2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
방위 통합 안테나 시장 은 2024년에 6억 3,300만 달러의 수익성 있는 가치를 기록했으며 2037년까지 15억 달러를 기록하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 국방통합안테나 산업 규모는 6억 7,670만 달러로 평가됩니다.
시장 성장은 국방 예산에 대한 대규모 투자와 안전하고 빠른 통신을 가능하게 하는 국방 통신을 강화하는 5G 발전에 기인합니다. 이러한 추세에 따라 육지, 바다, 공중에 걸쳐 국방 부문의 극한 조건을 견딜 수 있는 다용도 안테나에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 텍사스의 Raytheon은 해군 수상전 센터 Dahlgren Division과 3년 3,130만 달러 규모의 계약에 따라 2개의 고출력 마이크로파 안테나 시스템을 설계, 제작, 테스트하겠다고 발표했습니다.
국방 통합 안테나 시장의 주요 성장 동인은 방위 부문의 통신을 강화하기 위한 혁신 기술에 대한 정부의 자금 할당이 증가하고 있다는 것입니다. 전 세계 국방 기관은 Ka 대역 네트워크에서 고주파 위성 통신이 가능한 통합 안테나를 사용하여 통신 및 데이터 시스템의 현대화에 우선순위를 두고 있습니다. 예를 들어 2023년 5월 미국 국방부(DoD)는 APFIT(Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies) 프로그램을 통해 두 번째 자금 조달 프로젝트 세트를 발표하여 통합 안테나 솔루션 제조업체가 계약에 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 열었습니다.
또한 통신 시스템을 방해할 수 있는 전자기 위협이 증가함에 따라 안전한 신호 처리를 제공할 수 있는 통합 안테나 시스템이 필요합니다. 예를 들어 2023년 4월 DARPA(국방고등연구계획국)는 비전통적인 방위 산업체 및 중소기업이나 새로운 안테나 설계, 재료, 제조로부터 아이디어를 찾고 있다고 발표했습니다.
방위 통합 안테나 부문은 시장에 새로 진입하는 업체뿐만 아니라 기존 업체에게도 수익성 있는 기회를 제공합니다. 이 부문은 지정학적 긴장 고조로 인해 발생하는 기회를 활용할 수 있는 위치에 있습니다. 주요 시장 참가자들은 국방비 지출이 증가하고 있는 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국에 강력한 통합 안테나 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 갖고 있습니다. 위성 통신(SATCOM), 레이더, GPS, EMP 보호와 같은 방위 통합 안테나에 여러 제품을 통합할 수 있는 기회는 해당 분야의 급증하는 수요로부터 이익을 얻을 준비가 되어 있습니다. 또한 국방 기관과 기업 간의 협력이 확대되면서 국방 통합 안테나 시장에서 더 큰 혁신이 촉진됩니다. 글로벌 부문은 예측 기간 동안 유리한 추세를 활용하고 견고한 이익 급증을 지속할 수 있는 위치에 있습니다.
국방 통합 안테나 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 방위 부문에서 UAV의 증가: 무인 항공기 채택 증가 (UAV)는 전투 및 정찰을 위한 국방 부문에서 통합 안테나 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다. 예를 들어, 2024년 10월 IG Drones는 고급 국방 드론 기술을 개발하기 위해 시리즈 A 라운드에서 100만 달러의 자금을 확보한다고 발표했습니다. 글로벌 국방 통합 안테나 부문은 통합 안테나가 제공할 수 있는 다중 채널 통신 및 센서 통합이 필요하기 때문에 UAV 채택 증가로 인해 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다. 통합 안테나의 경량 특성으로 인해 UAV에 더 쉽게 채택할 수 있습니다. 예를 들어 2023년 3월 Quadsat는 X 및 Ku 대역 주파수에서 작동하는 즉시 비행 가능한 안테나 테스트 키트의 생산을 가속화하기 위해 안테나 테스트 드론에 960만 달러의 자금 지원을 발표했습니다.
- SATCOM 안테나에 대한 국방 이니셔티브 및 수요 증가: 방위 인프라 현대화에 대한 관심이 높아지면서 글로벌 국방 통합 안테나 부문은 안전한 통신 및 감시를 위한 우주 자산에 대한 투자로부터 이익을 얻을 준비가 되어 있습니다. 우주 기반 미사일 방어 시스템은 정확한 표적 추적을 위해 통합 안테나가 필요한 고급 통신 시스템에 크게 의존합니다.
