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硅铁市场规模及预测，按类型（雾化、研磨）；应用（脱氧剂、孕育剂）；最终用户（不锈钢、铸铁、电工钢）划分 - 增长趋势、主要参与者、区域分析（2026-2035）

  • 报告编号: 4613
  • 发布日期: Sep 10, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT
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矽鐵市場展望：

2025年，矽鐵市場規模超過117.9億美元，預計到2035年將超過160億美元，預測期內（即2026-2035年）的複合年增長率將超過3.1%。 2026年，矽鐵的產業規模估計為121.2億美元。

Ferrosilicon Market Value
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矽鐵市場的特徵是終端用戶不斷擴大，產量持續成長。 2024年9月，美國矽產量為22,100公噸，而2024年8月為21,900噸，2024年9月淨出貨量為15,400噸。 2024年9月期末庫存為20,600噸，較上月穩定成長。 2024 年 9 月矽鐵總進口量為 6,040 噸，金屬矽總進口量為 13,500 噸，較 2024 年 8 月激增 47%，較 2023 年 9 月增加一倍。根據美國地質調查局的數據，99.9% 金屬矽的主要出口目的地包括越南（1,600 噸）、日本（378 噸）和台灣（283 噸），55-80% 品位矽的主要出口目的地為印度（1,500 噸）、加拿大（1,090 2 噸）。

美國矽合金和金屬的產量、庫存和出貨量（截至 2024 年）

今年迄今

總產量

淨出貨量

期末生產者庫存

2023

九月

寬*

西

22,600

十月

28,700

西

22,900

十一月

26,300

20,500

22,000

十二月

西

20,100

20,400

一月至十二月

西

245,000

20,400

一月至九月

西

西

22,600

2024

一月

西

24,200

17,500

二月

西

西

17,700

行進

西

西

18,800

四月

西

西

19,900

可能

西

21,600

20,700

六月

西

18,400

20,800

七月

西

18,900

21,800

八月

21,900

西

20,100

九月

22,100

15,400

20,600

一月至九月

西

179,000

20,600

資料來源：美國地質調查局；W*-為避免洩漏而保留

鈦酸鋇、鎵和鍺是矽鐵及其合金的主要原料。作為關鍵材料，鈦在2022年的價格為每公斤11美元。在小型消費性電子產品中，其矽鐵濃度為0.1332 w/w%，且相對分散。在聲學設備中，鈦以鈦酸鋇的形式存在，並用作積體電路中的阻隔塗層。目前，鈦的回收在經濟上並不划算。 MRI磁鐵等專用設備的鈦濃度為37 w/w%，使用壽命超過十年，因此產生的廢料較少。美國地質調查局2024年的文件報告顯示，中國在全球鎵和鍺供應鏈中佔據主導地位，對全球企業而言至關重要。

美國地質調查局 (USGS) 估算了限制鎵和鍺淨進口將導致礦產商品供應鏈中斷，對美國 GDP 造成的潛在影響。結果顯示，全面限制從中國進口鎵和鍺可能導緻美國 GDP 下降 31 億美元，佔 GDP 總量的 0.013%。其中，近一半的損失將來自對鎵依賴程度較高的半導體和連接設備製造業。根據 OEC 統計，全球鍺（包括氧化鍺和二氧化鋯）貿易額為 4.84 億美元，出口成長率為 7%。其中，光是中國貿易額就達 1.8 億美元，占出口份額的 37.1%，美國進口額為 0.615 億美元，佔進口份額的 12.7%。

就矽鐵貿易而言，2022 年貿易總額為 61.5 億美元，是全球 4,648 種進出口商品中排名第630 位的商品。出口複合年增長率高達 37.6%，中國以 13.4 億美元的出口成為明顯的領導者。 2021 年至 2022 年間，矽鐵（>55% 矽）的全球對外貿易額從 44.7 億美元增至 61.5 億美元。繼中國之後，俄羅斯（8.3 億美元）、挪威（5.55 億美元）、馬來西亞（4.25 億美元）和巴西（4.19 億美元）是主要出口國。而日本（9.26 億美元）、美國（8.29 億美元）、德國（4.56 億美元）、韓國（4.1 億美元）和荷蘭（3.98 億美元）是矽鐵的最大進口國。

