Global Piezoelectric Actuators Market
Table of Contents
1. Introduction
1.1. Market Definition
1.2. Market Segmentation
2. Research Methodology
2.1. Variables (Dependent and Independent)
2.2. Multi Factor Based Sensitivity Model
3. Executive Summary- Global Piezoelectric Actuators Market
4. Market Dynamics
41. Drivers
4.2. Challenges
4.3. Opportunities
4.4. Trends
5. Global Piezoelectric Actuators Market Outlook
5.1.Market Size and Forecast, 2018-2027
5.1.1. By Value (USD Million)
By Product Type
• Stack Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Discrete Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Co-Fired Multilayer Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Stripe Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Tube Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Shear Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Linear Motor, 2018-2027F (USD Million)
By Material
• Piezoelectric Ceramic, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Crystal, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Composite, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Polymer, 2018-2027F (USD Million)
By Application
• Automotive, 2018-2027F (USD Million)
• Healthcare, 2018-2027F (USD Million)
• Consumer Electronics, 2018-2027F (USD Million)
• Other Applications, 2018-2027F (USD Million)
By Region
• North America, 2018-2027F (USD Million)
By Product Type
• Stack Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Discrete Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Co-Fired Multilayer Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Stripe Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Tube Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Shear Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Linear Motor, 2018-2027F (USD Million)
By Material
• Piezoelectric Ceramic, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Crystal, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Composite, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Polymer, 2018-2027F (USD Million)
By Application
• Automotive, 2018-2027F (USD Million)
• Healthcare, 2018-2027F (USD Million)
• Consumer Electronics, 2018-2027F (USD Million)
• Other Applications, 2018-2027F (USD Million)
By Country
• United States, 2018-2027F (USD Million)
• Canada, 2018-2027F (USD Million)
• Europe, 2018-2027F (USD Million)
By Product Type
• Stack Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Discrete Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Co-Fired Multilayer Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Stripe Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Tube Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Shear Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Linear Motor, 2018-2027F (USD Million)
By Material
• Piezoelectric Ceramic, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Crystal, 2018-2027F (USD Million)
By Application
• Automotive, 2018-2027F (USD Million)
• Healthcare, 2018-2027F (USD Million)
• Consumer Electronics, 2018-2027F (USD Million)
• Other Applications, 2018-2027F (USD Million)
By Country
• Germany, 2018-2027F (USD Million)
• UK, 2018-2027F (USD Million)
• France, 2018-2027F (USD Million)
• Italy, 2018-2027F (USD Million)
• Spain, 2018-2027F (USD Million)
• Benelux, 2018-2027F (USD Million)
• Nordic, 2018-2027F (USD Million)
• Hungary, 2018-2027F (USD Million)
• Poland, 2018-2027F (USD Million)
• Turkey, 2018-2027F (USD Million)
• Rest of Europe, 2018-2027F (USD Million)
• Asia-Pacific, 2018-2027F (USD Million)
By Product Type
• Stack Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Discrete Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Co-Fired Multilayer Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Stripe Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Tube Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Shear Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Linear Motor, 2018-2027F (USD Million)
By Material
