영구자석 모터 시장 전망:
영구 자석 모터 시장 규모는 2026년 618억 달러를 넘어섰으며, 2027년부터 2036년까지 연평균 약 10.0%의 성장률을 기록하며 2036년 말에는 1,602억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2027년 영구 자석 모터 산업 규모는 679억 8천만 달러로 추산됩니다.
영구 자석 모터(PMM)의 세계 시장은 자동차, 신재생 에너지, 산업 자동화 등 다양한 산업 분야에서 에너지 효율이 높은 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. PMM은 네오디뮴, 디스프로슘 등의 희토류 원소를 사용하는 공급망에 의존하는데, 이러한 희토류는 주로 중국에서 수입됩니다. 예를 들어, 중국은 다른 나라에서 희토류를 수입하여 가공함으로써 전 세계 희토류 생산량의 60%를 차지하고 있으며, 생산량의 약 90%를 가공하고 있습니다. 최근 미국 상무부 보고서는 미국 내 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석 생산에 대한 높은 수입 의존도가 국가 안보에 심각한 위협이 될 수 있다고 지적했습니다. 미국은 2021년 소결 NdFeB 자석 공급량의 75%를 중국에서 수입했습니다. 이에 미국 정부는 국내 자석 생산 및 재활용 기술 개발을 위한 자금 지원을 추진하고 있습니다.
PMM의 수출입 특성 또한 중요한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국은 원자재 공급의 용이성 덕분에 세계 시장을 장악하고 있는 중국에서 NdFeB 자석을 대량으로 수입합니다. 또한, 글로벌 무역은 코로나19 팬데믹 이후 공급망 차질이나 부족 사태에 대응하기 위해 사업 확장을 모색하는 지역의 산업 성장에 영향을 미칩니다. 예측에 따르면 미국의 NdFeB 자석 국내 생산량은 2026년까지 국내 수요의 최대 51%를 충족할 수 있을 것으로 예상됩니다. 미국은 NdFeB 자석 생산 개발 및 재료 과학자와 생산 라인 작업자를 위한 인력 개발 프로그램을 지원하는 등 기술 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다.
키 영구 자석 모터 시장 통찰 요약:
지역별 주요 특징:
- 북미 영구 자석 모터 시장은 디지털 인프라 및 청정에너지 지원 정부 정책에 힘입어 2036년까지 매출 점유율 37%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 아시아 태평양 지역은 전기차 보급 확대와 대규모 ICT 투자에 힘입어 2036년까지 매출 점유율 31%를 차지할 것으로 전망됩니다.
세그먼트 분석:
- PMAC 세그먼트는 에너지 효율성과 토크 밀도에 힘입어 2036년까지 영구 자석 모터 시장에서 45.2%의 매출 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.
- NdFeB 세그먼트는 더 높은 자기력과 고출력 밀도 용도에 대한 적용성으로 인해 2036년까지 주요 매출 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
주요 성장 추세:
- 전기 자동차(EV)로의 전환
- 에너지 효율 관련 법규 및 지속가능성 목표
주요 과제:
- 희토류 공급 제약
- 높은 초기 제조 비용
주요 업체:ABB Ltd., Siemens AG, Nidec Corporation, Rockwell Automation, Inc., Wolong Electric Group Co., Ltd., WEG S.A., Toshiba Corporation, Emerson Electric Co., Hyundai Electric & Energy Systems, Franklin Electric Co., Inc., Allied Motion Technologies Inc., Yaskawa Electric Corporation, Havells India Ltd., Firstway (M) Sdn. Bhd., Austorque Australia Pty Ltd.