關鍵 矽鐵 市場洞察摘要:

  • 區域亮點：

    • 到2035年，亞太地區矽鐵市場將佔據約64%的市場份額，這得益於頂級鋼鐵生產商的入駐、現代化和基礎設施建設。
    • 在預測期內，北美市場將經歷驚人的成長，這得益於不銹鋼需求的成長和國內生產支援政策的推動。

  • 細分市場洞察：

    • 預計到 2035 年，矽鐵市場中的不銹鋼部分將佔據相當大的份額，這得益於不銹鋼的耐用性、可回收性以及在家用電器、廚具和醫療器械中的廣泛應用。
    • 矽鐵市場中的脫氧劑部分將佔據大部分市場份額，這得益於全球鋼鐵需求的增長，預計到 2035 年，每年超過 90% 的矽鐵產量將用於煉鋼和冶煉中的脫氧。

  • 主要成長趨勢：

    • 鋼鐵業和生鐵產量大幅成長
    • 汽車產業需求強勁

  • 主要挑戰：

    • 過氧乙酸的高反應性所帶來的威脅
    • 缺乏對過氧乙酸各種影響的認知

  • 主要參與者：馮爾達集團、DMS Powders、歐亞資源集團、Ferroglobe PLC、Finnfjord AS、印度斯坦合金私人有限公司、俄羅斯鐵合金公司、Mechel PAO、OM Holdings Ltd.、Westbrook Resources Ltd.

全球 矽鐵 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模與成長預測：

    • 2025年市場規模： 117.9億美元
    • 2026年市場規模： 121.2億美元
    • 預計市場規模：到 2035 年將達到 160 億美元
    • 成長預測：複合年增長率3.1%（2026-2035）

  • 主要區域動態：

    • 最大地區：亞太地區（到 2035 年佔 64%）
    • 成長最快的地區：亞太地區
    • 主要國家：中國、俄羅斯、印度、美國、德國
    • 新興國家：中國、印度、日本、韓國、泰國

    • Last updated on : 10 September, 2025

成長動力

  • 鋼鐵業和生鐵產量的大幅成長：美國鋼鐵生產主要分為綜合鋼廠和小型鋼廠。綜合鋼廠生產鐵礦石等鋼鐵原料，並使用矽鐵進行脫氧；小型鋼廠則使用電弧爐，以礦石基金屬和廢鋼為原料，以直接還原鐵和生鐵的形式煉鋼。美國約70%的鋼鐵產量高度依賴進口生鐵，且產自小型鋼廠。根據所產鋼材的規格，電弧爐可能需要在爐料中將20%至90%的金屬與廢鋼混合。綜合鋼廠自行生產生鐵，而小型鋼廠通常依賴從外國實體購買的商用生鐵。

    在美國，大部分的生鐵是從烏克蘭、俄羅斯和巴西購買。 2021年，全球生鐵產量為14億公噸，中國佔總產量和消費量的64%。同年，中國生產了8.69億公噸生鐵，消費了約8.71億公噸。除中國外，印度、俄羅斯和日本也是主要生鐵生產國。鑑於烏克蘭和俄羅斯的貿易中斷，預計巴西、加拿大和印度將向美國市場供應更多生鐵。此外，2022年7月，總部位於加拿大的綜合鋼鐵生產商Stelco Holdings Inc.報告稱，其在美國市場上可供使用的生鐵數量為100萬噸。

