2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
혈관 색전술 시장 규모는 2024년 35억 달러로 평가되었으며, 2037년에는 91억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 8.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 혈관 색전술 산업 규모는 38억 달러로 추산됩니다.
자궁근종, 신경혈관 질환, 암 환자 증가로 인해 증가하는 환자층을 효과적으로 충족하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 보고서에 따르면 매년 1,100만 건 이상의 새로운 암 환자가 진단되며, 뇌종양, 신장암, 간암이 색전술의 주요 적응증입니다. 또한, 미국 국립보건원(NIH)은 성인 55명 중 약 1명에게 동정맥 기형(AVM)과 동맥류가 영향을 미치며, 이로 인해 여러 국가에서 색전술 수요가 증가하고 있다고 보고했습니다.
게다가, 무역 시설의 측면도 국제적으로 시장을 활성화하는 또 다른 요인입니다. 예를 들어, 혈관색전술 제품의 세계 무역 구조는 중국, 일본, 독일, 미국이 주도하고 있으며, 미국 국제무역위원회(USITC)는 2024년 의료색전술 기기 수출에서 19억 달러를 기록했습니다. 또한, 특히 개인 맞춤형 마이크로 카테터와 폴리머 부품의 수입 의존도가 높아, 중국은 2024년 의료색전술 기기 수출에서 3,219억 달러를 기록했습니다. 또한, 영상 유도 전달 시스템(IDS) 및 생체 흡수성 색전술과 같은 최소 침습 색전술 기술의 경우에도 중국은 4억 2,020만 달러를 기록했습니다.
혈관색전술 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 의료비 절감: 이는 시장에 가장 적합한 성장 요인입니다. 2022년 AHRQ 연구에 따르면, 간세포암 초기 단계의 혈관색전술 시행은 입원 기간을 5.4일에서 2.2일로 단축시켜 환자당 18,955달러의 비용을 추가로 절감하는 것으로 나타났습니다. 이는 메디케어의 63,550명의 적격 수혜자에게 약 13억 달러를 절감하는 효과를 가져왔습니다. 또한, 2023년 미국 FDA의 신기술 전환 적용(TCET) 경로는 5가지 외래 시술에 대한 상환 정책을 확대하여 2023년 23.5%의 성장률을 기록하며 시장 수요를 견인했습니다.
- 정부 상환 확대: 정부 및 행정 기관의 참여는 전 세계적으로 시장을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 색전제에 대한 메디케어 파트 B 지출은 2023년에 29억 달러에 달하여 2020년 이후 19.5% 증가했습니다. 또한, 독일의 G-BA는 2024년에 전립선 동맥 색전술에 대한 의무적 급여 목록을 제공했으며, 이로 인해 매년 약 29,000건의 추가 시술이 예상됩니다. 또한, 영국의 NICE 2023 지침은 자궁 근종 색전술을 수술 기반 중재 시술을 42.3% 감소시키는 1차 치료 옵션으로 제시했습니다.
혈관 색전술 시장의 주요 전략적 기회
최소 침습 기술의 도입과 심혈관, 신경, 종양 질환 부담 증가로 인해 이 시장은 지난 몇 년간 지속적으로 혁신적인 발전을 거듭해 왔습니다. 또한, 2014년부터 2024년까지 지난 10년간 환자 수는 특히 독일과 미국에서 엄격한 보험급여 체계 덕분에 증가했으며, 중국과 인도와 같은 신흥국 또한 보건 및 의료 인프라 개선으로 환자 수가 증가했습니다. 또한 미국 시장에서 메디케어 보장 범위가 확대되면서 자궁 근종과 간암을 중심으로 색전술 시술이 142.5% 증가하여 시장 성장을 견인했습니다.
