全球輸配電設備市場趨勢，預測報告2025-2037
輸配電設備市場規模預計將擴大 3048.1 億美元，從 2025 年到 2037 年，複合年增長率約為 6.4%。
市場的成長歸功於快速的工業化和都市化。例如，聯合國 (UN) 估計，到 2050 年，全球 68% 的人口將在城市地區飽和。
輸配電設備市場的一個重要推動力是向採用智慧電網技術的過渡。智慧電網需要結合感測器和數據分析來進行配電。隨著越來越多的國家投資分散式發電系統，對支援即時監控和自動化電網控制的設備的需求即將上升。此外，各國正在大力投資以提高電網可靠性，這為全球輸配電設備市場帶來了新的收入機會。例如，2023 年 7 月，施耐德電機宣布該公司簽署了塞爾維亞中壓配電網升級合同，該項目價值 1.525 億美元。
在全球範圍內，能源彈性的推動推動了對微電網的大規模投資。微電網產業的成長與設備需求的增加有關，從而推動了輸配電設備市場的獲利能力。主要市場參與者將從電動車 (EV) 和儲能係統的日益普及中受益。採用電動車的趨勢與全球減少排放和減少對化石燃料的依賴有關，這反過來又催生了對需要輸配電設備的充電基礎設施的日益增長的需求。例如，2024 年 9 月，施耐德電氣針對電動汽車充電即服務 AC 電動機。此外，再生能源的成長將增加對變壓器等設備的需求，從而促進全球輸配電設備市場的崛起。預期有利的趨勢將使該行業能夠在預測期結束時保持獲利成長曲線。
輸配電設備市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 持續轉型為再生能源：全球整合綠色能源電力解決方案的轉變是輸配電設備市場的主要推動力。在全球範圍內，各國政府制定了雄心勃勃的再生能源目標，利用太陽能、風能和水力發電來減少對化石燃料能源的依賴。這些趨勢增加了對先進傳輸設備的需求。例如，2024 年 9 月，Supreme Power Equipment Limited 獲得了一份 310 萬美元的訂單，用於製造、供應和安裝 10 台 6 MVA、800V/33KV 變壓器，並調試一座 110 KV 變電站。
隨著對再生能源整合設備的需求激增，製造商將從中受益。例如，2024 年 8 月，西門子智慧基礎設施推出了 SICAM 增強型電網感測器 (EGS)，旨在應對電網營運商配電網透明度的挑戰。 - 增加對電網現代化的投資：升級老化電力基礎設施的投資促進了輸配電設備市場的成長。電網現代化涉及輸電線、變電站和舊變壓器的更換，導致對輸配電設備的需求激增。全球減排趨勢也加速了全球電網現代化進程。此外，政府資金還可確保贏得製造和供應設備合約的製造商獲得穩定的收入。例如，2024 年 8 月，GE Vernova 宣布將為 Réseau de Transport d’Electricité 交付世界上第一個 245 kV 無 SF6 氣體絕緣的電力系統。法國 (RTE)。
- 電力需求成長：全球電力需求不斷成長預計將成為輸配電設備產業的主要動力。國際能源總署 (IEA) 國際能源總署 (IEA) 發布了 2024 年年中預測，預計 2024 年電力需求將成長 4%，其中印度成長 8%，中國成長 6%。需求的激增推動了對電網擴建和現代化以及建造新微電網以有效滿足需求的投資。例如，2024年9月，韓國電力公司（KEPCO）與ABB簽署了一份諒解備忘錄（MoU），提供高慣量飛輪同步調相機，以協助維持濟州島電網的運作。
此外，工業部門對提供穩定、可靠和連續的電力解決方案的需求不斷增長，這也為輸配電設備創造了穩定的需求。
挑戰
- 電網負擔過重且擴張緩慢：電力需求的激增可能會給電網帶來過重的負擔，從而導致供應中斷。為了滿足不斷增長的需求，電網的緩慢擴張和現代化可能會限制全球輸配電設備市場的機會。此外，電網現代化方面缺乏監管支援可能會對市場的成長帶來挑戰。
- 對極端天氣條件的敏感度：設備可能容易受到惡劣天氣條件的影響，因此製造商需要建造先進的絕緣解決方案，以在不利條件下保護設備。頻繁的設備故障會擾亂輸配電設備市場的成長。此外，全球供應鏈中斷可能會扼殺輸配電設備的製造生態系統。頻繁的設備故障也會導致在採用新設備時猶豫不決。
輸配電設備市場：主要見解
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基準年 |
2356 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
6.4% |
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基準年市場規模（2024 年) |
2458.2億美元 |
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預測年份市場規模（2037) |
5506.3億美元 |
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區域範圍 |
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輸配電設備細分
產品（電纜和線路、開關設備、變壓器、絕緣子和配件、其他）
按產品劃分，預計到 2037 年，電纜和線路細分市場將在輸配電設備市場中佔據超過 28.3% 的份額。城市對地下電纜和架空輸電線路的需求日益增長，而智慧城市的投資推動了該領域的成長。在這一領域，地下電纜在人口稠密的城市地區得到迅速應用。例如，2024 年 6 月，印度智慧城市使命表示，裡班達爾和帕納吉的架空到地下電網智慧轉換 (SCOUGEN) 即將完成，該項目將把所有電纜推入地下。
此外，太陽能板銷售量的增加推動了對電纜的需求，而電動車的日益普及也推動了對輸配電設備產業的開關設備領域預計在預測期內增加其收入份額。此細分市場的成長是由於其作為保護電路的重要組件的作用，從而滿足了各種設備的需求。 高壓商用開關設備是大型電網的需求，而中壓是商業和工業應用中的關鍵組件。此外，由於維護成本低，空氣絕緣開關設備有望在惡劣環境中得到更廣泛的採用。例如，2023 年 9 月，ABB 推出了一種空氣絕緣技術，作為永續解決方案進行行銷。各種類型開關設備的廣泛採用預計將保持該細分市場的穩定成長。
