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재활용 납 시장 규모 및 점유율, 용도별(납산 배터리, 리튬 이온 배터리 납 구성 요소, 안료 및 기타 화합물, 방사선 차폐, 롤 및 압출 제품), 제품, 최종 사용자 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 2026-2035년 지역 동향

  • 보고서 ID: 3012
  • 발행 날짜: Sep 09, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

재활용 납 시장 전망:

재활용 납 시장 규모는 2025년에 192억 달러로 평가되었으며, 2035년까지 281억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 3.9%의 CAGR로 성장할 것입니다. 2026년에 재활용 납 산업 규모는 199억 달러로 추산됩니다.

재활용 납의 세계 시장은 지속가능성 노력과 순환 경제 개념의 수용에 의해 주로 영향을 받습니다. 전 세계 각국 정부는 납 재활용을 장려하고, 환경에 미치는 영향을 최소화하며, 천연자원을 보존하기 위한 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 그린 딜의 구성 요소인 유럽 연합의 순환 경제 행동 계획은 납 부문을 포함한 다양한 산업에서 재활용 재료의 활용을 강화하고자 합니다. 유럽 집행위원회는 2030년까지 도시 폐기물 재활용률 60% 달성을 목표로 하며, 재활용 사업의 중요성을 강조하고 있습니다. 이러한 사업은 재활용 납의 생산 및 상용화를 가속화할 것으로 예상됩니다.

재활용 납 공급망은 폐납축전지, 케이블 피복, 납 파이프 등 납 함유 폐기물의 수거를 통해 정의됩니다. 경제복잡성관측소(OEC)에 따르면, 2023년 미국은 약 1억 1천만 달러 상당의 폐납을 수출했고, 인도는 약 2억 달러 상당의 폐납을 수입했습니다. 이는 재활용 납 거래가 활발함을 보여줍니다. 중국과 인도 등 여러 국가가 증가하는 국내 수요를 충족하기 위해 재활용 인프라를 강화하면서 전 세계적으로 제조 역량이 확대되고 있습니다. 이러한 발전은 재활용 기술 투자와 환경 규정 준수를 통해 더욱 강화되어 다양한 산업 분야에 재활용 납의 안정적인 공급을 보장합니다.

스크랩 리드 세계 무역, 2023

국가

수출액(USD 백만)

국가

수입 (USD 백만)

우리를

110

인도

200

호주

93

스페인

89.4

영국

83.6

대한민국

66.5

프랑스

78.9

벨기에

41.6

네덜란드

36.6

독일

38.8

출처: OEC

Recycled Lead Market Size
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성장 동력

  • 지속가능한 관행을 위한 규제 강화: 전 세계 각국 정부는 탄소 발자국을 줄이고 지속가능한 산업 관행을 장려하기 위한 엄격한 환경 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 여러 분야에서 친환경 화학 물질 사용을 장려하여 기업들이 친환경 대체 물질에 투자하도록 유도합니다. 예를 들어, 유럽 그린딜(European Green Deal)은 2050년까지 유럽을 최초의 기후 중립 대륙으로 만드는 것을 목표로 하며, 온실가스 배출량 감축 및 순환 경제 원칙 강화를 위한 과감한 목표를 제시합니다. 이러한 규제 체계는 산업계가 환경 기준을 충족하고 원자재 의존도를 낮추기 위해 노력함에 따라 재활용 납에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
  • 기술 발전: 생물공정, 발효, 효소 공정의 혁신은 화학 및 재료 생산의 효율성과 비용 효율성을 크게 향상시켰습니다. 이러한 발전은 이러한 제품들이 기존 대체품과의 경쟁력을 높여 다양한 산업 분야에서 활용을 촉진하고 있습니다. 재활용 납의 경우, 재활용 기술의 발전은 재활용 납의 수율과 순도를 향상시켜 1차 납의 실현 가능한 대체재로 자리매김하고 다양한 분야에서 수요를 증가시키고 있습니다. 에너지 효율적인 제련 및 습식 제련 공정은 재활용 납 생산에서 점차 주목을 받고 있습니다.
  • 재생 에너지 저장에서의 역할 증대: 재생 에너지 프로젝트의 활발한 확대는 재활용 납 배터리에 대한 높은 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 2023년 태양광 발전량은 320테라와트시(TWh)로 사상 최대치를 기록하며 25% 증가하여 1,600테라와트시를 넘어섰습니다. 또한, 태양광 발전은 2029년까지 최대 재생 에너지원이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 같은 자료에 따르면 유럽 연합은 에너지 위기로 인해 태양광 패널 설치를 가속화하고 있으며, 2023년에는 61기가와트(GW)를 추가 설치하여 2022년 대비 45% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 재생 에너지 부문이 재활용 납 생산업체에게 수익성 있는 기회를 제공할 준비가 되어 있음을 시사합니다.