또한 공간 모니터링에는 통신 및 데이터 공유를 위한 강력한 통합 안테나 솔루션도 필요합니다. 예를 들어, 2024년 10월 Leonardo는 통합 대공 방어 시스템(IADS)을 침해하여 군대가 적 영토 깊숙한 곳에서 작전을 수행할 수 있도록 하는 플랫폼별 안테나, 송수신 모듈 및 소형 기술 생성기가 통합된 BriteStorm을 발표했습니다. 또한 국방 부문에서 SATCOM에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장이 더욱 활발해졌습니다. 예를 들어 2024년 9월 Northrop Gunman은 DEUCSI(Defense Experimentation Using Commercial Space Internet) 프로그램의 일환으로 군용 위성 통신 안테나에 대한 5,470만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. - 정부의 국방 투자 급증: 전 세계적으로 국방 부문 투자가 급증하면서 통합 안테나 솔루션이 절실히 필요해졌습니다. 국방 인프라 현대화에 대한 다양한 국가의 급증하는 요구는 글로벌 국방 통합 안테나 시장의 성장을 촉진할 수 있는 위치에 있습니다. 예를 들어 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)는 전 세계 10대 국방비 지출국이 미국, 중국, 러시아를 중심으로 2023년에 국방비 지출을 늘렸다고 밝혔습니다.
보고서는 또한 2023년 세계 군비 지출이 9년 연속 증가해 사상 최고치인 24430억 달러에 이를 것으로 추정했다. 전 지역의 국방비 급증은 국방통합안테나 부문의 성장에 기여할 것으로 예상된다. 예를 들어 2024년 10월 Telesat는 광속 저지구궤도(LEO) 광대역 네트워크용 게이트웨이 안테나 127개를 위해 한국의 Intellian과 계약을 맺었으며 LEO 네트워크는 국방 플랫폼에 향상된 통신 기능을 제공할 수 있는 위치에 있습니다.
도전과제
- 사이버 보안 및 신호 간섭 위험: 디지털 생태계가 성장하면서 사이버 보안 위협도 증가하고 있습니다. EMP 공격을 통한 신호 방해는 국방 부문에 다가오는 위협입니다. 제조업체는 EMP 방지 기능을 갖추고 간섭 없이 데이터 전송을 제공할 수 있는 통합 안테나를 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 사이버 보안 위험이 널리 퍼져 있으며 모든 위반은 글로벌 국방 통합 안테나 부문에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 높은 생산 비용: 엄격한 군사 표준을 충족하는 고급 통합 안테나를 생산하면 제조 비용이 급증할 수 있습니다. 통합 안테나를 제조하는 것은 호환성 문제로 인해 어려울 수 있으며 신흥 시장의 제한된 인프라로 인해 국방 통합 안테나 시장의 성장 곡선에 어려움이 있을 수 있습니다. 또한 군사 작전을 위한 극한의 기상 조건을 견딜 수 있는 견고한 안테나를 제조하면 비용이 증가할 수 있습니다. 상당한 지출 능력을 갖춘 국방 기관만이 고급 통합 안테나에 액세스할 수 있고 비용에 민감한 경제는 아직 개척되지 않을 수 있으므로 이로 인해 시장에 제한이 발생할 수 있습니다.
국방 통합 안테나 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
6.9% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
6억 3300만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
15억 달러 |
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국방 통합 안테나 분할
플랫폼(공중, 지상, 해병)
플랫폼 기준으로 항공 부문은 2037년까지 35.3% 이상의 국방 통합 안테나 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 UAV, 전투기, 감시 항공기 등과 같은 공중 플랫폼의 배치가 증가하고 높은 고도에서 안전한 고속 데이터 통신이 가능한 고성능 통합 안테나에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 이 부문의 중요한 동인은 항공 부대에 대한 상황 인식에 대한 필요성이 증가하고 있다는 것입니다. 카운티의 항공우주 방어에 대한 투자 증가는 항공 부문의 견고한 성장 곡선을 유지할 준비가 되어 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 일본 국방부가 발표한 예산 문서에는 일본 해상 자위대를 위한 전자전 항공기 개발을 위한 추가 자금 지원이 명시되어 있습니다.
