2025-2037년 글로벌 엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유(EFSS) 시장 규모는 2024년 118억 7천만 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 2,297억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 25.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 EFSS 산업 규모는 144억 5천만 달러로 추산됩니다.
EFSS 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 전 세계적으로 디지털 전환이 심화되고, 사이버 보안에 대한 우려가 커지면서 기업들이 기존 파일 공유에서 디지털 공유로 전환하고 있다는 것입니다. 아래 표는 해당 부문의 성장에 영향을 미치는 주요 동향을 보여줍니다.
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지표 |
2024년 데이터 |
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엔터프라이즈 SaaS 지출/직원 수 |
$4,840 (전년 동기 대비 +21.8%) |
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데이터 현지화 |
50개국 이상에서 유효한 현지화 법률 시행 |
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재택근무자 - 전 세계 |
~41% 원격 근무; 북미: 45.5%, 유럽: 43.5% |
미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 2023년 소프트웨어 투자가 비주거용 고정 투자의 약 25.0%를 차지하여 이전 추정치 대비 19% 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 조정은 EFSS 플랫폼에 필수적인 광범위한 SaaS 기업 지출 추세의 일부입니다. 또한, 이 수치는 소프트웨어 투자의 중요성이 더욱 커졌음을 보여주며, 장기적인 IT 전략 수립에 있어 EFSS 솔루션의 미래에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
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기업용 파일 동기화 및 공유 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
-
원격 근무 확대, EFSS 솔루션 수요 증가: 기업용 파일 동기화 및 공유(EFSS) 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 안전하고 효율적인 파일 공유 플랫폼에 대한 요구로의 전환입니다. 미국 인구조사국에 따르면, 원격 근무자 수는 2019년 850만 명에서 2023년 2,100만 명 이상으로 증가했습니다. 이는 팬데믹 이전 수치가 두 배 이상 증가했음을 보여주며, EFSS 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 원격 근무는 미국에만 국한된 추세가 아니라, 팬데믹 이후 전 세계적으로 그 비율이 증가했습니다. 이러한 추세는 EFSS 솔루션에 대한 지속적인 수요를 보장하여 해당 분야의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 사이버 보안 및 규정 준수 요건 강화:사이버 보안 위협의 급격한 증가로 인해 엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유(EFSS) 시장은 예측 기간 동안 탄탄한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 2023년 MOVEit 데이터 유출 사고는 파일 전송 소프트웨어의 주요 취약점을 악용하여 2,500개 이상의 조직에 데이터 유출을 초래하고 9,300만 명 이상의 개인 정보를 노출시켰습니다. 이와 유사한 사건으로, 미국 학군의 70% 이상을 담당하는 PowerSchool은 2024년 12월 랜섬웨어 공격을 받아 중요 데이터가 유출되었습니다. 이러한 사고는 EFSS 솔루션에 대한 요구 사항을 더욱 높이고 있으며, Kaspersky는 2024년에만 약 8억 9천만 건의 피싱 공격을 보고했습니다. 아래 표는 안전한 파일 공유 솔루션에 대한 지속적인 수요를 보장할 주요 사이버 보안 사례를 보여줍니다.
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회사 |
공격 유형 |
연도 |
재무/운영 영향 |
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파워스쿨 |
랜섬웨어 |
2024 |
몸값 지불됨; 미국 학군에 영향을 미치는 데이터 유출 |
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MOVEit(Progress Software) |
소프트웨어 취약점 |
2023년 |
9,200만 명의 개인 데이터 노출; 2,500개 이상의 조직 침해 |
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가도카와/니코니코 동화 |
피싱 랜섬웨어 |
2024 |
253,241개 기록 유출; 주가 21% 하락 |
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마크스 & 스펜서 |
소셜 엔지니어링 |
2024 |
IT 접근 권한 침해; 전국 온라인 운영 중단 |
|
에든버러 교육부 |
스피어피싱 |
2024 |
2,550명 이상의 학생이 영향을 받았습니다. 시험 준비 차질 |
글로벌 EFSS 가격 동향 (2020~2024)
지난 5년 동안 EFSS 시장은 지역별 상황과 기술 발전의 영향을 받아 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 북미 지역에서는 사용자당 연간 평균 가격이 2020년 170.5달러에서 2024년 150.2달러로 감소했습니다. 아래 표에서 확인할 수 있듯이 유럽과 아시아 태평양 지역에서도 유사한 변화가 나타났습니다.
EFSS 플랫폼 사용자당 연간 평균 가격(2020~2024년)
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지역 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
연간 변화 |
|
북미 |
$170.5 |
$165.3 |
$160.3 |
$155.2 |
$150.2 |
-3.1% |
|
유럽 |
$160.4 |
$164.2 |
$168.9 |
$172.3 |
$175.4 |
+2.2% |
|
아시아 태평양 |
140.6달러 |
145.6달러 |
150.4달러 |
158.7달러 |
165.5달러 |
+4.1% |
과제
-
데이터 주권의 복잡성:EFSS 부문의 주요 과제는 여러 지역 간의 데이터 상주 법률의 차이입니다. 이러한 데이터 상주 법률에는 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 캐나다의 데이터 보호법(PIPEDA), 브라질의 데이터 보호법(LGPD) 등이 있습니다. 2024년 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 설문 조사에 참여한 미국 클라우드 서비스 제공업체의 40% 이상이 데이터 현지화 제약으로 인해 확장에 어려움을 겪고 있다는 보고서를 발표했습니다.
