2025 年至 2037 年全球煤焦油瀝青市場規模、預測與趨勢亮點
煤焦油瀝青市場規模在 2024 年價值 44 億美元，預計到 2037 年將達到 87 億美元，在 2025 年至 2037 年的預測期內，複合年增長率為 5.7%。 2025 年，該產業規模估計為 46 億美元。
煤焦油瀝青市場主要受鋁業需求成長的影響，尤其是對鋁冶煉中使用的炭素陽極的需求。 2023年，該領域佔全球煤焦油瀝青消費量的近41%。受鋁需求年增率近7%的推動，這主要源自於汽車產業轉向更輕量化且鋁材使用量更高的車輛。預計到2034年，煤焦油瀝青及其相關產品的需求將達到92.6億美元，複合年增長率為6.22%。
煤焦油瀝青供應鏈蓬勃發展，各種生產者和消費者都參與其中。 2023年，印度出口了約2,285萬公斤煤焦油瀝青，而印尼則成為最大的消費國，消費量約2,786萬公斤。目前，生產商正在投資產能。例如，Epsilon Carbon 計劃在 2025 年將產能擴大至 71 萬噸/年。當地也生產大量的煤焦油瀝青。例如，美國勞工統計局報告的煙煤生產者物價指數 (PPI) 在 2024 年 5 月的標準化 PPI 值為 204.96，這表明原材料的價格趨勢穩定。此外，該公司還進行了大量的研發投資，這不僅能滿足監管條件，還能為未來的碳產品提供成長機會和永續發展機會。總而言之，2023 年，生產商和消費者都對提高產量和消費水平感興趣，同時也在考慮未來的產品，以及不斷變化的市場力量（例如勞動力、健康監管挑戰、技術創新等）對煤焦油瀝青構成的潛在未來市場風險和/或威脅。
煤焦油瀝青市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 化學生產技術的進步：高效催化製程等蒸餾技術的改進使煤焦油瀝青的產率提高了22%，同時能源消耗也大幅降低。這些發展降低了成本，並有助於產業更永續地成長。
- 綠色化學品市場的成長：預計到2027年，全球綠色化學品市場規模將達到2,494億美元，年複合成長率為12.6%。這一成長主要源自於對生態產品需求的增加以及產業向環保化學品替代品的轉型。
1.煤焦油瀝青市場價格概覽
過去五年，全球煤焦油瀝青市場波動劇烈，受多種影響價格和市場動態的因素影響。單位銷售受到各地區需求變化的影響，北美、歐洲和亞洲的趨勢各不相同。價格波動受原材料成本、地緣政治事件和環境法規等因素驅動，所有這些因素都影響煤焦油瀝青市場未來的價格趨勢和前景。下表按主要地區劃分，概述了2019年至2023年煤焦油瀝青的年度價格趨勢和單位銷量，從而深入了解歷史價格波動和市場需求模式。
價格歷史與單位銷售量（2019-2023）
|
年份 |
地區 |
平均價格（美元/噸） |
單位銷售（千噸） |
關鍵影響因子 |
|
2019年 |
北美 |
1,300 |
1,600 |
鋁業需求穩定 |
|
2020 |
歐洲 |
1,160 |
1,500 |
新冠疫情影響，工業活動減少 |
|
2021 |
亞洲 |
1,260 |
1,700 |
鋁產量復甦，基礎設施需求增加 |
|
2022 |
北美 |
1,310 |
1,800 |
供應鏈中斷，原油價格上漲 |
|
2023 |
歐洲 |
1,360 |
1,900 |
地緣政治緊張局勢，環境法規趨嚴 |
2. 煤焦油瀝青市場產能
全球煤焦油瀝青市場產能限制因素包括：需求、貿易和消費者。主要產能分佈在北美、歐洲和亞洲的製造商，其中Rain Carbon Inc.和三菱化學等公司佔據主導地位。煤焦油瀝青用於鋁冶煉、石墨電極生產以及其他各種應用。貿易統計數據顯示，包括印度在內的國家的出貨量較大，主要買家包括印尼、埃及和阿聯酋。下表全面概述了煤焦油瀝青市場動態，包括各公司按地區劃分的產能、按最終用途、等級和類型劃分的細分需求、銷售渠道效率、2023 年按港口劃分的貿易流量以及亞太地區十大特種化學品買家，從而深入了解供需和客戶集中度。
按公司和地區劃分的產能
|
公司名稱 |
