箱板紙市場 - 歷史資料（2019-2024）、2025 年全球趨勢、2037 年成長預測
2025 年箱板紙市場的評估價值為 1,433.5 億美元。 2024 年，全球市場規模將超過 1,396.6 億美元，預計複合年增長率將超過 3.3%，到 2037 年將達到 2,130 億美元以上。在即食食品需求增加和快速工業化的推動下，亞太地區預計到 2037 年將達到 915.9 億美元。
目前包裝產業的永續發展措施促進了紙張回收和紙漿紙板生產的增加。廢棄物資源和副產品的未來數量和價格預計將受到人口成長、產業之間的資源競爭、支持政府法規（例如零廢棄物倡議、有機廢棄物禁令）和技術發展的影響。廢棄物產生資源在某種程度上是固定的，並且通常不會回應材料需求或市場價格的變化。對於傳統大宗商品市場來說，如果市場飆升，供應可能會相應增加。
由於廢棄物資源與動物和人口直接相關，因此其供應不會受到箱板紙市場需求等驅動因素的影響。雖然廢棄物資源的供應動態很複雜，但產能利用率的變化會影響其價格。下表列出了成熟市場情境下紙張和紙板廢棄物資源的整體供應和價格。
2022 年近期和成熟市場情景中的年度紙張和紙板浪費資源
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廢棄資源與副產品 |
近期年度平均資源總額 |
近期可用的年均資源 |
成熟市場低/中/高年度平均資源總量 |
2022 年平均價格（美元/濕噸） |
2022 年平均價格（美元/MMBtu） |
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百萬噸濕噸/年（百萬噸乾噸/年） |
能源含量 (TBtu) |
百萬噸濕噸/年（百萬噸乾噸/年） |
能源含量 (TBtu) |
百萬噸濕噸/年（百萬噸乾噸/年） |
能源含量 (TBtu) |
近期 |
成熟市場低/中 |
成熟市場高價 |
近期 |
成熟市場低/中 |
成熟市場高價 |
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紙張與紙板 |
121 (114) |
1,624 |
68 (64) |
910 |
142 (134) 1 |
1,903 |
93 美元 |
93 美元 |
110 美元 |
7 美元 |
7 美元 |
8 美元 |
資料來源：美國能源部
過去幾年，紙張和紙板的回收率急遽上升。據美國森林與森林協會稱造紙協會稱，美國紙張回收率超過 65-69%，相當於 4,600 萬噸紙（126,000 噸/天），紙板回收率預計在 71-76% 之間，2023 年約為 3,300 萬噸（90,000 噸/天）。值得注意的是，79% 的美國公民是社區住宅路邊的一部分製造箱板紙的升級循環計劃。 AFPA 提到，再生紙總量的 50% 用於製作箱板紙，15% 用於製造箱板紙，10% 用於紙巾，6% 用於雜項產品，約 30% 用於全球出口。
箱板紙產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 全球貿易呈指數級增長：2022 年紙箱、瓦楞紙或紙板和紙箱的貿易額達 114 億美元，其中中國（17 億美元）是最大出口國，美國（9.66 億美元）是最大進口國。它在 4648 種商品中排名第 340 位，佔全球貿易量的 0.048%。
箱板紙（包括紙箱和瓦楞紙）全球貿易，2022 年
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頂級出口商 |
導出值 |
頂級進口商 |
導入值 |
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中國 |
17 億美元 |
美國 |
9.66 億美元 |
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德國 |
14.5 億美元 |
荷蘭 |
9.25 億美元 |
|
美國 |
14.3 億美元 |
德國 |
9.16 億美元 |
|
波蘭 |
6.67 億美元 |
墨西哥 |
8.12 億美元 |
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義大利 |
6.1 億美元 |
法國 |
7.16 億美元 |
來源：OEC
2024 年 10 月至 2024 年 11 月期間，美國紙漿和造紙機械出口額平穩成長，為 1.66 億美元。就其他相關市場而言，瓦楞紙在世界貿易中的價值為 25.1 億美元，2022 年複合年增長率為 2.62%。美國（5.82 億美元）是出口額最高的國家，顯示對外貿易，墨西哥（3.19 億美元）是主要進口國。瓦楞紙進口潛力最大的是德國，缺口達349萬美元；出口潛力最大的是中國，缺口達424萬美元。 2022 年，紙容器是第 45 大貿易商品，價值 3,280 萬美元。 2021 年至 2022 年間，該產業成長了 8.57%，佔世界貿易總額的 0.14%。
