 500”計劃，共同目標是到 2030 年底實現 2030 年底的能量密度超過 500 年。此外，包括高壓電解液、矽基負極材料和高鎳正極材料在內的技術進步，已使鋰離子電池在商業應用中的能量密度達到約 300 Wh kg−1，在實驗室規模下接近 350 Wh kg−1，從而具備了提升市場潛力的條件。
關鍵 石墨電極 市場洞察摘要:
區域亮點：
- 預計到 2035 年，亞太地區石墨電極市場將佔據 51.5% 的市場份額，這得益於該地區強大的製造業實力和支撐工業供應鏈的礦產生態系統。
- 預計在 2026 年至 2035 年期間，歐洲將經歷最快的擴張，這得益於碳邊境調節機制以及該地區加速向綠色鋼鐵生產轉型。
細分市場洞察：
- 預計到 2035 年，石墨電極市場中電弧爐 (EAF) 煉鋼部分將佔據 82.4% 的份額，這主要歸功於石墨電極作為主要導體，能夠產生高強度電弧，用於廢鋼熔煉。
- 2026 年至 2035 年期間，鋼鐵業很可能佔據第二大市場份額，這主要得益於其對石墨電極的依賴，石墨電極是電弧爐熔化廢金屬過程中高壓電的重要導體。
主要成長趨勢：
- 優質鋼材需求增加
- 有色金屬產量激增
主要挑戰：
- 原料供應集中度與地緣政治脆弱性
- 結構性供應過剩和非理性定價壓力
主要參與者： Resonac（日本）、GrafTech International（美國）、Tokai Carbon（日本）、昭和電工株式會社（日本）、日本碳素株式會社（日本）、SEC Carbon, Ltd（日本）、方大碳素新材料科技有限公司（中國）、Graphite India Limited (GIL)（印度）、HEG Limited（印度）、吉林碳素集團有限公司（中國）、開封碳素有限公司（中國）、開封平美（中國）、南通揚子碳素有限公司（中國）、揚子碳素（中國）、Sanergy Group（中國）、SGL Group（德國）、El 6 Group（法國）、ENERGOPPROM Group（俄羅斯）、GraphAcombite）。
全球 石墨電極 市場 預測與區域展望:
市場規模及成長預測：
- 2025年市場規模： 173億美元
- 2026年市場規模： 181億美元
- 預計市場規模：到2035年將達263億美元
- 成長預測：年複合成長率 4.8%（2026-2035 年）
關鍵區域動態：
- 最大區域：亞太地區（到2035年佔51.5%的份額）
- 成長最快的地區：歐洲
- 主要國家：中國、美國、日本、德國、印度
- 新興國家：韓國、澳洲、越南、印尼、巴西
Last updated on : 12 March, 2026
石墨電極市場－成長驅動因素與挑戰
成長驅動因素
- 高品質鋼材需求成長：這種特殊需求的特徵是嚴格遵守成分標準、性能穩定可靠且物理性能優異，從而推動了石墨電極市場的發展。根據經合組織2025年5月發布的官方統計數據，全球煉鋼產能大幅成長近6.7%，相當於1.65億噸。此外，預計亞洲經濟體將佔新增產能的58%，其中中國和印度的成長尤為顯著。跨國投資佔總噸位的近16%，中國在這些投資中扮演著至關重要的角色，進而推動了市場成長。
- 有色金屬產量激增：鋅、鎳、銅和鋁等有色金屬產量的擴張，催生了不受鋼鐵業週期影響的電極需求。此外，根據國際能源總署（IEA）2026年3月發布的一篇文章，銅價曾出現飆升，在2026年1月一度突破每噸14,600美元，並在2025年12月突破每噸12,000美元。因此，這些前所未有的價格水平是由短期因素推動的，包括主要礦山供應中斷以及由於關稅不確定性導致的美國銅庫存增加，這些因素共同推動了石墨電極市場的擴張。
- 聚焦石墨儲能：鋰離子電池產業的爆炸性成長催生了對合成石墨的巨大需求，這對全球石墨電極市場產生了積極影響。根據國際能源總署（IEA）2024年5月發表的一篇文章，截至2023年，清潔能源領域對石墨的需求量為129.2萬噸，預計到2030年底將增至601.3萬噸，到2040年將達到983.9萬噸。同時，2023年，石墨也用於其他用途，需求量為334萬噸，預計2030年將達到440.6萬噸，到2040年將達到618.5萬噸。此外，在二次利用和供應方面，2023年石材儲能需求量為30.8萬噸，預計到2030年將達到133.3萬噸，到2040年將達到248.9萬噸，從而推動了石墨電極市場的擴張。
