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2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
산업용 세척 화학 제품 시장 규모는 2024년 555억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 1,047억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.6%입니다. 2025년 산업용 세척 화학 제품 산업 규모는 589억 달러로 추산됩니다.
산업용 세척제 시장은 보건, 식품 가공, 생산 등 핵심 산업에서 건강 및 위생 기준에 대한 중요성이 커짐에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 미국 노동안전보건국(OSHA)과 환경보호청(EPA)과 같은 규제 기관들은 엄격한 안전 및 환경 기준을 충족하는 첨단 세척제 사용을 업계에 의무화하고 모니터링을 강화하고 있습니다. OSHA는 작업장에서 정기적이고 효과적인 세척을 규정하는 위생 기준(29 CFR 1910.141)을 시행하고 있으며, 이로 인해 소독제 및 살균제에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년 기준 2,000개 이상의 친환경 인증 화학 제품을 보유한 Safer Choice 프로그램은 지속 가능한 세척제 구매를 보장합니다. 미국 인구조사국(US Census Bureau)의 보고에 따르면, 화학 제조 관련 연례 조사는 2020년부터 2023년까지 11.4% 증가했습니다. 한편, 미국 국립표준기술원(NIST)은 화학 물질 안전 및 제형 혁신에 중점을 둔 연구 개발 투자가 매년 7.9% 증가했다고 밝혔습니다.
공급망에서 에틸렌과 에탄과 같은 석유화학 파생 상품의 원자재 변동성은 생산 경제에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 지정학적 왜곡으로 인해 2022-2023년 이러한 투입량이 평균 15% 증가했다고 밝혔습니다. 동시에 미국 노동통계국(LOS)은 산업용 화학 제품 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 6.3% 상승했다고 보고하며 비용 압박을 시사했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 세계 무역 모멘텀은 긍정적이며, 2023년 화학 세정제 수출은 9.7% 증가할 것으로 예상되며, 특히 EU와 동남아시아 지역으로의 수출이 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 생산 능력은 CHIPS 및 과학법에 따라 2023년에 가동된 16개 이상의 신규 화학 생산 시설에 힘입어 증가하고 있습니다. 저VOC 제형에 대한 주정부 지원 인센티브와 자동 블렌딩 인프라는 텍사스, 오하이오, 루이지애나와 같은 주를 중심으로 투자를 더욱 촉진하여 이 부문의 전략적 성장 경로를 강조하고 있습니다.
산업용 세척 화학 제품 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
-
촉매 공정의 기술 혁신: 미국 국립표준기술원(NIST) 데이터에 따르면, 첨단 촉매 산화 공정은 계면활성제 및 용매 합성의 생산 효율을 최대 40%까지 향상시켰습니다. 이러한 기술은 폐기물, 에너지 소비 및 처리 시간을 줄이고, 운영 비용을 절감하며, 환경적 결과를 개선합니다. 따라서 촉매 혁신에 투자하는 기업은 지속가능성 목표 달성 및 규모 확장에 있어 경쟁 우위를 확보하게 됩니다.
-
산업 및 기관(I&I) 세척 수요 증가:팬데믹 이후 위생 프로토콜은 의료, 식품 가공 및 기관 시설에 대한 장기적인 수요를 강화했습니다. 미국 보건부는 인간 서비스부는 연방 정부 지원 요양 시설에서 산업용 세척 제품을 대량 구매하는 고수준 소독을 자주 시행하도록 지시합니다. 2023년 전 세계 산업용 및 실내 청소(I&I) 시장 규모는 11.5% 증가했으며, 지속적인 위생 기준 강화로 인해 추가적인 성장이 예상됩니다.
1. 가격 및 판매 내역(2018~2023년)
지난 5년 동안 산업용 청소 부문은 자원 부족, 팬데믹으로 인한 혼란, 그리고 변화하는 규제 환경으로 인해 가격 변동이 완만했습니다. 미국 노동통계청(BLS)에 따르면 산업용 세척제 생산자 가격은 2018년부터 2023년까지 연평균 4.5% 상승했습니다. 2021년과 2022년에는 특히 헬스케어 및 제조 부문에서 수요가 크게 증가했습니다. 특히 지역별 불균형이 두드러졌습니다. 2022년 유럽의 석유화학 가격은 에너지 공급 우려로 7.4% 상승한 반면, 아시아는 물류 문제로 인해 지역 비용 상승을 경험했습니다. 아래 표는 2018년부터 2023년까지 지역 석유화학 가격 및 물량 통계를 보여주며, 원자재 가격, 수급 불균형, 지정학적 사건으로 인한 가격 변동을 보여줍니다. 과거 가격 추세(USD/톤)는 북미, 아시아 태평양, 유럽 전역의 시장 변동성을 반영합니다.