- 線上購物和端到端物流的大規模繁榮：據估計，2020 年有超過 25 億人在網路上購買了必需品。根據國際貿易管理局 (ITA) 的數據，全球 B2B 電子商務的複合年增長率為 14.5%，預計到 2026 年底將達到 361,630 億美元。重工業包括先進製造、醫療保健、能源和商業產品和服務領域貢獻了 B2B 銷售額的大部分。 2025 年，亞太地區將佔據電子商務 GMV 的 79.7%，預計到 2026 年將佔據 80.0% 的 B2B 市場。
美國商務部人口普查局 2024 年 11 月季度零售電商銷售報告（均經季節性調整）顯示，2024 年第三季美國零售電商銷售額為 3,001 億美元，較第二季成長 2.6%。第三季累計零售額為18,499億美元，季增1.3%。此外，第三季電子商務熱潮較 2023 年第三季高出 7.4%，而同期零售額成長 2.1%。此外，世界銀行的物流績效指數 (LPI) 展示了決定箱板紙市場定位的貿易物流績效。
2023 年全球主要國家/地區 LPI 排名
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國家 |
LPI 分數 |
海關分數 |
基礎設施得分 |
國際出貨得分 |
物流能力分數 |
追蹤與追蹤追蹤分數 |
及時性分數 |
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中國 |
3.7 |
3.3 |
4 |
3.6 |
3.8 |
3.8 |
3.7 |
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印度 |
3.4 |
3 |
3.2 |
3.5 |
3.5 |
3.4 |
3.6 |
|
美國 |
3.8 |
3.7 |
3.9 |
3.4 |
3.9 |
4.2 |
3.8 |
|
英國 |
3.7 |
3.5 |
3.7 |
3.5 |
3.7 |
4 |
3.7 |
|
日本 |
3.9 |
3.9 |
4.2 |
3.3 |
4.1 |
4 |
4 |
來源：世界銀行
物流業創造了大量就業機會。根據美國勞工統計局的數據，2023 年物流師人數為 237,100 人，2023 年至 2033 年複合年增長率為 19%。同期就業變化估計為 45,800 人。到 2033 年底，預計將新增約 26,100 個就業機會。截至 2023 年 5 月，後勤人員的就業機會將增加。頂級行業的年工資中位數包括聯邦政府（95,890 美元）、製造業（82,410 美元）、公司和企業管理（81,890 美元）、科學、專業和技術服務（80,160 美元）以及批發貿易（72,200 美元）。
箱板紙市場：主要見解
| Report Attribute | Details |
|---|---|
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基準年 |
2024年 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
3.3% |
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基準年市場規模（2024 年） |
1396.6億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
2130億美元 |
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區域範圍 |
|
箱板紙分割
纖維種類（原生纖維、再生纖維）
預計箱板紙市場的再生纖維部分將在預測期內顯著成長。該領域的成長可歸因於全球人口對氣候變遷的認識不斷增強。截至 2020 年，紙板回收率估計約為 85%。據美國森林和造紙協會稱，箱板紙的開發使用了超過 50% 的用於製造紙張和紙板的回收纖維。美國環保署 (EPA) 討論了 2022 年美國回收的纖維量（4,200 萬噸），其中包括紙板廢料（2,900 萬噸）和報紙（300 萬噸）。
最終用途（食品和飲料、消費品）
食物和食物到 2037 年，飲料市場將在箱板紙市場中佔據顯著的收入份額。該市場的動態可歸因於政府為確保食品包裝安全而進行的嚴格改革。 2022年12月，環保署發布禁止在食品和飲料包裝中故意添加全氟烷基物質和多氟烷基物質（PFAS）的禁令。該法適用於用於披薩、糕點、湯杯、三明治包裝紙等的容器。參議院法案《塑膠污染預防和包裝生產者責任法案》於 2025 年 1 月發布，提倡使用紙張和纖維，而不是玻璃和塑膠等其他涵蓋材料類別 (CMC) 清單。這些努力是為了最大限度地減少垃圾掩埋場廢物和一次性塑膠食品服務。
我們對全球箱板紙市場的深入分析包括以下細分市場：
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光纖類型 |
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類型 |
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最終使用者 |