글로벌 국방 통합 안테나 시장의 지상 부문은 예측 기간 동안 수익성 있는 성장 곡선을 보일 준비가 되어 있습니다. 시장 성장은 지상군 인프라의 발전에 기인합니다. 지상 기반 통합 안테나는 지휘 센터와 배치된 부대 간의 통신에 필수적입니다. 또한, 지상 방위 인프라 현대화에 대한 투자는 해당 부문의 강력한 성장을 지속할 준비가 되어 있습니다. 예를 들어 2021년 1월 L3 Harris Technologies는 미국 우주군과의 Defense Unit Prototype 계약에 따라 다중 대역 다중 임무(MBMM) 위상 배열 지상 안테나 시스템의 기술 시연을 완료했습니다.
유형(어레이 안테나, 마이크로스트립 안테나, 와이어 안테나, 조리개 안테나)
유형별로는 국방통합안테나 시장에서 배열안테나 부문이 가장 큰 매출점유율을 기록했다. 이 부문의 성장은 지향성 및 빔포밍을 가능하게 하는 배열 안테나로 인해 발생하며, 이는 위성 통신 및 레이더에 대한 수요 증가로 이어집니다. 위상 배열 기술의 채택이 증가함에 따라 안테나는 과도한 기계적 움직임 없이 빔을 조종할 수 있습니다. 이 부문은 여러 주파수에 걸쳐 작동할 수 있는 능력으로 인해 레이더 시스템에 어레이 안테나 채택이 급증함에 따라 수익 점유율을 높일 수 있는 위치에 있습니다. 예를 들어 2020년 2월 Raytheon은 미 육군을 위한 최초의 하층 및 미사일 방어 센서 레이더 안테나 어레이를 완성했습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정국방통합안테나 산업 - 지역 범위
북미 시장 예측
북미 국방 통합 안테나 시장은 국방 부문에 대한 대규모 투자와 이 지역에 강력한 통합 안테나 솔루션을 공급하기 위한 국방 계약의 증가로 인해 2037년까지 32.4% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장의 이익 점유율은 미국과 캐나다가 지배하고 있습니다. 이 시장은 지역의 까다로운 지형에서 작동할 수 있는 방어용 견고한 통합 안테나 솔루션을 제공하는 제조업체에게 기회를 제공합니다. 또한 강력한 연구 & 이 지역의 개발 생태계는 북미 지역의 국방 통합 안테나 부문에 도움이 됩니다. 기업들은 지역 정부의 강력한 국방 부문 강화 추진을 활용하고 있습니다. 예를 들어 2024년 8월 Raytheon은 DEUCSI(상업 우주 인터넷을 사용한 국방 실험) 프로그램의 일환으로 군용 위성 통신 안테나에 대한 5,170만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
미국 북미 국방 통합 안테나 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 시장의 성장은 대규모 국방비 지출과 통신 및 전자전 능력 향상을 위한 투자에 기인한다. 예를 들어, 2024년 8월 국가의 국방비는 62% 증가하여 5,060억 달러에서 2023년 8,200억 달러로 증가했습니다. 또한 우주군에는 301억 달러, 해군에 2,026억 달러, 해병대에 532억 달러, 육군에 1,656억 달러가 할당되었습니다. 국방 인프라를 현대화하려는 노력은 통합 안테나에 대한 새로운 기회를 열어줄 준비가 되어 있습니다. 국가는 군사 기술 분야에서 우위를 유지하려고 노력하고 있으며, 이는 이익 기회가 풍부하기 때문에 국내 시장을 기업에 유리하게 만듭니다. 2024 회계연도에 국방부는 통합 안테나 제조업체에 다양한 계약 기회를 제공할 예정인 848조 8000억 달러 규모의 예산에 대한 세부 사항을 제시했습니다. 예를 들어 2024년 9월 Viasat는 위상 배열 안테나 기술 개발을 위해 미 공군 DEUCSI와 3,360만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
캐나다는 통합 안테나 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 국방 부문에 대한 투자가 증가함에 따라 국방 통합 안테나 시장에서 수익 점유율을 늘릴 준비가 되어 있습니다. 원격 지역 전반의 안정적인 통신에 대한 요구로 인해 극한의 환경 조건을 견딜 수 있는 견고한 통합 안테나 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 또한 캐나다는 미국과 함께 북미항공우주방위사령부(NORAD)의 일원이 되어 고급 통신 및 조기 경보 시스템에 대한 필요성을 높이는 이점을 누리고 있습니다. 기업들은 계약 확보를 통해 국방 인프라에 대한 투자 증가로 이익을 얻을 준비가 되어 있습니다. 예를 들어 2023년 5월 캐나다 육군은 NovAtel GPS 방해 전파 방지 기술 안테나를 장갑차용으로 선택했습니다.