출처: IEA

도전 과제

  • 가격 압력과 변동성: 원자재와 에너지 가격의 변동은 재활용 납 가격 모델에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 가격 변동은 주로 공급망 차질과 지정학적 긴장에 의해 발생합니다. 가격 변동성은 불확실성을 야기하고, 이는 결국 재활용 인프라 투자를 저해합니다. 특히 소규모 제조업체는 장기 계약 체결에 어려움을 겪으며 위험에 처해 있습니다. 결과적으로 가격 불안정성은 재활용 납 산업의 시장 성장과 혁신을 저해합니다.
  • 시장 접근 장애: 무역 제한과 관세는 재활용 납 제품의 세계적 확대에 심각한 걸림돌이 됩니다. 주요 시장의 납 관련 화학물질에 대한 수입 관세는 해외 공급업체의 시장 진입을 저해합니다. 이러한 장애는 특히 개발도상국 제조업체에 영향을 미쳐 현지 생산자와의 경쟁 능력을 제한합니다. 결과적으로 시장 확대 속도가 둔화되고 글로벌 공급망의 효율성이 점점 낮아집니다. 재활용 납 관련 화학물질의 더 폭넓은 수용을 위해서는 이러한 무역 문제를 해결하는 것이 매우 중요합니다.

재활용 납 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

3.9%

기준 연도 시장 규모(2025년)

192억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

281억 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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재활용 납 시장 세분화:

배터리 응용 분야 분석

납산 배터리는 2035년까지 글로벌 시장 점유율의 64%를 차지할 것으로 예상됩니다. 납산 배터리로 재활용되는 납의 상당 부분은 주로 자동차 및 재생 에너지 저장 부문에서 주도됩니다. 미국 환경 보호국(EPA)의 보고에 따르면 납산 배터리는 재활용률이 99%를 넘어 미국에서 가장 많이 재활용되는 소비자 제품입니다. EV 및 백업 전원 솔루션에 대한 수요 증가와 배터리 재활용을 촉진하기 위한 정부 인센티브가 이러한 성장 추세를 뒷받침합니다. 또한 EPA의 납 재생, 수리 및 도장 규칙과 같은 규정은 적절한 취급 및 재활용 관행을 옹호하여 시장 확장을 강화합니다. 또한 배터리 혁신 컨소시엄은 배터리 저장이 2025년에서 2030년 사이에 110,000메가와트시로 확장될 것으로 예상합니다. 납 배터리는 이 기간 동안 글로벌 충전식 배터리 시장에서 두 번째로 큰 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.

제품 세그먼트 분석

납 기반 안정제 부문은 PVC 생산 및 다양한 화학 공정에서 지속적으로 사용됨에 따라 2035년까지 전 세계 재활용 납 시장 점유율의 32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 엄격한 화학 안전 규정이 강화됨에 따라, 재활용 납 안정제에 대한 수요가 증가했습니다. 재활용 납 안정제는 기존 납에 비해 비용 절감 효과가 있고 환경 발자국도 적습니다. 유럽화학물질청(ECA)은 유해 폐기물 최소화를 위한 규제 체계를 강조하여 산업용 화학물질에 재활용 납 사용을 장려하고 있습니다. 또한, 공급 제한과 원자재 가격 변동으로 인해 재활용 납 안정제는 재정적으로 실현 가능한 선택지가 될 수 있습니다.

