2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
전자용 불산 시장 규모는 2025년부터 2037년까지 약 6.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 4억 9,208만 달러에서 11억 4,000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 전자용 불산 산업 규모는 5억 1,846만 달러로 추산됩니다.
전자용 불산 시장은 주로 가전제품과 반도체의 가파른 성장에 힘입어 성장하고 있습니다. 미국 전자제품 제조 부문의 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 꾸준한 상승세를 보였습니다. 2024년 11월 PPI는 102.827로, 2024년 10월 대비 0.2% 상승했으며, 이는 국내 제조업체가 전자제품에 대해 받는 가격 상승을 시사합니다.
2020년 주요 교역국별 미국 일반 전자제품 수입액(금액 기준, 백만 달러) 공유(%)
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국가 |
값 |
공유 |
|
중국 |
160,999 |
33.3 |
|
멕시코 |
80,092 |
16.6 |
|
대만 |
32,212 |
6.7 |
|
말레이시아 |
30,877 |
6.4 |
|
베트남 |
29,347 |
6.1 |
|
일본 |
19,292 |
4.0 |
|
대한민국 |
18,876 |
3.9 |
|
태국 |
16,786 |
3.5 |
|
기타 국가 |
95,193 |
19.7 |
|
총계 |
483,674 |
100 |
출처: USITC
형석은 불산 공급망의 핵심 원자재입니다. 불산 외에도 플루오르카본과 냉매 등 다양한 용도로 사용됩니다. 또한 철강 제조에도 사용되며 플럭스의 필수 소재입니다. 2022년 4분기에 형석을 사용하여 생산된 일부 불소 함유 소재의 수입량은 불산 16,500톤, 불화알루미늄 5,010톤, 빙정석 6,470톤이었습니다. 2022년 한 해 동안 미국의 이러한 재료 수입량은 불산 99,400톤, 불화알루미늄 21,200톤, 크리올라이트 27,800톤이었습니다. 멕시코는 주요 불산 공급국으로 부상하여 2022년 4분기 수입량의 83%, 2022년 누적 수입량의 88%를 차지했습니다. 또한, 산 등급 형석의 연간 수입 단가는 톤당 384달러로, 2021년 톤당 322달러 대비 19% 증가했습니다.
몽골은 불화칼슘(<97%)의 최대 수출국으로, 전 세계 수출 무역액은 1억 700만 달러에 달합니다. OEC(국제석유통공사)가 2022년 발표한 자료에 따르면, 금의 총 교역 규모는 3억 8,400만 달러로 세계 3,176위입니다. 주요 수출국으로는 몽골(1억 700만 달러, 점유율 27.9%), 중국(1억 500만 달러, 점유율 27.4%), 멕시코(3,760만 달러, 점유율 9.8%), 남아프리카공화국(2,300만 달러, 점유율 5.9%), 파키스탄(2,090만 달러, 점유율 5.4%) 등이 있습니다. 몽골은 세계 광업 분야에서 중추적인 역할을 수행하며, 풍부한 자원과 기회를 통해 국제 사회의 주목을 받고 있습니다. 2023년 몽골 광업 부문은 국내총생산(GDP) 24%, 산업화 72%, 총수출 94%, 외국인 직접투자(FDI) 83%, 국가 예산 25% 증가를 기록했습니다.
몽골 플루오로파 수출량(천 톤) 전년 대비 추이
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연도 |
수출량 |
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2019 |
699 |
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2020 |
679 |
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2021 |
644 |
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2022 |
388 |
|
2023 |
744 |
출처: 몽골 형석 광업, 제조 및 수출 협회
2022년 세계 불화수소(플루오르화수소) 무역 규모는 11억 3천만 달러였으며, 중국은 5억 3,700만 달러로 최대 수출국으로 부상했습니다. 불화수소는 중국 수출량에서 997위이며, 주로 한국(1,030만 달러), 일본(590만 달러), 대만(440만 달러), 브라질(92만 7천 달러), UAE(90만 7천 달러)로 수출되었습니다. 2024년 10월 중국의 불화수소 수출액은 2,600만 달러, 수입액은 163만 달러로, 2,440만 달러의 무역수지 흑자를 기록했습니다. 2023년에는 CrimsonLogic(98.6만 대 출하), Itourscm(19.1만 대), IKEA Group(48.7만 대) 등 주요 기업들이 중국에서 미국으로 불산(HF)을 운송하는 데 앞장섰습니다.
전자용 HF 시장은 산업 생산 및 제조 조립 설비 가동률의 호조로 더욱 성장하고 있습니다. 2024년 12월 연방준비제도(Fed) 발표에 따르면, 2023년 11월과 2024년 11월 사이에 제조업 생산능력 가동률(HF 기반 전력 시설 포함)은 1.2% 증가했습니다.
