글로벌 영구자석 모터 시장 동향, 2025-2037년 예측 보고서
영구자석 모터 시장 규모는 2024년 515억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 1,800억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 영구자석 모터 산업 규모는 568억 달러로 추산됩니다.
글로벌 영구자석 모터 시장은 자동차, 재생에너지, 산업 자동화 등 다양한 산업 분야에서 에너지 효율이 높은 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. PMM은 네오디뮴, 디스프로슘 등 희토류 원소를 활용하는 공급망에 의존하며, 이러한 원소들은 일반적으로 중국에서 조달됩니다. 예를 들어, 중국은 전 세계 희토류 생산량의 84%~91%를 차지합니다. 최근 미국 상무부 보고서는 미국 내 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석 생산으로 인한 수입 의존도가 심각한 국가 안보 문제로 지적했습니다. 이로 인해 미국 정부는 국내 자석 생산 및 재활용 기술 확보에 자금을 지원하기로 했습니다.
전기 장비를 포함한 제조업 부문의 생산자물가지수(PPI)는 2023년 11월부터 2024년 11월까지 2.0% 이상 상승했습니다. 소비자물가지수(CPI)는 2025년 4월까지 12개월 동안 2.1% 상승에 그쳐, 상류 비용 압박에도 불구하고 소비자물가가 안정적으로 유지되었음을 시사합니다. 또한, 기술 개발에 대한 투자도 상당하며, 미국은 NdFeB 자석 생산 개발 프로그램과 재료 과학자 및 생산 라인 근로자를 위한 인적 자원 개발을 지원하고 있습니다.
PMM의 수출입 특성 또한 상당한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국은 원자재 수급의 어려움으로 세계 시장을 장악하고 있는 중국으로부터 NdFeB 자석을 대량 수입하고 있습니다. 더욱이, 세계 무역은 코로나19 팬데믹 이후 공급망 차질이나 부족 사태에 대응하기 위해 사업을 확장하려는 지역의 산업 성장을 촉진합니다. 기술 투자는 풍력 터빈 자석 재활용에 집중되어 있습니다. 연방 정부의 재정 인센티브 지원을 받는 조립 라인 개선은 자원 활용 및 자동화에 대한 강조를 보여주는데, 일부 시설은 과거 수요 대비 국내 생산 능력을 두 배로 늘렸습니다.
영구자석 모터 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 전기차(EV)로의 전환: 전 세계적으로 EV 도입이 증가함에 따라 영구 자석 동기 모터(PMSM)에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 2022년에는 900만 대 이상의 EV가 판매되었습니다. PMSM의 높은 효율과 높은 토크 밀도는 EV 파워트레인에 필수적입니다. 현재 중국의 지원을 받는 아시아 태평양 지역은 최대 전기차 생산국으로, 2030년까지 이 지역의 영구자석 모터 시장 수요 증가에 기여할 것입니다. 유럽은 EU의 2050년 탄소 중립 이니셔티브와 같은 다양한 배출 규제 기준으로 인해 같은 기간 동안 PMSM 주문량이 약 14%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상합니다.
- 에너지 효율 관련 법률 및 지속가능성 목표: EU의 에코디자인 지침(Ecodesign Directive) 및 미국 에너지부(DOE)의 효율 기준과 같은 에너지 효율 관련 국제 규정은 PMM 도입을 의무화하고 있습니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 제조업 사이버 보안 프레임워크는 안전하고 에너지 효율적인 시스템을 장려하여 스마트 팩토리에 PMM 도입을 유도하고 있습니다. 산업 부문의 전반적인 PMM 도입은 에너지 소비를 25% 이상 감소시킬 것입니다. 유럽 지역의 2050년까지 탄소 중립 목표는 PMM 도입 확대를 촉진하고 있습니다. 마찬가지로 아시아 태평양 지역은 최근 중국의 에너지 효율 정책 시행으로 수혜를 입고 있습니다.
