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서비스별(운송, 창고), 제품, 유형, 최종 사용자별 헬스케어 물류 시장 규모 및 전망 - 성장 추세, 주요 업체, 지역 분석 2026-2035

  • 보고서 ID: 6865
  • 발행 날짜: Sep 18, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

헬스케어 물류 시장 전망:

헬스케어 물류 시장 규모는 2025년 1,037억 달러를 넘어섰으며, 2035년에는 2,432억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 8.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 헬스케어 물류 산업 규모는 1,120억 1천만 달러로 추산됩니다.

Healthcare Logistics Market Size
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세계 시장은 제약 제조의 세계화와 국경 간 무역의 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 위조 위험이 높은 지역에서는 투명성과 보안 강화를 위한 블록체인 통합이 주목을 받고 있습니다. 의료용품 및 의약품의 수출입은 지난 몇 년간 눈에 띄게 증가했으며, 이는 의료 물류 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 의료 기술의 발전, 바이오의약품의 부상, 그리고 온도 조절 물류에 대한 수요 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

예를 들어, 2024년 10월 기준 미국 국제 상품 및 서비스 무역에 따르면, 해당 국가는 2023년에 387억 6,100만 달러 상당의 의료 장비를 수출했고, 2024년에는 384억 8,800만 달러 상당을 수출했습니다. 미국의 의료 기기 수출국은 캘리포니아로, 주로 네덜란드에 5억 500만 달러를 수출했으며, 2024년 9월에는 4억 3,700만 달러 상당을 수출했습니다. 또한, 수요를 예측하고 재고 관리를 최적화하며 백신을 포함한 부패하기 쉬운 의료 제품의 낭비를 줄이기 위해 예측 분석을 도입하면서 시장이 활성화되고 있습니다.

더욱이, 분산형 임상 시험의 증가 추세는 민감한 의료 샘플과 의료용품을 전 세계 다양한 지역으로 운송하기 위한 맞춤형 물류 솔루션의 필요성을 부추깁니다. 2023년 10월, Cyroport, Inc.와 CGTCatapult는 세포 및 유전자 치료 발전을 지원하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력을 통해 Cryoport Systems는 영국에 최초의 글로벌 공급망 물류 센터를 설립하게 되었으며, 이 센터는 스티비니지 생명과학 클러스터 내에 위치한 우수 의약품 제조 기준(GMP)을 준수하는 시설입니다.

키 헬스케어 물류 시장 통찰 요약:

  • 지역별 주요 내용:

    • 북미 의료 물류 시장은 탄탄한 제약 산업과 견고한 공급망 인프라를 바탕으로 2035년까지 전체 시장의 45.80%를 차지할 것으로 예상됩니다.
    • 아시아 태평양 시장은 신흥 경제국의 의료 인프라 개선 및 공급망 효율성 향상에 힘입어 2026년부터 2035년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

  • 세그먼트 인사이트:

    • 헬스케어 물류 시장의 의료기기 부문은 진단 수요 증가, 만성 질환 유병률 증가, 그리고 수술 시술 증가에 힘입어 2035년까지 51.80%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

  • 주요 성장 추세:

    • 첨단 의료기기 수요 증가
    • 정부 의료비 지출 증가

  • 주요 과제:

    • 공급망 중단

  • 주요 기업:DHL Supply Chain, UPS Healthcare(United Parcel Service, Inc.), FedEx Corporation, Kuehne+Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics, XPO Logistics, Inc., Cardinal Health, Inc., Owens & Minor, Inc., AmerisourceBergen Corporation(Cencora).