2022 年美國從俄羅斯進口生鐵數量及單位價值的近似下降幅度（第一季和第二季）

月

進口量（千公噸）

單位價值（美元/公噸）

一月

220

550

二月

200

550

行進

150

550

四月

0

0

可能

三十

420

六月

0

0

資料來源：USITC/Census DataWeb，HTS 子標題 7201，造訪日期：2022 年 8 月 6 日
  • 汽車產業需求： 2025年1月第三週，美國粗鋼產量達164.4萬淨噸，產能利用率為73.8%。美國地質調查局（USGS）表示，2023年，在粗鋼總產量中，汽車業佔14%，其次是建築業（24%），之後是最終用途轉換（8%）、未分類的裝運（4%）、機械（3%）、家電（3%）和其他（12%）。汽車產業及其零件製造業的成長歸功於2021年《兩黨基礎設施法》和2022年《通膨削減法案》的出台，從而推動了矽鐵市場的需求。

挑戰

  • 逐步減少生鐵和廢鋼的消耗，以避免進口風險：一些鋼鐵製造商熱衷於減少對廢鋼進口的依賴，並限制生鐵的使用。例如，美國鋼鐵公司宣布計劃將其位於印第安納州加里市的鋼廠的生鐵年產能提高至50萬噸。這將使其位於阿肯色州奧西奧拉、克利夫蘭-克利夫斯和俄亥俄州托萊多的Big River Steel短流程鋼廠能夠生產熱壓鐵塊，這是一種生鐵的替代品。

矽鐵市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測期

2026-2035

複合年增長率

3.1%

基準年市場規模（2025年）

117.9億美元

預測年度市場規模（2035年）

160億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、澳洲、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會北非、南非、中東和非洲其他地區）
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矽鐵市場細分：

應用細分分析

預計到2035年，脫氧劑將佔據矽鐵市場的大部分份額。這可以歸因於全球各行各業對鋼鐵的需求不斷增長，包括鋼鐵業作為脫氧劑的需求。以矽含量計算，2021年矽鐵佔全球矽產量的近70%。隨著城市建設的逐步擴大，矽鐵可以低成本地提供脫氧。根據統計，每年用於脫氧的矽鐵佔矽鐵年產量的90%以上。隨著矽鐵產業鏈的發展，其作為煉鋼和冶煉生產領域脫氧原料的應用正急劇成長。

最終用戶細分分析

不銹鋼領域預計將佔據相當大的份額。不銹鋼遇水後不易積塵、腐蝕或染色。由於其可回收、易於消毒和使用，不銹鋼被用於許多家用電器，尤其是在廚房水槽、餐具和炊具製造，以及手術器械等醫療器械製造中。根據英國不鏽鋼協會 (BSSA) 的數據，截至 2024 年第一季度，全球不鏽鋼產量為 1,460 萬噸，複合年增長率為 5.5%。

我們對全球市場的深入分析包括以下幾個部分：

按類型

  • 霧化矽鐵
  • 磨碎矽鐵

按應用

  • 脫氧劑
  • 接種劑

按最終用途

  • 不銹鋼
  • 鑄鐵
  • 電工鋼
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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矽鐵市場區域分析：

北美矽鐵市場洞察

預計北美矽鐵市場在預測期內將呈現驚人的複合年增長率，美國將成為關鍵的區域市場。隨著終端產業對不銹鋼需求的不斷增長，預計未來幾年矽鐵在不銹鋼製造中的應用將進一步擴大。該地區主要由一些知名鋼鐵公司主導，包括美國AK鋼鐵公司、紐柯公司、安賽樂米塔爾美國公司和Steel Dynamics Inc.（STLD）。

2024年9月美國矽鐵（含矽55%）出口額為31.5萬美元，1-9月出口額預估為419萬美元；矽鐵（7202.29.0000）出口額為81.9萬美元，1-9月出口額為842萬美元。金屬矽（含矽99.99%）出口額為81.5萬美元，主要出口至日本，總重量為5850噸。美國政府致力於減少對矽鐵進口的依賴。 2024年6月，美國商務部對俄羅斯進口產品徵收高額關稅，初步補貼率為748.58%，初步傾銷率為283.27%。

