2025-2037년 글로벌 인크레틴 기반 약물 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
인크레틴 기반 약물 시장 규모는 2024년 51억 달러를 넘어섰으며, 2037년 말까지 76억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 약 3.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 인크레틴 기반 약물 시장 규모는 52억 달러로 추산됩니다.
이러한 의약품의 수많은 유리한 특성은 비만 및 당뇨병과 같은 다양한 의료 분야에서 새로운 용도 개발에 활용되고 있습니다. 따라서 이러한 분야의 환자 수가 증가함에 따라 시장 성장이 빠르게 진행되고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 전 세계 당뇨병 환자는 2021년부터 2045년까지 46.0% 증가하여 7억 8,300만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 이 보고서는 이 중 90.0% 이상이 제2형 당뇨병(T2D)이며, 고위험 요인으로는 비만과 노화가 있을 것으로 예측했습니다. 한편, 세계보건기구(WHO)는 2022년 전 세계 과체중 성인(18세 이상) 25억 명 중 약 35.6%가 비만을 앓고 있다고 보고했습니다.
이러한 수치는 당뇨병 분야의 소비자 기반이 광범위하고 지속적으로 성장하고 있음을 보여줍니다. 현재 제약 산업의 발전과 생물학적 호르몬 연구에 대한 연구 증가로 이러한 치료제의 유리지방산 수치 감소, 인슐린 저항성 개선, 체중 감량 등 다양한 효능이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월, 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 1일 1회 경구용 비펩타이드성 GLP-1 수용체 작용제인 오르포르글리프론(orforglipron)을 36주 이내에 성인에서 평균 체중이 14.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 이 결과는 2상 임상시험에서 얻은 것입니다. 이러한 긍정적인 반응을 바탕으로, 릴리는 만성 체중 관리 및 제2형 당뇨병 치료를 위한 ATTAIN 3상 및 ACHIEVE 3상 임상 프로그램을 진행했습니다.
인크레틴 기반 약물 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 광범위한 R&D 및 생산에 대한 집중도 증가: 인크레틴 기반 약물 시장은 광범위한 연구 개발 활동으로 인해 활발한 사업 흐름을 보이고 있습니다. 이 분야는 약물 전달 시스템 및 제형의 발전을 촉진하고 약물 효능을 향상시킵니다. 결과적으로 이러한 다기능 치료제에 대한 수요가 증가하고, 기업들은 생산량을 늘리고 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월, 일라이 릴리는 인디애나 생산 시설에 53억 달러를 추가로 투자했습니다. 이러한 증액은 Zepbound(티르제파티드) 및 Mounjaro(티르제파티드) 주사제의 활성 제약 성분(API) 생산량을 두 배로 늘리기 위한 것이었습니다.
- 의료비 지출 증가 및 바이오제약 확장: 의료비 지출의 지속적인 증가는 전 세계적으로 시장을 강력하게 견인할 것으로 예상됩니다. 팬데믹 이후, 다양한 신흥 시장들은 예방 조치를 우선시하고 당뇨병 및 신진대사 저하가 발생하기 쉬운 사람들의 치료를 장려하는 것의 중요성을 깨달았습니다. 이는 이들 기업이 이 산업에 막대한 투자를 하도록 이끌고 있습니다. 예를 들어, WHO에 따르면 전 세계 의료비 지출은 2021년 9조 8천억 달러로 정점을 찍었으며, 이는 전 세계 GDP의 10.3%를 차지합니다. 또한, IQVIA의 추정에 따르면 바이오 제약 산업은 2026년까지 최대 1조 7천억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 이 부문의 수익성 있는 미래를 예고합니다.
도전과제
- 글로벌 접근성의 한계: 저개발 지역의 시장에 대한 신뢰할 수 있는 유통 채널의 부재는 완전한 세계화를 제한합니다. 급증하는 수요에도 불구하고, 저소득 및 중소득 국가는 여전히 적절한 의료 인프라 구축에 뒤처져 있습니다. 이는 이용 가능한 치료법에 대한 대중의 접근성을 제한하여 광범위한 도입을 가로막는 주요 장애물입니다. 또한, 지속적인 자본 유입의 부재는 국내 신약 개발사들이 R&D 코호트에 참여하지 못하게 하여 이 분야의 발전을 저해하고 있습니다.