挑戰
- 原材料供應集中與地緣政治脆弱性：石墨電極市場面臨的關鍵障礙是原材料供應的極度集中，尤其是針狀焦，再加上不斷升級的地緣政治緊張局勢，這些都可能擾亂關鍵原材料的供應。針狀焦是電極生產成本的重要組成部分，其生產依賴全球少數幾家工廠集中的專用煉油產能。這種集中度造成了巨大的供應風險，而三個因素加劇了這一風險：鋰離子電池產業對高純度石墨的競爭、生產國日益嚴格的環境法規，以及石墨供應鏈被政治勢力利用。來自電池製造商的競爭代表著石墨需求的結構性轉變，而這種轉變只會愈演愈烈。
- 結構性供應過剩和非理性定價壓力：石墨電極市場面臨的最直接、最嚴峻的挑戰是嚴重的結構性供應過剩，這已將價格推至不可持續的低位，造成了業內高管所說的近十年來最艱難的市場環境。這種供應過剩並非主要由需求面問題引起，而是由中國和印度激進的產能擴張導致的供應側失衡。由此產生的市場動態日益失衡，競爭對手的定價行為被描述為越來越激進，甚至可以說非理性，因為這些製造強國的出口產品以低於傳統製造商生產成本的價格湧入全球市場。
石墨電極市場規模及預測：
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2025 |
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預測年份 |
2026-2035 |
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複合年增長率 |
4.8% |
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基準年市場規模（2025 年） |
173億美元 |
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預測年份市場規模（2035 年） |
263億美元 |
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區域範圍 |
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石墨電極市場細分：
應用細分市場分析
根據應用領域，預計到2035年底，石墨電極市場中電弧爐（EAF）煉鋼領域將佔據82.4%的最高份額。該領域的成長主要得益於石墨電極在產生高強度電弧方面發揮的關鍵作用，而高強度電弧能夠有效地熔煉鋼材。根據世界鋼鐵協會2025年發布的官方統計數據，截至2024年，每生產一噸鋼材就會排放2.1噸二氧化碳。此外，全球鋼材產量已達18.86億噸，工業排放總量約41億噸二氧化碳，其中75%為直接排放。這些直接排放佔全球人為溫室氣體排放量的7%至8%，推動了該領域的成長。
最終用戶行業細分分析
鋼鐵業作為終端用戶產業的一部分，預計在預測期內將佔據石墨電極市場第二大份額。此細分市場的成長主要得益於石墨電極在電弧爐中作為高壓電的主要導體，用於熔化廢鋼。根據世界鋼鐵組織2025年10月發布的一篇文章，截至2025年，全球鋼鐵需求量已達174.9萬噸。然而，預計到2026年，這一數字將小幅回升1.3%，推動全球需求量達到177.3萬噸。此外，除中國以外的發展中經濟體的鋼鐵需求正經歷強勁增長，預計2025年將增長3.4%，到2026年底將增長4.7%，這將有利於該細分市場的擴張。
年級段分析
預計在預定時間結束時，超高功率（UHP）電極細分市場（隸屬於不同等級的石墨電極）將佔據石墨電極市場第三大份額。與高功率（HP）和普通功率（RP）電極相比，超高功率電極具有卓越的導電性、耐熱性和機械強度，這極大地推動了該細分市場的擴張。這些先進電極採用優質原料製造，主要原料為低熱膨脹係數的高級針狀焦，並經過包括多次石墨化循環在內的複雜加工製程。最終產品具有更低的電阻、更優異的抗熱衝擊性和承受持續電流密度的能力，因此對於高產電弧爐作業至關重要。