최종 사용자 세그먼트 분석

건설 부문은 인프라 개발 및 건축 자재 생산에 있어 납 기반 제품에 대한 의존도가 높기 때문에 연구 기간 동안 시장 점유율을 선도할 것으로 예상됩니다. 재활용 납은 지붕재, 파이프, 케이블 피복 생산에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. G20 이니셔티브의 글로벌 인프라 전망에 따르면 현재 인프라 투자 동향은 약 79조 달러에 달합니다. 도시화 및 산업화와 더불어 인프라 개발 투자가 급증함에 따라 납 솔루션 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

재활용 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절

하위 세그먼트

애플리케이션

  • 납산 배터리
  • 리튬 이온 배터리 리드 구성 요소
  • 안료 및 기타 화합물
  • 방사선 차폐
  • 롤 및 압출 제품
  • 기타

제품

  • 납 기반 안정제
  • 산화납
  • 연질/순수 납
  • 납 합금

최종 사용자

  • 에너지
  • 운송
  • 데이터 센터
  • 전자제품
  • 건설
  • 헬스케어
  • 기타
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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재활용 납 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 재활용 납 시장은 급속한 산업화, 전자 및 자동차 산업의 성장, 그리고 엄격한 환경 규제에 힘입어 2035년까지 전 세계 매출 점유율의 40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 일본, 중국, 한국과 같은 국가들은 친환경 혁신을 촉진하기 위한 정부 인센티브 정책에 힘입어 지속 가능한 화학 공정에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 반도체 및 에너지 저장 장치 생산에 사용되는 GaAs 웨이퍼 화학 물질에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 인도, 말레이시아, 동남아시아 전역에서 순환 경제가 확산됨에 따라 친환경 화학 물질 제조를 장려하는 정부 자금 지원 및 규제 체계의 지원으로 재활용 납 수요가 증가하고 있습니다.

2035년까지 중국은 상당한 산업 성장, 지속가능한 화학 생산에 대한 정부의 집중, 그리고 재활용 납 기술의 광범위한 도입에 힘입어 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 생태환경부의 사업과 국가발전개혁위원회의 재정 지원은 이 부문을 크게 발전시켰습니다. 중국의 GaAs 웨이퍼 화학 분야의 방대한 규모와 지속적인 혁신은 중국을 이 지역의 선도적인 시장으로 자리매김했습니다. 또한, 글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor)는 중국이 180기가와트의 대규모 태양광 발전과 159기가와트의 풍력 발전 설비를 건설하여 재생 에너지 분야에서 세계를 선도하고 있다고 보고했습니다. 이는 재활용 납 생산업체에게 수익성 있는 환경을 조성할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 ​​재활용 납 시장은 2035년까지 전 세계 매출 점유율의 27%를 차지할 것으로 추산됩니다. 이러한 성장은 주로 유럽 화학물질청(ECHA)과 같은 기관에서 부과하는 엄격한 환경 규정과 Horizon Europe와 같은 이니셔티브를 통한 지원 자금의 가용성에 의해 주도됩니다. 특히 독일과 프랑스에서 순환 경제 원칙의 채택이 증가함에 따라 자동차 및 전자 산업에서 재활용 납 화학 물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 나아가 폐기물 감소와 유해 화학 물질 관리를 목표로 하는 새로운 정책으로 인해 재활용 납에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스는 반도체 및 친환경 에너지 응용 분야에 필수적인 GaAs 웨이퍼 화학 물질을 포함한 더 깨끗한 화학 기술에 대한 투자의 선두에 있습니다. 이러한 국가는 환경 또는 산업 예산의 상당 부분을 지속 가능한 화학 이니셔티브에 할당하여 환경 규정 준수 및 혁신에 대한 노력을 강조합니다.

독일은 연구 기간 동안 유럽 재활용 납 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적인 입지는 정교한 산업 인프라, 연방경제기후행동부의 엄격한 환경 규제, 그리고 친환경 화학 기술에 대한 상당한 투자 덕분입니다. 독일의 탄탄한 순환 경제 정책과 지속 가능한 화학 물질에 대한 우호적인 지원은 시장 선도 기업으로서의 입지를 더욱 강화합니다. 연방경제에너지부는 현재 독일 폐기물의 약 80%가 재활용되고 있다고 밝혔습니다. 이는 여러 산업 분야에서 재활용 납의 사용량이 높다는 것을 시사합니다.