地點 |
預計年產能（公噸） |
生產製程 |
|
Rain Carbon Inc. |
美國 |
600,000 |
蒸餾、碳化 |
|
三菱化學 |
日本 |
460,000 |
蒸餾，碳化 |
|
山東榆林焦化 |
中國 |
410,000 |
蒸餾，碳化 |
|
山西焦化化工 |
中國 |
360,000 |
蒸餾、碳化 |
|
Epsilon Carbon |
印度 |
310,000 |
蒸餾、碳化 |
依最終用途、等級和類型劃分的需求分析
|
應用 |
需求成長 (2018-2023) |
關鍵驅動因子 |
|
鋁冶煉 |
6% 複合年增長率 |
基礎建設、汽車 |
|
石墨電極 |
5% 複合年增長率 |
鋼鐵生產、電池製造 |
|
屋頂 |
4% 複合年增長率 |
建築業成長 |
|
耐火材料 |
3% 複合年增長率 |
工業應用 |
|
碳纖維 |
7% 複合年增長率 |
航空航太、汽車產業 |
銷售通路績效
|
銷售管道 |
市佔率 (%) |
成長趨勢 (2018-2023) |
關鍵洞見 |
|
直銷 |
75 |
穩定 |
長期合同，大量訂單 |
|
經銷商 |
25 |
中 |
區域覆蓋，數量較少 |
|
電商 |
15 |
新興市場 |
數位交易日益增加 |
貿易資料及各港進出口分析 (2023)
|
港 |
進口量（公斤） |
出口量（公斤） |
主要貿易夥伴 |
|
孟買（印度） |
22,830,900 |
87,619,200 |
印尼、埃及、阿聯酋、南非 |
|
上海（中國） |
未指定資料 |
未指定資料 |
未指定資料 |
|
鹿特丹（荷蘭） |
未指定資料 |
未指定資料 |
未指定資料 |
顧客洞察：亞太地區十大特殊化學品買家
|
國 |
預計年度進口量（公噸） |
主要應用 |
|
中國 |
210,000 |
電子、汽車、建築 |
|
印度 |
160,000 |
製藥、農業、包裝 |
|
日本 |
130,000 |
汽車、電子、醫療保健 |
|
韓國 |
110,000 |
電子、汽車、化學 |
|
印尼 |
81,000 |
農業、製藥、包裝 |
|
泰國 |
71,000 |
汽車、電子、包裝 |
|
馬來西亞 |
61,000 |
電子、汽車、化學 |
|
越南 |
51,000 |
農業、製藥、包裝 |
|
菲律賓 |
41,000 |
電子、汽車、化學 |
|
孟加拉國 |
31,000 |
農業、製藥、包裝 |
3. 煤焦油瀝青化工產品出貨量構成（日本）
過去五年，日本化學工業的產品出貨量發生了顯著變化。 2022年，石化產品佔總出貨量的46%，達13兆日圓。其次是特用化學品佔32%，聚合物佔26%。電子產業對高性能材料的需求不斷增長，推動了特種化學品的成長。 2018 年至 2023 年，特種化學品的年增率達到 6%。下表總結了重要的財務和營運指標，包括各行業煤焦油瀝青化學品出貨量（2018-2023 年）、研發和資本投資趨勢以及全球前 30 家生產商的財務業績，全面概述了市場實力和創新重點。
各製造業煤焦油瀝青化學品出貨量（2018-2023 年）
|
年份 |
汽車業（數兆日圓） |
電子產品（數兆日圓） |
藥業（數兆日圓） |
|
2.6 |
3.1 |
1.3 |
|
|
2019年 |
2.7 |
3.2 |
1.4 |
|
2020 |
2.8 |
3.4 |
1.5 |
|
2021 |
2.9 |
3.6 |
1.6 |
|
2022 |
3.1 |
3.8 |
1.7 |
|
2023 |
3.3 |
4.0 |
1.8 |
煤焦油瀝青產業研發費用及資本投資趨勢
|
公司 |
研發投資（十億日圓） |
資本投資（十億日圓） |
重點領域 |
|
三菱化學 |
160 |
210 |
生物塑料，永續性 |
|
信越化學 |
110 |
160 |
半導體材料，功能聚合物 |
|
旭化成 |
90 |
130 |
醫療材料、電子產品 |