- EFSS와 기존 온프레미스 시스템 간의 상호운용성 부족:신흥 경제국과 정부 기관에서는 기존 플랫폼의 단계적 폐지가 비교적 더디게 진행되고 있습니다. 이는 EFSS 솔루션 통합에 걸림돌이 됩니다. 기존 시스템은 원활한 파일 동기화를 지원하는 보안 게이트웨이가 부족한 경우가 많아 보안 취약성을 야기합니다. 또한, 미국 국립보건조정관실(ONHC)은 2023년 미국 의료 서비스 제공업체의 50% 이상이 데이터 접근 방식의 불일치 위험으로 인해 안전한 EFSS 솔루션 구현에 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.
기업용 파일 동기화 및 공유 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
25.6% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
118억 7천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
2,297억 8천만 달러 |
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지역 범위 |
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EFSS 세분화
구축(클라우드 스토리지, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드, 하이브리드 클라우드, 온프레미스 스토리지)
클라우드 스토리지 부문은 엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유(EFSS) 시장에서 35.4% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장에 크게 기여하는 요인은 업계 전반, 특히 클라우드 컴퓨팅 분야에서 지속적인 디지털 혁신입니다. 이러한 디지털 혁신은 클라우드 기반 스토리지 솔루션 도입을 촉진했습니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 2024년 보고서에 따르면, 68% 이상의 기업이 2026년 말까지 데이터를 클라우드 인프라로 마이그레이션할 계획입니다. 기업들이 확장성과 함께 보안을 강화하기 위한 노력을 확대함에 따라 이러한 움직임이 예상됩니다. 2023년 말까지 AWS와 Microsoft와 같은 주요 기업들은 클라우드 스토리지 도입이 꾸준히 증가했다고 보고했으며, 이는 EFSS 플랫폼 부문과 융합하여 수익성 있는 기회를 창출했습니다.
애플리케이션(엔터프라이즈 모빌리티, 클라우드 가상화, 엔터프라이즈 및 백업, 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 시스템, 기타)
엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유(EFSS) 시장의 엔터프라이즈 모빌리티 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2037년 말까지 27.5%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 사이버보안 연합(NCSA)의 2023년 보고서에 따르면, 의료, 소매, 금융 서비스(BFSI)와 같은 산업 종사자의 75% 이상이 업무 관련 업무에 모바일 기기를 활용하고 있습니다. 기업 데이터 접근성 확대는 안전한 파일 동기화에 대한 수요 증가를 보장했으며, 이는 EFSS 솔루션에 대한 수요를 더욱 확대했습니다. 예를 들어, 2024년 미국의 한 선도적인 의료 서비스 제공업체는 HIPAA 규정을 준수하는 동시에 여러 기기에서 환자 기록 공유를 보호하기 위해 EFSS 솔루션을 구축했습니다.
이 부문의 성장을 뒷받침하는 또 다른 요인은 엔터프라이즈 모빌리티 사용 사례를 위해 EFSS 플랫폼과 통합된 다중 인증(MFA), 원격 삭제 기능, 데이터 유출 방지(DLP)의 보급률이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 성공으로 인해 엔터프라이즈 모빌리티는 EFSS 시장에서 유망한 분야로 부상했습니다.
엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유 시장에 대한 심층 분석에는 다음 분야가 포함됩니다.
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배포 |
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애플리케이션 |
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작업 규모 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유(EFSS) 플랫폼 산업 - 지역별 개요
북미 시장 전망
북미 기업용 파일 동기화 및 공유 시장은 2037년 말까지 38.7%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 탄탄한 클라우드 인프라 덕분입니다. 또한, 이 지역은 캐나다의 개인정보보호법(PIPEDA) 및 캘리포니아 소비자 개인정보보호법(CCPA)과 같은 엄격한 데이터 보호법을 준수하고 있어 파일 공유 솔루션 개선이 필수적입니다. 2024년 미국 연방 정부는 디지털 현대화를 위해 2024년 말까지 20억 달러 이상의 사이버 보안 예산을 투입했으며, 이는 금융 서비스 제공(BFSI)부터 의료까지 다양한 분야에 걸쳐 EFSS 플랫폼 구축에 직접적인 도움이 될 것으로 예상됩니다. 사이버 보안의 복잡성이 증가함에 따라, 지역 시장은 예측 기간 동안 EFSS 솔루션에 대한 선도적인 수요를 유지할 것으로 예상됩니다.