북미 시장 통찰력

북미 재활용 납 시장은 2026년부터 2035년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 엄격한 환경 규제와 자동차 및 에너지 저장 분야의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 성장에 기여하는 주요 요인으로는 지속 가능한 화학 물질 생산을 장려하는 정부 정책과 재활용 인프라 개선이 있습니다. 또한, 미국 환경보호청(EPA)의 규제 체계와 에너지부의 재정 지원은 특히 배터리 재활용 및 청정 생산 기술 분야에서 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

미국은 전기차와 에너지 저장 시스템(ESS) 등록 증가로 재활용 납 판매에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 납축전지는 하이브리드 자동차와 전기 자전거에 널리 사용되고 있습니다. 또한, 재생에너지 저장 및 통신망 투자 증가로 인해 미국에서 2차 납 활용이 증가하고 있습니다. 또한, 자원보존회수법(RCRA)의 엄격한 규정은 재활용을 엄격하게 관리하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

Recycled Lead Market Share
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재활용 납 시장의 주요 참여자:

    재활용 납 화학물질 시장은 치열한 경쟁이 특징이며, 특히 첨단 재활용 기술과 지속가능성 관행을 중시하는 미국과 유럽 기업들이 주도하고 있습니다. 이와 대조적으로 일본과 한국 기업들은 혁신적인 청정 생산 기술에 집중하고 있습니다. 한편, 인도와 말레이시아의 신흥 제조업체들은 비용 우위와 증가하는 국내 수요를 활용하고 있습니다. 이 분야의 전략적 계획에는 생산 능력 확대, 환경 규정 준수 투자, 그리고 성장하는 배터리 및 전자 제품 시장에서 기회를 포착하기 위한 파트너십 구축 등이 포함됩니다. 아래 표는 재활용 납 화학물질 시장의 주요 글로벌 제조업체 목록과 시장 점유율 추정치, 그리고 원산지 국가를 보여줍니다.

    • 엑사이드 테크놀로지스
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 존슨컨트롤스(클라리오스)
    • 이스트 펜 제조
    • 글렌코어 PLC
    • 리사이클렉스 SA
    • 미쓰비시 머티리얼즈 주식회사
    • 유미코어
    • 고려아연 주식회사
    • 힌두스탄 아연 유한회사
    • 말레이시아 제련 공사 베르하드
    • 존슨 매티 PLC
    • 그라비타 인디아 유한회사
    • 호주 납 제조업체(ALM)
    • 허난 펑위안 그룹
    • 천산 납 및 아연 산업

최근 동향

  • 2024년 6월, 유미코어는 유럽 전자 제조업체를 겨냥하여 황 함량이 낮은 초고순도 재활용 납 화학물질을 강조하는 신제품 라인을 출시했습니다. 이 제품 출시로 2024년 3분기까지 재활용 납 화학물질 매출이 15% 증가했으며, 이는 환경 규정을 준수하는 소재에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사합니다.
  • 2024년 3월, 미쓰비시 머티리얼즈는 자동차용 배터리의 수명과 효율을 향상시키는 최첨단 재활용 납 첨가제를 출시했습니다. 일본 전기차 산업의 초기 도입 이후, 지속 가능한 에너지 저장 옵션을 장려하는 정부 인센티브 정책에 힘입어 6개월 동안 시장 점유율이 20% 상승했습니다.
  • Report ID: 3012
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2025년에는 재활용 납 산업 규모가 192억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.

재활용 납 시장 규모는 2035년 말까지 281억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년에서 2035년 사이에 연평균 성장률 3.9%로 확대될 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 기업으로는 Glencore plc, Johnson Controls International PLC, Teck Resources Limited, Korea Zinc Company Ltd., Boliden AB, Clarios LLC 등이 있습니다.

납산 배터리 부문은 예상 기간 동안 64%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.

아시아 태평양 재활용 납 부문은 2035년 말까지 40%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

재활용 납 시장 보고서 범위

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Abhishek Bhardwaj
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