我們對石墨電極市場的深入分析涵蓋以下幾個方面：
部分 | 子段 |
應用 |
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最終用戶產業 |
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年級 |
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製造工藝 |
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原料 |
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電極直徑 |
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Vishnu Nair
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石墨電極市場—區域分析
亞太市場洞察
預計到2035年底，亞太地區將佔據石墨電極市場51.5%的最大份額。該地區市場的成長主要歸功於其強大的製造能力、電動車電池供應鏈的整合以及政府的戰略舉措。根據美國地質調查局（USGS）2022年發布的官方統計數據，亞太地區鎢產量佔全球總產量的91.5%，其次是石墨（77.1%）、水硬性水泥（75.7%）、錫（75.1%）、粗鋼（72.1%）和鋁土礦（62.5%）。此外，中國鎢產量佔全球總產量的82.3%，越南佔5.4%。同時，澳洲鋁土礦產量佔全球總產量的30%，中國佔19.9%，印度佔6.3%，印尼佔4.7%。因此，隨著各國礦產資源的差異，市場也逐漸獲得越來越多的關注。
由於本地針狀焦的供應、重型鋼鐵出口、電弧爐安裝項目、扶持性政策框架以及石墨冶煉等因素，中國石墨電極市場正顯著成長。根據美國地質調查局（USGS）2025年3月發布的數據報告，中國冶煉廠的產量涵蓋10種常用有色金屬，包括鋅、鈦、錫、鎳、汞、鎂、鉛、銅、銻和鋁，增加至6,790萬噸。此外，有色金屬礦產和加工產業的固定資產投資成長了8.4%，其中加工業成長了15.7%。同時，有色金屬出口額成長了26.7%，達到663億美元，進口額成長了18.7%，達到2,610億美元，這些因素共同推動了市場成長。
印尼政府強而有力的下游戰略和在電動車供應鏈中的戰略定位、廣泛的非金屬礦產下游產業、不斷提升的礦產加工能力以及豐富的自然資源，共同推動了印尼石墨電極市場的發展。根據印尼礦業技術局（ITA）2025年11月發布的政府預測，2031年底，印尼採礦設備產業的市場規模將達到25億美元，預計年增率為8.1%。該行業的成長主要得益於礦產資源需求的成長和政府的扶持性改革。同時，預計2030年底，地下採礦設備產業將成長9.1%，市場規模將逐步達到3.975億美元，進而帶動印尼全國石墨電極市場的整體成長。
印尼礦業設備工業規模分析（2020-2025）
組成部分（百萬美元） | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
出口總額 | 540.8 | 808.9 | 1,130.0 | 1,065.4 | 1,150.3 | 1,345.5 |
進口總額 | 1,871.5 | 3,804.4 | 6,410.1 | 5,961.1 | 5,686.8 | 4,947.5 |
出口到美國 | 26.4 | 66.3 | 123.6 | 158.4 | 121.0 | 99.2 |
來自美國的進口商品 | 137.7 | 153.3 | 233.6 | 282.0 | 218.7 | 175.4 |
貿易順差/逆差 | 111.3 | 86.9 | 109.9 | 123.6 | 97.7 | 76.1 |
