全球矽鐵市場趨勢，預測報告2025-2037
矽鐵市場規模預計將從 140.5 億美元增至 222.5 億美元，在預測期內（2025 年至 2037 年）複合年增長率約為 3.6%。到 2025 年，矽鐵產業規模預計為 144.5 億美元。
矽鐵市場的特點是最終用戶不斷擴大且產量持續成長。 2024年9月美國矽產量為22,100噸，而2024年8月為21,900噸，2024年9月淨出貨量為15,400噸。截至2024年9月期末庫存為20,600噸，較上季穩定成長。 2024年9月矽鐵進口總量為6,040噸，金屬矽進口總量為13,500噸，較2024年8月增加47%，較2023年9月翻倍。根據USGS，99.9%金屬矽的主要出口目的地包括越南（1,600噸）、日本（378噸）和台灣（283噸），品位55-80%出口至印度（1,500 噸）、加拿大（1,090 噸）和越南（562 噸）。
美國矽合金和金屬的產量、庫存和發貨量（截至 2024 年）
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年初至今 |
總產量 |
淨出貨量 |
製作人庫存，期末 |
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2023 |
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9 月 |
W* |
西 |
22,600 |
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10 月 |
28,700 |
西 |
22,900 |
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11 月 |
26,300 |
20,500 |
22,000 |
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12 月 |
西 |
20,100 |
20,400 |
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1 月至 12 月 |
西 |
245,000 |
20,400 |
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1 月至 9 月 |
西 |
西 |
22,600 |
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2024 |
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一月 |
西 |
24,200 |
17,500 |
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2 月 |
西 |
西 |
17,700 |
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3 月 |
西 |
西 |
18,800 |
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4 月 |
西 |
西 |
19,900 |
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5 月 |
西 |
21,600 |
20,700 |
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6 月 |
西 |
18,400 |
20,800 |
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7 月 |
西 |
18,900 |
21,800 |
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8 月 |
21,900 |
西 |
20,100 |
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9 月 |
22,100 |
15,400 |
20,600 |
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1 月至 9 月 |
西 |
179,000 |
20,600 |
資料來源：美國地質調查局；W* - 為避免洩漏而保留
鈦酸鋇、鎵和鍺是矽鐵及其合金中使用的主要原料。作為一種關鍵材料，2022 年鈦的價格為每公斤 11 美元。在小型消費性電子產品中，其矽鐵濃度為 0.1332 w/w%，且相對分散。在聲學裝置中，它以鈦酸鋇的形式存在，並用作 IC 中的阻擋塗層。目前，鈦回收在經濟上沒有吸引力。 MRI 磁鐵等專用設備的鈦濃度為 37 w/w%，使用壽命超過 10 年，產生較少的廢棄物。美國地質調查局 2024 年文件報告顯示，中國在鎵和鍺全球供應鏈中佔據主導地位，對全球參與者至關重要。
美國地質調查局的估計量化了鎵和鍺淨進口限制導致礦產商品供應鏈中斷對美國 GDP 的潛在影響。結果表明，全面限制從中國進口鎵和鍺可能導緻美國GDP下降31億美元，佔GDP總量的0.013%。 46.5%，近一半的挫折將來自對鎵高度依賴的半導體和連接設備製造。根據 OEC 的數據，鍺（包括氧化鍺和二氧化鋯）的全球貿易額達 4.84 億美元，出口成長率為 7%。光是中國就達1.8億美元，佔37.1%的出口份額；美國的進口額為6,150萬美元，佔12.7%。