2014-2024년 혈관 색전술 환자 증가 추이
|
국가 |
2014년 환자 수 |
2024년 환자 수 |
성장률(%) |
성장을 촉진하는 주요 지표 |
|---|---|---|---|---|
|
미국 |
0.86 |
2.07 |
142.1% |
간암, 자궁 근종 |
|
독일 |
0.33 |
0.62 |
89.3% |
신경혈관(동정맥기형, 동맥류) |
|
프랑스 |
0.24 |
0.38 |
76.4% |
전립선 동맥 색전술 |
|
스페인 |
0.13 |
0.29 |
133.2% |
간세포암종(HCC), 외상 색전술 |
|
호주 |
0.09 |
0.20 |
138.5% |
자궁 근종, 동정맥기형 |
|
일본 |
0.46 |
0.79 |
68.7% |
간세포암(HCC) |
|
인도 |
0.18 |
0.47 |
207.6% |
암 발견율 증가 |
|
중국 |
0.29 |
0.88 |
211.1% |
정부 종양학 사업 |
시장을 위한 주요 제조업체 전략 및 수익 잠재력
글로벌 시장에서 혈관 색전술 시장의 입지를 강화하기 위한 세 가지 핵심 전략이 있습니다. 여기에는 제품 혁신, 신흥 시장 확장, 그리고 전략적 파트너십이 포함되며, 이 모든 전략은 국제 제조업체가 수익 창출을 증대하기 위해 실행할 수 있습니다. 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific)과 같은 회사는 온코젠 마이크로스피어(Oncozene Microspheres)에 대한 미국 FDA 510(k) 승인을 성공적으로 획득했습니다. 또한, 테루모(Terumo Corporation)는 중국과 인도의 현지 생산 시설에서 매출을 37.5% 증가시켰습니다. 또한, 존슨앤드존슨(Johnson & 존슨은 메이요 클리닉과 파트너십을 맺고 색전술 시술을 최적화하고 비용을 15.5% 절감하여 시장 확장을 가속화했습니다.
2023-2025 제조업체의 수익 기회
|
전략 |
회사 사례 |
매출 영향 |
시장 점유율 변화 |
|---|---|---|---|
|
생리활성 코일 |
메드트로닉(Axium) |
3억 2,030만 달러(2023년) |
+5.3% |
|
현지 생산 |
테루모(인도 PLI) |
미화 1억 9,020만 달러(2024년) |
+3.9% |
|
AI 계획 통합 |
Boston Scientific(EmboGuide) |
미화 1억 5,040만 달러(2025년) |
+2.6% |
|
비용 최적화된 입자 |
Sirtex (LC Bead LUMI) |
2억 7,580만 달러(아시아 태평양, 2025년) |
+4.4% |
과제
- 규제 승인 지연: 행정 기관의 승인을 받는 측면이 시장에 걸림돌이 됩니다. 미국 FDA의 510(k) 승인을 받는 데 걸리는 평균 시간은 최신 생체적합성 요건으로 인해 일반적으로 8.5개월에서 11.8개월 사이입니다. 예를 들어, 2022년 Terumo의 최신 마이크로스피어에 대한 제출은 추가 임상 시험 기반 데이터로 인해 9.5개월 지연되었습니다. 또한, EU MDR의 임상 마크 요건으로 인해 기기당 승인 비용이 220만 달러에서 320만 달러까지 증가하여 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.
- 환급 정책의 제한: 이는 국제 시장에 부정적인 영향을 미치는 또 다른 과제입니다. 예를 들어, 인도의 국립보건청(National Health Authority)은 색전술 시술의 12.5%를 보장합니다. 한편, 브라질의 자율신경계(ANS) 보험급여는 세 가지 색전제에만 적용되며, 이로 인해 최신 생체흡수성 옵션은 더욱 배제됩니다. 또한, 보스턴 사이언티픽의 시장 진출팀은 엄격한 상환 구조에 대한 해결책으로 주정부 차원의 암 프로그램 계약을 강화하여 인도 시장에서 28.5%의 성장률을 달성했습니다.