가격 변동에 영향을 미치는 주요 요인
|
요인 |
영향 |
|
원자재 비용 |
2021~2022년 미국에서 에탄올과 계면활성제 가격이 18.8% 상승하여 투입 비용이 증가했습니다. |
|
지정학적 사건 |
2022년 러시아-우크라이나 분쟁으로 EU 암모니아 가격이 31% 급등했습니다(천연가스 가격 상승). |
|
환경 규제 |
2023년 EPA의 산업용 세척제 VOC 규제로 인해 규정 준수 비용이 13% 증가했습니다. |
지역별 가격 및 수량 통계(2018~2023년)
|
지역 |
평균 연간 가격 인상률(%) |
단위 판매량 변화율(%) |
참고 |
|
북미 |
+4.4% |
+12.2% |
식품 및 의료 산업 수요 증가 |
|
유럽 |
+5.7% |
+9.5% |
높은 에너지 비용 및 규제 압력 |
|
아시아 태평양 |
+4.0% |
+14.8% |
코로나19 회복 이후 공급망 제약 |
과거 가격 추세(USD/톤)
|
년도 |
북미 |
유럽 |
아시아 태평양 |
|
2018 |
1,300 |
1,150 |
1,200 |
|
2019 |
1,240 |
1,190 |
1,215 |
|
2020 |
1,190 |
1,120 |
1,150 |
|
2021 |
1,400 |
1,260 |
1,310 |
|
2022 |
1,255 |
1,350 |
1,380 |
|
2023 |
1,380 |
1,420 |
1,405 |
2. 생산 능력
세계 산업용 세척 화학 제품 시장은 의료, 식품 가공 및 제조 산업의 수요 증가에 힘입어 생산 능력이 꾸준히 증가해 왔습니다. 2023년 기준 북미가 연간 생산 능력 240만 톤으로 1위를 차지했으며, 유럽이 200만 톤, 아시아 태평양 지역이 270만 톤으로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 이 분야의 주요 제조업체로는 BASF, Dow Chemical, Ecolab 등이 있으며, 이들 기업의 생산 시설은 주로 미국 텍사스, 독일 루트비히스하펜, 중국 상하이에 있습니다. 효소 기반 제형 및 저VOC 기술 도입 등 공정의 지속적인 개선으로 2020년 이후 생산 능력 가동률이 15~25% 증가하여 기업들이 변화하는 규제 및 지속가능성 기준을 효과적으로 준수할 수 있게 되었습니다. 아래 표는 회사, 위치 및 공정별 생산 능력과 최종 사용 부문 수요 및 판매 채널 분포를 자세히 보여줍니다. 또한 항구별 수출 동향을 파악하고 아시아 태평양 지역의 특수 화학 제품 주요 구매처를 파악합니다.