銷售通路（間接通路、直接通路）
到預測期結束時，輸配電設備市場的間接通路部分的收入份額預計將增加。該部門的成長歸功於其透過多種銷售管道擴大市場的作用。公用事業和工業客戶透過商業分銷對大型變壓器和開關設備的需求有利於該領域的成長。例如，2021 年 7 月，GE Vernova 宣布已接受印度最大輸電公司印度電網公司 (PGCIL) 的多份高壓電力變壓器訂單。
此外，電子商務的出現促進了該細分市場的成長，因為最終用戶可以比較、購買智慧電錶和我們對全球輸配電設備市場的深入分析包括以下細分市場：
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銷售通路 |
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亞太地區市場預測
預計到 2037 年，亞太地區工業將佔據 52.6% 的大部分收入份額。亞太地區許多國家的政府正在投資智慧城市和智慧電網，因此需要輸配電設備。例如，聯合國估計東京是世界上最大的城市，擁有 3700 萬居民，其次是新德里和上海。這些城市中心的高人口密度和不斷增加的可支配收入正在增加對電力的需求，這與電力和配電設備行業的成長有關。
中國在亞太地區輸配電設備市場領域佔有最大份額。這一增長歸因於該國的大型項目需要配電和輸電設備以及強大的國內供應鏈。例如，經濟複雜性觀察站報告稱，中國將在 2022 年成為電氣機械和設備的最大出口國，出口額估計為 1.1 兆美元。此外，中國在全球太陽能設備供應鏈中佔據主導地位，並增加了國內太陽能基礎設施的比例，從而增加了對設備的需求。政府對特高壓 (UHV) 輸電線路等電網現代化活動的投資為該國提供了利潤豐厚的市場機會。例如，2024 年 9 月，中國宣布完成新疆維吾爾自治區 750 kV 特高壓 (UHV) 輸變電工程。
印度準備在預測期結束時增加其在亞太地區市場的收入份額。印度輸配電設備市場的主要成長動力是政府推動增加再生能源產能。例如，2023年4月，政府宣布計畫在未來5年內每年增加50吉瓦的再生能源產能，到2030年達到500吉瓦，並在2023-24財年至2027-28財年進行招標。這使得企業能夠利用機會並供應設備來支持該國建立強大的再生能源基礎設施。此外，該國的能源轉型為企業提供了利潤豐厚的機會，因為需要現代化的基礎設施規模相當大。例如，2024 年 2 月，GE Vernova 宣布已從印度電網公司 (PGCIL) 獲得價值數百萬美元的訂單，為該國的各個輸電項目供應 765 kV 並聯電抗器。
北美市場分析
預計北美市場將成為輸配電設備市場成長最快的市場。快速成長歸功於美國和加拿大主導的電網現代化大規模投資。一個主要推動因素是對離岸風電和太陽能發電場的投資不斷增長，這需要變壓器和開關設備等高壓設備。此外，電網中智慧型變壓器的採用率飆升，導致對裝置的需求激增。由於颶風的盛行，輸配電設備產業將受益於北美電網復原力的推動，並且對能夠承受惡劣條件的強大能源系統和地下電纜的需求也隨之增加。
美國在北美輸配電設備市場的市佔率處於領先地位。 OEC報告稱，2022年，美國電子產品出口額為1,810億美元，進口額為4,490億美元。高進口率歸因於該國大規模使用電網現代化項目以及建造強大的再生能源基礎設施。例如，2024 年 10 月，政府宣布追加 20 億美元，用於改善極端天氣條件下的電網保護並擴大輸電範圍，這將使 42 個州的 38 個項目受益，以升級約 1000 英里的輸電線路並增加電網容量。有利的趨勢可望提高美國市場的利潤份額
加拿大預計到預測期結束時，輸配電設備市場將快速成長，並增加其收入份額。這一增長得益於有利的監管環境，允許企業投資建立強大的再生能源基礎設施。例如，2024 年 10 月，政府宣佈為清潔電力計畫提供 5 億美元的額外資金，以支持致力於清潔電力的當地公用事業和系統營運商。企業正在利用加拿大有利的監管生態系統來改善其製造設施。例如，2024 年 7 月，日立能源宣布當地政府投資約 2,280 萬美元用於日立能源 HVDC 模擬中心和變壓器工廠的現代化改造。
主導輸配電設備領域的公司
- ABB 有限公司
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- 施奈德電氣
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- GE Vernova
- 西門子
- 伊頓公司
- Kirloskar 電氣有限公司
- 日立能量
- Crompton Greaves Limited
- 中國西電電氣有限公司
- 三星電子
- 艾默生電氣公司
預計輸配電設備市場在預測期間內將出現獲利成長曲線。全球和本地企業競相增加利潤份額，市場競爭激烈。主要市場參與者正在投資製造強大的設備，以滿足對輸配電設備的大規模需求。
以下是市場上一些主要的參與者：
In the News
- 2024 年 3 月，西門子推出了採用尖端電子開關技術的 Sentron 電子電路保護裝置，能夠在發生錯誤時以電子方式切斷電路故障。該設備所需的配電板空間減少了 80%。
- 2023 年 9 月，普睿司曼與 50Hertz 簽署了價值 11 億美元的海底電纜專案協議，即 NOR-11-1 和德國地下電纜專案 DC31。普睿司曼將設計、製造、供應和安裝兩個交鑰匙項目 NOR-11-1 和 DC31，總電纜長度約為 1,000 公里。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6633
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