• Piezoelectric Ceramic, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Crystal, 2018-2027F (USD Million)
By Application
• Automotive, 2018-2027F (USD Million)
• Healthcare, 2018-2027F (USD Million)
• Consumer Electronics, 2018-2027F (USD Million)
• Other Applications, 2018-2027F (USD Million)
By Country
• China, 2018-2027F (USD Million)
• India, 2018-2027F (USD Million)
• Japan, 2018-2027F (USD Million)
• South Korea, 2018-2027F (USD Million)
• Indonesia, 2018-2027F (USD Million)
• Singapore, 2018-2027F (USD Million)
• Malaysia, 2018-2027F (USD Million)
• Rest of Asia-Pacific, 2018-2027F (USD Million)
• Latin America, 2018-2027F (USD Million)
By Product Type
• Stack Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Discrete Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Co-Fired Multilayer Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Stripe Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Tube Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Shear Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Linear Motor, 2018-2027F (USD Million)
By Material
• Piezoelectric Ceramic, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Crystal, 2018-2027F (USD Million)
By Application
• Automotive, 2018-2027F (USD Million)
• Healthcare, 2018-2027F (USD Million)
• Consumer Electronics, 2018-2027F (USD Million)
• Other Applications, 2018-2027F (USD Million)
By Country
• Brazil, 2018-2027F (USD Million)
• Argentina, 2018-2027F (USD Million)
• Mexico, 2018-2027F (USD Million)
• Rest of Latin America, 2018-2027F (USD Million)
• Middle East & Africa, 2018-2027F (USD Million)
By Product Type
• Stack Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Discrete Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Co-Fired Multilayer Stack, 2018-2027F (USD Million)
• Stripe Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Tube Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Shear Actuator, 2018-2027F (USD Million)
• Linear Motor, 2018-2027F (USD Million)
By Material
• Piezoelectric Ceramic, 2018-2027F (USD Million)
• Piezoelectric Crystal, 2018-2027F (USD Million)
By Application
• Automotive, 2018-2027F (USD Million)
• Healthcare, 2018-2027F (USD Million)
• Consumer Electronics, 2018-2027F (USD Million)
• Other Applications, 2018-2027F (USD Million)
By Country
• South Africa, 2018-2027F (USD Million)
• GCC 2018-2027F (USD Million)
• Israel, 2018-2027F (USD Million)
• Rest of Middle East & Africa 2018-2027F (USD Million)
6. Competitive Landscape
6.1. PiezoDrive
6.2. PI Ceramic
6.3. Johnson Matthey Piezo Product
6.4. APC International, Ltd
6.5. TDK Electronics AG
6.6. Piezosystem Jena GmbH
6.7. ams AG
6.8. Omega Piezo Technologies, Inc
6.9. Elpa
6.10. Noliac
6.11. Kinetic Ceramics
6.12. Ionix AT
6.13. Newport corporation
6.14. ACC Technologies
6.15. Ionix AT
6.16. NGK Electronics Devices, Inc.
6.17. Micromechatronics Inc.
6.18. Cedrat Technologies
6.19. Prior Scientific.
6.20. Mad City Labs
6.21. Piezomechanik GmbH
6.22. Nanomotion Ltd.
6.23. KEMET
6.24. Mil-Spec Industries Corporation
6.25. Aerotech Inc.
2025-2037년 글로벌 압전 액추에이터 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
압전 액추에이터 시장 규모는 2024년 14억 5천만 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 약 32억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.8%입니다. 2025년 압전 액추에이터 산업 규모는 15억 6천만 달러로 추산됩니다.
압전 액추에이터 시장의 공급망은 세라믹, 합금, 접착제 조달에 의존하며, 대부분 아시아 태평양 국가에서 조달됩니다. 미국 지질조사국(USGS)은 2024년 미국이 압전 세라믹 및 기타 희토류 재료의 주요 수입국으로 남아 있다고 밝혔습니다. 또한 중국이 전체 수입의 70.5% 이상을 차지하며 여전히 최대 공급국이라고 밝혔습니다. 액추에이터의 조립 및 통합은 주로 일본, 한국, 미국에서 엄격한 품질 관리와 높은 정확도를 바탕으로 이루어집니다. 미국 인구조사국은 2023년 전기기계 액추에이터 수입액이 25억 달러를 돌파했다고 보고했습니다. 이는 다양한 분야에서 원자재 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.
미국 노동통계국(BLS)은 2024년 압전 액추에이터 부품 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 4.9% 급등했다고 밝혔습니다. 이는 재료비와 제조비의 상승을 시사합니다. 또한, 관련 기술 장비의 소비자물가지수(CPI)는 3.2% 급등했습니다. 또한, 미국 국립과학재단(NSF)은 2024년 압전세라믹 연구 예산으로 1,210만 달러를 배정했습니다. 이러한 예산 배정은 아시아 수입 의존도를 줄이기 위한 핵심 부품의 해외 이전을 추진하는 정부의 전략과 부합합니다.
