심장판막 시장 전망:
심장판막 시장 규모는 2025년에 144억 달러를 넘어섰으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 11.8% 이상의 성장률을 기록하며 2035년 말에는 439억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 2026년 심장판막 산업 규모는 161억 달러로 추산됩니다.
심장판막 시장은 구조적 심장 질환의 증가, 인구 고령화, 그리고 선진국 및 신흥 의료 시스템 전반에 걸친 치료량 증가에 의해 형성되고 있습니다. 미국 국립의학도서관(NLM)의 2023년 11월 연구에 따르면, 심장 질환은 미국에서 702,880명의 사망자를 발생시켜 여전히 주요 사망 원인이며, 심혈관 진단 및 중재 시술에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 이와 동시에, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2026년 1월 자료에 따르면, 심장판막 질환은 미국 인구의 약 2.5%에 영향을 미치며, 특히 고령층에서 유병률이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 인구 통계학적 추세는 장기적인 수요를 더욱 뒷받침합니다. 이러한 요인들은 심장판막 관련 시술, 임상 서비스 및 관련 의료 인프라에 대한 안정적인 수요 환경을 조성하고 있습니다.
의료 시스템 관점에서 볼 때, 심혈관 질환 치료에 대한 투자는 여전히 상당합니다. 미국 국립의학도서관(NLM)의 2026년 4월 연구에 따르면, 의료비 지출과 생산성 손실을 합산했을 때 미국의 심혈관 질환으로 인한 총 경제적 부담은 연간 4천억 달러를 초과하는 것으로 추산됩니다. 동시에 정부 지원 연구는 구조적 심장 중재 시술에 대한 임상적 근거를 지속적으로 발전시키고 있습니다. 시장 활동은 병원 현대화 프로그램, 의료 인력 교육 사업, 그리고 조기 개입 및 치료 접근성 개선을 통한 심혈관 질환 사망률 감소 노력의 영향을 받아 심장 판막 관련 의료 서비스의 지속적인 성장을 위한 유리한 환경을 조성하고 있습니다.
키 심장판막 시장 통찰 요약:
지역별 주요 특징:
- 북미는 잘 구축된 의료 인프라, 최첨단 경피적 시술 기술의 조기 도입, 그리고 주요 의료기기 제조업체들의 강력한 입지에 힘입어 2035년까지 심장판막 시장 점유율 42.3%를 확보할 것으로 예상됩니다.
- 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 증가하는 의료비 지출, 그리고 심장판막 질환에 대한 인식 제고에 힘입어 2026년부터 2035년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
세그먼트 분석:
- 경피적 심장판막 시술 부문은 저위험 및 무증상 환자에 대한 FDA 승인 확대에 힘입어 2035년까지 심장판막 시장 점유율의 43.2%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 심장판막 교체 시술 부문은 최소 침습 및 경피적 시술 기법의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 심혈관 질환 관리 관련 정부 지출 증가
- 고령 인구 증가
주요 과제:
- 엄격한 규제 승인
- 높은 연구 개발 및 임상 시험 비용
주요 기업: Edwards Lifesciences(미국), Medtronic(미국), Abbott(미국), Boston Scientific(미국), LivaNova(영국), CryoLife(미국).
글로벌 심장판막 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모:144억 달러
- 2026년 시장 규모:161억 달러
- 예상 시장 규모:2035년까지 439억 달러
- 성장 예측:연평균 11.8%(2026-2035년)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 점유율 42.3%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 독일, 일본, 중국, 프랑스
- 신흥 국가: 인도, 중국, 한국, 인도네시아, 말레이시아
Last updated on : 7 July, 2026
심장판막 시장 - 성장 동력 및 과제
성장 동력
- 심혈관 질환 관리 관련 정부 지출 증가: 심혈관 질환에 대한 정부 의료비 지출은 심장판막 시장의 주요 수요 동력입니다. 판막 심장 질환의 진단 및 치료는 일반적으로 공공 의료 시스템을 통해 제공되기 때문입니다. 미국 의사협회(AMA)의 2025년 4월 자료에 따르면, 2023년 미국의 국가 의료비 지출은 약 4조 9천억 달러로 GDP의 17.6%에 달했습니다. 이 지출의 상당 부분은 판막 교체 수술 및 수술 후 관리를 포함한 심혈관 치료에 사용됩니다. 공공 투자는 또한 병원이 판막 수술에 필요한 특수 영상 시스템, 하이브리드 수술실, 구조적 심장 프로그램 등을 도입할 수 있도록 지원합니다. 이러한 재정 지원은 치료 장벽을 낮추고 조기 개입을 장려하여 장기적인 시술 증가를 뒷받침합니다.
- 고령화 인구 증가: 인구 고령화는 주요 구조적 요인으로, 특히 노년층에서 퇴행성 판막 질환이 크게 증가하는 원인이 됩니다. PRB의 2024년 1월 자료에 따르면, 2050년에는 65세 이상 미국 인구가 8,200만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 고령 인구는 심장 초음파 검사, 판막 수술, 경피적 판막 시술에 대한 수요가 증가합니다. 이에 따라 각국 정부는 노인 의료비 지원 확대 및 장기 요양 프로그램 강화를 통해 대응하고 있습니다. 공공 의료보험 제도는 고령 인구의 장애 및 재입원 감소를 위해 심혈관 질환 관리의 우선순위를 점차 높이고 있습니다. 이러한 인구 구조 변화는 북미, 유럽, 일본 및 기타 고령화 경제권에서 심장 판막 시술에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
도전 과제
- 엄격한 규제 승인: FDA 및 CE 마크 승인을 받으려면 장기간 효능 검증 데이터를 포함한 광범위한 임상 시험이 필수적입니다. 까다로운 시판 전 심사 과정으로 인해 시장 진출이 3~5년 지연됩니다. 기업은 안전성과 효능을 입증하기 위해 대규모 무작위 대조 시험에 투자해야 합니다. 특히 소규모 기업은 여러 관할 지역에 동시에 제출해야 하는 글로벌 규제 기관에 대한 재정적, 행정적 부담에 어려움을 겪습니다.