就矽鐵貿易而言，2022 年矽鐵貿易額總計 61.5 億美元，在全球 4648 個進出口商品中排名第 630。出口複合年增長率高達 37.6%，中國以 13.4 億美元的貿易額明顯領先。出口。 2021年至2022年間，矽鐵、>55%矽的全球對外貿易額從44.7億美元增加至61.5億美元。在中國之後，俄羅斯（8.3億美元）、挪威（5.55億美元）、馬來西亞（4.25億美元）和巴西（4.19億美元）是主要出口國。而日本（9.26 億美元）、美國（8.29 億美元）、德國（4.56 億美元）、韓國（4.10 億美元）和荷蘭（3.98 億美元）是矽鐵的最大進口國。
矽鐵產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 鋼鐵業和生鐵產量大幅成長：綜合鋼廠和小型鋼廠是美國鋼鐵生產的兩種主要類型。綜合鋼廠生產鐵礦石等鋼鐵原料，並使用矽鐵進行脫氧，而小型鋼廠則使用電弧爐以礦石基金屬和a形式的廢鋼來煉鋼href="https://www.researchnester.com/tw/reports/direct-reduced-iron-market/4416">直接還原1/38}和鐵生{/4416">鐵美國約 70% 的鋼鐵生產高度依賴進口生鐵，並由小型鋼廠生產。根據生產的鋼材規格，電弧爐可能需要將 20-90% 的金屬與爐料中的廢鋼混合。雖然綜合鋼廠自己生產生鐵，但小型鋼廠通常依賴從外國實體購買的商業生鐵。
在美國，大部分的材料是從烏克蘭、俄羅斯和巴西購買。 2021年，全球生鐵產量為14億噸，中國佔總產量和消費量的64%。同年，中國生產了 8.69 億噸生鐵，消耗了約 871 噸生鐵。除中國外，印度、俄羅斯和日本為主要生產國。鑑於烏克蘭和俄羅斯的貿易中斷，巴西、加拿大和印度預計將向美國市場供應更多生鐵。此外，2022 年 7 月，加拿大綜合鋼鐵生產商 Stelco Holdings Inc. 報告稱，其 100 萬噸鋼材可供美國市場使用。
美國2022 年（第一季和第二季）來自俄羅斯的生鐵進口量和單位價值大致下降
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月 |
進口量（千公噸） |
單位價值（美元/公噸） |
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一月 |
220 |
550 |
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2 月 |
200 |
550 |
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3 月 |
150 |
550 |
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4 月 |
0 |
0 |
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5 月 |
30 |
420 |
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6 月 |
0 |
0 |
- 汽車產業的需求：2025 年 1 月第三週，美國原鋼產量達 1,644,000 淨噸，產能利用率為 73.8%。美國地質調查局稱，到 2023 年，在原鋼總產量中，汽車行業佔 14%，其次是建築業 (24%)，其次是最終用途加工 (8%)、非分類運輸 (4%)、機械 (3%)、電器 (3%) 和其他 (12%)。汽車產業及其零件製造的成長歸功於2021年兩黨基礎設施法案和2022年通膨削減法案的出台，從而推動了矽鐵市場的需求。
挑戰
- 逐步放棄生鐵和廢鋼以擺脫進口風險：一些鋼鐵製造商熱衷於限制對廢鋼進口的依賴並限制生鐵的使用。例如，美國鋼鐵公司宣布計畫增加印第安納州加里鋼廠年產50萬噸生鐵的產能。這將使位於阿肯色州克利夫蘭克利夫斯奧西奧拉和俄亥俄州托萊多的 Big River Steel 小型鋼廠能夠生產熱壓塊鐵，這是一種生鐵替代品。
矽鐵市場：主要見解
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基準年 |
2024年 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
3.6% |
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基準年市場規模（2024 年） |
140.5億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
222.5億美元 |
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區域範圍 |
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矽鐵細分
應用（脫氧劑、孕育劑）