미국의 엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유(EFSS) 시장은 2037년 말까지 매출 점유율이 확대될 것으로 예상됩니다. 여러 기업에 걸쳐 디지털 솔루션이 적극적으로 통합됨에 따라 EFSS 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 미국 정부의 적극적인 규제는 엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 규제 관행 두 가지는 디지털 정부 전략, 연방 클라우드 컴퓨팅 전략(FedRAMP), 그리고 2021년 5월 행정 명령 14028호에 의해 추진된 현대화 의무화입니다. 마지막으로, 2023년까지 미국 기업의 85% 이상이 중요 워크로드를 클라우드로 이전함에 따라, EFSS 솔루션에 대한 수요는 업무 공간 전반에서 더욱 급증할 것으로 예상됩니다.
APAC 시장 전망
APAC 기업용 파일 동기화 및 공유 시장은 예측 기간 동안 24.4%의 매출 점유율을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 주요 성장 동력은 중소기업의 수요 급증입니다. 이 지역의 두 가지 주요 이니셔티브는 디지털 인디아 이니셔티브와 EFSS 플랫폼 구축을 촉진한 중국의 클라우드 컴퓨팅 개발 계획입니다. 예를 들어, 정부 데이터 개방(OGD)에 따르면 인도 기업의 70% 이상이 2022년부터 2024년까지 클라우드 기반 문서 공유 플랫폼을 구축했습니다. 마지막으로, 이 지역은 모바일 사용자 밀도가 가장 높은 지역 중 하나로, 안전한 파일 공유 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
중국 EFSS 시장은 예상 기간 동안 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국에서 최근 제정된 두 가지 법률, 즉 2021년 데이터 보안법과 2022년 개인정보보호법(PIPL)이 이 분야의 성장 곡선에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 법률은 기업이 현지에서 안전한 EFSS 솔루션을 도입하도록 의무화하고 있습니다. 또한, 중국 사이버공간관리국(Cyberspace Administration of China)에 따르면, 국가 간 데이터 전송법 준수 요건으로 인해 현지화된 EFSS 공급업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국의 기업용 파일 동기화 및 공유 시장 또한 제14차 5개년 계획(2021-2025)의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 이 계획은 급성장하는 기술 및 제조 부문 간의 데이터 협업을 지원하는 EFSS 도구에 대한 수요를 촉진했습니다.
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엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유(EFSS) 플랫폼 시장을 장악하는 기업
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유 시장은 Microsoft, Dropbox, Google, Citrix 등 기술 대기업들이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 증가하는 수요에 발맞춰 통합 생산성 제품군을 활용하여 EFSS 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 시장에 영향을 미치는 전략적 이니셔티브로는 Microsoft의 OneDrive에 AI 기능 통합, Box와 Google Cloud의 파트너십 등이 있습니다. 또한 Acronis와 Nextcloud 같은 기업들은 GDPR과 같은 규정 준수를 위해 데이터 주권을 강조하고 있습니다. 아래 표는 엔터프라이즈 파일 동기화 및 공유 시장의 주요 기업들을 보여줍니다. (EFSS) 시장 공유.
|
회사명 |
국가 |
2024년 매출 점유율(%) |
|
Microsoft Corporation |
미국 |
12.3 |
|
Dropbox, Inc. |
미국 |
8.0 |
|
Box, Inc. |
미국 |
7.3 |
|
Google LLC |
미국 |
6.2 |
|
Citrix Systems, Inc. |
미국 |
5.8 |
|
IBM Corporation |
미국 |
xx |
|
오픈텍스트 Corporation |
캐나다 |
xx |
|
Acronis International GmbH |
스위스 |
xx |
|
Egnyte, Inc. |
미국 |
xx |
|
싱플리시티 LLC (액스웨이) |
미국 |
xx |
|
CTERA Networks Ltd. |
이스라엘 |
xx |
|
Thru, Inc. |
미국 |
xx |
|
Nextcloud GmbH |
독일 |
xx |
|
노스브리지 보안 시스템즈 |
호주 |
xx |
|
Inspire-Tech Pte Ltd. |
싱가포르 |
xx |
|
후지쯔 |
일본 |
xx |
|
히타치 제작소 |
일본 |
xx |
|
NTT 데이터 코퍼레이션 |
일본 |
xx |
|
NEC 코퍼레이션 |
일본 |
xx |
|
리코 주식회사 |
일본 |
xx |
EFSS에 포함된 각 회사의 적용 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 5월, Box, Inc.는 자사의 EFSS 플랫폼에 AI 기반 기능을 도입했습니다. 새로운 솔루션을 통해 Box는 2024년 2분기에 기업 구독이 10% 이상 증가했다고 보고했습니다.
- 2024년 4월, Microsoft는 인기 있는 OneDrive 플랫폼의 주요 개선 사항을 발표했습니다. 이 개선 사항은 향상된 협업 도구와 Microsoft 365와의 통합에 중점을 두었습니다. 이 업데이트는 파일 동기화 사용자 경험을 개선할 것으로 예상됩니다.
저자 크레딧: Preeti Wani
- Report ID: 686
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