- 부작용에 대한 우려 증가: 장기적인 효능과 안전성에 대한 우려는 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 부작용이 있는 사례가 많아 환자의 삶의 질에 영향을 미치고, 결과적으로 이러한 의약품에 대한 투자를 꺼리게 됩니다. 이러한 부작용 관리에 따른 추가적인 경제적 부담은 관련 치료제의 사용을 저해합니다. 이는 소비자 신뢰를 손상시킬 뿐만 아니라 수익 창출에 대한 불확실성을 야기하여 제약 회사의 참여 의지를 약화시킵니다.
인크레틴 기반 약물 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
3.4% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
51억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
76억 달러 |
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지역 범위 |
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인크레틴 기반 약물 세분화
투여 방식(경구용 약물, 주사제)
투여 방식을 기준으로 볼 때, 경구용 약물 부문은 2037년 말까지 인크레틴 기반 약물 시장에서 77.1%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 복용 편의성과 제네릭 의약품의 접근성은 이 부문의 주요 성장 요인 중 일부입니다. NLM 기사에 따르면, 고형 경구용 약물 산업은 2022년 미화 5억 5천만 달러 규모로 추산됩니다. 또한 FDA 승인된 전체 형태 및 용도의 46.0%가 경구 속방형 제품 형태라고 밝혔습니다. 이는 다른 방법보다 이 투여 경로가 독점적임을 입증하며, 더 많은 제약 회사들이 이 분야의 약물 전달 시스템에 집중하도록 고무합니다.
약물 유형(글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체(GLP-1) 작용제, 디펩티딜 펩티다제-4(DPP-4) 억제제)
약물 유형 측면에서, 글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체(GLP-1) 작용제 부문은 분석 기간 동안 인크레틴 기반 약물 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 선두는 제2형 당뇨병(T2D) 및 관련 위험 요인 관리에 있어 탁월한 결과를 보여주는 임상 증거 집단에 달려 있습니다. 장기간의 임상 시험을 통해 확립된 탁월한 효능 및 안전성 프로파일은 티르제파티드, 아미크레틴, 리라글루티드와 같은 GLP-1 작용제의 시장 도달 범위와 판매를 촉진합니다. 예를 들어, 2024년 4분기에 Eli Lilly and Company는 Mounjaro와 Zepbound에 대해 각각 35억 달러와 19억 달러의 글로벌 매출을 확보했습니다. 이는 2023년 대비 회사의 전 세계 총 매출이 45.0% 증가하는 데 기여했습니다.
글로벌 인크레틴 기반 약물 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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투여 방식 |
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약물 유형 |
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Vishnu Nair
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인크레틴 기반 약물 산업 - 지역별 개요
북미 시장 전망
의료 기반 선진국인 북미는 평가 대상 기간 동안 인크레틴 기반 약물 시장에서 46%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 증가하는 제2형 당뇨병 환자의 사용 증가로 인해 이 지역은 글로벌 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이는 미국 의료 지출이 2023년 4조 9천억 달러에 달하고 국가 GDP의 17.6%를 차지한 것에서도 입증됩니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(Centers for Medicare & Medicaid Services)에 따르면, 연구 기반 바이오 의약품 시장과 고도 비만 인구에 대한 높은 관심 또한 북미가 이 분야에서 주도적인 위치를 차지하는 데 중요한 요인입니다.
미국은 높은 비만 유병률, 잘 확립된 의료 환경, 그리고 유리한 규제 체계 등 여러 성장 요인을 바탕으로 시장을 확대하고 있습니다. CDC 보고서에 따르면, 2024년 미국 전체 인구 중 비만 성인의 비율은 20.0%였습니다. 또한 같은 해 미국 23개 주요 주에서 비만 유병률은 35.0%를 넘었다고 밝혔습니다. 한편, 접근성 개선을 위해 2023년 11월, FDA는 비만 성인의 효율적인 체중 관리를 위해 Zepbound(티르제파티드) 주사제 사용을 승인했습니다. 이 작용제는 GIP 및 GLP-1 호르몬 수용체 활성화에 효능이 입증되었습니다. 이러한 요인들은 이 지역의 밝은 미래를 시사합니다.
