건설 장비 렌탈 시장 – 역사적 데이터(2019-2024), 글로벌 동향 2025, 성장 예측 2037
2025년 건설장비 렌탈 시장은 2,132억 7천만 달러로 추산됩니다. 전 세계 시장 규모는 2024년에 2,027억 3천만 달러 이상으로 평가되었으며 6.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하여 2037년에는 매출 4,596억 9천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 댐, 공항, 고속도로와 같은 인프라 프로젝트에 대한 막대한 투자에 힘입어 2037년까지 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
시장의 성장은 코로나19로 인해 한동안 정체되었던 세계 여러 지역의 건설 산업이 회복된 덕분이라고 할 수 있습니다. 예를 들어, 라틴 아메리카의 건설 활동은 2020년부터 2023년까지 평균 약 4%의 성장을 보일 것으로 예측되었습니다. 또한 2023년 말까지 남아시아 및 동남아시아 지역의 건설 산업이 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 예상되었습니다.
시장 성장으로 이어질 것으로 예상되는 또 다른 요인은 세계 일부 지역에서 임대 보급률이 증가하고 있다는 것입니다. 예를 들어, 인도에서 임대된 건설 장비의 비율은 2010년에 약 48%에 불과했습니다. 2020년에는 이 비율이 68%로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 렌탈 비즈니스 침투가 여전히 매우 현지에 집중되어 있었습니다. 2021년 인도 렌탈 비즈니스에서 44,999대 이상의 기계가 판매된 것으로 추정됩니다. 마찬가지로, 다른 지역에 비해 렌탈 침투가 낮거나 한계가 있는 지역은 시장의 추가 성장 기회를 나타냅니다.
건설 장비 임대 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 고급 인프라 개발 투자 - 인프라 개발은 다양한 방식으로 국가에 도움이 됩니다. 국가의 제조업 경쟁력을 높이는 데 도움이 됩니다. 높은 제조 경쟁력은 더 많은 투자를 가져오고 더 많은 일자리를 창출하여 국가 경제의 구성 요소인 여러 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 인도 정부는 2023년 연방예산에서 2023~24년 인프라 개발을 위한 자본 지출을 미화 1,220억 달러에 달하는 금액으로 인상한다고 발표했습니다. 이 인상에는 현재까지 가장 높은 철도 지출인 미화 290억 달러도 포함되어 있습니다.
- 인프라 개발 프로그램의 대규모 구현 - 인프라 프로그램의 대규모 구현은 세계의 다양한 지역을 연결하고, 새로운 무역 경로를 열고, 국제 무역을 단순화하는 것을 목표로 합니다. 그러한 이니셔티브 중 하나가 중국의 일대일로 이니셔티브입니다. 이 이니셔티브는 중부 및 동부 유럽, 아시아 태평양 및 아프리카 지역 간의 인프라 격차를 해결하여 경제 성장을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 2022년 7월 현재 최대 150개국이 중국의 일대일로 이니셔티브(BRI) 가입에 공식적으로 동의했습니다. 또한 전문가의 예측에 따르면 중국은 BRI 기간 동안 최대 9조 달러를 지출해야 합니다.
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선진국의 주택 건설 프로젝트 성장 - 렌탈 건설 장비 시장은 미국(미국)과 유럽에서 주택 건설 활동이 활발해지면서 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 애리조나주의 대학 도시인 투산(Tucson)에서는 2021년에 1,499채가 넘는 일반 아파트 건설을 자랑했습니다. 마찬가지로 2021년 미국(미국)에서 판매용으로 지어진 주택의 평균 크기는 약 2,486제곱피트였습니다.
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MEA 및 라틴 아메리카 개발 도상국의 광산업 성장 - 아프리카는 2030년까지 에너지 및 전력 부문에서 210개 이상의 광업 및 인프라 프로젝트를 보유하게 될 것으로 추산됩니다. 라틴 아메리카 지역에서 세계 최대 구리 생산국인 칠레와 페루의 존재도 마찬가지로 언급할 가치가 있습니다. 2020년에는 칠레가 전 세계 구리 생산량의 29%를 차지한 것으로 추산됩니다.
도전과제
- 경기 불황이 건설 산업에 미치는 악영향 - 건설은 다른 많은 산업과 마찬가지로 경기 침체기에 가장 큰 타격을 받는 분야 중 하나입니다. 대유행 기간 동안 안전 프로토콜로 인해 건설 산업은 자금 조달, 노동력 및 원자재 공급 부족으로 어려움을 겪었습니다. 예를 들어 유럽연합(EU)의 건설 제품은 2020년 3월과 4월에 약 -26%라는 전례 없는 감소세를 겪었습니다.
- 장비 사용 기술을 갖춘 노동력 부족
- 높은 임대 보급률로 인해 시장 성장 기회 감소
건설 장비 임대 시장 – 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
6.5% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
2,027억 3천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
4,596억 9천만 달러 |
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지역 범위 |
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건설장비 임대 세분화
애플리케이션(주거용, 상업용, 산업용)
건설 장비 임대 시장도 주거용, 상업용, 산업용 애플리케이션별로 수요와 공급을 분류하고 분석합니다. 이러한 용도 중에서 상업용 부문은 2037년 말까지 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 사무실, 호텔, 레스토랑과 같은 상업용 건설은 지역 개발을 위한 상당한 투자를 유치할 수 있는 좋은 수단입니다. 전 세계적으로 상업용 건물의 바닥 면적은 2050년까지 1,250억 평방피트로 성장할 것으로 추산됩니다. 이 수치는 2021년 대비 최대 36%의 성장을 반영합니다. 단독 주택의 이자율 상승은 상업용 부동산과 관련된 건설 활동 수의 급증에 간접적으로 기여하는 것으로 생각됩니다. 또한 세계 여러 지역에서 사무실과 상점을 위한 건물 공간에 대한 수요가 높습니다. 상업적 목적을 위한 건물 및 공간에 대한 이러한 요구사항으로 인해 건설 장비 임대 수요도 높아질 것으로 예상됩니다.