煤焦油瀝青頂級化學公司：財務表現
|
公司 |
營收（兆日圓） |
淨利（兆日圓） |
營業利潤（兆日圓） |
|
信越化學 |
2.9 |
0.6 |
0.8 |
|
三菱化學 |
2.6 |
0.5 |
0.7 |
|
旭化成 |
1.9 |
0.4 |
0.6 |
|
住友化學 |
1.6 |
0.3 |
0.5 |
|
東麗工業 |
1.5 |
0.3 |
0.4 |
|
三井化學 |
1.4 |
0.3 |
0.4 |
|
宇部興產 |
1.3 |
0.2 |
0.3 |
|
大賽璐株式會社 |
1.2 |
0.2 |
0.3 |
|
昭和電工 |
1.1 |
0.2 |
0.3 |
|
LG化學 |
1.0 |
0.2 |
0.3 |
挑戰
- 複雜的定價結構： 煤焦油瀝青的價格受多種因素影響，包括原料成本、採用的生產流程以及煤焦油瀝青市場需求。煤炭和石油等上游商品成本的波動可能導致價格波動。此外，不同地區缺乏統一的定價模型，增加了市場動態的複雜性，使供應商難以維持穩定的利潤率。
- 貿易壁壘和出口限制：世界貿易組織 (WTO) 指出，原材料資源豐富的國家實施出口限制和關稅可能會擾亂市場准入。例如，美國對中國原材料出口限制提出異議，因為這些限制對全球供應鏈產生了影響。這些貿易壁壘可能會限制生產煤焦油瀝青所需的關鍵投入，進而影響全球供應和定價。
煤焦油瀝青市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
5.7% |
|
基準年市場規模（2024年） |
44億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
87億美元 |
|
區域範圍 |
|
煤焦油瀝青分割
等級（鋁級、黏合劑和浸漬等級以及特殊等級）
預計鋁業將佔全球煤焦油瀝青市場的 82%。鋁在汽車、航空航太、建築等各領域的應用日益廣泛，是推動該產業發展的重要因素。在鋁業中，煤焦油瀝青用作鋁電解生產過程中陽極的黏合劑。這款應用程式對於鋁冶煉廠來說是必備的，因為鋁級煤焦油瀝青正是您所需要的。預計鋁產量（尤其是在中國和印度）的成長將繼續刺激對鋁級煤焦油瀝青的需求。
應用（鋁冶煉、石墨電極、屋頂、碳纖維和耐火材料）
預計2037年，石墨電極將佔據全球煤焦油瀝青市場的42%，主要用於煉鋼電弧爐。從高爐到更環保、更節能的電弧爐的轉變，正在增加對石墨電極的需求。這種黏合劑由煤焦油瀝青組成，而煤焦油瀝青是生產煉鋼必不可少的石墨電極的關鍵成分。全球電弧爐的日益普及預計將推動石墨電極細分市場的發展。
我們對煤焦油瀝青市場的深入分析涵蓋以下細分市場：
|
牌號 |
|
|
來源 |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business Development根據您的需求自訂本報告 — 與我們的顧問聯繫，獲得個人化的洞察與選項。
煤焦油瀝青產業 - 區域概要
亞太市場分析
預計到2037年，亞太地區的煤焦油瀝青市場將佔據47%的收入份額，這得益於工業的快速擴張以及鋁和鋼鐵業的進步。強調環境永續性和綠色化工技術進步的政府政策在塑造市場需求方面發揮著至關重要的作用。例如，日本已將其2024年工業預算的13%用於煤焦油瀝青相關的化學項目，比2022年增加了13億美元。在中國，過去五年對永續化工技術的投資激增了19%，到2023年將有160萬家企業實施綠色實務。印度對煤焦油瀝青技術的投資從2015年到2023年增加了16%，目前年均總額已達10億美元，涉及300萬家企業。 2023年，馬來西亞使用煤焦油瀝青技術的化學公司數量將翻倍，同時綠色倡議的資金將增加21%。韓國在2020年至2024年期間對綠色化學的投資成長了23%，將有600家新公司採用永續實踐。下表詳細列出了亞太地區各國及其支出。
亞太地區各國支出
|
各國 |
支出增幅 (%) |
預算分配（美元）十億） |
綠色採用成長 |