글로벌 영구 자석 모터 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2026년 시장 규모:미화 618억 달러
- 2027년 시장 규모:미화 679억 8천만 달러
- 예상 시장 규모:미화 1,602억 9천만 달러 (2036년까지)
- 성장 예측:연평균 10.0% (2027-2036년)
주요 지역 동향:
- 가장 큰 지역:북미 (2036년까지 37% 점유율)
- 가장 빠르게 성장하는 지역:아시아 태평양
- 주요 국가:미국, 중국, 독일, 일본, 한국
- 신흥 국가:인도, 브라질, 멕시코, 베트남, 태국
Last updated on : 31 August, 2026
영구 자석 모터 시장 - 성장 동력 및 과제
성장 동력
- 전기 자동차(EV)로의 전환: 전 세계 EV 보급 증가로 영구 자석 동기 모터(PMSM) 수요가 급증하고 있습니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 전 세계 전기 자동차 판매량은 2024년까지 25% 이상 증가하여 1,700만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년 판매량은 2023년 대비 2024년 판매량(약 350만 대)에 근접한 수준입니다. PMSM의 높은 효율과 높은 토크 밀도는 EV 파워트레인에 필수적입니다. 현재 중국을 중심으로 한 아시아 태평양 지역은 최대 EV 생산국으로, 2030년까지 이 지역의 PMSM 시장 수요 증가에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 중국은 매년 16,000톤의 희토류 영구 자석을 유럽에 수출하고 있으며, 이는 EU 시장의 약 98%를 차지합니다.
- 에너지 효율 관련 법규 및 지속가능성 목표: EU의 에코디자인 지침 및 미국 에너지부의 에너지 효율 표준과 같은 에너지 효율 관련 글로벌 규정은 PMM(성능 모니터링 및 제어) 도입을 의무화하고 있습니다. 제조 분야의 사이버 보안을 위한 NIST 프레임워크는 안전하고 에너지 효율적인 시스템을 장려하여 스마트 공장에서 PMM 도입을 촉진하고 있습니다. 유럽 지역의 2050년까지 탄소 중립 목표는 PMM 도입을 더욱 확대시키고 있습니다. 마찬가지로 아시아 태평양 지역은 최근 중국에서 시행된 에너지 효율 정책의 혜택을 받고 있습니다.
- 산업 자동화 및 인더스트리 4.0: 산업 자동화의 성장은 로봇 공학 및 스마트 제조 분야의 새로운 응용 분야에 사용되는 소형 고성능 정밀 측정기(PMM)에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 세계 로봇 보고서에 따르면 2023년 9월 기준 전 세계 공장에서 가동 중인 PMM은 4,281,585대로 10% 증가했습니다. 3년 연속으로 매년 50만 대 이상의 PMM이 설치되었습니다. 2023년 신규 배치된 로봇 중 아시아가 70%, 유럽이 17%, 미주가 10%를 차지했습니다. 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 접목한 정밀 응용 분야에서 PMM에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
시장에서 새롭게 부상하는 무역 역학
2023년 전 세계 희토류 화합물 교역액은 35억 2천만 달러에 달해 2022년의 34억 달러보다 3.49% 증가했습니다. 지난 5년간 연평균 22.5% 성장했으며, 교역액 기준으로는 세계 631위(0.016% 증가), 제품 복잡성 지수(PCI) 0.58로 세계 341위를 기록했습니다.
2023년 희토류 화합물 수출입 현황
수출업자 | 수출액(미화) | 수입업자 | 수입액(USD ) |
미얀마 | 14억 4천만 달러 | 중국 | 198억 달러 |
말레이시아 | 5억 3100만 달러 | 일본 | 4억 7800만 달러 |
중국 | 5억 1300만 달러 | 베트남 | 1억 8300만 달러 |
출처: OEC
도전 과제
- 희토류 공급 제약: 영구 자석 모터는 고성능 자석을 위해 네오디뮴, 디스프로슘과 같은 희토류 원소에 크게 의존합니다. 이러한 희토류는 특정 지역, 특히 중국에 집중되어 있어 공급망 위험과 가격 변동성을 야기합니다. 지정학적 관계, 무역 협정 부재, 엄격한 수출 쿼터는 공급 부족을 심화시키거나, 관세 부과 또는 가격 급등을 초래할 수 있습니다. 희토류 공급망(가격 또는 가용성) 악화에 대응하기 위해 제조업체는 다른 공급원을 찾거나, 자석 재활용에 투자하거나, 희토류 함량이 적은 영구 자석을 사용하는 모터 기술을 개발해야 합니다.
- 높은 초기 제조 비용: 영구 자석 모터는 재료, 정밀 엔지니어링 및 특수 제조 공정으로 인해 제조 비용이 많이 들며, 유도 모터나 권선형 모터보다 초기 투자 비용이 더 높습니다. 영구 자석 모터는 본질적으로 효율이 높고 총 수명 주기 운영 비용을 낮추지만, 소규모 산업 자동화 또는 주거용 HVAC와 같이 가격에 민감한 환경에서는 초기 구매 비용이 부담스러울 수 있습니다. 영구 자석 모터의 효율을 높이면서 가격 경쟁력을 확보하는 것은 지속적인 과제이며, 많은 제조업체들이 규모의 경제와 설계 최적화를 통해 균형점을 찾기 위해 노력하고 있습니다.