亞太矽鐵市場洞察

到2035年，亞太地區矽鐵市場預計將佔據最大的收入份額，達到64%。該市場的成長主要歸功於中國和印度這兩個世界最大的鋼鐵生產國。印度的鋼鐵產量從2020年的1.003億噸增加到2021年的1.19億噸。預計該地區經濟的快速現代化、建築業的蓬勃發展、基礎設施的建設以及製造業的蓬勃發展將在預測期內推動市場成長。製造業包括汽車、消費性電子產品和建築材料。此外，中國產能較高且鋼鐵價格較低，也增加了該地區對鋼鐵出口的需求。

2024年，日本矽鐵市場在亞太地區的市佔率超過10%。儘管粗鋼產量下滑，但作為鑄鐵孕育劑的矽鐵需求仍是日本市場成長的重要因素。此外，太田中造株式會社、友鐵工業株式會社、島村工業株式會社和光洋中造株式會社等知名鑄造廠的存在，也對日本的發展產生了正面的影響。

Ferrosilicon Market Share
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矽鐵市場參與者：

    市場參與者正透過策略性地進行合作、併購、開發新製造設施和推出新產品，充分利用不斷擴張的鋼鐵生產產業。此外，汽車領域，尤其是電動車，也為矽鐵市場的企業帶來了光明的機會。其中包括：

    • 埃肯公司
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務表現
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 近期發展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 馮而達集團
    • DMS粉末
    • 歐亞資源集團
    • Ferroglobe PLC
    • 芬峽灣
    • 印度斯坦合金私人有限公司
    • 俄羅斯鐵合金公司
    • 梅切爾·鮑
    • OM控股有限公司
    • 韋斯特布魯克資源有限公司

最新動態

  • 2024年9月，美國商務部宣布向Polar Semiconductor, LLC提供1.23億美元的直接資助，作為2022年《晶片與科學法案》的一部分。該資助是在美國商務部簽署初步盡職調查諒解備忘錄後進行的。此外，Polar也宣布向Prysm Capital和Niobrara Capital出售1.75億美元的股權融資，使其成為由美國控股的晶圓代工廠。
  • 2024年5月，知名鋼鐵生產商蓋爾道集團（Gerdau ）宣布，計劃擴大在墨西哥的業務，並將特種鋼產能提高60萬噸/年。預計此次戰略擴張將對當地汽車產業產生正面影響。
  • 2024年4月，本特勒鋼管製造公司宣布投資2,100萬美元，作為其在路易斯安那州西北部擴建工程的一部分，旨在簡化石油天然氣、能源和工程行業的供應鏈。預計該項目將為該工廠創造49個新就業崗位，並間接為美國西北部地區創造96個新就業機會。
  • 2021年7月， Shyam Metssalics and Energy Limited公司公佈其鋼鐵和鐵合金年產量為571萬噸，產能利用率為90-95%。該公司的矽鐵出口國包括美國、日本、義大利、韓國、尼泊爾和孟加拉。
  • Report ID: 4613
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

預計2026年矽鐵產業規模為121.2億美元。

2025 年全球矽鐵市場規模將超過 117.9 億美元，預計複合年增長率約為 3.1%，到 2035 年收入將超過 160 億美元。

在頂級鋼鐵生產商的存在、現代化和基礎設施發展的推動下，到 2035 年，亞太矽鐵市場將佔據約 64% 的份額。

市場的主要參與者包括馮爾達集團、DMS Powders、歐亞資源集團、Ferroglobe PLC、Finnfjord AS、印度斯坦合金私人有限公司、俄羅斯鐵合金公司、Mechel PAO、OM Holdings Ltd.、Westbrook Resources Ltd.。

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Abhishek Bhardwaj
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副總裁－研究與顧問
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