글로벌 헬스케어 물류 시장 예측 및 지역 전망:

  • 시장 규모 및 성장 예측:

    • 2025년 시장 규모: 1,037억 달러
    • 2026년 시장 규모: 1,120억 1천만 달러
    • 예상 시장 규모: 2035년까지 2,432억 5천만 달러
    • 성장 예측: 8.9% CAGR (2026-2035)

  • 주요 지역 역학:

    • 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 45.8% 점유율)
    • 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
    • 주요 국가: 미국, 독일, 중국, 일본, 영국
    • 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 멕시코, 한국

    • Last updated on : 18 September, 2025

성장 동력

  • 첨단 의료기기 수요 증가: 미국과 유럽을 중심으로 첨단 의료기기 수입이 증가함에 따라 안전하고 신속한 배송을 위한 전문 물류 솔루션이 필요합니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 인도 의료기기 시장은 2030년까지 500억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 현재 미국, 중국, 독일 등으로부터의 수입이 70~80%를 차지하고 있습니다. 더욱이, 헬스케어 기업들이 전 세계적으로 성장함에 따라 첨단 의료기기 개발 및 제조를 위한 원자재 수입 의존도가 높아지면서 국경 간 물류 솔루션 또한 필요해지고 있습니다.

  • 정부 의료비 지출 증가: 전 세계 각국 정부는 의료 인프라 및 서비스에 더 많은 예산을 배정하고 있습니다. 이는 현대화된 공급망과 물류 네트워크에 대한 투자로 이어지고 있습니다. 인도 연방 예산(2024-25년)에서 의료 부문에 107억 3천만 달러가 배정되었습니다. 이는 예산이 증가함에 따라 각국이 의료 인프라 개선에 더 많은 투자를 하게 되고, 이로 인해 운송되는 제품의 안전 확보를 위한 의료 물류 시장의 수요가 증가할 것임을 시사합니다.

도전 과제

  • 운영 비용 상승: 연료비, 인건비, 그리고 콜드체인 시스템과 같은 특수 물류 인프라 유지 관리 비용의 증가는 심각한 과제를 야기합니다. 이러한 비용은 IoT 및 자동화를 포함한 첨단 기술에 대한 투자 필요성으로 인해 더욱 악화되어 소규모 물류 업체의 경쟁력 유지를 어렵게 만듭니다. 이는 시장에 어려움을 야기하여 산업 확장을 제한합니다.

  • 공급망 차질: 지정학적 긴장, 자연재해, 팬데믹은 필수 의료용품과 원자재 부족으로 이어져 의료 물류 운영에 부담을 줍니다. 더욱이, 이러한 상황은 운송비를 증가시키고 주요 경로 접근성을 저하시켜 공급망 차질을 초래하여 의료 물류 시장에 심각한 영향을 미칩니다. 필수 의료용품 및 의약품 운송 지연과 수요 변동은 물류 네트워크의 비효율성과 부담을 야기합니다.

헬스케어 물류 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 기간

2026-2035

연평균 성장률

8.9%

기준 연도 시장 규모(2025년)

1,037억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

2,432억 5천만 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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헬스케어 물류 시장 세분화:

제품 세그먼트 분석

2035년까지 의료기기 부문은 의료 물류 시장 점유율 약 51.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 진단 도구에 대한 수요 증가, 만성 질환 유병률 증가, 그리고 수술 시술 증가로 인해 효율적이고 시기적절한 물류 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 전 세계 개발도상국들은 주로 미국에서 다양한 의료기기를 수입하고 있습니다.

예를 들어, OEC에 따르면 미국은 2022년 333억 달러 규모의 의료기기를 수출하여 세계 최대 의료기기 수출국이 되었습니다. 또한, 2022년 의료기기는 네덜란드(54억 달러), 중국(37억 달러), 멕시코(32억 달러), 일본(24억 달러), 독일(24억 달러)을 포함한 미국 수출 품목 중 11위를 차지했습니다. 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유형 세그먼트 분석

유형별로 볼 때, 제네릭 의약품 부문은 예측 기간 동안 의료 물류 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 제네릭 의약품은 병원 및 예방 의료의 기본을 이루며, 대부분의 부족분을 차지합니다. 저렴한 의약품에 대한 수요 증가로 제네릭 의약품의 생산 및 유통이 활성화되었습니다. 또한, 이러한 의약품은 일반적으로 보관 요건이 완화되어 효율적인 대규모 운송과 다양한 시장 전반에 걸친 접근성을 확보할 수 있어 물류 효율화의 이점을 누릴 수 있습니다.