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생산능력 가동률 |
2023년 11월 |
2024년 |
11월 23일~11월 24일 수용 인원 증가 |
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6월 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월
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11월 |
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|
전체 산업 이전 추정치 |
78.4 |
78.2 78.2 |
77.6 77.6 |
77.9 77.9 |
77.4 77.4 |
77.0 77.1 |
76.8 |
1.2 |
|||
|
제조 이전 추정치 |
77.7 |
77.2 77.2 77.2
|
76.6 76.7 |
77.0 77.0 |
76.6 76.7 |
75.9 76.2 |
76.0 |
1.3 |
|||
|
광산 |
89.2 |
89.2 |
88.8 |
90.1 |
89.6 |
89.5 |
88.8 |
-8 |
|||
|
공과금(전기 및 전자 제품 포함) |
72.5 |
73.2 |
72.1 |
71.1 |
70.5 |
71.2 |
70.0 |
3.6 |
|||
출처: 연방준비제도
전자 등급 불산 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력:
- 반도체 제조업의 급격한 성장: 견고한 반도체 제조 체계와 인프라는 국가의 경제 경쟁력에 핵심적인 요소가 되었습니다. 미국 반도체 부문은 전 세계 매출의 40~50%를 차지하며 꾸준히 주요 경쟁자로 자리매김해 왔습니다. 그러나 중국은 향후 5년 동안 시장 경쟁력을 더욱 공고히 하기 위해 40%의 생산 능력을 확대할 계획입니다. 반도체 수요 급증은 칩 생산 급증을 위한 투자를 촉진했습니다. 획기적인 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act) 덕분에 미국은 반도체 생산에서 상당한 신규 민간 투자 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.
2024년 8월 기준, 반도체 부문 주요 기업들은 미국에서 90개 이상의 신규 생산 프로젝트를 발표했습니다. CHIPS가 의회에 처음 도입된 이후 28개 주에 걸쳐 이미 약 4,500억 달러의 투자가 이루어졌습니다. 이러한 투자는 전자 등급 불산 시장에서 수천 개의 직접 및 추가 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. - 재생 에너지 도입 증가: 전자 등급 불산은 태양광 전지의 실리콘 웨이퍼를 세척하는 데 자주 사용됩니다. 이는 실리콘을 기반으로 태양광을 전기로 변환하는 실리콘 기반 태양 전지의 주요 구성 요소입니다. 예를 들어, 2026년까지 재생 에너지원은 전 세계 전력 용량 증가의 92% 이상을 차지할 것이며, 태양광 발전만으로도 이러한 증가분의 절반 이상을 차지할 것입니다.
도전 과제
- 원자재 가격 변동: 칼슘과 불소가 결합하여 15개국 이상에서 채굴되는 산업용 광물인 형석을 형성합니다. 더욱이, 형석은 채굴 후 작은 조각으로 부서지는 경향이 있어 추출이 어렵습니다. 또한, 엄격한 채굴 규정 및 안전 점검으로 인해 형석 공급이 제한될 것으로 예상되며, 이는 전자 등급 불산 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
전자 등급 불산 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
6.7% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
4억 9,208만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
11억 4천만 달러 |
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지역 범위 |
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전자 등급 불산 분할
농도(49%, >49%)
전자 등급 불산(HF) 시장의 49% 이상 농도 부문은 반도체 수요 증가로 향후 몇 년 동안 60%의 높은 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 반도체 시장은 2030년까지 1조 달러에 이를 것으로 예상되며, 향후 10년간 9% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 5G의 광범위한 보급, 스마트폰 수요 증가, 그리고 AI 칩에 대한 강력한 수요에 기인합니다. 에칭은 반도체 산업에서 사용되는 정교한 기술로, 반도체 웨이퍼에서 재료 층을 선택적으로 제거하는 데 필수적입니다. 49% 이상 농도의 불산(HF)은 특히 전자 산업에서 실리콘 웨이퍼를 세정하고 반도체를 에칭하는 데 사용됩니다. 반도체 기술의 발전, 예를 들어 소형 트랜지스터 구조 개발은 더욱 정교한 에칭 및 세정 공정을 필요로 하며, 이로 인해 고순도 불산(HF)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
응용 분야(태양전지/태양광 발전, 마이크로일렉트로닉스, 반도체)
전자급 불산(HF) 시장에서 반도체 부문은 2037년까지 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 반도체 산업 협회(SIA)에 따르면 미국의 칩 제조는 2032년까지 전 세계 생산량의 28%에 도달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2032년까지 전체 자본 지출(CAPEX)의 28%를 차지할 것으로 예상됩니다. 더 자세히 설명하자면, CHIPS 법 시행이 없었다면 미국은 2032년 말까지 전체 자본지출의 9%만 확보했을 것입니다. CHIPS 프로그램 사무국(CPO)은 390억 달러 규모의 CHIPS 제조 인센티브 프로그램 구축에 상당한 진전을 이루고 있습니다. CPO의 비전에 따라, CHIPS 및 과학법 인센티브는 국가 안보 강화, 미국 경제 활성화, 그리고 고용 창출을 위한 노력을 보여주었습니다. 2024년 8월 기준, CPO는 16개 주에 걸쳐 26개 프로젝트에 대해 미화 280억 달러 이상의 대출과 미화 320억 달러 이상의 보조금을 지급하는 17건의 예비 계약을 체결했다고 밝혔습니다.