APAC 시장 전망
논의된 기간 동안 아시아 태평양 지역은 인크레틴 기반 약물 시장에서 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 노인 및 과체중 인구 증가와 심혈관 질환(CVD) 유병률은 이러한 약물의 소비를 촉진하고 있습니다. 좌식 생활 방식의 증가 또한 이 분야의 환자 풀을 확대하고 있습니다. 이는 국내 선구 기업들이 이 분야에 자원을 투입하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월, D&D Pharmatech는 DD01의 2상 임상시험 투약을 시작했습니다. 이는 이 장기 작용 이중 GLP-1 작용제가 비만을 치료하고 심혈관 질환(CVD) 관련 위험을 감소시키는 효능과 안전성을 입증하기 위한 것이었습니다.
인도는 제2형 당뇨병 치료제 수요 증가와 국내 바이오 제약 기술의 발전으로 시장을 확대하고 있습니다. NLM이 2024년 6월에 발표한 최근 전국 조사에 따르면 인도의 당뇨병 및 전당뇨병 유병률은 각각 11.4%와 15.3%입니다. 세계은행에 따르면, 인도는 2023년에 해외 공급업체로부터 32,077.6만 달러 상당의 인슐린과 그 염을 수입했습니다. 이는 증가하는 환자 수에 대응하기 위해 인크레틴 기반 약물을 포함한 인슐린 관리 솔루션에 대한 상당한 수요가 있음을 시사합니다.
인크레틴 기반 약물 시장을 장악하는 회사들
- GlaxoSmithKline Plc.
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
- Boehringer Ingelheim GmbH.
- Merck & 주식회사
- 다케다 제약 주식회사
- 사노피 주식회사
- 아스트라제네카 주식회사
- 일라이 릴리 주식회사
- 존슨앤드존슨
- 노바티스 주식회사
- 노보 노디스크 주식회사
- 라니 테라퓨틱스 홀딩스 주식회사
글로벌 주요 기업들의 최근 임상 결과 발표로 인크레틴 기반 약물 시장의 역동성이 진화하고 있습니다. 대규모 R&D 투자와 생산 능력 증대는 현재 이 분야의 발전 조짐으로 작용하고 있습니다. 기업들은 또한 자사 제품 파이프라인의 광범위한 적용 분야를 확립하기 위해 임상 시험을 꼼꼼하게 진행하고 있습니다. 이는 다른 기업들이 높은 수익률 확보를 위해 포트폴리오와 유통 채널을 세계화하는 데 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월, 메세라(Metsera)는 암닐 파마슈티컬스(Amneal Pharmaceuticals)와 협력하여 MET-097을 포함한 새로운 체중 감량 약물 포트폴리오의 개발 및 대량 공급을 가속화했습니다. GLP-1 작용제인 MET-097은 1상 시험에서 유의미하고 지속적인 체중 감량 효과를 보였습니다. 주요 참여 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 1월, 노보 노디스크는 최근 개발된 단분자 GLP-1 및 아밀린 수용체 작용제인 아미크레틴에 대한 Ib/IIa상 임상시험의 주요 결과를 발표했습니다. 36주간의 평가 결과, 기준 체중이 92.7kg인 성인에게 주 1회 20mg을 피하 투여했을 때 체중이 22.0% 감소했습니다.
- 2024년 10월, 라니 테라퓨틱스 홀딩스는 GLP-1 인크레틴 삼작용제의 새로운 전달 방식에 대한 유망한 전임상 약동학 데이터를 발표했습니다. 이 새로운 기술은 비만 치료를 위한 라니필(RaniPill)의 투여 경로를 모방하면서 필요한 약물을 효과적으로 전달합니다.
- 2024년 8월, 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 2.5mg 및 5mg 단일 용량 바이알 형태의 젭바운드(Zepbound, 티르제파티드)를 처방전 없이 일반 의약품으로 출시한다고 발표했습니다. 릴리는 이번 사업 확장을 통해 비만 성인 환자의 치료 접근성과 공급 확대를 목표로 했습니다.
- Report ID: 768
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