혈관색전술 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
8.5% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
35억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
91억 달러 |
|
지역 범위 |
|
혈관색전술 분할
최종 사용자(병원, 외래 수술 센터(ASC))
최종 사용자 기준으로, 병원 부문은 2037년 말까지 혈관 색전술 시장에서 55.9%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 복잡한 사례 수, 보상 인센티브, 그리고 교육 의무는 이 부문의 성장을 촉진하는 몇 가지 요인입니다. 또한, AHRQ에 따르면 색전술의 약 78.5%가 병원에서 이루어지는데, 이는 복잡한 사례에 대한 공정한 보상 예외 조항이 실질적으로 영향을 미치고 있기 때문입니다. 또한, 2024년 CMS 병원 외래 환자 데이터 보고서에 따르면, 3기 파열성 동맥류 및 암 관련 색전술의 약 79.1%가 병원에서 시행되며, 이는 다학제 및 백업 팀에 기인합니다.
적용 분야(종양학, 신경학, 비뇨기과)
적용 분야를 기준으로, 종양학 분야는 최소 침습 치료 옵션의 혁신과 암 질환 유병률 증가에 힘입어 예측 기간 동안 혈관 색전술 시장에서 38.8%로 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 WHO 세계 암 관측소 보고서에 따르면, 간암은 색전술의 주요 필요성으로 부상했으며, 2030년까지 색전술 건수는 160만 건으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 경동맥 화학색전술(TACE)을 통해 치료받는 종양의 약 62.7%를 차지하며, 여러 국가의 시장 수요를 의도적으로 촉진하고 있습니다.
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최종 사용자 |
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응용 |
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제품 |
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Vishnu Nair
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혈관색전술 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미는 예측 기간 동안 혈관 색전술 시장에서 40.9%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 적절하고 표준화된 보험급여 정책, 견고한 보건 및 의료 인프라, 그리고 풍부한 치료 및 진단 절차 등의 요인들이 이 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다. 미국은 국내 수입의 대부분을 차지하며, 2025년까지 메디케이드 색전술 지출은 33억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 색전술 계획 도구에 인공지능을 도입하는 것 또한 이 지역 시장을 활성화하고 있습니다.
메디케어 보장 확대와 종양학 수요 증가는 미국 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 2025년 CMS 데이터 보고서에 따르면, 캐나다의 TACE 시술은 연평균 19.4%의 성장률을 기록하며 증가했고, 이로 인해 메디케어 지출도 8억 50만 달러 증가했습니다. 또한, 2024년 미국 국립보건원(NIH)은 특히 생분해성 색전술에 4억 2,080만 달러를 배정했으며, 메디케이드는 캐나다 환자의 12.5% 이상으로 보장 범위를 확대했습니다. 또한, 미국 FDA는 2023년에 액상 색전술 4종을 승인하여 심사 기간을 41% 단축하고 시장 확대를 촉진했습니다.
캐나다의 혈관 색전술 시장은 상용화 연구, 지역별 의료 전략, 지방 의료 시설 현대화 등 여러 요인으로 인해 점점 더 큰 관심을 받고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 혁신 재단(Canada Foundation for Innovation)은 맥마스터 대학교(McMaster University)에서 점진적으로 흡수되는 생체 미세구(bioresorbable microspheres)를 제조하기 위해 7,650만 달러의 투자를 시작했습니다. 마찬가지로, 2023년에는 원주민 및 이누이트 보건국(FNIHB)이 원격 지역 사회의 색전술 접근성을 높이고 국가의 42.8%에 달하는 치료 장벽을 충족하기 위해 4,550만 달러를 지원했습니다.
유럽 지역 시장 규모 및 성장
예측 기간 동안 유럽은 혈관 색전술 시장에서 28.9%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 EU 표준 표준화, 확장된 보험급여, 그리고 고령 인구 증가에 의해 주도되고 있습니다. 2024년, EMA의 강화된 평가 기준 덕분에 해당 지역의 색전제 승인 기간이 30.5% 단축되었습니다. 또한, EU4Health 프로그램은 여러 희귀 질환 발생에 대처하기 위한 최소 침습 치료 솔루션에 19억 달러의 기금을 지원하여 해당 지역의 시장 확장에 큰 기회를 제공했습니다.