압전 액추에이터 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
-
반도체 제조 분야의 정밀 모션 제어: 칩 제조 공정이 5nm에 도달함에 따라 매우 정밀한 모션 제어에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 액추에이터는 다축 모션을 통합하여 나노미터 단위의 스케일링 및 위치 조정을 가능하게 했습니다. 이러한 정밀성은 에칭 및 포토리소그래피 공정에 필수적입니다. 계측 정밀도의 발전은 반도체 첨단 제조의 기반입니다. 또한, 소형화 및 첨단 패키징 기술에 대한 수요도 증가했습니다. 다양한 기업들이 칩 제조업체와 기술 파트너십을 맺어 이러한 이점을 활용하고 있습니다.
-
스마트 제조 공정 도입: 압전 액추에이터는 정밀 로봇 조립 및 적층 제조 공정에 필수적입니다. 유럽 연합의 Horizon Europe 프로그램에 따라 사이버 물리 시스템 및 지능형 자동화 개발에 2억 1,700만 달러 이상이 투자됩니다. Nester Research는 2030년까지 전 세계 압전 액추에이터 수요의 25.6% 이상이 산업 자동화에 의해 촉진될 것으로 전망합니다. 예를 들어, Bosch는 압전 센서를 사용하여 AI 기반 피드백 시스템을 출시하여 고속 조립 라인의 오류 발생률을 31% 줄였습니다. 제조업체들은 가동 시간을 향상시키기 위해 예측 분석 기능을 통합하고 있습니다.
-
최소 침습 의료 기기 수요 증가:내시경 수술 및 약물 투여와 같은 다양한 의료 행위에서 압전 액추에이터가 핵심 요소로 부상하고 있습니다. Siemens Healthineers와 Philips와 같은 주요 기업들은 고해상도 트랜스듀서 및 비침습적 종양 치료에 액추에이터를 통합했습니다. 이 외에도 미국 국립보건원(NIH)은 2023년에 압전 구동 도구를 비롯한 소형 의료기기의 사용 확대를 위해 5억 1천만 달러 이상의 자금을 지원했습니다. 압전 액추에이터 시장의 성장은 의료 기준 충족을 위해 생체 적합성에 대한 기업들의 관심이 높아지는 것에서도 기인합니다.
AI와 머신러닝, 압전 액추에이터 시장 판도를 변화시키고 있습니다
AI와 머신러닝의 도입은 압전 액추에이터 시장의 역학 관계를 변화시키고 있으며, 제조업체는 생산 주기 전반에 걸쳐 운영을 간소화할 수 있습니다. 기업들은 AI 기반 시뮬레이션을 활용하여 프로토타입 제작 비용을 절감하고 있습니다. 주요 기업들은 머신러닝 알고리즘을 활용하여 복잡한 데이터 세트를 면밀히 분석하고 실시간으로 재고를 관리하고 있습니다. 또한 고객 요구 사항에 맞는 솔루션을 제공하기 위해 기업에 맞춤 서비스를 제공하여 고객 유지율을 높입니다. Siemens Healthineers는 초음파 시스템의 압전 트랜스듀서를 모니터링하기 위해 머신러닝(ML)을 활용합니다.
AI 및 머신러닝 통합 - 압전 액추에이터 시장의 통계적 영향
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회사 |
AI 및 머신 러닝 |
결과 |
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물리 계측기(PI) |
압전 액추에이터 설계 최적화를 위한 AI 기반 디지털 트윈 시뮬레이션 |
개발 시간 31% 단축 |
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Thorlabs Inc. |
액추에이터 제조 라인의 자동 결함 감지를 위한 머신러닝 |
제품 품질 19% 향상 |
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Aerotech Inc. |
ML 모델을 활용한 예측 유지보수 및 성능 분석 |
장비 가동 시간 23% 증가 |
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Cedrat Technologies |
항공우주용 액추에이터 구성의 AI 기반 맞춤 설정 |
고객 맞춤형 설계 제공 속도 26% 향상; 계약 이행률 16% 향상 |
|
Piezo Systems Inc. |
ML 기반 공급망 및 물류 최적화를 통한 글로벌 유통 관리 |
물류 비용 21% 절감 |
5G 도입, 압전 액추에이터 시장 성장 견인
다양한 분야에서 5G 네트워크가 급속도로 확산되면서 시장 역학이 변화하고 있습니다. 5G 도입은 산업용 IoT 생태계에 저지연 통신을 도입했으며, 피에조 액추에이터가 정밀한 동작 제어를 위해 작동하고 있습니다. 시장 선도 기업들은 5G 지원 피에조 액추에이터 시스템을 사용하여 높은 가동 시간을 확보하고 있습니다. 이러한 변화는 주로 의료 및 반도체 제조 산업에서 두드러지게 나타납니다. 이 외에도 반도체 제조 분야에서 EUV 기반 리소그래피 장비 출하량이 25.3% 급증했습니다.
