2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
On-board Diagnostics AfterMarket 규모는 2024년에 53억 달러로 평가되었으며 2037년에는 624억 달러에 도달하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 20.9% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 온보드 진단 산업 규모는 64억 달러로 평가됩니다.
차량 안전에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 온보드 진단(OBD) 애프터마켓의 성장이 촉진되었습니다. 처음에는 차량 성능과 배출 가스를 모니터링하도록 설계된 온보드 진단(OBD) 시스템이 실시간 데이터를 제공하는 차량 진단의 필수 요소가 되었습니다. OBD 애프터마켓에는 부품 제조업체부터 최종 사용자까지 이어지는 복잡한 공급망이 있습니다. 시장의 기업들은 혼란을 완화하기 위해 지역 공급망을 강화하기 위해 투자하고 있습니다. 또한 전기 자동차(EV)에 대한 소비자 인식 및 수요 증가, 자동차 산업의 디지털화 전환, 노후화된 차량 현대화 등 여러 거시경제적 추세가 OBD 애프터마켓에 영향을 미칩니다. 전 세계적으로 자동차의 평균 연령이 높아지는 것은 시장의 중요한 동인입니다. 아래 표는 미국 내 차량 노후화 데이터로 인해 OBD 애프터마켓 서비스에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되는 점을 강조합니다.
미국 차량의 평균 연식
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연도 |
경량 차량의 평균 연식 |
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2023년 |
12.1 |
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2022년 |
11.9 |
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2021년 |
11.8 |
출처: 미국 에너지부
게다가, 연비 강화 의무는 배기가스 및 연료 소비를 모니터링하는 고급 OBD 시스템의 채택에 도움이 됩니다. 예를 들어, 아래 표에 강조된 바와 같이 미국의 연비는 최근 몇 년간 개선되었습니다.
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특정 |
세부정보 |
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2023년 연비 증가 |
1.1mpg 증가하여 최고 기록인 27.1마일 mpg에 도달 |
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2004년부터 2023년까지 연비 증가율 |
40% 또는 7.8mpg |
출처: 미국 환경보호청(EPA)
미국 시장의 성장으로 인해 전 세계적으로 의무가 강화되는 상황에서 연비 개선을 유지하는 것은 이해관계자의 이익에 부합합니다. 자동차 구매에 있어서 소비자 행동은 연료 효율이 높은 차량에 대한 더 큰 수요를 나타내며, 이는 온보드 진단 부문의 미래에 좋은 징조입니다. 또한, OBD 애프터마켓에 진출하려는 투자자는 업계가 사물 인터넷(IoT) 통합 추진, 그리고 OBD 시스템의 잠재적인 적용 범위를 확대한 텔레매틱스 통합 추진 등 광범위한 자동차 트렌드에 부합하는지 고려해야 합니다.
온보드 진단 애프터마켓: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 차량 진단의 기술 발전: OBD 시스템에 AI가 등장하면서 진단 기능이 확장되었습니다. 2024년 1월, Microsoft는 AI를 활용하여 창의성을 강화하기 위해 가치 사슬 전반에 걸쳐 다양한 사용 사례에 걸쳐 Mobility Copilot 참조 아키텍처를 강조했으며, 솔루션 혁신의 최전선에서 EV의 OBD 시스템 표준을 개발하려는 자동차 산업의 노력을 인정했습니다. 자동차 수리 워크숍을 위한 AI 보조원은 차량 진단을 크게 개선하고 기계공에게 실시간 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. SAE International의 연구에 따르면 자동차 수리점의 70% 이상이 경쟁이 치열한 애프터마켓에서 경쟁력을 유지하기 위해 EV 호환 진단 도구에 적극적으로 투자하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 차량 관리 솔루션과의 통합: 상용 차량에서 텔레매틱스의 확산으로 실시간 차량 모니터링을 위한 OBD 파생 데이터에 대한 의존도가 높아졌습니다. 2025년 2월 Visa와 협력한 Car IQ는 카드 없는 차량 결제의 장점을 강조했으며, 이 솔루션은 차량 관리자가 실시간으로 진단을 자동화하고 유지 관리를 예측하며 비용을 최적화할 수 있도록 OBD 애프터마켓 기업에 기회를 제공합니다. AI 기반 예측 유지보수는 차량 상태에 대한 정확한 분석을 제공하기 위한 온보드 진단 시스템의 주입에 좋은 징조인 배출 감소에 성공했습니다. 또한 소비자 행동은 차량 수명을 연장하고 수년에 걸쳐 차량 수리에 대한 더 많은 지출을 없애기 위해 예방적 유지 관리에 대한 요구가 더 커졌다는 점을 강조합니다.