영국의 혈관 색전술 시장은 NHS 개혁과 전술적 종양학 기금의 존재 및 가용성에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년 NHS England 보고서에 따르면, 최소 침습 치료 및 치료 솔루션의 빠른 도입에 힘입어 간암 색전술이 15.5% 증가했습니다. 이 외에도, 2023년 지역 의료기술 전략은 색전술 기기 개발에 4억 2,050만 파운드를 배정했으며, 이 중 45.4%는 ASC(급성심장병) 외래 시설에 배정되어 독일 시장 활성화에 적합한 접근 방식입니다.
독일의 혈관색전술 시장은 임상 혁신의 중심지이자 제조 활동의 중심지로서 자리매김하면서 더욱 주목받고 있습니다. BMG 혁신 기금은 2024년 색전술에 6억 1,000만 유로를 투자하여 인공지능 기반 기기 통합에 집중했습니다. 또한, G-BA 데이터 보고서에 따르면 시술 및 표적 기반 신경혈관 적응증의 약 48.5%가 치료에 적합한 것으로 나타났으며, 이를 바탕으로 Axium 코일은 국내 시장 점유율 약 62.5%를 차지했습니다.
경쟁 환경 및 전략적 이니셔티브
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
혈관 색전술 시장은 수익을 창출하고 현재 시장 환경에서 입지를 다지기 위한 전략을 수립하는 기업들로 구성되어 있습니다. 이들은 시장 점유율을 높이기 위해 신경혈관 분야에서 우위를 확보하고 종양학 분야에서 확장을 시작하기 위해 서비스와 제품을 확장하고 있습니다. 생산 혁신, 신흥국 시장 침투, 인수합병 활동은 예측 기간 동안 여러 국가의 기업들이 시장에 긍정적인 영향을 미치는 요인입니다.
글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
산업별 초점 |
|---|---|---|---|
|
메드트로닉 |
아일랜드/미국 |
22.2% |
신경혈관 색전술(Axium 코일), 액상 제제(Onyx) |
|
보스턴 사이언티픽 |
미국 |
18.1% |
색전성 미세구(엠보진), 분리형 코일 |
|
존슨앤드 존슨(J&J) |
미국 |
12.4% |
종양학 중심 색전술(헤파스피어), 신경혈관 장치 |
|
스트라이커 |
미국 |
8.8% |
신경중재 장치 (대상 코일), 유량 전환기 |
|
메릿 메디컬 시스템즈 |
미국 |
5.3% |
색전술 입자(EmboCube), 생검/색전술 복합 장치 |
|
서텍스 메디컬 |
호주 |
xx% |
간암 색전술(LC Bead LUMI), Y-90 방사선 색전술 |
|
발트 압출 |
프랑스 |
xx% |
동맥류 코일(Jellyfish), 신경혈관 특수 장치 |
|
Cook Medical |
미국 |
xx% |
말초 색전술 코일, 하이드로겔 미세구 |
|
반그림자 |
미국 |
xx% |
액체 색전술(Squid), 신경혈관 혈전 제거 시스템 |
|
MicroPort Scientific |
중국 |
xx% |
신경혈관 코일, 중국 국내 시장 선두주자 |
아래는 상위 15개 글로벌 제조업체에 속한 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 1월, Medtronic PLC는 미국 FDA로부터 파이프라인 플렉스 색전술(Pipeline Flex Embolization) 기기에 대한 승인을 받았습니다. 이 기기는 혈전 형성을 감소시키는 Shield 기술과 협력하여 뇌동맥류 치료를 보조하도록 설계되었습니다.
- 2022년 6월, Cook Medical은 NirMesh 혈관 폐색(Vascular Occlusion) 기기에 대한 미국 FDA 승인을 발표했습니다. 이 기기는 정맥류 진단용으로 설계되었으며, 복잡한 시술을 줄이고 폐색 효율을 향상시켜 혈관 색전술 효과를 향상시킵니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7684
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