- 산업 자동화 및 인더스트리 4.0: 산업 자동화의 성장은 로봇 공학 및 스마트 제조 분야의 새로운 응용 분야를 위한 소형 폼팩터, 초고성능 PMM에 대한 수요를 창출하고 있습니다. NIST의 첨단 제조 연구 및 기타 로봇 공학 연구 결과를 바탕으로 300만 대 이상의 로봇이 운영되고 있는 상황에서 AI와 IoT를 통합하는 정밀 응용 분야에서 PMM에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
글로벌 영구 자석 모터 시장을 재편하는 새로운 기술 동향
글로벌 영구 자석 모터 시장은 자석 소재의 변화, 에너지 효율 규제 시행, 그리고 디지털화로 인해 변화하고 있습니다. 자동차, 재생 에너지, 항공우주, 산업 자동화 산업 모두 PMM 기술을 연계하여 운영 효율성을 높이고, 배출량을 줄이며, 다양한 규정을 준수하기 시작했습니다.
영구자석 모터 시장에서 새롭게 떠오르는 한 가지 추세는 중국 의존도를 줄이기 위해 희토류가 없는 자석으로의 지속적인 전환입니다. 두 번째 추세는 IoT와 AI 기반 모터 제어 기술을 융합하여 스마트 제조 및 공급망 관리에서 효율성과 효과적인 예측 유지보수를 향상시키는 것입니다. 또한, 재생 에너지 부문은 높은 토크 밀도와 견고한 신뢰성이라는 공통된 비전에 전념해 왔습니다.
영구 자석 모터 시장 기술 동향에 대한 통계적 개요
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트렌드 |
산업 응용 분야 |
대표 기업 |
기술 초점 |
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풍력 터빈의 PMM |
재생 에너지 |
Siemens Gamesa |
직접 구동 PMM |
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PMM 소형화 |
항공우주 및 드론 |
Honeywell |
소형 추진 모터 |
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희토류 무첨가 자석 |
자동차 |
BMW |
자석 무첨가 e-드라이브 |
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AI 통합 모터 제어 |
산업 자동화 |
지멘스 |
예측 유지보수 |
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고효율 모터 도입 |
HVAC 및 로봇 공학 |
ABB |
IE4 PM 모터 |
영구자석 모터 산업의 회복력 있는 공급망 구축
글로벌 영구자석 모터 시장은 공급망의 취약성을 극복하기 위해 변화하고 있습니다. 지정학적 긴장, 희토류 원소 의존도, 그리고 글로벌 물류 차질로 인해 이러한 취약성은 더욱 심화되었습니다. AI와 블록체인 기술 기반의 예측 분석이라는 공급망 전략에 디지털 기술이 통합되어 실시간으로 발생하는 위험을 평가하고 모니터링할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 니덱(Nidec Corporation)은 2023년에 AI 기반 공급망 예측을 도입하여 리드 타임을 12% 이상 단축했습니다. 기업들은 또한 지속가능성을 전략으로 활용하기 시작했습니다. 예를 들어, 존슨 일렉트릭(Johnson Electric)은 물류 비용과 배출량을 완전히 줄이기 위해 지역 기반 공급업체로부터 자재를 조달했습니다. 이러한 모든 전략의 전략적 조합은 더 광범위한 환경 규제 및 투자자의 기대에 부합합니다.
PMM 공급망의 회복력 전략에 대한 통계적 개요
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전략 |
회사 |
기술/접근 방식 |
측정 가능한 영향 |
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지속가능성을 위한 현지 조달 |
Johnson Electric |
지역 공급업체 변화 |
약 9% 물류 비용 절감. CO2 배출량 10% 이상 감소 |
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스마트 재고 최적화 |
ABB |
실시간 재고 분석 |
재고 관리비 15% 이상 감소 |
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AI 예측 분석 |
니덱 |
공급망 예측 |
리드 타임 14% 단축 |
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공급업체 기반 다각화 |
도시바 |
다지역 소싱 |
공급 부족 15% 이상 감소 |
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블록체인 추적 |
히타치 자동차 |
소싱을 위한 분산원장 |
추적성 25% 이상 개선 |
도전과제
- 무역 장벽 및 관세: 세계무역기구(WTO)는 자석을 포함한 ICT 부품에 대한 관세가 브라질, 인도네시아 등의 국가에서 비용을 4~11% 증가시킨다고 밝혔습니다. 미국 상무부에 따르면, 미국이 중국 하드웨어 공급업체에 상당한 제한을 가하고 있는 미중 경제 상황은 저렴한 PMM 부품에 대한 접근성을 제한하고 있습니다. 관세와 무역 제한은 비용을 증가시키고 무역 가치 사슬을 통한 납품을 지연시키며, 특히 글로벌 공급망에 의존하는 공급업체의 경우 더욱 그렇습니다. 미쓰비시 전기는 2023년 호주에서 미국 시장으로 공급되는 자석의 공급망을 다각화하여 비용을 8% 절감하고 북미 시장 접근성을 개선했다고 발표했습니다.