영구 자석 모터 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준연도 |
2026 |
|
예측 기간 |
2027-2036 |
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연평균 성장률 |
10% |
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기준연도 시장 규모(2026년) |
618억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2036년) |
1,602억 9천만 달러 |
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지역적 범위 |
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영구 자석 모터 시장 세분화:
모터 유형 세그먼트 분석
영구 자석 모터 시장에서 PMAC(영구 자석 복합 모터) 부문은 2036년 말까지 45.2%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 에너지 효율성과 높은 토크 밀도에 힘입은 것으로, 전기차 및 산업용 애플리케이션에 이상적인 성능을 제공합니다. 28마력 모터로 25톤 원심 압축기를 구동할 경우 연간 약 9,000kWh의 전력을 절감할 수 있으며, 모터 및 전자 장치 효율 향상으로 10~15%의 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 기업들은 이러한 기회를 활용하여 성능 격차를 해소하는 동시에 가격 경쟁력을 갖춘 PMAC 제품을 개발해야 합니다.
자기 재료 유형별 분석
네오디뮴(NdFeB) 자석은 높은 자력과 전기차, 풍력 터빈과 같은 고출력 밀도 용도에 대한 적용성 덕분에 시장에서 상당한 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 현재 네오디뮴 자석 시장의 약 93%는 소결 자석입니다. 네오디뮴 자석은 약 69%의 철, 1%의 붕소, 그리고 30%의 희토류 금속(네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘)과 소량의 코발트, 알루미늄, 테르븀, 호륨으로 구성됩니다. 많은 기업들이 기존의 희토류가 없는 자석에 사용済み 희토류 제품을 재활용하는 혁신에 나서고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 기업들은 중국의 원자재 접근성을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다.
최종 사용자 산업 부문 분석
영구 자석 모터(PMM) 시장의 자동차 부문은 2036년 말까지 상당한 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 전 세계적으로 전기 자동차(EV) 보급이 크게 증가하고 있기 때문입니다. PMM은 높은 효율, 소형 크기, 그리고 높은 토크 덕분에 EV 구동 시스템에 매력적인 소재입니다. 2024년 말 기준 전기차 보유 대수는 약 5,800만 대에 달해 2021년 대비 3배 이상 증가했으며, 전체 승용차의 약 4%를 차지했습니다. 정부의 전기차 보조금, 엄격한 배출가스 규제, 그리고 지속 가능한 교통수단에 대한 소비자 수요 증가가 자동차 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
영구 자석 모터 시장에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
분절 | 하위 부문 |
모터 유형 |
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자성 재료 유형 |
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냉각 방식 |
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정격 출력 |
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최종 사용 산업 |
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Vishnu Nair
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영구 자석 모터 - 영역 분석
북미 시장 분석
북미 시장은 디지털 인프라 및 청정에너지 지원을 위한 정부 정책에 힘입어 2036년까지 전체 매출의 37%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 국가통신정보국(NTIA)은 디지털 인프라 확충을 위한 'BEAD(Portioning Explain and Ladder Your Path)' 프로그램에 2030년까지 약 424억 5천만 달러를 배정했다고 밝혔습니다. 이러한 정책들은 데이터 센터, 5G 기지국, 스마트 그리드 시스템에서 발생하는 작업 부하 증가로 인해 PMM 시스템에 대한 수요를 간접적으로 촉진합니다. 또한 전기 자동차(EV) 보급 확대 역시 시장 성장에 기여하고 있습니다.
또한, 스마트 인프라 투자와 연방 정부의 목표 지향적인 자금 지원 정책으로 인해 미국에서는 영구 자석 모터(PMM)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 광섬유 광대역망 구축은 해당 분야에서 PMM의 활용도를 높였습니다. 연방통신위원회(FCC)는 5G 계획에 따른 주파수 할당으로 냉각 시스템, 안테나 액추에이터, 통신 모듈 등 연결 기술 분야에서 PMM의 활용도가 증가할 것이라고 밝혔습니다. 나아가 미국 에너지부는 첨단 기술 차량 제조 대출 프로그램(Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program)을 통해 전기차 모터 관련 부품의 국내 생산을 촉진하는 동시에 미국 내 PMM 산업 성장을 보장하기 위한 투자를 진행하고 있습니다.