匯率 | 14,582 | 14,308 | 14,850 | 15,237 | - | - |
來源： ITA
歐洲市場洞察
預計在預測期內，歐洲石墨電極市場將成為成長最快的地區。該地區市場的發展主要得益於碳邊境調節機制、綠色鋼鐵轉型、鋼鐵業變革、原物料供應鏈多元化、電池回收和循環經濟措施、技術進步和人工智慧應用，以及國防應用等新興需求。根據交通環境組織2024年12月發布的官方統計數據，到2030年底，本地回收的電池預計將為超過200萬輛電動車提供所需的金屬。此外，該地區廢棄舊電池和電池超級工廠的廢棄物預計將提供全球14%的鋰、16%的鎳、17%的錳和四分之一的鈷需求，從而推動市場成長。
歐洲利用回收材料生產電池電動車的預測（2030-2040 年）
電池類型 | 2030 | 2035 | 2040 |
錳 | 150萬 | 200萬 | 380萬 |
鋰 | 130萬 | 240萬 | 520萬 |
鎳 | 160萬 | 390萬 | 760萬 |
鈷 | 240萬 | 990萬 | 1540萬 |
來源：交通環境組織
由於德國作為全球最大的鋼鐵生產國，其鋼鐵年產量持續成長，且擁有充足的資金支持以確保供應鏈安全，同時國內加工能力也在不斷提升，因此德國的石墨電極市場正蓬勃發展。正如清潔能源線材組織（Clean Energy Wire Organization）在2025年12月發表的一篇文章中所述，到2025年，德國近56%的電力消耗將來自再生能源。其中，太陽能發電量成長了18.7%，新增裝置容量超過17吉瓦，足以維持強勁的成長動能。此外，到2025年，德國風力發電量佔總發電量的5.2%。同時，新增併網的陸域風力發電機組容量達5.2吉瓦，較上年的3.3吉瓦大幅成長，這將為石墨電極市場的發展提供強勁動力。
基礎設施投資、再生能源部署、政府戰略幹預、大規模礦產勘探、人工智慧應用以及最新石墨資源的發現，都是推動西班牙石墨電極市場蓬勃發展的因素。根據經合組織2025年6月發布的數據報告，安達盧西亞佔西班牙全國礦產產量的35%，並提供了該行業30%的就業機會。此外，西班牙在區域礦產供應鏈中佔據著舉足輕重的地位，貢獻了全國90%的金屬礦產產量，並擁有鍶、錫、鐵和銅等重要礦產的加工廠。西班牙還擁有近470座在產礦山以及多個鋅、鈷、錫和銅的勘探項目，這些都進一步推動了市場擴張。
北美市場洞察
預計到既定時間節點結束時，北美石墨電極市場將顯著成長。該地區市場成長的主要驅動力包括：電弧爐煉鋼的擴張、電動車電池供應鏈的大力投資、策略性礦產資源開發計畫、資源協同效應和碳捕獲技術，以及石墨製造領域的創新。根據創新與基礎設施聯盟（Alliance for Innovation and Infrastructure）於2024年9月發布的官方統計數據，美國鋼鐵年消費量一直維持在近1億噸，而該地區鋼鐵年產量平均接近8,500萬噸。此外，每年鋼鐵消費量的70%至90%為國內生產，14%用於出口，顯示該地區市場擁有巨大的成長潛力。
由於基礎設施和汽車需求的適度增長、對國內供應鏈和關稅的戰略關注，以及為保障原材料供應而進行的垂直整合，美國石墨電極市場正日益受到關注。根據國會2026年3月發布的政府預測，美國汽車製造業佔國內生產毛額的4.8%，並透過直接和間接就業機會，為1,010萬人提供就業機會。此外，克萊斯勒、通用汽車和福特等美國本土汽車製造商合計佔據了美國超過75%的銷售量。而且，截至2025年，全球汽車製造商在美國的投資額已達1,240億美元，並成功生產了490萬輛汽車，進一步提振了市場需求。
加拿大國內電動車電池供應鏈的發展、政府的資金支持和戰略舉措、備受矚目的國際承購協議以及對地緣政治供應鏈主權的重視，都是推動加拿大石墨電極市場成長的因素。正如ITA在2024年9月發表的一篇文章中所述，本田汽車公司宣布計劃在加拿大發展一條涵蓋廣泛領域的電動車價值鏈，預計投資額達110億美元。這其中包括合資夥伴的投資，旨在增強其電動車供應能力，並為未來該地區整體需求的成長做好準備。此外，大眾汽車和Stellantis分別宣布將在安大略省投資51億美元和37億美元建造一座超級工廠，用於生產電動車電池，這些措施都將對市場成長產生積極影響。