5G가 압전 액추에이터 시장에 미치는 통계적 영향
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회사 |
5G 구축 사용 사례 |
결과 (2023/2024) |
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지멘스 |
실시간 액추에이터 피드백 시스템을 갖춘 독일의 5G 지원 공장 |
운영 효율성 26% 증가 |
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슈나이더 일렉트릭 |
공급망을 위한 5G 액추에이터 IoT 모듈을 사용하는 스마트 물류 플랫폼 자동화 |
배송 정확도 22% 향상 |
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ABB 로보틱스 |
아시아 반도체 생산용 5G 로봇 액추에이터 시스템 |
정밀도 31% 향상 |
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보쉬 렉스로스 |
스마트 조립 라인에서 압전 액추에이터를 활용한 5G 기반 예측 유지보수 |
계획되지 않은 유지보수 사고 26% 감소 |
과제
-
무역 장벽 및 관세:글로벌 압전 액추에이터 시장은 관세와 지정학적 긴장으로 인해 차질을 겪고 있습니다. 이러한 요인들은 공급망과 생산 비용에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2018년 이후 중국은 미국으로부터 압전 부품에 대한 25.5%의 관세에 직면해 왔습니다.
-
시장 접근 제한:지정학적 긴장과 수출 통제로 인한 시장 접근 제한은 압전 액추에이터 시장 성장을 심각하게 제한하고 있습니다. 이러한 장벽은 공급망을 교란시키고 비용을 기하급수적으로 증가시킵니다. 예를 들어, 유럽 연합은 일본과 중국 기반 액추에이터에 대한 의존으로 인해 공급망 차질을 겪었습니다.
압전 액추에이터 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.8% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
14억 5천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
32억 1천만 달러 |
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지역 범위 |
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압전 액추에이터: 분할
응용 분야(반도체 리소그래피, 의료 영상, 5G RF 필터, 자동차 연료 분사기, 산업 자동화)
압전 액추에이터 시장에서 반도체 리소그래피 부문은 예측 기간 동안 32.3%의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 칩 생산을 위한 EUV 리소그래피 장비 수요 증가에 기인합니다. 미국 상무부는 2023년 미국 CHIPS법에 따라 반도체 제조에 523억 달러를 배정했습니다. 압전 액추에이터는 첨단 제품에서 웨이퍼 스테이지 위치 결정 및 렌즈 정렬에 필요한 나노미터 단위의 정밀도를 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 변수들은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
최종 사용자(방위 및 항공우주, 의료, 통신, 자동차, 가전)
방위 및 항공우주 부문의 압전 액추에이터 시장은 시장 점유율 28.2%로 최대 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 극초음속 미사일 유도 도입이 증가함에 따라 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 미국 국방부에 따르면 2023년 연구 개발, 특히 압전 소재 기반 소나 시스템에 1,453억 달러(USD)의 예산이 배정되었습니다. 이 외에도 미 해군의 AN/SQQ-89A(V)15 소나 시스템은 수중 환경의 위협 탐지 성능을 향상시키기 위해 압전 세라믹을 사용합니다.
압전 액추에이터 시장에 대한 심층 분석은 다음과 같은 분야를 포함합니다.