캐나다 영구자석 모터 산업의 성장은 재생 에너지 프로젝트 투자 증가, 전기 자동차 시장 성장, 스마트 제조 기술 발전 등에 힘입은 바가 큽니다. 연방 정부의 청정 에너지 정책과 주 정부의 인센티브 프로그램은 산업 전반에 걸쳐 에너지 효율이 높은 모터의 도입을 가속화하고 있습니다. 희토류 자원 의존도를 낮추고 공급망 위험을 줄이기 위해 국내 연구 협력도 활발히 추진되고 있습니다. 광업, 임업, 운송 등 여러 분야에서 자동화 도입이 증가함에 따라 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 미국 기술 공급업체와의 협력은 영구자석 모터 응용 분야의 혁신과 지속 가능한 발전을 뒷받침하고 있습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 영구 자석 모터 시장은 예측 기간 동안 31%의 매출 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기 자동차(EV) 보급 확대와 정보통신기술(ICT)에 대한 대규모 투자에 힘입은 것입니다. 중국은 2020년 기준 전 세계 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석 및 자석 합금 시장의 92% 이상을 점유했습니다. 또한 희토류 채굴 산업의 약 58%, 산화물 분리 시장의 89%, 금속화 시장의 90%를 차지하며 2020년 기준 상류 가치 사슬의 주요 단계를 장악했습니다. 2023년까지 수백만 개의 기업이 사업 계획에 영구 자석 모터(PMM) 통합 기술을 도입할 것으로 예상됩니다.
인도는 아시아 태평양 영구 자석 모터(PMM) 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털 인프라 확충과 정부의 강력한 지원에 힘입은 것입니다. NFTDC의 첨단 희토류 소재 전문성과 MAM의 광업, 분말 야금, 전기차, 금융 분야의 강점을 결합하여 연간 500톤 생산을 목표로 하는 기술준비수준(TRL) 9 단계의 공장을 건설하고, 2030년까지 자립을 위해 연간 5,000톤 규모로 확장할 계획입니다. 스마트 시티 사업은 90개 이상의 도시에 PMM 기반 냉난방 공조(HVAC) 및 교통 자동화 시스템을 구축했습니다. 디지털 인디아 사업과 생산연계인센티브(PLI) 제도 등 여러 정부 정책은 현지 PMM 제조 및 연구 개발을 지원하고 있습니다. 또한, 인도의 전기차 시장이 크게 성장하고 NASSCOM이 인공지능(AI) 기반 PMM 데이터 센터 구축에 상당한 기여를 하고 있어 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.
중국 의 영구자석 모터 시장은 탄탄한 제조 기반과 전자 산업의 선진 발전에 힘입어 크게 성장해 왔습니다. 전기 자동차 생산량 증가, 신재생 에너지 프로젝트 확대, 산업 자동화 진전으로 영구자석 모터에 대한 수요 또한 증가할 전망입니다. 2024년 중국의 전 세계 전기 자동차 판매 점유율은 전년 대비 약 40% 증가하며 급증했습니다. 2021년 전 세계 전기 자동차 판매량의 절반을 차지했던 중국은 2024년에는 그 비율이 3분의 2를 넘어설 것으로 예상됩니다. 중국의 강력한 제도적 지원, 탄탄한 연구 역량, 그리고 대규모 인프라 개발은 지속적인 기술 발전의 순환을 가능하게 하여 영구자석 모터 생산 및 응용 분야에서 중국의 글로벌 리더십을 더욱 공고히 할 것입니다.
유럽 시장 분석
유럽 영구자석 모터 시장은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 유럽 영구자석 모터 시장은 높은 산업 자동화, 신재생 에너지, 전기 이동성 관련 정책에 힘입어 성장하고 있습니다. 에너지 효율 향상 및 탄소 배출 감소에 중점을 둔 EU 정책은 제조, 자동차, 로봇 산업 분야에서 영구자석 모터 도입을 촉진하고 있습니다. 풍력 에너지 및 냉난방 공조(HVAC) 분야에서 고성능 모터에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것입니다. 연구 개발 협력 증진과 정밀 엔지니어링 분야의 지역 전문성 강화는 더욱 정교한 모터 기술 개발 기회를 창출하고 다양한 응용 분야에 걸쳐 지속적인 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.
