退休服務市場動態轉型

發佈日期 : 10 October 2024

發佈者 : Akshay Pardeshi

隨著疫情的爆發，退休金記錄管理正經歷重大變革。眾所周知，退休金市場是資產管理公司重要的成長機會之一。一項調查顯示，到2030年，已開發國家老年人口的退休金份額將高於中國15至59歲人口的份額。眾多金融機構正積極準備，以把握各種成長機會。在本篇部落格中，我們將探討這一潛力巨大的產業的發展軌跡。

美國的退休市場規模有多大？

美國擁有龐大的退休市場，其資產總額高達26兆美元，涵蓋私人和公共繳款型退休金計畫。根據統計，這類帳戶每年可帶來約4,300億美元的收入。此外，市場還將蓬勃發展，研究表明，到2026年，約四分之三的家庭資產將由55歲及以上的人口持有。顯而易見，直接繳款型退休金市場是美國退休市場的主要支柱。

• 美國政府持有約 8 兆美元的資產，其中美國直接繳款市場僅佔管理良好的退休資產的 31%。
• 大約有1.101億個參與者帳戶，用戶可以透過這些帳戶取得自己的財富。
• 透過這些資產獲得的收入總額接近 300 億美元，這些收入來自資產記錄保管機構。
• 直接貢獻市場總收入的約 20.1%（即 300 億美元）是透過記錄保存實現的。
• 截至 2022 年 6 月，退休帳戶中的資產總值已超​​過 33.8 兆美元。

由於該領域蘊藏著許多成長機遇，各大頂級記帳公司的資產份額從2006年的51.1%成長到2018年的71.9%。其中，富達投資（Fidelity Investment）引領了這一成長，其資產規模達2.51兆美元，為33,710個計畫提供服務，涵蓋近2,500萬參與者。另一家是先鋒集團（Vanguard），其資產規模達1.5兆美元，擁有2600個計畫和約510萬參與者。

提供財務保障

從搖籃到墳墓的保障：

為了拓展其記帳業務，各服務商正致力於開發新的收入來源並建立管理服務體系。事實上，該行業的市場參與者願意提供從生到死的全方位服務，涵蓋從早期投資到退休的整個生命週期。例如，知名公司OneDigital收購了Resources Investment Advisors，並完成了13筆交易。另一家公司Empower Retirement在2020年完成了對知名數位財富管理公司Personal Capital的收購，旨在建立統一的財務健康平台。上述交易的明顯意圖在於建立一個將財務健康與財務規劃結合的平台。

科技融合

克服挑戰：-

金融機構願意提供以下各種服務：

• 享有獲得客製化服務的自由
• 滿足計劃中資助需求的能力
• 記錄保存平台的可擴展性不斷提高

然而，大多數服務提供者依賴資料庫，而這些服務面臨的主要挑戰如下：

• 由於各系統之間缺乏一致的資料格式，資料輸入需要大量的人工操作。
• 繁瑣的報告機制使得審查參與者的成本變得極為困難。
• 開發自動化工作流程面臨困難
• 由於多個系統的集成而執行集成

透過引入技術，這些挑戰在一定程度上得以消除。以下是一些已引入的技術進步：

• 開發基於微服務和雲端運算的架構。
• 客製化工作流程以簡化複雜流程
• 能夠精確地簡化眾多流程
• 利用雲端技術實現經濟高效的可擴展流程
• 降低合規風險

然而，服務提供者正透過引入贊助商、顧問和參與者來改變成本結構。客戶期望呈指數級增長，市場參與者面臨巨大的壓力。為了獲得收益和長期獲利能力，各公司都在努力保持競爭優勢。一些服務提供者正在突破壁壘，進行轉型：

• 成本轉型：眾多記錄保存機構正在考慮啟動成本削減計劃，並將這些資金投入實質活動。
• 客戶體驗轉型：傳統專案的變革引領公司走上進步之路。多種新型工作方式的結合，成就卓越。
• 下一代營運模式：下一代模式能夠建構先進的分析方法。
• 人力資本轉型：少數組織預計，高達35%至51%的記錄保管員將更傾向於數據導向公司。數據分析和IT領域的員工有望取得更大的成就。

退休記錄保管員如何

服務能否取得所需服務？

正在踏上轉型之旅的公司需要組織掌握新的技能來應對挑戰。市場參與者正在投資各種新能力，從自動化到數位行銷。在此背景下，可以透過兩種方式彌合需求之間的差距：

• 如上所述，融入下一代營運模式能力，例如數位分析、敏捷且自動化的資料管理方式，已被證明是一種有效的方法。其他方法如下：
• 價值鏈中的夥伴關係
• 改進的人才招募方法
• 第二個進入該領域的方法是在機構中建立強而有力的領導。

除此之外，要想在即將到來的直接繳費市場中競爭，主要要求要不是規模優勢，就是專業化優勢。最終的贏家將是那些能夠透過啟動面向參與者的全方位諮詢服務而取得成功的企業。這些服務包括高效率的健康平台和財務規劃。