- 인프라 준비 격차: 스마트 그리드 및 커넥티드 카와 같은 PMM 기반 ICT 솔루션은 고급 디지털 인프라에 접근할 수 있는 역량을 필요로 합니다. WTO는 개발도상국의 필수 ICT 인프라가 여전히 부족하다고 지적했습니다. 이는 IoT 및 자동화 애플리케이션에서 PMM 구현을 저해합니다.
영구 자석 모터 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
10.6% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
515억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,800억 달러 |
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지역 범위 |
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영구 자석 모터 분할
모터 유형(영구 자석 AC 모터(PMAC), 브러시리스 DC 모터, 밀폐형 모터, 영구 자석 DC 모터(PMDC))
영구 자석 모터 시장의 PMAC 부문은 2037년 말까지 45.2%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 에너지 효율과 토크 밀도 덕분에 가능하며, 이는 전기 자동차 및 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 미국 에너지부(DOE)의 연구에 따르면 PMAC 모터는 산업계 에너지 소비를 최대 29%까지 줄일 수 있는 방법으로 평가됩니다. 기업은 성능 격차를 메우는 경쟁력 있는 가격의 PMAC 제품을 설계할 수 있는 기회를 활용할 방법을 모색해야 합니다.
자성체 유형(NdFeB, 페라이트, 사마륨 코발트, 알니코)
NdFeB 부문은 높은 자기 출력과 전기 자동차 및 풍력 터빈과 같은 고출력 밀도 용도에 적용 가능하여 영구 자석 모터 시장에서 주요 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 지질조사국 보고서에 따르면 NdFeB 자석은 전 세계 산업 생산량의 90% 이상을 차지합니다. 많은 기업들이 기존의 희토류가 없는 자석을 사용하여 중고 희토류 제품을 재활용하는 혁신에 뛰어들고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 기업들은 중국의 원자재 접근성을 활용하여 영구 자석 모터 시장을 장악하고 있습니다.
저희는 글로벌 영구 자석 모터 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 세그먼트를 분석했습니다.
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모터 유형 |
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전력 정격 |
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최종 사용자 산업 |
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Vishnu Nair
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영구자석 모터 산업 - 지역 개요
북미 시장 전망:
북미 영구 자석 모터 시장은 디지털 인프라와 청정 에너지를 지원하는 정부 정책의 주도로 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다. 미국 국가통신정보청(NTIA)은 2030년까지 디지털 인프라 확장을 위한 BEAD(Portioning Explain and Ladder your Path) 프로그램에 약 420억 달러가 배정되었다고 밝혔습니다. 이러한 정책은 데이터 센터, 5G 타워, 스마트 그리드 시스템에서 발생하는 작업 부하 증가로 인해 PMM 시스템 수요를 간접적으로 증가시킵니다. 또한, 전기차(EV)의 증가 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다.
또한, 스마트 인프라 투자와 연방 정부의 집중적인 자금 지원 정책으로 인해 미국에서 영구 자석 모터 수요가 증가하고 있습니다. 광섬유 광대역 도관 인프라 구축으로 해당 지역에서 PMM 적용이 증가했습니다. 연방통신위원회(FCC)는 5G 계획에 따른 주파수 배치가 냉각 시스템, 안테나 액추에이터, 통신 모듈과 관련된 연결 기술 분야에서 PMM의 적용을 확대할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 미국 에너지부는 첨단기술차량 제조대출 프로그램을 활용하여 EV 모터 관련 부품의 국내 생산을 촉진하는 동시에 미국 내 PMM 성장을 보장하기 위한 투자를 진행해 왔습니다.
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 영구자석 모터 시장은 예측 기간 동안 31%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기차(EV) 도입 증가와 정보통신기술(ICT)에 대한 대규모 투자에 힘입어 촉진되었습니다. 중국의 경우, CAICT의 통신 데이터에 따르면 5G를 필요로 하는 고속 통신 인프라와 스마트 시티 계획에 힘입어 2018년부터 2023년까지 정식 시장 출시를 목표로 개발된 PMM 기반 솔루션이 40% 이상 증가했습니다. 2023년 기준, 500만 개 이상의 기업이 사업 계획에 PMM 통합 기술을 도입했습니다. 일본 경제산업성(METI)은 PMM 기반 로봇 공학 및 전자 통합 의료 ICT 분야에 대한 국가 기술 예산이 연간 약 11% 증가했다고 보고했습니다.
