2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
수평 방향 시추 시장 규모는 2024년 90억 달러였으며, 2037년 말까지 241억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 수평 방향 시추 산업 규모는 97억 달러로 추산됩니다.
활발한 인프라 개발 활동은 지하 수평 방향 시추 활동을 촉진하고 있습니다. 도시 및 산업 성장의 급속한 발전은 건설 활동을 촉진하여 수평 방향 시추 기업들에 수익성 높은 기회를 제공하고 있습니다. 스마트 시티 사업은 향후 몇 년 동안 수평 방향 시추 기업의 매출을 두 배로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 지하철, 도로, 공항, 수처리 및 에너지 프로젝트에 대한 높은 투자는 수평 방향 시추 서비스 수요를 증가시키고 있습니다. 정부의 호의적인 정책과 자금 지원으로 여러 수평 방향 시추 기업들이 신흥국에서 사업을 확장하고 있습니다.
G20 전망에 따르면 세계 철도 부문의 투자 수요는 2024년 4,170억 달러에서 2037년 5,370억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 같은 자료에 따르면 세계 인프라 부문의 현재 투자 추세는 2025년 총 3조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 네옴(NEOM), 그랑 파리 익스프레스(Grand Paris Express), HS2, 고속철도망, 지역 환경 하수 처리 시설 개선 프로그램(RESCU), 브레너 베이스 터널(Brenner Base Tunnel) 등 전 세계적으로 진행 중인 주요 인프라 프로젝트들이 수평 방향 시추 기업들의 매출을 견인하고 있습니다.
수평 방향성 시추 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 녹색 에너지 전환: 녹색 에너지로의 강력한 전환은 수평 방향 시추 기술 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 지하 케이블 설치가 필요한 청정 에너지 프로젝트 확장의 증가는 수평 방향 시추 서비스 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다. Greenko Group의 Pinnapuram 프로젝트는 인도에서 세계 최대 규모의 GW 규모 통합 청정 에너지 발전소로, 1,000MW의 풍력, 1,680MW의 양수 수력, 그리고 4,000MW의 태양광 발전 용량을 갖추고 있습니다. 42억 달러 규모의 이 프로젝트는 태양광 및 풍력 발전 인프라에 30억 달러, 양수 발전에 12억 달러가 투자됩니다. 개발도상국의 이러한 대규모 발전은 향후 수년간 수평 방향 시추 회사의 매출 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 해상 탄화수소 시추 증가: 해상 탄화수소 탐사에 대한 공공-민간 투자 증가는 수평 방향 시추 회사에 고수익 기회로 떠오르고 있습니다. 정확한 파이프라인 기술에 대한 필요성은 수평 방향 시추 서비스 수요를 촉진하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 새로운 정책 시나리오에서 해상 석유 및 천연가스 생산량이 2040년까지 각각 27.4mboe/d와 29.6mboe/d에 이를 것으로 전망합니다. 대부분의 신규 유전은 해양에서 탐사되고 있으며, 향후 수년간 첨단 수평 방향 시추 기술 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다.
도전과제
- 업계 거대 기업 주도: 수평 방향 시추 사업 진출을 목표로 하는 신생 기업이나 사업 확장에 주력하는 소규모 기업들은 높은 자본지출(CAPEX)로 인해 어려움을 겪습니다. 높은 초기 투자와 숙련된 인력 부족은 예산이 부족한 기업의 성장에 걸림돌이 됩니다. 지배적인 기업들과 경쟁하기 위해 소규모 및 신생 기업들은 협력 전략을 도입하고 있으며, 자금 지원이나 제도와 같은 유리한 정부 정책에도 집중하고 있습니다.
- 혁신에 필요한 높은 비용: 첨단 기술 도입 비용은 수평 방향 시추 기업들에게 장벽으로 작용합니다. 가격에 민감한 시장의 많은 기업들은 신제품 출시에 어려움을 겪고 있습니다. 예산이 부족한 기업들은 대형 기업에 인수되는 경우가 많아 글로벌 시장이 집중되는 현상이 발생합니다. 가격 요인은 혁신과 신규 시장 진입을 크게 저해하여 경쟁 성장을 저해합니다.
수평 방향 드릴링 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
7.9% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
90억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
241억 달러 |
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지역 범위 |
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수평 방향 드릴링 분할
적용 분야(육상, 해상)
육상 부문은 2037년까지 전 세계 수평 방향 시추 시장 점유율의 60.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 육상 지역의 풍부한 금속, 광물 및 연료는 수평 방향 시추 서비스의 적용을 증가시키고 있습니다. 많은 기업들이 해상 시추보다 우수한 지리적 구조 덕분에 육상 시추 작업에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 2월, Zephyr Energy Plc는 State 36-2 LNW-CC-R 유정에서 시추 작업을 완료했다고 발표했습니다. 이 외에도 지속적인 인프라 업그레이드로 인한 도시 수요 증가는 수평 방향 시추 기업에 수익성 있는 환경을 더욱 조성하고 있습니다.
최종 사용자(통신, 석유 및 가스 굴착, 유틸리티, 기타)
석유 및 가스 굴착 부문은 평가 기간 동안 전 세계 수평 방향 시추 시장 점유율의 45.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 원유와 가스에 대한 높은 수요는 전 세계적으로 시추 활동을 증가시키고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2025년 2분기에 전 세계 석유 재고가 60만 b/d 증가할 것으로 예상합니다. 또한, 국제에너지기구(IEA)는 2024년 전 세계 천연가스 수요가 3.89 EJ에 이를 것으로 추산합니다. 북미 지역이 천연가스 수요를 주도하고 있으며, 아시아 태평양과 유럽이 그 뒤를 따릅니다. 활발한 석유 및 가스 소비는 탐사 목적의 수평 방향 시추 기술 적용을 직접적으로 확대하고 있습니다.