- 배출 규제 준수에 대한 수요 급증 지속 가능성: 온보드 진단(OBD) 애프터마켓의 중요한 동인은 전 세계 규제 기관의 엄격한 배출 기준 시행입니다. Euro 7, China VI 및 Tier-5 표준은 승용차의 낮은 배출량을 요구하는 규제 지침의 몇 가지 주요 특징입니다. 독립 수리점과 소비자는 배기가스 테스트를 수행하고 문제를 사전에 해결하기 위해 애프터마켓 OBD 스캐너를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 또한 국제 청정 운송 협의회(ICCT)에서는 차량 규정 준수 수명을 연장하기 위해 유럽, APAC 등 배출 규제 단계가 진행되는 지역에서 구매 후 진단 도구 사용이 급증했다고 지적합니다.
도전과제
- 다양한 차량 시스템과의 호환성 문제: 차량 제조업체, 차량 유형, 지역 간의 표준화 부족으로 인해 애프터마켓 OBD 도구 개발자에게 장애물이 됩니다. 자동차 제조업체는 범용 진단 도구가 데이터에 정확하게 액세스하는 데 제약을 주는 독점 통신 프로토콜, 소프트웨어 및 암호화 방법을 활용하는 경우가 많습니다. 예를 들어 Mercedes-Benz 및 BMW와 같은 고급 자동차 제조업체는 중요 시스템에 대한 제3자의 액세스를 제한하는 고급 암호화를 사용합니다.
- 사이버 보안과 관련된 우려: 스마트폰, 클라우드 플랫폼, 텔레매틱스 시스템을 통합하여 Obd 기기에 IoT를 초연결함으로써 취약점의 범위가 확대되었습니다. 이러한 문제로 인해 공급업체는 보안이 강화된 OBD 도구를 제공할 수 있는 고유한 기회를 갖게 되지만, 데이터 개인 정보 보호가 제대로 이루어지지 않으면 비즈니스 평판에 영향을 미칠 수 있습니다. 애프터마켓 제조업체는 보안 허점을 완화하기 위해 강력한 암호화 조치를 채택해야 합니다.
온보드 진단: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
20.9% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
53억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
624억 달러 |
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온보드 진단 세분화
온보드 진단(OBD) 애프터마켓에서 차량 관리 부문은 텔레매틱스 통합 증가로 인해 2037년까지 52.8% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 차량 운영자는 OBD 기반 텔레매틱스 시스템을 활용하여 운영 효율성을 강화하고 운전자 행동을 모니터링합니다. 이 부문의 주요 측면은 전 세계적으로 차량 공유 및 차량 운반 서비스를 확장하여 애프터마켓 공급업체가 대규모 차량에 진단 도구를 제공할 수 있는 기회의 범위를 확대한다는 것입니다. 이 부문의 기회는 유지보수 요구사항을 예측하기 위해 OBD 데이터를 활용하는 고급 분석 플랫폼 개발에서 발생합니다.
소비자 텔레매틱스 부문은 전자상거래와 라스트 마일 배송 서비스의 급증으로 인해 급속한 성장을 기록할 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 실시간 차량 추적 및 배송 투명성에 대한 수요와 관련이 있는 온라인 소매 증가에 대한 미국 상무부의 조사 결과에서 강조될 수 있습니다. 또한 소비자 시장에서 서비스를 제공하는 차량 운영자의 요구는 운전자 안전이며, 이는 고급 온보드 진단 도구를 통합하여 향상시킬 수 있습니다. 또한 AI 기반 OBD 시스템은 성능 최적화를 위해 차량 상태 데이터를 기반으로 배송 지연을 예측할 수 있습니다.