예를 들어, 미국 소비자보호청(CPA)에 따르면 미국에서 제네릭 의약품은 두 번째로 큰 제조 수입품이었으며, 2021년 수입액은 1,760억 달러에 달했습니다. 인도, 멕시코, 중국은 2021년 전체 의약품 수입의 57%(중량 기준)를 차지했습니다. 또한, 미국은 전체 처방량의 84%가 제네릭 의약품을 포함하는 반면, 다른 OECD 국가의 제네릭 의약품 비율은 35%에 불과하며, 다른 OECD 국가보다 제네릭 의약품에 0.8달러를 지불합니다. 2019년 미국 FDA는 약식신약허가(ANDA)를 통해 1,100개 이상의 제네릭 의약품을 승인했습니다. 이는 제네릭 의약품 수요를 촉진하여 시장의 운송 수요를 증가시켰습니다.

글로벌 시장에 대한 심층 분석 에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

유형

  • 브랜드 의약품
  • 제네릭 의약품

제품

  • 제약 제품
  • 의료기기
  • 의료 장비

서비스

  • 운송
  • 창고

최종 사용자

  • 약국
  • 의료 시설
  • 연구 및 진단 실험실
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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헬스케어 물류 시장 지역 분석:

북미 시장 통찰력

북미 의료 물류 시장은 2035년까지 45.8% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 탄탄한 제약 산업과 견고한 공급망 인프라를 갖추고 있습니다. 또한, 국제무역청(ITA)에 따르면 2024년 1월 기준 미국의 의료기기 수출은 지난 3년간 약 25% 증가했으며, 2022년에는 약 6억 달러의 수입액을 기록할 것으로 예상됩니다. 물류 제공업체와 의료 기업 간의 협력 증가는 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

미국 시장은 기술 발전과 온도 민감 의약품에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, FDA가 제정한 규제 기준은 공급망 투명성과 보안을 강조하며, 이는 현대식 물류 인프라에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월, DHL Supply Chain의 생명과학 및 헬스케어(LSHC) 부문은 4억 달러 이상을 투자했습니다. 이 투자는 같은 해 회사의 제약 및 의료기기 유통망을 27% 확장하는 것을 목표로 했습니다.

캐나다 의료 물류 시장은 광활한 영토 전역에 걸쳐 의료 접근성 향상에 중점을 두고 있어 성장세를 보이고 있습니다. 특히 백신 유통을 중심으로 콜드체인 물류 수요가 급증했으며, 특히 캐나다 보건부(Health Canada) 규정 준수에 중점을 두고 있습니다. 실시간 추적 시스템을 포함한 기술 혁신을 통해 배송 효율성을 높이고 캐나다의 외딴 지역 및 농촌 지역의 어려움을 극복하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 의료 물류 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 신흥 경제국들은 의약품 및 백신 접근성 향상을 위해 의료 인프라 개선 및 공급망 효율성 향상에 주력하고 있습니다. 국제무역청(ITA)에 따르면, 2024년 인도는 의료기기의 약 80%를 수입할 것으로 예상되며, 특히 암 진단, 의료 영상, 초음파 검사와 같은 고급 장비의 수입 비중이 높습니다. 의료 분야의 전자상거래 또한 아시아 태평양 지역의 라스트 마일 배송 혁신을 촉진하고 있습니다.

인도 시장은 '메이크 인 인디아(Make in India)' 캠페인과 같은 정부 정책 덕분에 크게 성장하고 있습니다. 원격 의료 및 재택 의료 서비스 의 증가는 인도 내 강력한 배송망에 대한 필요성을 더욱 부추기고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월, 시플라 리미티드(Cipla Limited)는 스카이 에어 모빌리티(Skye Air Mobility)와 파트너십을 맺고 인도 히마찰프라데시 주의 병원과 약국에 드론을 이용한 필수 의약품 배송을 시작했습니다. 이러한 요인들은 2035년 말까지 더 나은 결과를 달성하기 위한 시장 혁신과 확장을 크게 촉진하고 있습니다.