제품 유형(토공 기계, 자재 운반 기계, 콘크리트 및 도로 건설 기계)
건설 장비 임대 시장은 토목 기계, 자재 취급 기계, 콘크리트 및 도로 건설 기계 등 제품 유형별로 수요와 공급에 대해 세분화 및 분석됩니다. 이러한 유형 중에서 지구 이동 기계 부문은 예상 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 얻을 것으로 추정됩니다. 이 부문은 2023년 세계 시장 수익 점유율의 약 56%를 차지했습니다. 다양한 정부의 상업용 및 주거용 건설 프로젝트 착수가 증가함에 따라 계약자와 회사가 토공 장비를 임대하도록 장려할 것으로 예상됩니다. 건설 프로젝트의 증가는 지역의 산업화 및 도시화 증가에 따른 결과이므로 이러한 측면은 간접적으로 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 세계은행에 따르면 2019년 도시 인구는 전 세계 인구의 56%를 차지했습니다. 채석 및 광업 활동에서는 토공 장비를 가장 많이 활용할 것으로 예상됩니다. 주로 사용되는 토공 장비로는 백호 로더, 미니 굴삭기, 크롤러 굴삭기, 스키드 스티어 로더 등이 있습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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제품 유형별 |
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애플리케이션별 |
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이 보고서 맞춤 설정건설 장비 임대 산업 - 지역 개요
APAC 시장 통계
다른 모든 지역 시장 중에서 아시아 태평양 건설 장비 렌탈 시장은 2037년 말까지 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 주로 댐, 공항, 특별 경제 구역, 고속도로 등의 개발에 이루어진 막대한 투자에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, 아시아 태평양 지역의 공항에 대한 지출은 2041년까지 1조 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한 이 금액 중 약 5,600억 달러가 이 지역의 새로운 그린필드 공항에 지출될 예정입니다. 이러한 계획은 주로 무역과 연결성을 강화하여 지역의 전반적인 경제를 개선하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 광범위한 이니셔티브를 통해 건설 장비 렌탈 비즈니스의 리더들이 이 지역에 회사를 설립하거나 회사 확장에 투자하도록 유도하여 지역 시장 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.
북미 시장 예측
북미는 2037년까지 건설 장비 렌탈 시장에서 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 예상되는 또 다른 지역입니다. 이 지역은 2023년 글로벌 시장 수익의 31% 이상을 차지했습니다. 지역 시장 성장의 주요 이유 중 하나는 캐나다가 수행하는 광범위한 건설 활동입니다. 최근 몇 년 동안 캐나다로 이주하는 이민자 수가 상당히 증가했습니다. 이민자 수가 증가함에 따라 이민자와 시민 모두의 변화하는 요구를 충족하기 위한 건설 인프라 개발을 위해 지방 정부로부터 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 2023년에는 캐나다 온타리오 주에서만 83,481가구의 신규 주택 건설이 시작된 것으로 추산됩니다. 또한 이 지역의 채굴 및 건설 활동을 최적화하기 위해 특수 장비를 사용하는 것이 강조되고 있으며 이는 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
유럽 시장 예측
또한 유럽은 2037년 말까지 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽 지역의 주거용 건물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수요 증가는 결과적으로 이 지역 건설 산업의 회복을 돕고 있습니다. 또한, 지방자치단체에서는 인프라 개선을 위해 많은 이니셔티브를 진행하고 있습니다. 이 모든 것은 건설 업계의 기업이 컨설팅 회사, 설계 및 장비 임대 분야의 서비스 기업과 파트너십을 체결하도록 장려하고 있습니다. 이러한 파트너십은 예측 기간 동안 지역 건설 장비 임대 시장의 성장에 크게 기여할 것입니다.
건설 장비 임대 환경을 지배하는 회사
- 아헌 렌탈스
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- Herc Rentals Inc.
- H&E Equipment Services, Inc.
- LOXAM
- 유나이티드 렌탈스, Inc.
- Ashtead Group plc..
- 캐터필러
- 스미토모 주식회사.
- 히타치 건설기계 주식회사
- Liebherr-IT Services GmbH
In the News
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LOXAM HR 인수를 발표했습니다. ALUGUER DE EQUIPAMENTOS S.A. 회사는 이번 인수를 통해 포르투갈어 장비 렌탈 시장에서의 입지를 강화하는 것을 목표로 한다고 덧붙였습니다. 이번 인수로 Loxam은 포르투갈어 6개 지점 네트워크를 완성했습니다. HR은 국내에서 직원이 약 40명인 3개 지점을 운영했습니다.
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H&E Equipment Services, Inc는 비주거용 건설에 주력하는 장비 임대 회사인 Rental Inc. 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 H&E는 서부 조지아, 앨라배마, 플로리다에서 사업을 확장할 것으로 예상했습니다.
저자 크레딧: Richa Gupta
- Report ID: 4731
- Published Date: May 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