독일 에서는 견고한 자동차, 산업 자동화 및 신재생 에너지 산업이 영구 자석 모터 기술에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 에너지 효율 및 전동화에 대한 정부의 적극적인 정책은 고성능 모터 분야에서 혁신과 신제품 개발을 위한 발판을 마련할 것입니다. 또한, 독일의 풍부한 엔지니어링 경험과 정부의 지속가능성 정책은 전기 자동차, 로봇 공학 및 첨단 제조 분야에서 영구 자석 모터의 새로운 응용 분야를 발굴할 것으로 예상됩니다. 독일은 2023년 12월 4,500유로의 전기차 보조금 지급을 종료하여 2024년 시장 점유율이 4%포인트 하락하는 결과를 초래했으며, 이에 따라 2024년 7월부터 2028년까지 새로운 기업 전기차 세제 혜택을 도입할 예정입니다.
영국 정부의 교통수단 전동화, 해상풍력 프로젝트, 산업 효율성 향상 지원 정책에 힘입어 영구자석 모터 시장이 성장하고 있습니다. 정부 정책은 저탄소 기술과 첨단 제조를 지원하며, 이는 자동차, 항공우주, 해양 등 운송 부문 전반에 걸쳐 영구자석 모터의 성장을 촉진합니다. 연구 협력과 스타트업 활동으로 구성된 혁신 생태계는 고효율 모터 개발을 뒷받침하고 있습니다. 유럽에서 두 번째로 큰 자동차 시장인 영국에서 전기차 판매량은 2023년 24%에서 2024년 약 30%로 증가했습니다. 2024년에는 차량 배출권 거래제(VET)가 처음 시행되어 신규 등록 차량의 22%가 연료전지 전기차(FCEV) 또는 배터리 전기차(BEV)여야 합니다.
영구 자석 모터 시장의 주요 업체:
- ABB 주식회사
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 지멘스 AG
- 니덱 주식회사
- 록웰 오토메이션 주식회사
- 워룽전기그룹 유한회사
- 웨그 사
- 도시바 주식회사
- 에머슨 전기 회사
- 현대전기에너지시스템
- 프랭클린 전기 주식회사
- 얼라이드 모션 테크놀로지스 주식회사
- 야스카와 전기 주식회사
- 하벨스 인디아 주식회사
- 퍼스트웨이(M) Sdn. Bhd.
- 오스토크 오스트레일리아 주식회사
영구 자석 모터(PMM) 시장은 자동화 및 사물 인터넷(IoT)에 대한 높은 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. ABB와 Siemens는 인공지능(AI) 기반 모터 제어 기술로 글로벌 PMM 시장을 선도하고 있습니다. Rockwell Automation은 신뢰도 향상을 위해 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 사이버 보안 프레임워크를 도입했습니다. Havells와 Firstway는 페라이트 모터를 활용하여 비용에 민감한 애플리케이션을 공략하고 있습니다. 호주 기업들은 희토류를 사용하지 않는 등 지속 가능한 전기 모터 혁신 기술을 연구하고 있습니다. 기업들은 주로 연구 개발 및 재활용 기회에 집중하는 한편, 공급망 위험에 대응하기 위해 민간 부문과의 잠재적 파트너십을 모색하고 있습니다.
다음은 글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록입니다.
최근 동향
- 2024년 8월, 록웰 오토메이션은 스마트 제조 분야의 모터 구동 시스템을 사이버 위협으로부터 보호하고 IIoT 네트워크의 취약점을 해결하기 위해 NIST의 사이버 보안 프레임워크를 채택하여 PMM 기반 자동화 시스템에 안전한 IoT 연결을 통합한다고 발표했습니다.
- 2024년 5월, EVR 모터스는 로봇 공학 및 IoT 기반 제조와 같은 ICT 애플리케이션용 사다리꼴 고정자 방사형 자속 영구 자석(RFPM) 모터를 생산하기 위해 인도 하리아나에 새로운 공장을 건설했습니다.
- Report ID: 5170
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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