중국 시장은 첨단 제조 역량과 광범위한 콜드체인 인프라 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 중국 정부는 의료 개혁에 집중하고 IoT와 AI를 포함한 스마트 물류 기술에 투자하면서 이 분야를 혁신하고 있습니다. 더욱이, 인구 고령화로 인해 가정 간병 및 전문 치료를 위한 효율적이고 안정적인 물류 지원이 요구되고 있습니다.

Healthcare Logistics Market share
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헬스케어 물류 시장 참여자:

    헬스케어 물류 시장 기업들은 공급망 효율성을 개선하기 위해 신흥 시장에 유통 허브를 구축하는 등 지역 확장에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월, FedEx는 경기도 김포에 위치한 최첨단 한국생명과학센터를 2,288㎡ 규모로 확장하여 전문 헬스케어 운송 솔루션에 대한 수요 증가에 대응했습니다. FedEx는 2024 회계연도에 18억 달러의 구조적 비용 목표를 달성하며, 전 세계적인 성장과 확장을 입증했습니다. 이러한 확장 전략은 기업의 성장을 촉진하고 시장에서의 경쟁력을 크게 유지하고 있습니다.

    • 에어 캐나다
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    • 아메리소스버겐 코퍼레이션
    • 세바 로지스틱스 AG
    • 콜드체인 테크놀로지스 LLC
    • 도이체 포스트 DHL 그룹
    • 페덱스 주식회사
    • Kuehne + Nagel International AG
    • 쉔커 AG
    • 유나이티드 파셀 서비스 주식회사
    • 오웬스 & 마이너
    • 루프트한자 카고
    • 알로가
    • 피닉스 그룹
    • H. 로빈슨
    • DSV

최근 동향

  • 2024년 6월, Konoike Transport Co., Ltd.는 SPD India Healthcare Pvt. Ltd.의 지분 82%를 인수하여 인도의 주요 사업과 의료 시장에서의 입지를 강화했습니다.
  • 2024년 1월, Mitsui OSK Lines, Ltd. 와 MOL Logistics Co., Ltd.는 Revital Healthcare Limited와 몸바사 특별 경제 구역에 의료용품 및 의약품 유통 센터를 건설하는 것을 목표로 양해각서(MoU)에 서명했습니다.
  • 2024년 9월, UPS는 Frigo-Trans 와 자매 회사인 BPL을 인수했습니다. 이번 인수는 온도와 시간에 민감한 물류 수요가 점차 증가하는 유럽 고객들을 위해 UPS의 엔드투엔드(end-to-end) 역량을 강화하기 위한 것입니다.
  • 2021년 4월, CEVA Logistics는 환자를 공급망의 중심으로 생각하는 헬스케어 및 제약 회사를 대상으로 엔드투엔드 물류 솔루션을 제공하는 새로운 하위 브랜드인 CEVA FORPATIENTS를 출시했습니다.
  • Report ID: 6865
  • Published Date: Sep 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2026년에는 헬스케어 물류 산업 규모가 1,120억 1천만 달러로 평가됩니다.

글로벌 의료 물류 시장 규모는 2025년에 1,037억 달러를 넘어섰으며, 8.9%가 넘는 CAGR로 성장하여 2035년에는 2,432억 5,000만 달러의 수익에 도달할 것으로 예상됩니다.

북미 의료 물류 시장은 2035년까지 45.80%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 잘 확립된 제약 산업과 강력한 공급망 인프라에 힘입은 것입니다.

시장의 주요 기업으로는 DHL Supply Chain, UPS Healthcare(United Parcel Service, Inc.), FedEx Corporation, Kuehne+Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics, XPO Logistics, Inc., Cardinal Health, Inc., Owens & Minor, Inc., AmerisourceBergen Corporation(Cencora) 등이 있습니다.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
수석 리서치 분석가
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