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定制此报告箱板紙產業 - 地區概況
由於即食包裝食品採購的突出趨勢，預計到 2037 年，亞太地區箱板紙市場將佔據最大收入份額，達到 43%。 2022 年，該地區即食食品產業的累計收入約為 3,000 億美元。此外，韓國家庭代餐 (HMR) 市場年增 15.2%，到 2020 年達到 27.8 億美元。在中國，由於社會因素，特別是快節奏生活方式的流行和家庭規模的縮小，預製菜餚 (PMD) 受到了青睞。此外，工業化的大幅成長預計將在預測期內加速市場的擴張。中國預製餐具（PMD）市場是紙質包裝的主要終端用戶，2022年規模達568.8億美元，全國有6.4萬家預製餐具公司。 NCBI 的銷售預測強調，到 225 年底，該產業將以每年 20% 的速度成長，預計 2026 年價值將達到 1,468.6 億美元。
由於軟木和木製包裝箱的短缺，印度的箱板紙市場潛力巨大。中小微型企業部 (MSME) 發展專員辦公室發現，目前，超過 80% 的工業包裝是使用碳盒和紙張製成的。它還估計每年生產800萬噸箱板紙箱，總市場價值為37.5億美元。
北美市場統計
由於電子商務和物流領域的蓬勃發展，到 2037 年底，北美箱板紙市場有望獲得可觀的收入份額。該分部門包括出入境運輸和車隊管理、物料搬運、倉儲、訂單履行、物流網路設計、供需規劃以及第三方物流管理。截至 2022 年，美國有 50,04 個物流服務產業機構。到 2024 年中期，該行業僱用了 854,000 名工人，外資企業到 2022 年提供了 114,200 個就業機會。最近的快遞服務 (EDS) 行業成長是由電子商務的指數級擴張所推動的。快遞和信差產業共有 17,033 家企業，到 2024 年 6 月，EDS 僱用了 110 萬人。
美國箱板紙市場美國的發展得益於國內企業的高額資本投資以及支持紙張和生物質回收的政府監管框架。 2024 年回收合作夥伴報告顯示，參與路邊計畫的家庭收集並回收了 81% 的紙板，只有 19% 被丟棄。材料回收設施 (MRF) 回收 90% 的紙板廢料和 90% 的混合紙。每年產生約 7,509,483 噸紙板廢料，再加工 2,371,572 噸，回收率達 32%，在包括玻璃容器、鋼材、PET 瓶等在內的整體材料類別中最高。在投資方面，該國在提高產能方面展現了較高的支出能力。
2023 年阿拉巴馬州的產業投資
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公司 |
新建/擴充 |
城市 |
NAICS |
業務活動 |
資本投資 |
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BBLU Inc. |
展開 |
維恩蒙特 |
322211 |
瓦楞紙箱和實心纖維箱製造 |
3,000,000 美元 |
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Rusken 包裝 |
展開 |
卡爾曼 |
322211 |
瓦楞紙箱和實心纖維箱製造 |
2,500,000 美元 |
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WestRock 包裝 |
展開 |
卡爾曼 |
322211 |
瓦楞紙包裝 |
700,000 美元 |
資料來源：阿拉巴馬州州長辦公室
主導箱板紙市場的公司
- Cascades Inc.
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- Smurfit Kappa 集團
- 正隆集團
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
- 斯道拉恩索公司
- 納斯達克赫爾辛基公司
- 喬治亞太平洋股份有限公司
- Molex, LLC
- 國際紙業公司
- Mondi plc
產業參與者正在尋求利用不斷擴大的電子商務和包裝產業。公司正在實施新產品發布、合作和地理擴張等策略性舉措，主要專注於脫碳目標。箱板紙市場的一些主要參與者包括：
In the News
- 2024 年 9 月，Solenis 和 Heidelberger Druckmaschinen AG 合作開發工業和貨櫃應用紙質包裝的阻隔塗層。此外，它將滿足電子商務和生鮮食品瓦楞包裝的需求，無需傳統的石蠟和聚乙烯 (PE) 層壓。
- 2024 年 8 月，Green Bay Packaging 宣布計劃擴大在亞利桑那州的業務。該公司的新紙箱工廠將鞏固其在美國和全球供應鏈中的地位。
- 2024 年 3 月，3M 推出了 3M 帶襯墊的自動路邊可回收 (PACR) 郵寄材料產品線，旨在重新定義包裝和物流子行業。它符合公司的可持續發展努力，並滿足嚴格的政府績效要求。
作者致谢: Abhishek Anil
- Report ID: 4507
- Published Date: Feb 10, 2023
- Report Format: PDF, PPT
