2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
무역 금융 시장 규모는 2024년 521억 8천만 달러에서 2037년까지 948억 달러로 증가하여 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 4.7% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 현재 2025년 무역 금융 업계 수익은 539억 달러로 평가됩니다.
국제 상거래와 세계화로 인해 시장 확장이 크게 가속화되었습니다. 기업이 전 세계적으로 사업을 확장함에 따라 국경과 시간대를 넘어 고객과 공급업체를 연결할 수 있는 금융 솔루션이 점점 더 필요해지고 있습니다. 이 중요한 기능은 무역 금융을 통해 제공되며 보다 원활한 국제 상업 거래를 촉진합니다. 상품 및 서비스의 국제 무역은 2022년 EU GDP의 25.0%를 차지했습니다.
게다가 점점 복잡해지는 세계 경제 속에서 기업은 신용 위험, 통화 위험, 지정학적 위험 등 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 무역 금융은 기업에 예상치 못한 재정적 손실을 완화할 수 있는 신용 보험, 헤징 도구 등의 위험 완화 솔루션을 제공합니다.
무역 금융 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 지속 가능한 금융에 대한 새로운 추세 - 무역 금융 부문에서 지속 가능한 금융에 대한 수요가 증가하면서 사회, 환경, 거버넌스 원칙에 대한 전망이 높아지고 있습니다. 무역 금융 의사결정의 지속가능성은 기업과 금융 기관에 고도로 통합되어 있습니다.
녹색채권과 ESG 연계 대출은 가장 자주 사용되는 지속가능성 무역 금융 수단 중 하나입니다. 기후 및 사회 문제에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능한 금융 관행을 무역 금융 산업에 통합하는 것이 대중화되었습니다. - 기술 발전의 성장 - 무역 금융 시장의 확장은 현대 기술과 디지털화의 급속한 발전에 힘입어 이루어졌습니다. 사기와 오류를 방지하기 위해 블록체인 기술을 사용하여 공급망 금융 및 무역 결제에 투명성과 안전성을 도입했습니다.
위험 평가를 개선하고 보다 정확한 신용 결정을 내려 중소기업의 자금 조달 격차를 해소하기 위해 인공 지능과 데이터 분석이 도입되었습니다. 핀테크 스타트업은 접근성과 경제성을 높이기 위해 혁신적인 디지털 플랫폼을 만들었습니다.
도전과제
- 무역 금융 거래와 관련된 복잡성 - 글로벌 무역 금융 시장은 무역 금융 거래의 복잡성과 무역 금융과 관련된 높은 위험으로 인해 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
- 규제 표준은 2023년부터 2036년까지 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 금융 접근성은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해하는 또 다른 중요한 요소입니다.
무역 금융 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
6.1% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
3,310억 5천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
7,148억 1천만 달러 |
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지역 범위 |
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무역 금융 세분화
산업 전망(BFSI, 건설, 도소매, 제조, 자동차, 운송 및 물류)
2037년까지 건설 부문은 무역 금융 시장 점유율을 30% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 건설 부문은 특수한 특성과 높은 재정적 수요로 인해 시장 선두주자로 부상했습니다. 복잡한 국경을 넘는 공급망은 원자재, 중장비 및 숙련된 노동력 구매를 위해 막대한 자금이 필요한 건설 프로젝트에 종종 포함됩니다. 또한 이러한 프로젝트는 시간이 오래 걸릴 것으로 예상되며 장기간 운영을 지속하려면 무역 금융 솔루션의 가용성이 필요합니다.
서비스 제공업체(은행, 금융 기관, 무역 회사)
서비스 제공업체를 기반으로 하는 은행 부문은 2037년까지 40%의 점유율로 시장을 장악할 준비가 되어 있습니다. 은행은 전 세계 기업과 광범위하게 상호 연결되어 있고 강력한 관계를 맺고 있어 국제 무역 거래에 없어서는 안 될 연결고리입니다. 결제 및 배송 보장이 가장 중요한 국가 간 거래에서는 이러한 신뢰가 매우 중요합니다.
또한 은행은 신용장, 무역 대출, 서류 추심 등 다양한 상업 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 블록체인 사용 증가와 은행의 은행 프로세스 디지털 혁신으로 인해 향후 8년 동안 이 부문의 범위가 확대될 수 있습니다. 무역 금융 솔루션을 강화하기 위해 은행은 고객 기반을 확대하기 위해 금융 기술 조직과 협력하고 있는 것으로 보고되었습니다. 또한 고객의 79%는 뱅킹 기술 혁신의 결과로 뱅킹 서비스 이용이 더 쉬워졌다고 말했습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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수단 유형 |
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서비스 제공업체 |
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거래 유형 |
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기업 규모 |
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업계 전망 |
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최종 사용자 |
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이 보고서 맞춤 설정무역 금융 산업 - 지역 개요
북미 시장 전망
북미 지역은 2037년 말까지 35%라는 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다. 뉴욕과 같은 주요 은행과 금융 센터를 포함하여 세계에서 가장 크고 가장 영향력 있는 일부 금융 기관이 이 지역에 있습니다. 이들 기관은 글로벌 입지와 광범위한 네트워크를 갖추고 있어 국제 무역 분야에서 활동하는 기업에 대량의 무역 금융 서비스를 제공할 수 있습니다. 미국은 70조 달러 상당의 상품과 서비스를 수출입하는 전 세계 상품과 서비스의 주요 수입국이자 수출국입니다. 또한 북미에는 주로 국제 무역을 지향하는 강력하고 다양한 경제가 있습니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 지역의 무역 금융 시장은 2025~2037년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 일본은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제로 간주되며, 주요 국제 무역 참가자들이 아시아 태평양 지역에 위치하고 있습니다. 수출입 증가로 인해 지역 중산층 확대와 소비 증가로 인해 이러한 거래를 촉진하기 위한 무역 금융 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 중요한 글로벌 공급망 및 거래 파트너와 지리적으로 가깝기 때문에 주요 비즈니스 중심지입니다.
무역 금융 환경을 지배하는 기업
- BNP 파리바
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 시티그룹, Inc.
- TD 은행
- 스탠다드 차타드
- 인도 수출은행
- DBS 은행 주식회사
- JPMorgan Chase & 주식회사
- 산탄데르 은행
- 도이체방크 AG
- 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션
In the News
- 스탠다드 차타드의 프라이빗 뱅킹 부문은 무역 금융을 대상으로 하는 혁신적인 대체 대출 솔루션을 도입하여 선적 후 단기 기업 채권의 광범위한 포트폴리오에 대한 액세스를 고액 순자산 투자자 기반으로 확장했습니다. 이러한 맥락에서 해당 채권의 배포를 감독할 독점권은 Standard Chartered Private Bank가 보유합니다.
- 인도 수출은행(Exim Bank of India)은 무역 금융 활동을 강조하기 위해 2023년 하반기에 구자라트 국제 금융 기술 도시(International Finance Tec-City of Gujarat)에 새로운 부서를 도입했습니다. 아시아에서는 이러한 조치가 무역 금융의 성장으로 이어질 것입니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 6024
- Published Date: Nov 08, 2024
- Report Format: PDF, PPT