플랫폼(고정익 항공기, 회전익 항공기)
기내 진단 애프터마켓의 고정익 항공기 부문은 2037년 말까지 확장되어 투자자와 기업 모두에게 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 이 부문 성장의 주요 측면은 코로나19 제한 조치 해제에 따른 전 세계 항공 여행의 증가입니다. 항공 여행이 증가함에 따라 고정익 항공기에 대한 유지 관리 및 MRO 서비스 요구 사항이 증가합니다. 예측 유지 관리 및 구조 상태 모니터링에 대한 강조로 인해 온보드 진단에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 차량 운영자는 온보드 진단 도구를 제공하는 애프터마켓 공급업체의 기회 범위를 확장하는 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있습니다.
글로벌 온보드 진단(OBD) 애프터마켓에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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애플리케이션 |
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플랫폼 |
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애플리케이션 |
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최종 사용자 |
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이 보고서 맞춤 설정온보드 진단 산업 - 지역 범위
북미 시장 예측
북미 온보드 진단(OBD) 애프터마켓은 엄격한 배기가스 배출 기준 시행으로 배기가스를 모니터링하고 무효화하는 고급 OBD 시스템의 확산으로 인해 2037년까지 48.5% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 규제 생태계는 규정 준수를 유지하는 데 도움이 되는 애프터마켓 도구에 대한 수요를 촉발시켰습니다. 더욱이 북미에는 미국과 캐나다를 필두로 자동차 애프터마켓이 급성장하고 있으며 이는 OBD 진단 애프터마켓의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 자동차 애프터마켓은 가계 가처분 소득 증가와 개인 차량 수요 증가를 배경으로 북미에서 여전히 수익성 있는 투자 기회로 남아 있을 것입니다.
미국 온보드 진단(OBD) 애프터마켓은 배기가스 배출 관련 오작동을 모니터링하고 보고하라는 EPA의 명령으로 인해 예측 기간 내내 강력한 성장을 보일 준비가 되어 있습니다. 배출가스 관련 문제를 효과적으로 진단하고 수리할 수 있는 애프터마켓 도구의 채택이 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 연방 명령과 함께 캘리포니아의 CARB OBD-II 표준과 같은 주 차원의 명령은 차량 진단에 대한 기준을 설정했습니다. 미국 시장의 신흥 동인은 사용량 기반 보험(UBI)과 차량 텔레매틱스의 부상입니다. 이로 인해 보험사와 차량 관리자는 운전 행동, 연료 효율성, 유지보수 요구사항에 대한 실시간 통계를 얻기 위해 OBD 데이터에 의존하게 되었습니다.
캐나다 온보드 진단 애프터마켓은 EV 호환 진단 도구 채택을 장려하는 무공해 차량(ZEV) 규정에 따라 형성되었습니다. 캐나다 환경 및 기후 변화는 캐나다에서 판매되는 차량이 엄격한 배출 및 연비 기준을 충족하도록 보장하기 위해 도로용 차량 및 엔진 배출 규정을 시행했습니다. 또한 CASIS(Automotive Service Information Standard)는 독립 수리점의 OBD 데이터에 대한 접근성을 높여 시장 경쟁력을 보장합니다. 또한 캐나다의 기후 조건은 자동차의 추운 날씨 성능을 모니터링할 수 있는 강력한 차량 진단에 대한 수요에 중요한 역할을 합니다.