회사, 위치 및 공정별 생산 능력 분석
|
회사 |
주요 위치 |
연간 생산 능력(MT) |
핵심 프로세스 |
|
BASF |
독일, 중국 |
850,000 |
용매 및 계면활성제 합성 |
|
다우케미컬 |
미국, 네덜란드 |
750,000 |
연속 배치 블렌딩 |
|
이콜랩 |
미국, 브라질 |
600,000 |
수성 제형 및 유화제 |
|
클라리언트 |
스위스, 인도 |
500,000 |
친환경 세제 농축액 |
수요 분석 (2018~2023)
최종 사용 부문별
|
부문 |
CAGR (2018~2023) |
점유율 (%) 2023 |
참고 |
|
헬스케어 |
6.9% |
25% |
코로나19 이후 급증 |
|
식품 가공 |
5.3% |
22% |
위생 의무화 |
|
제조업 |
5.1% |
19% |
강력 탈지제 수요 |
|
상업용 청소 |
4.6% |
18% |
계약 청소 서비스 |
판매 채널별
|
채널 |
성장 추세 |
댓글 |
|
직접 B2B |
꾸준함 |
대량 조달 선호 |
|
전자상거래 |
+14.3% CAGR |
APAC 지역에서의 빠른 확장 및 EU |
|
분포 |
보통 |
중간 규모 기업을 위한 핵심 요소 |
항구별 수출 동향
|
국가 |
주요 수출 항구 |
2023년 수출량(MT) |
5년 CAGR |
|
중국 |
상하이 |
240만 명 |
+5.2% |
|
독일 |
함부르크 |
120만 명 |
+3.9% |
|
미국 |
휴스턴 |
190만 명 |
+4.7% |
|
회사 |
국가 |
제품 중심 |
|
유니레버 |
인도 |
계면활성제 및 소독제 |
|
LG 생활용품 및 건강 |
대한민국 |
산업용 세제 |
|
가오 주식회사 |
일본 |
탈지제, 친환경 세척제 |
|
삼성 생물학 |
대한민국 |
멸균 화학 제제 |
|
힌두스탄 유니레버 |
인도 |
기관용 세척제 |
|
포모사 플라스틱 그룹 |
대만 |
수처리 화학 물질 |
|
S.C. 존슨 |
싱가포르 |
표면 살균제 |
|
LION Corporation |
일본 |
다용도 세척제 |
|
PTT 글로벌 케미컬 |
태국 |
산업용 바닥 세척제 |
|
지보단 |
싱가포르 |
향수용 세척제 |
산업용 세척 화학 제품 기반 제품 출하량 구성(일본, 2018~2023년)
|
카테고리 |
2022년 점유율 |
가치(조 엔) |
CAGR(2018~2023년) |
|
석유화학 |
46% |
12.1엔 |
+3.6% |
|
폴리머 |
27% |
6.8엔 |
+2.9% |
|
특수 화학 제품 |
19% |
4.9엔 |
+5.0% |
|
무기물 |
8% |
2.0엔 |
+1.8% |
|
기타 |
6% |
1.4엔 |
+2.3% |
|
산업 |
CAGR (2018~2023) |
2023년 출하량 (조 엔) |
전 세계 비교 |
|
자동차 |
+8.1% |
4.6엔 |
+1.7배 글로벌 평균 |
|
전자제품 |
+6.6% |
3.9엔 |
+1.5배 글로벌 평균 |
|
제약 |
+5.3% |
2.8엔 |
~같음 |
|
식품 가공 |
+4.9% |
2.0엔 |
+1.3배 전 세계 평균 |
|
회사 |
R&D 지출(10억 엔) |
주요 분야 |
전역 정렬 |
|
미쓰비시 케미컬 |
160엔 |
바이오 플라스틱, 디지털화 |
강력한 정렬 |
|
스미토모 화학 |
130엔 |
지속 가능성, AI 최적화 |
높은 정렬 |
|
아사히 카세이 |
96엔 |
청정 에너지 솔루션 |
적당한 정렬 |
|
도레이 |
89엔 |
스마트 코팅, 친환경 소재 |
강력한 정렬 |
|
회사 |
2023년 매출(조 엔) |
전년 대비 이익 성장률 |
이익률(%) |
|
신에츠 케미컬 |
1.3엔 |
+13% |
22.6% |
|
미쓰비시 케미컬 |
1.14엔 |
+10% |
18.4% |
|
아사히 카세이 |
0.94엔 |
+7.6% |
16.2% |
|
sumitomo Chemical |
& yen; 0.90 |
+8.3% |
17.5% |
|
... |
... |
... |
... |
|
Adeka Corporation |
& yen; 0.21 |
+5.7% |
14.9% |
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.6% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
555억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,047억 달러 |
|
지역 범위 |
|
산업용 세척 화학 제품 세분화
성분 유형(계면활성제, 용매, 킬레이트제, pH 조절제, 효소)
계면활성제 부문은 전체 점유율의 약 52.3%를 차지하며 세계 산업용 세척 화학 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이처럼 탄탄한 시장 점유율은 계면활성제가 표면 장력을 낮추는 데 필수적인 역할을 하기 때문이며, 이를 통해 산업용 세제 및 제형의 세척 효과를 크게 향상시킵니다. 또한, 친환경 제품과의 호환성은 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가에 부합합니다. 메틸 에스테르 에톡실레이트와 같은 바이오 기반 계면활성제 사용 증가는 규제 압력, 특히 미국 환경보호청(EPA)의 규제 강화로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. EPA는 다양한 산업 분야에서 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 감축을 요구하고 있습니다.