인도는 아시아 태평양 영구 자석 모터 시장에서 8%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장은 디지털 인프라 확충과 강력한 정부 지원에 기인합니다. 2023년에는 인도에서 240만 개 이상의 기업이 자동화 및 에너지 효율적인 애플리케이션에 PMM 솔루션을 구축했습니다. 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)은 90개 이상의 도시에 PMM 기반 난방, 환기, 공조(HVAC) 및 교통 자동화를 구현했습니다. 디지털 인디아(Digital India) 및 생산 연계 인센티브(PLI) 제도를 포함한 여러 정부 사업이 현지 PMM 제조 및 R&D를 지원합니다. 인도는 현지 전기 자동차 시장의 상당한 확대와 NASSCOM의 AI 최적화 PMM 기반 데이터 센터에 대한 주목할 만한 기여에 힘입어 시장 성장이 예상됩니다.
영구 자석 모터 시장을 장악하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
영구 자석 모터 시장은 자동화 및 사물 인터넷(IoT)에 대한 높은 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. ABB와 Siemens는 AI 기반 모터 제어로 글로벌 PMM 시장을 선도하고 있습니다. Rockwell Automation은 신뢰도 향상을 위해 NIST의 사이버 보안 프레임워크를 도입했습니다. Havells와 Firstway는 페라이트 모터를 사용하여 비용에 민감한 애플리케이션을 공략하고 있습니다. 호주 기업들은 희토류를 사용하지 않는 모터 및 기타 지속 가능한 전기 모터 혁신을 모색하고 있습니다. 기업들은 공급망 위험에 대처하기 위해 잠재적인 민간 부문 파트너십을 모색하는 동시에 R&D 및 재활용 기회에 주력하고 있습니다.
영구자석 모터 시장의 상위 15개 글로벌 제조업체
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회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(2025년, ICT) (섹터) |
회사명 |
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ABB Ltd. |
스위스 |
8.2% |
ABB Ltd. |
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지멘스 AG |
독일 |
7.1% |
지멘스 AG |
|
니덱 주식회사 |
일본 |
6.5% |
니덱 주식회사 |
|
로크웰 오토메이션 |
미국 |
6% |
로크웰 오토메이션 |
|
우롱 전기 그룹 유한회사 |
중국 |
5.2% |
우롱 전기 그룹 유한회사 |
|
WEG S.A. |
브라질 |
xx% |
WEG S.A. |
|
도시바 |
일본 |
xx% |
도시바 |
|
에머슨 일렉트릭(주) |
미국 |
xx% |
에머슨 일렉트릭(주) |
|
현대 일렉트릭 에너지 시스템 |
대한민국 |
xx% |
현대 일렉트릭 & 에너지 시스템 |
|
프랭클린 일렉트릭 주식회사 |
미국 |
xx% |
프랭클린 일렉트릭 주식회사 |
|
얼라이드 모션 테크놀로지스 주식회사 |
미국 |
xx% |
얼라이드 모션 테크놀로지스 |
|
야스카와 전기(주) |
일본 |
xx% |
야스카와 전기(주) |
|
하벨스 인디아 유한회사 |
인도 |
xx% |
하벨스 인디아 유한회사 |
|
Firstway (M) Sdn. Bhd. |
말레이시아 |
xx% |
Firstway (M) Sdn. Bhd. |
|
Austorque Australia Pty Ltd. |
호주 |
xx% |
Austorque Australia Pty Ltd. |
영구 자석 모터 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 8월, Rockwell Automation은 스마트 제조 분야의 모터 구동 시스템을 사이버 위협으로부터 보호하고 IIoT 네트워크의 취약점을 해결하기 위해 PMM 기반 자동화 시스템에 안전한 IoT 연결을 통합하기 위해 NIST의 사이버 보안 프레임워크를 도입했다고 발표했습니다.
- 2024년 5월, EVR Motors Ltd.는 인도 하리아나주에 로봇 공학 및 IoT 기반 제조와 같은 ICT 애플리케이션에 사용되는 사다리꼴 고정자 방사형 자속 영구 자석(RFPM) 모터를 생산하기 위한 신규 공장을 건설했습니다.
저자 크레딧:
- Report ID: 5170
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