전 세계 전자 등급 불산 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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등급 유형 |
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농도 |
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적용 |
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Vishnu Nair
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전자 등급 불산 산업 - 지역 개요
APAC 시장 전망
아시아 태평양 산업의 전자급 불산 시장은 형석과 황산 생산량 증가에 힘입어 2037년까지 전체 매출의 45%를 차지하며 과반수를 차지할 것으로 예상됩니다. 풍부한 중생대 화성암과 상당한 양의 형석 매장량을 보유한 중국은 광산에서 생산되는 형석의 세계 최대 생산국입니다. 예를 들어, 중국은 세계 최대 형석 생산국으로서 약 500만 톤, 즉 전체 생산량의 55% 이상을 생산하고 있습니다. 특히 2022년에는 500만 톤 이상의 형석을 채굴하여 세계 최대 생산량을 기록했습니다. 또한 중국은 2022년에 9천만 톤 이상의 황산을 생산했습니다.
일본은 반도체 공급망의 회복탄력성을 강화하기 위해 미국과 여러 협력 노력을 추진하고 있으며, 여기에는 국가반도체기술센터(NSTC), 미일상공업파트너십(JUCIP), 일본 첨단반도체기술센터(LSTC), 그리고 반도체 인력 발전 및 연구 개발을 위한 미일 대학 파트너십(UPWARDS) 이니셔티브가 포함됩니다. 일본은 세계 지도에서 주요 기술 및 산업 허브로 자리매김했으며, 다른 국가에 형석을 공급하는 주요 국가로 부상했습니다.
북미 시장 통계
북미 전자 등급 불산 시장은 2037년까지 두 번째로 큰 지역 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 5월, 미국과 캐나다는 인력과 핵심 광물을 포함하는 이 지역의 반도체 공급망을 강화하기 위해 최초의 북미 반도체 컨퍼런스(North America Semiconductor Conference)를 설립했습니다. 이후 양국 정부는 학계 및 민간 부문과 협력하여 전자 등급 불산 및 반도체 제조 분야의 지역 경쟁력을 향상시키는 정책을 개발하기로 약속했습니다.
미국 전자 등급 불산 시장은 CHIPS 및 과학법에 따른 정부의 반도체 생산 지원 개혁으로 인해 급격한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트들은 총 3,500억 달러의 투자를 포함하며, 78,000개의 건설 일자리와 38,000개의 제조업 일자리를 포함하여 총 118,000개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 상무부와 국방부는 반도체 생산 증대를 위해 CHIPS 법(CHIPS Act)의 일환으로 130억 달러의 연구개발(R&D) 자금을 지원받을 것으로 예상됩니다. 미국의 팹 생산 능력은 2023년 말까지 203% 급증하여 미국의 생산 능력을 세 배로 늘릴 것으로 예상됩니다. 미국은 2024년부터 2032년까지 전 세계 자본 지출(CAPEX)의 4분의 1(28%) 이상을 차지할 계획이며, 이는 약 6,460억 달러로 추산됩니다. CHIPS 법이 없었다면 미국은 2032년까지 전 세계 자본 지출의 9%만 차지했을 것입니다.
전자 등급 불산 시장을 장악하는 회사들
- Solvay S.A
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
- Honeywell International Inc.
- Zhejiang Juhua Hanzheng New Materials Co., Ltd
- Shanghai Changhua New Energy & 테크놀로지 주식회사,
- KMG 케미칼스(주)
- 두불화화학(주)
- 인테그리스(주)
소수 국가와 대기업의 원자재 공급이 통합되면서 시장은 매우 경쟁이 치열합니다. 이에 따라 기업들은 인수합병, 지역 확장, 정부 지원 개혁 활용, 그리고 시장 입지 강화를 위한 투자 유치 등 전략적 전략을 추진하고 있습니다. 전자급 불산 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 10월, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company는 전자 등급 화학 재활용 프로그램을 활용한 친환경 순환 재생 시스템 구축을 적극적으로 추진했습니다.
- 2023년 10월, Entegris는 전자 화학 사업부를 후지필름에 매각했습니다. 후지필름은 해당 사업을 현금 7억 달러에 매각했으며, 매각은 2023년 5월에 공표되었습니다.
저자 크레딧: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 5896
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
