제품 유형별(광반도체, RF 반도체, 전력 반도체) 질화갈륨 시장 규모 및 점유율; 장치(이산 반도체, 집적 반도체); 전압 범위(100V 미만, 100V ~ 500V, 500V 초과) 응용(전력 전자, 통신, 자동차 산업, 항공우주 및 방위, 의료, 산업 응용, 광전자공학, 재생 에너지) - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2025-2037

질화갈륨 산업 - 지역 개요

일본 시장 통계를 제외한 아시아 태평양

APEJ 질화갈륨 시장은 중국, 한국, 인도, 대만을 중심으로 2037년까지 51% 이상의 매출 점유율을 차지할 예정입니다. 5G 인프라 개발, 전기 자동차, 태양광 인버터와 같은 다양한 애플리케이션이 이 지역의 GaN 수요를 주도하고 있습니다. 2024년 12월, ROHM과 TSMC는 GaN-on-Si와 함께 EV용 GaN 장치를 공동 개발하기로 합의하여 아시아의 제조 지배력을 강화했습니다. 야심찬 에너지 전환 정책과 수출 지향적인 반도체 정책을 통해 APEJ는 GaN의 성장 기반으로 떠오르고 있습니다.

중국 질화갈륨 시장은 증가하는 EV 채택 계획과 국내 칩 자급자족 이니셔티브로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 9월, IEA는 중국의 14차 5개년 계획에 따라 재생 가능 전력 생산량이 증가하여 전력 장치의 GaN 수요가 증가할 것이라고 강조했습니다. 국내 제조업체들은 수입 의존도를 줄이기 위해 GaN 제품을 더 많이 소싱하고 GaN 소재에 대한 연구 개발을 더 많이 진행하고 있습니다. 중국이 GaN에 중점을 두는 것은 군용 레이더, 통신 위성, 가전제품에도 도움이 되므로 GaN은 GaN 공급망 정책의 중요한 구성 요소가 됩니다.

정부의 “Make in India”로 인해 인도의 질화갈륨 시장이 성장하고 있습니다. 반도체 계획과 태양광, 국방, 이동성 응용 분야에서 전력 전자 장치의 사용이 증가하고 있습니다. 2024년 8월, 인도 반도체 임무(India Semiconductor Mission)는 인도 최고의 기술 연구소의 GaN 연구 자금이 3배 증가했음을 강조했습니다. 국내 기업들은 통신 및 위성 애플리케이션에서 GaN을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 반면에 이 지역에 포장 및 테스트 시설을 설립하기 위해 해외 업체와의 제휴가 늘어나고 있습니다.

북미 시장 분석

북미 질화갈륨 시장은 국방비 지출, 반도체 제조, 재생 에너지에 힘입어 2037년까지 CAGR 29.7% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 통신 및 항공우주 산업의 집중도는 GaN 사용에 유리한 환경을 제공했습니다. 텍사스 인스트루먼트는 2024년 10월 댈러스 공장 외에 일본 아이주에 두 번째 GaN 제조 시설을 준공해 양방향 반도체 무역을 통해 북미 공급 탄력성을 강화했다. 이번 확장은 재생 에너지 시스템과 첨단 전력 전자 장치에 대한 미국 내 수요를 충족하기 위한 것입니다.

미국 질화갈륨(GaN) 시장은 연방 자금과 민간-공공부문 연구 파트너십에 크게 의존하고 있습니다. 2024년 12월 GlobalFoundries는 버몬트 시설의 GaN-on-silicon 칩 제조 향상을 위해 950만 달러의 정부 자금을 확보했습니다. 이러한 움직임은 또한 항공우주, 5G 및 RF 시스템 애플리케이션을 위한 국내 GaN 역량을 확장할 것입니다. CHIPS 법 및 국방부 자금 지원 이니셔티브와 함께 이 자금은 더 많은 국내 반도체 공급망을 구축하고 핵심 재료의 해외 소스에 대한 의존도를 줄이기 위한 공동 노력의 표시입니다.

캐나다는 GaN이 가장 중요한 청정 에너지 및 RF 부품 애플리케이션을 목표로 반도체 가치 사슬을 확장하고 있습니다. Cambridge GaN Devices는 2025년 2월 시리즈 C에서 3,200만 달러를 받았으며 캐나다, 영국, 아시아에서 운영할 계획입니다. 이번 투자는 자동차 및 산업 부문에서 GaN 지원 장치의 생산을 늘리는 데 도움이 될 것입니다. 캐나다가 미국의 칩 보안 및 친환경 기술 목표와 점점 더 동조해감에 따라 북미 GaN 성장에서 캐나다가 차지하는 비중도 증가하고 있습니다.