최종 사용자(의료, 식음료 가공, 제조 및 상업 시설, 자동차 및 항공우주, 소매 및 접객업)
의료 분야는 엄격한 위생 및 감염 관리 조치에 대한 필수 요건으로 인해 전 세계 산업용 세척 화학 제품 시장의 약 38%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 급성기 병원에서 매년 68만 9천 건으로 추산되는 병원 내 감염 증가는 효과적인 소독제와 살균제의 필요성을 더욱 부각시킵니다. 미국 FDA의 현행 우수의약품제조관리기준(cGMP) 및 ISO 14644 클린룸 환경 기준과 같은 규제 지침은 의료 시설이 엄격한 위생 규정을 준수해야 함을 더욱 강조합니다. 이러한 요소들은 환자 안전을 보장하고 엄격한 규제 준수 기준을 준수하는 데 필요한 특수 세척 화학 물질에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
산업용 세척 화학 물질 시장에 대한 당사의 심층 분석은 다음과 같은 부문을 포함합니다.
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성분 유형 |
|
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제품 유형 |
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최종 사용자 |
|
|
형태 |
|
Vishnu Nair
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산업용 세척 화학 산업 - 지역별 개요
아시아 태평양 시장 분석
APAC 산업용 세척 화학 시장은 급속한 산업화와 엄격한 환경 규제에 힘입어 2037년까지 전 세계 시장 점유율의 약 40.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2037년까지 중국이 APAC 산업용 세척 화학 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 2018년부터 2023년까지 지속 가능한 화학 기술에 대한 정부 지출은 20% 증가했습니다. 2023년 한 해에만 중국에서 160만 개 이상의 기업이 지속 가능한 화학 공정을 도입했습니다. 인도는 2060년까지 탄소 중립을 약속했습니다. 반대로, 인도는 2025년부터 2037년까지 아시아 태평양 산업용 세척 화학 제품 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 갈륨비소(GaAs) 웨이퍼 화학 기술에 대한 정부 지원금은 2015년 이후 15% 증가하여 연간 10억 달러에 달했습니다. 2023년까지 인도 내 240만 개 이상의 기업이 친환경 화학 공정을 도입했습니다. 아래 표는 국가별 정부 지출 및 2037년 국가별 주요 분석 자료를 포함하여 아시아 태평양 산업용 세척 화학 제품 시장을 보여줍니다.
APAC 산업용 세척 화학 제품 시장 개요 및 정부 지출(2022~2037년)
|
국가 |
정부 지출/투자(최신 데이터) |
주요 통계 정보/예시 |
|
일본 |
2024년 일본은 국가 산업 예산의 5.3%를 산업용 세척 화학 사업에 할당했으며, 이는 2022년 대비 12억 달러 증가한 수치입니다(METI, MOE, JCIA). |
일본의 NEDO는 2023년 GaAs 웨이퍼 그린 화학 연구에 4억 5천만 달러를 투자했습니다. |
|
중국 |
중국은 지난 5년간(2018~2023년) 산업용 세척 화학 기술에 대한 지출을 19% 늘렸습니다(국가발전개혁위원회, 생태환경부). |
2023년에는 160만 개 이상의 기업이 지속 가능한 화학 공정을 도입했습니다(CPCIF). |
|
인도 |
GaAs 웨이퍼 화학 기술에 대한 정부 투자는 2015년부터 2023년까지 15% 증가하여 연간 10억 달러에 달했습니다(화학비료부, DST). |
2023년까지 250만 개 기업이 친환경 화학 공정을 도입했습니다(ICC). |
|
말레이시아 |
친환경 화학 사업에 대한 자금 지원은 2013년부터 2023년까지 23% 증가했습니다(과학기술부, 말레이시아 환경부). |
같은 기간 동안 신기술을 도입한 화학 기업의 수는 두 배로 증가했습니다(MPA). |
|
한국 |
녹색 화학 투자는 2020년부터 2024년까지 20% 증가했으며, 700개 이상의 기업이 지속 가능한 솔루션을 구현했습니다(ME, KITECH). |
한국의 KCIC는 2023년 친환경 화학 제품 출시 19% 증가. |
북미 시장 통계
미국과 캐나다를 포함한 북미 산업용 세척 화학 제품 시장. 이들 국가는 이 시장에서 중요한 역할을 하며 2037년까지 세계 시장 점유율 24%를 확보할 것으로 예상됩니다. 미국은 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 4.4%로 세계 시장 점유율 약 25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2022년 미국 에너지부는 청정 에너지 화학물질 생산에 39억 달러를 배정했는데, 이는 2020년 대비 17% 증가한 수치입니다. EPA의 녹색 화학 이니셔티브(Green Chemistry Initiative)는 2023년까지 50개 이상의 지속 가능한 화학 공정 도입을 이끌었으며, 그 결과 2021년 이후 유해 폐기물이 19% 감소했습니다. 연방 예산의 약 4.8%는 화학적 지속가능성 프로그램에 배정됩니다. 또한, 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 갈륨비소 웨이퍼 제조 기술 연구에 자금을 지원했습니다. 2023년 캐나다 정부는 청정 화학 제품 생산에 14억 달러를 배정했는데, 이는 2020년 대비 13% 증가한 수치입니다. 이러한 투자는 지속 가능한 화학 제품 제조 관행을 지원하려는 캐나다의 의지를 보여주는 것으로, 산업용 세정 화학 분야에서 북미 지역의 광범위한 환경 및 산업 개발 목표에 부합합니다.