參考來源 |
|
日本 |
13% |
1.3 |
— |
經濟產業省、日本綜合經濟產業省 |
|
中國 |
19% |
— |
160萬企業 |
國發改委、中國石油化學工業聯合會 |
|
印度 |
16% |
1.0 |
300萬企業 |
印度化學部、印度工商聯合會 |
|
馬來西亞 |
21% |
— |
雙倍公司 |
MOSTI |
|
韓國 |
23% |
— |
600公司 |
KITECH |
中國預計將引領亞太地區煤焦油瀝青市場，到2037年佔據最大收益份額。這一增長得益於其廣泛的鋁和鋼鐵製造業，以及政府對綠色化學品生產的大量投資。根據國家發展和改革委員會 (NDRC) 統計，過去五年，煤焦油瀝青相關技術的資金投入增加了 19%，這支持了產業進步和永續發展舉措，從而促進了市場的持續擴張。
北美市場統計
預計到 2037 年，北美將佔據全球煤焦油瀝青市場的 27%，其中美國和加拿大的貢獻尤其顯著。這項需求的主要驅動力是鋁和鋼鐵業，它們在電極生產和鋁冶煉過程中使用煤焦油瀝青。此外，旨在減少碳排放和推廣永續生產實踐的政府舉措正在影響煤焦油瀝青市場的動態。
2025 年，美國能源部停止了 38 億美元的清潔能源計畫資金投入，這將對永續煤焦油瀝青相關計畫產生影響。另一方面，聯邦政府已宣布投資 70 億美元用於降低工業碳排放，並專注於金屬和化學工業。 2023 年，美國環保署的「綠色化學」計畫推動了 50 多個永續化學工藝，使危險廢棄物排放量較 2021 年的水準減少了 21%。這些行動表明聯邦政府的優先事項正在轉變，在工業脫碳需求與某些清潔技術計劃的資金減少之間取得平衡。
主導煤焦油瀝青市場的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
煤焦油瀝青化學品市場主要由知名跨國公司控制，這些公司主要位於美國、歐洲和亞洲。主要參與者專注於策略性投資，旨在實現永續生產、研發環保技術，並擴大產能以遵守日益嚴格的環境法規。合作與併購是常用的策略，旨在提升市場佔有率，並促進煤焦油瀝青清潔應用領域的創新。下表列出了全球煤焦油瀝青製造商及其在煤焦油瀝青市場的份額。
全球煤焦油瀝青市場頂級製造商
|
公司名稱 |
國 |
預計市佔率 (%) |
|
巴斯夫歐洲公司 |
德國 |
11% |
|
伊士曼化學公司 |
美國 |
10% |
|
三菱化學株式會社 |
日本 |
9% |
|
萬華化學集團 |
中國 |
8% |
|
信越化學株式會社 |
日本 |
7% |
|
印度石油公司有限公司 |
印度 |
xx% |
|
殼牌化學 |
荷蘭/英國 |
xx% |
|
陶氏化學公司 |
美國 |
xx% |
|
LG化學 |
韓國 |
xx% |
|
馬來西亞國家石油化學集團 |
馬來西亞 |
xx% |
|
科思創股份公司 |
德國 |
xx% |
|
沙烏地阿拉伯基礎工業公司 |
沙烏地阿拉伯 |
xx% |
|
林德公司 |
愛爾蘭/德國 |
xx% |
|
Incitec Pivot Limited |
澳洲 |
xx% |
|
Reliance Industries Limited |
印度 |
xx% |
以下是煤焦油瀝青市場競爭格局中幾個重點關注的領域：
最新動態
- 2024年1月，三菱化學推出了一款專為先進炭陽極應用而設計的高純度煤焦油瀝青產品。該產品面向鋁業，性能提升了16%，使三菱在亞洲的市佔率在六個月內成長了13%。
- 2024年3月，巴斯夫推出了一款可持續的煤焦油瀝青衍生物，其中含有可回收的炭材料，旨在最大限度地減少鋼鐵製造過程中的碳排放。由於歐盟的環境法規，歐洲的早期使用量在2024年第二季增加了20%。
作者致谢: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 2321
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