저희는 글로벌 수평 방향 시추 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 부문을 분석했습니다.
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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수평 방향 드릴링 산업 - 지역 범위
북미 시장 전망
북미 수평 방향 시추 시장은 2037년까지 전 세계 매출 점유율의 36.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 선도 기업들의 강력한 입지는 전체 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 금속 및 탄화수소 채굴 공정에 대한 민관 투자의 긍정적 흐름은 수평 방향 시추 기술 판매에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 청정 에너지 프로젝트에 대한 막대한 투자는 미국과 캐나다의 수평 방향 시추 기업들의 매출을 견인하고 있습니다.
미국의 인프라 개선 프로젝트는 수평 방향 시추 기술 판매를 촉진하고 있습니다. 원유 생산에 대한 미국의 적극적인 참여와 육상 및 해상 탄화수소 탐사 증가는 수평 방향 시추 서비스 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 미국 EIA 보고서는 원유 생산이 2024년 1월 1,255만 4천 배럴에서 2025년 1월 1,314만 6천 배럴로 증가했다고 밝혔습니다. 석유 생산량의 지속적인 증가는 캐나다에서 지속적인 시추 및 탐사 활동이 이루어지고 있음을 시사합니다.
견고한 석유 생산과 모래 매장량은 캐나다의 수평 방향 시추 회사들에게 수익성 있는 수익 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 캐나다 석유생산자협회(CAPP)는 캐나다가 14개의 정유소를 보유하고 있으며, 원유 정제 용량은 190만 배럴이라고 밝혔습니다. 캐나다 석유 생산량의 약 95.0%는 모래 매장량에서 나옵니다. 캐나다의 2024년 연간 평균 천연가스와 석유 생산량은 각각 181억 세제곱피트/일과 570만 배럴/일에 달했습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 수평 방향 시추 시장은 2025년부터 2037년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 급성장하는 인프라 개발 프로젝트는 수평 방향 시추 서비스 수요를 촉진하고 있습니다. 산업 및 도시 성장은 수평 방향 시추 기술 판매의 주요 동력입니다. 철도, 도로, 공항, 에너지, 통신 및 수처리 부문은 수평 방향 시추 시스템 적용을 촉진하고 있습니다. G20 전망에 따르면 아시아 인프라 부문에 약 51조 달러의 투자가 필요합니다.
중국의 에너지 부문은 향후 몇 년 동안 수평 방향 시추 시장 기업의 매출을 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다. 인도의 광산 활동 확대는 향후 몇 년간 수평 방향 시추 서비스 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 무역위원회(Trade Commissioner Service) 보고서는 15,000개가 넘는 인도의 주요 광산 회사들이 탐사 활동을 주도하고 있음을 강조합니다. 대부분의 광산 탐사는 지하에서 수행되며, 이는 수평 방향 시추 기술 무역을 직접적으로 촉진할 것으로 예상됩니다.
탄화수소 탐사 프로젝트에 대한 투자 증가는 인도의 수평 방향 시추 서비스 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 탄화수소 탐사 및 허가 정책(HELP)과 같은 정부 지원 정책은 국내 탄화수소 생산을 촉진할 것으로 예상됩니다. 탄화수소국(DGH)은 2023-24 회계연도에 인도 동부 해상에서 총 석유 생산량의 146만 톤을 생산했다고 밝혔습니다. 석유 및 가스 생산 활동의 증가는 예측 기간 동안 수평 방향 시추 시스템 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
수평 방향 드릴링 시장을 지배하는 회사
- Patterson-UTI Energy, Inc.
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
- SLB
- Nabors Industries
- American Augers, Inc.
- Nawtek GmbH
- 바브코(Barbco, Inc.)
- 엘링슨(Ellingson Companies)
- 프라임 드릴링(Prime Drilling GmbH)
- 퍼거슨 미시아나(Ferguson Michiana Inc.)
- 헤렌크네히트(Herrenknecht AG)
- 내셔널 오일웰 바코(National Oilwell Varco, Inc.)
- 토로(Toro Company)
수평 방향성 시추 시장 기업들은 신제품 출시, 기술 혁신, 인수합병, 파트너십 및 협력, 지역 확장 등 다양한 유·무기적 마케팅 전략을 활용하여 높은 수익을 창출하고 있습니다. 주요 기업들은 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해 생산 라인 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 시장 도달 범위를 확대하기 위해 다른 기업들과 전략적 파트너십 및 협력을 구축하고 있습니다. 개발도상국에 대한 투자는 향후 몇 년 동안 선도 기업들에게 더 큰 수익을 제공할 것으로 예상됩니다.
주요 참여 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 4월, Patterson-UTI Energy, Inc.는 3월까지 시추 활동을 발표했습니다. 지난 3개월 동안 이 회사는 미국에서 평균 106개의 시추 장비를 운영했습니다.
- 2024년 1월, SLB와 Nabors Industries는 석유 및 가스 운영업체와 시추 계약업체를 위한 자동화 시추 솔루션 도입을 확대하기 위한 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 고객에게 고급 시추 자동화 애플리케이션과 시추 장비 운영 시스템을 제공할 예정입니다.
저자 크레딧: Shweta Patidar
- Report ID: 7584
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