石墨電極市場主要參與者：
- Resonac（日本）
- GrafTech International（美國）
- 東海碳素（日本）
- 昭和電工株式會社（日本）
- 日本碳株式會社（日本）
- SEC Carbon有限公司（日本）
- 方達碳素新材料科技股份有限公司（中國）
- 印度石墨有限公司（GIL）（印度）
- HEG有限公司（印度）
- 吉林碳素集團有限公司（中國）
- 開封碳素股份有限公司（中國）
- 開封評煤（中國）
- 南通揚子碳素有限公司 (中國)
- 揚子碳素（中國）
- 三能集團（中國）
- SGL集團（德國）
- El 6 集團（法國）
- 俄羅斯能源工業集團
- Graphite Cova GmbH（德國）
- Redox（澳洲）
- 印度石墨有限公司（印度）
- 公司概況
- 商業策略
- 主要產品
- 財務業績
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 最新進展
- 區域影響力
- Resonac透過關閉位於中國和馬來西亞的工廠，策略性地整合了其電極製造業務，從而專注於高附加價值產品。這項調整使公司能夠優先考慮超高純電極領域的技術創新和營運效率。
- GrafTech International正積極鞏固其市場地位，並向美國市場轉型。該公司在美國市場取得了顯著的銷售成長，從而有效抵禦了全球價格壓力。其策略的核心在於利用其在針狀焦生產領域的垂直整合優勢，為客戶提供成本優勢和穩定的供應保障。
- 東海碳素正積極調整其全球佈局，透過削減在日本和歐洲的產能來優化資產結構，從而提高獲利能力。此舉反映了成熟市場企業整合資源、專注於高端高利潤電極產品的產業趨勢。
- 昭和電工株式會社已將其石墨電極業務併入瑞森納克公司旗下，專注於技術領先和高性能材料。該公司優先開發先進電極，以提高電弧爐煉鋼企業的能源效率和生產力。
- 日本碳素株式會社憑藉其在碳素技術領域的長期積累，為傳統煉鋼以外的專業工業應用提供服務。公司專注於細分市場，憑藉其技術精度和產品質量，在這些領域擁有顯著的競爭優勢。
以下是全球石墨電極市場的主要參與者名單：
全球石墨電極市場目前面臨結構性供應過剩，導致價格壓力大，競爭異常激烈。該市場由少數幾家主要廠商主導，這些廠商主要來自日本、美國、中國和印度，它們合計佔據了相當大的市場份額，尤其是在高價值的超高功率（UHP）石墨電極領域。為了因應嚴峻的市場挑戰，主要廠商採取了不同的策略。例如，GrafTech International等大型製造商專注於在包括美國在內的戰略區域實現銷售成長，積極降低成本，並優化產品組合，向高端產品傾斜。另一方面，2025年12月，Graphite India Limited與Kivoro簽署了一項重要的分銷和商業合作協議，旨在將Kivoro的石墨烯專用導熱添加劑技術引入印度瓦楞紙板行業，從而推動全球石墨電極行業的發展。
石墨電極市場企業格局：
最新動態
- 2026 年 3 月， NextSource Materials Inc.已成功與 Syrah Resources Limited 達成一項具有約束力的協議，後者將慷慨地為 NextSource 計劃在阿聯酋建設的電池負極工廠供應天然石墨粉。
- 2025 年 9 月，埃克森美孚公司特意達成了一項策略性協議，收購了 Superior Graphite 公司的技術和美國特定資產，以及一些國際辦事處，以建立強大的合成石墨供應鏈。
- 2025 年 9 月， TACC 有限公司與錫蘭石墨烯技術公司簽署了一項重要的技術合作協議，旨在共同加速石墨烯及其衍生物的商業化和大規模應用。
- Report ID: 8433
- Published Date: Mar 12, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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