산업용 세척 화학 분야를 지배하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
산업용 세척 화학 시장은 세분화되어 있으며, 주로 미국, 유럽, 아시아 지역의 주요 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. Ecolab과 BASF와 같은 주요 기업들은 지속 가능한 제품 혁신, 세척 운영의 디지털 전환, 그리고 엄격한 환경 기준을 준수하기 위한 친환경 화학 제품 라인업 확대에 집중하고 있습니다. 가오(Kao Corporation)와 LG화학과 같은 일본과 한국 기업들은 친환경 제품 개발을 강조합니다. 한편, UPL Limited와 BASF Malaysia와 같은 인도와 말레이시아 기업들은 현지 생산의 이점과 정부 지원을 활용하여 시장 입지를 강화하고 있습니다. 지속적인 전략적 파트너십, 인수, 그리고 연구 개발 투자는 시장 지배력을 유지하고 지역 성장을 촉진하는 데 필수적입니다. 아래 표는 주요 산업용 세척 화학 제조업체와 글로벌 산업용 세척 화학 시장 점유율을 보여줍니다.
글로벌 산업용 세척 화학 제조업체 상위 15개
|
회사명 |
원산지 |
대략적인 시장 점유율(%) |
|
에콜랩 |
미국 |
12.6% |
|
BASF SE |
독일 |
9.9% |
|
악조 노벨 N.V. |
네덜란드 |
7.5% |
|
솔베이 S.A. |
벨기에 |
6.4% |
|
다우 |
미국 |
6.3% |
|
클라리언트 |
스위스 |
xx% |
|
가오 주식회사 |
일본 |
xx% |
|
헨켈 AG & KGaA 주식회사 |
독일 |
xx% |
|
헌츠먼 코퍼레이션 |
미국 |
xx% |
|
LG화학 주식회사 |
대한민국 |
xx% |
|
UPL Limited |
인도 |
xx% |
|
클로락스 |
미국 |
xx% |
|
아르케마 S.A. |
프랑스 |
xx% |
|
BASF 말레이시아 Sdn. Bhd. |
말레이시아 |
xx% |
최근 동향
- 2024년 6월, BASF는 반도체 제조 현장에 특화된 고효율 산업용 세척 화학 제품인 CleanX Pro 시리즈를 출시했습니다. 이 제품은 반도체 생산이 지속적으로 높은 성장을 보이고 있는 아시아 태평양 지역을 겨냥한 것입니다. BASF는 단 6개월 만에 아시아 태평양 지역의 산업용 화학 제품 판매량이 13% 증가했는데, 이는 CleanX Pro 제품군의 탁월한 세척 성능과 일본과 한국의 강화되는 환경 규제 준수에 기인합니다.
- 2024년 1월, Ecolab은 제조 시설의 환경 영향을 최소화하는 생분해성 산업용 세척 솔루션인 EcoSure를 출시했습니다. 이 제품은 더욱 엄격해진 EPA(미국 환경보호청) 규제에 따라 친환경 세척 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 인기를 얻었습니다. 2024년 3분기까지 EcoSure™는 이콜랩(Ecolab)의 북미 산업용 세척 부문 시장 점유율이 16% 상승했다고 회사 측은 밝혔습니다. 이번 출시는 업계가 친환경 화학 및 폐기물 최소화에 더욱 집중하는 추세에 발맞춘 것입니다.
- Report ID: 2763
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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