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유형 |
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무역 |
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애플리케이션 |
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최종 사용자 |
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재료 |
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Vishnu Nair
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압전 액추에이터 산업 - 지역 분석
북미 개요
북미는 2025년부터 2037년까지 전 세계 압전 액추에이터 시장의 36.5%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 시장 성장은 방위 기술 및 첨단 제조 분야에 대한 막대한 투자에 힘입은 것입니다. 미국에서는 반도체 및 방위 산업의 급격한 성장으로 시장이 급성장하고 있습니다. 2023년 국방부는 연구 개발에 1,455억 달러를 배정했습니다. 이 예산 배정은 액추에이터를 통합한 첨단 레이더 시스템의 선진 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한, 국가통신정보청(NTIA)은 광대역 형평성, 접근성 및 배치(BEAD) 프로그램에 424억 6천만 달러를 지출했습니다. 이는 압전 부품이 네트워크 하드웨어에서 중요한 역할을 하는 광대역 인프라 확장을 촉진하기 위한 것입니다.
캐나다의 압전 액추에이터 시장 또한 정부의 디지털 인프라 개선 노력에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 최근 유니버설 광대역 기금(Universal Broadband Fund)과 CRTC 광대역 기금(CRTC Broadband Fund)은 디지털 연결성 향상을 위해 총 38억 달러를 배정했습니다. 또한 정부는 2026년까지 고속 인터넷 커버리지의 최대 98%를 확보할 것을 약속했습니다. 이러한 요인들은 정밀 부품에 대한 수요를 더욱 증가시켜 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것입니다.
유럽 시장 개요
2037년까지 유럽 시장은 양자 컴퓨팅에 대한 상당한 투자로 인해 29.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 연합의 디지털 유럽 프로그램은 디지털 인프라 업그레이드에 76억 달러를 투자했습니다. 2024년 독일의 압전 액추에이터 지출액은 26억 달러에 달한 것으로 추산됩니다. 또한 영국은 디지털 인프라 예산의 12.2%를 압전 액추에이터 장치 개발에 배정했습니다. 또한, 영국의 양자 컴퓨팅 프로그램은 국가 양자 기술 프로그램(National Quantum Technologies Programme)으로 명명되었으며, 이 프로그램은 압전 부품 연구도 지원합니다.
압전 액추에이터 시장을 장악하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 존재감
- SWOT 분석
압전 액추에이터의 경쟁 환경은 기존 주요 기업, IT 대기업, 그리고 신규 진입 기업들이 첨단 기술에 투자함에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 엄격한 규제 기준과 소비자 수요를 충족하는 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수 합병, 합작 투자, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.
글로벌 압전 액추에이터 시장 상위 15개 제조업체
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회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율 (2037) |
|
TDK 주식회사 |
일본 |
11.8% |
|
무라타 제작소 |
일본 |
10.5% |
|
PI(물리 계측기) |
독일 |
9.7% |
|
CTS Corporation |
미국 |
8.9% |
|
키슬러 그룹 |
스위스 |
7.2% |
|
모건 어드밴스드 머티리얼즈 |
영국 |
xx% |
|
Meggitt PLC (Parker Hannifin) |
영국/미국 |
xx% |
|
삼성전기 |
대한민국 |
xx% |
|
토르랩스 |
미국 |
xx% |
|
놀리악(CTS 자회사) |
덴마크 |
xx% |
|
APC 인터내셔널 |
미국 |
xx% |
|
세람텍 GmbH |
독일 |
xx% |
|
예나 압전 시스템 |
독일 |
xx% |
|
마이크로메카트로닉스 |
미국 |
xx% |
|
피에조 액추에이터 Sdn. Bhd. |
말레이시아 |
xx% |
시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 3월, 삼성은 최신 가전제품에 첨단 압전 액추에이터를 탑재했습니다. 이는 스마트폰과 태블릿과 같은 기기의 촉각 피드백을 향상시키기 위한 것입니다. 이러한 혁신은 사용자에게 더욱 몰입감 있는 경험을 제공하기 위한 것입니다.
- 2024년 2월, Physik Instrumente는 고온 작동에 효율적인 압전 액추에이터를 출시했습니다. 이 액추에이터는 항공우주 분야용으로 제작되었으며 고온 환경에서 널리 사용됩니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 2499
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