APAC 시장 분석
APAC 시장은 글로벌 국방 통합 안테나 부문에서 가장 빠른 성장을 기록할 위치에 있습니다. 시장의 탄탄한 성장 곡선은 지역 내 지정학적 분쟁 속에서 지역 안보에 대한 관심이 높아진 데 따른 것입니다. 지역 국가 간의 해양 문제로 인해 국방 인프라 개선에 대한 투자가 늘어나고 국방 통합 안테나 부문의 기회가 확대됩니다.
중국, 인도, 일본, 한국이 APAC 시장 점유율을 선도하고 있습니다. 이 지역의 신흥 경제국은 해당 지역의 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2024년 4월 한국은 감시 및 미사일 공격 능력을 강화하기 위해 두 번째 군사 정찰 위성을 궤도에 성공적으로 발사했습니다. 고해상도 이미징 및 데이터 전송을 처리할 수 있는 고성능 통합 안테나는 해당 분야의 성장에 도움이 되는 임무에 필수적입니다.
중국은 APAC의 국방 통합 안테나 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 국방 부문에 대한 대규모 투자로 인해 전 세계적으로 중요한 군사 강국으로 부상하는 국가의 성장과 일치합니다. 예를 들어 SIPRI는 중국이 2023년 국방 부문에 2,960억 달러를 지출했다고 보고했는데, 이는 2022년보다 6% 증가한 수치입니다.
지출 증가는 국가의 국방 통합 안테나 부문에 도움이 될 것입니다. SATCOM과 정보, 감시, 정찰(ISR) 기능을 발전시키려는 노력으로 인해 통합 안테나 솔루션에 대한 꾸준한 수요가 창출되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 중국은 중국 우주 기술 아카데미(China Academy of Space Technology)에서 개발한 ChinaSat-4A 통신 위성을 발사했습니다.
인도는 APAC 국방 통합 안테나 시장에서 수익 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 인도 시장의 성장은 국방 투자 급증과 군사 기술 현대화 추진에 힘입은 것입니다. Make in India 및 Atmanirbhar Bharat와 같은 주요 정부 프로그램은 국방 통합 안테나 부문에서 현지 기업에게 수익성 있는 기회를 창출하는 원주민 제조 생태계 개발에 투자하도록 국가를 포지셔닝합니다.
또한 광범위한 국경 및 해양 영토를 보호하기 위한 요구 사항으로 인해 효과적인 다중 주파수 안테나에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 한국은 방위산업 분야에서 미국, 러시아, 일본과 적극적으로 협력해 시장에서 기회를 더욱 창출해 왔다. 예를 들어 2024년 3월 Bharat Electronics Ltd.는 육군에 통합 전자전 시스템을 공급하기 위해 국방부와 35억 달러 규모의 방산 계약을 체결했습니다.
국방 통합 안테나 환경을 지배하는 기업
- RTX Corporation
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- L3 해리스 테크놀로지스
- 에어버스
- 탈레스
- SES
- BAE 시스템
- 하니웰
- Kratos 방어 및 보안 솔루션
- 로데 & 슈바르츠
- 비아사트
- Northop Grumman Corporation
- 록히드 마틴
글로벌 국방 통합 안테나 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장 곡선을 기록할 것으로 예상됩니다. 경쟁 부문에는 글로벌 및 현지 플레이어가 수익 지분을 늘리기 위해 경쟁하고 있습니다. 주요 시장 참여자는 해당 부문에서 수익성 있는 기회를 활용하기 위해 고급 방어 및 통신 기능을 갖춘 통합 안테나에 투자하고 있습니다.
다음은 시장의 주요 업체입니다.
In the News
- 2024년 7월, SES Space & Defense는 360만 달러 규모의 계약에 따라 미 육군을 위한 관리형 서비스 파일럿 계약으로 SATCOM을 수주했습니다. 이 이니셔티브는 상업적으로 임대된 SATCOM 네트워크 서비스를 간소화하고 변화하는 임무 요구사항에 맞게 유연하게 조정할 준비가 되어 있습니다.
- 2023년 9월, Cambium Networks는 스마트 안테나가 통합된 새로운 PTP 700 Beam Steering 실외 장치를 발표했습니다. 이 실외 장치는 몇 초 만에 안테나 정렬이 가능하고 높은 수준의 간섭 완화 기능을 제공하여 적대적인 환경에서 안전한 통신 서비스를 제공할 수 있습니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 6666
- Published Date: Nov 07, 2024
- Report Format: PDF, PPT