預計到 2037 年，脫氧劑領域將佔據矽鐵市場的大部分份額。這可歸因於全球各產業對鋼鐵的需求不斷增長，包括作為鋼鐵子產業的脫氧劑。以矽含量計算，2021 年矽鐵將佔全球矽產量的近 70%。隨著城市建設的逐步擴大，矽鐵以較低的成本提供脫氧。根據統計，每年用於脫氧的矽鐵佔矽鐵年產量的90%以上。隨著矽鐵產業鏈的發展，其作為脫氧原料在煉鋼、冶煉生產領域的應用正急劇上升。
最終用戶（不鏽鋼、鑄鐵、電工鋼）
不銹鋼細分市場預計將佔據重要份額。不銹鋼接觸水後不易起塵、腐蝕或染色。它被用於許多家用電器，因為它可回收且易於消毒和使用，特別是在廚房水槽、餐具和炊具製造以及手術工具等醫療器械中。根據英國不鏽鋼協會 (BSSA) 的數據，到 2024 年第一季度，全球不鏽鋼產量為 1,460 萬噸，複合年增長率為 5.5%。
我們對全球市場的深入分析包括以下細分：
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依套用 |
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按最終使用 |
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定制此报告矽鐵行業-區域概況
北美 矽鐵市場統計
預計北美矽鐵市場在預測期內將呈現驚人的複合年增長率，其中美國將成為主要區域市場。隨著最終用途產業對不銹鋼的需求不斷增長，預計未來幾年不銹鋼製造中矽鐵的採用將會擴大。該地區以一些知名鋼鐵公司為主，包括 United States AK Steel、Nucor Corp.、ArcelorMittal USA 和 Steel Dynamics Inc. (STLD)。
2024 年 9 月美國矽鐵（含矽鐵（含矽 55%）出口額為 315,000 美元，1 月至 9 月估計為 4,190,000 美元，而 2024 年 9 月矽鐵 (7009.72009.000 美元1 月至 9 月期間為 8,420,000 美元。金屬矽（99.99%矽）出口額為815,000美元，主要銷往日本，總重量為5,850噸。美國政府熱衷於最大限度地減少對矽鐵進口的依賴。 2024 年 6 月，美國商務部對來自俄羅斯的進口產品徵收高額關稅 - 初步補貼率為 748.58%，初步傾銷率為 283.27%。
亞太地區矽鐵市場趨勢
到 2037 年，亞太地區矽鐵市場預計將佔據最大的收入份額，達到 64%。該市場的成長主要歸功於世界上兩個最大的鋼鐵生產國中國和印度的存在。印度的鋼鐵產量從 2020 年的 1.003 億噸增加到 2021 年的 1.19 億噸。經濟的快速現代化、該地區建築業的增加、基礎設施的發展以及製造業的不斷發展預計將在預測期間促進市場成長。製造業包括汽車、消費性電子產品和建築材料。此外，中國產能的提高和鋼材價格的降低也增加了該地區鋼材出口的需求。
到 2024 年，日本矽鐵市場在亞太地區的市佔率將超過 10%。儘管粗鋼產量下滑，但對矽鐵作為鑄鐵孕育劑的需求正在推動該國的成長。此外，Ota Chuzosho Co., Ltd.、Tomotetsu Kogyo Co., Ltd.、Shimamura Industry Co., Ltd. 和 Koyochuzo Co., Ltd. 等日本知名鑄造廠的存在也對日本的發展軌跡產生了積極影響。
主導矽鐵市場的公司
- 埃肯 ASA
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 馮二達集團
- DMS 粉末
- 歐亞資源組
- Ferroglobe PLC
- 芬峽灣地區
- 印度斯坦合金私人有限公司
- 俄羅斯鐵合金公司
- 梅切爾 PAO
- OM 控股有限公司
- Westbrook Resources Ltd.
市場參與者正在透過策略性地參與合作、併購、開發新製造設施和產品發布來利用不斷擴張的鋼鐵生產行業。此外，汽車領域，特別是電動車領域，為矽鐵市場營運公司提供了充滿希望的機會。其中一些包括：
In the News
- 2024 年 9 月， 美國作為 2022 年《晶片和科學法案》的一部分，商務部宣布向 Polar Semiconductor, LLC 提供 1.23 億美元的直接資助。該獎項是在美國商務部進行初步盡職調查諒解備忘錄後授予的。此外，Polar 也宣布向 Prysm Capital 和 Niobrara Capital 出售 1.75 億美元的股權融資，使其成為美國控股的代工廠。
- 2024 年 5 月，Gerdau，一家知名鋼鐵生產商披露了其擴大在墨西哥業務的計劃，並將其特殊鋼產能增加 60 萬噸/年。這一戰略擴張預計將對當地汽車產業產生積極影響。
- 2024 年 4 月，本特勒鋼鐵/管材製造公司宣布投資 2,100 萬美元，作為路易斯安那州西北部擴張計劃的一部分，以簡化石油和天然氣、能源和工程行業的供應鏈。預計這將為該工廠創造 49 個新就業崗位，並為美國西北地區間接創造 96 個新就業機會。
- 2021 年 7 月，Shyam Metssalics and Energy Limited 透露生產 5.71 MTPA 鋼和鐵合金，產能利用率為 90-95%。公司矽鐵出口國家包括美國、日本、義大利、韓國、尼泊爾、孟加拉等。
作者致谢: Rajrani Baghel
- Report ID: 4613
- Published Date: Jul 30, 2024
- Report Format: PDF, PPT