아시아 태평양 시장
APAC 온보드 진단(OBD) 애프터마켓은 예측 기간 동안 빠른 속도로 확장될 준비가 되어 있습니다. APAC 전역의 추세는 일본의 KEI 자동차, 인도의 소형 차량 및 유럽의 수입품으로 특징지어지는 지역의 세분화된 자동차 시장에 맞춘 저가형 다국어 OBD 장치의 확산입니다. 일본, 중국, 한국은 APAC에서 온보드 진단을 위한 성숙한 애프터마켓이며, 인도는 이 지역에서 빠르게 신흥 경제입니다. ASEAN 경제 공동체에서는 조화된 배출 테스트를 지속적으로 추진하여 국경 간 진단 도구 표준화 기회를 더욱 확대하고 있습니다.
강력한 전기화 의제로 인해 중국 온보드 진단 시장은 APAC에서 지배적인 수익 점유율을 차지할 준비가 되어 있습니다. 중국 VI 배기가스 배출 표준은 미립자 필터의 실시간 OBD 모니터링을 의무화하여 상업용 및 승용차의 고급 진단에 대한 수요를 창출합니다. 시장의 뚜렷한 특징은 NEV(New Energy Vehicle) 생태계와의 통합입니다. EV 관련 표준화 및 측정항목을 갖춘 OBD 도구는 2037년 말까지 채택률이 더 높아질 예정입니다. 배출가스 규정 준수와 스마트 모빌리티에 대한 이중 강조는 수익성이 좋은 중국 시장의 특징입니다.
인도 온보드 진단 시장은 예측 기간 동안 확장될 것으로 예상됩니다. 비용에 민감한 소비자에게 서비스를 제공하는 국내 독립 수리소의 방대한 네트워크가 시장의 주요 동인입니다. 2020년 BS-VI 배기가스 배출 표준이 전국적으로 시행되면서 의무적인 연간 적합성 테스트를 준수하기 위해 개조된 OBD-II 스캐너가 필요한 구형 차량으로 인해 시장에 큰 변화가 일어났습니다. 또한 시장은 준도시 작업장에 적합한 OBD 도구를 제공하는 GoMechanic 및 RevX와 같은 스타트업의 현지화된 솔루션에 의해 형성됩니다. B5.6 및 B6.7 규정에 따라 인도 시장의 주요 업체는 경쟁 우위를 유지하기 위해 인증을 획득해야 합니다.
온보드 진단 애프터마켓을 지배하는 회사
- 보쉬
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- Continental AG
- 델파이 테크놀로지스
- Autel 지능형 기술
- 스냅온 통합
- Harman International
- 벡터 Informatik
- Innova Electronics Corporation
- Denso Corporation
- 기술 실행
- KPIT 기술
- Actia 그룹
- Softing AG
온보드 진단(OBD) 애프터마켓은 규정된 기간 동안 탄탄한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 애프터마켓의 주요 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 제품 포트폴리오를 다양화하고 전략적 제휴를 구축하고 있습니다. AI 기반 진단 도구의 출현은 해당 부문의 패러다임 전환을 가져왔고 부품 고장 예측을 향상시켰습니다. Microsoft는 EV용 표준화된 OBD 시스템에 대한 추진이 온보드 진단 분야에서 차세대 혁신의 물결을 가져올 것이라고 예측했습니다.
온보드 진단(OBD) 애프터마켓의 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 1월, Forward Thinking Systems(FTS)는 OBD-II(On-Board Diagnostics II) 진단 및 텔레매틱스 데이터를 FleetCam Pro 대시 카메라에 통합한다고 발표했습니다. 무선 펌웨어 업데이트를 통해 FleetCam Pro는 OBD-II 포트를 통해 차량의 엔진 제어 장치(ECU)에 직접 연결할 수 있습니다.
- 2023년 2월, Cummins Group India는 인도 자동차 연구 협회(ARAI)와 함께 Bharat Stage-VI(BS6) OBD II 배기가스 배출 표준 준수 인증 테스트를 완료했다고 발표했습니다. 인증 프로세스는 엔진 테스트, 온보드 진단(OBD) 시연, 휴대용 배기가스 측정 시스템(PEMS)을 사용한 차량 수준 배기가스 테스트로 구성되었습니다.
저자 크레딧: Saima Khursheed
- Report ID: 7186
- Published Date: Feb 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