- 높은 연구 개발 및 임상 시험 비용: 차세대 판막 개발에는 생체 재료, 전산 모델링 및 동물 연구에 상당한 투자가 필요합니다. 임상 시험에는 수백 명의 환자를 대상으로 수년간의 추적 관찰이 포함되며, 비용은 수천만 달러에 달합니다. 스타트업 기업은 핵심 임상 시험을 완료할 자본이 부족한 경우가 많아 제품 개발 파이프라인을 유지하기 위해 대기업이나 벤처 캐피털과의 파트너십에 의존해야 합니다.
심장판막 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준연도 |
2025 |
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예측 연도 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
11.8% |
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기준연도 시장 규모(2025년) |
144억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
439억 달러 |
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지역적 범위 |
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심장판막 시장 세분화:
유형별 세그먼트 분석
유형별 시장 분석에서 경피적 심장판막(TAVR)은 심장판막 시장을 선도하며 2035년 말까지 43.2%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 저위험 및 무증상 환자에 대한 FDA 승인 확대에 힘입은 것입니다. 전달 시스템, 항석회화 조직 처리, 판막 접합부 정렬 분야의 지속적인 혁신으로 장기적인 내구성이 향상되었으며, 현재 10년 이상으로 예상됩니다. 외과적 대동맥판막 치환술에서 TAVR로의 임상적 전환은 매우 빠르게 진행되었으며, 미국에서는 대부분의 대동맥판막 시술에 TAVR이 사용되고 있습니다. 미국 국립의학도서관(NLM)의 2024년 1월 연구에 따르면 TAVR 시술 건수는 22% 급증하여 시장 선두 자리를 더욱 공고히 했습니다.
치료 부문 분석
심장판막 치환술은 선천적 결함, 퇴행성 석회화 또는 류마티스성 심장 질환으로 인한 심각한 판막 기능 장애에 대한 확정적인 치료법입니다. 이 시술은 손상된 기존 판막을 절제하고 기계식 또는 생체 인공 판막을 이식하여 혈류의 단방향 흐름을 회복하고 심장 압력 과부하를 완화하는 것입니다. 판막 치환술은 해부학적으로 판막 복구가 불가능하거나 협착 또는 역류로 인해 증상이 있는 심부전이나 심실 기능 장애가 발생할 때 시행됩니다. 인공 판막의 선택은 환자의 나이, 생활 방식 및 항응고제 내성에 따라 결정됩니다. 전통적으로 개흉 수술을 통해 시행되었던 판막 치환술은 최소 침습 및 경피적 시술법의 발전으로 고위험 환자에게까지 시술 범위가 확대되었습니다. 혈전, 판막 퇴화, 심내막염 및 환자-인공 판막 부조화의 위험이 있으므로 평생 추적 관찰이 필수적이지만, 판막 치환술은 생존율과 삶의 질을 크게 향상시킵니다.
밸브 세그먼트 분석
대동맥판막은 퇴행성 및 선천성 질환의 유병률이 높아 판막 부문에서 가장 중요한 위치를 차지합니다. 얇은 판막엽은 매 심장 주기마다 극심한 혈류 역학적 힘을 견뎌야 하지만, 연령 관련 석회화와 선천적 결함(가장 흔한 것은 이첨판 대동맥판막(BAV)으로, 인구의 1~2%에서 발생하며 남성에게 더 흔함)은 기능을 저하시켜 협착이나 역류를 유발합니다(NLM, 2023년 5월 연구). BAV는 대동맥 확장 및 대동맥 협착과 흔히 동반되며, 비정상적인 혈류 역학으로 인해 석회화 변성이 가속화됩니다. 이러한 합병증은 50~60세까지 무증상으로 나타나는 경우가 많지만, 중증 질환의 경우 치료가 필요합니다. BAV 관련 감염성 심내막염 발생률이 12~39%에 달하는 대동맥판막은 전 세계 판막 수술의 58% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
심장판막 시장 에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
분절 | 하위 부문 |
치료 |
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유형 |
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판막 |
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최종 사용자 |
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재료 |
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Vishnu Nair
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심장판막 시장 - 지역별 분석
북미 시장 분석
북미는 심장판막 시장을 주도하고 있으며, 2035년 말까지 지역 매출의 42.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 잘 구축된 의료 인프라, 최첨단 경피적 시술 기술의 조기 도입, 그리고 주요 의료기기 제조업체들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 또한, 활발한 임상 연구 생태계, 광범위한 의료진 교육 프로그램, 그리고 환자 치료 결과를 지속적으로 개선하는 협력 등록 시스템 또한 북미 지역의 강점입니다. 유리한 보험 수가 체계와 임상 지침은 다양한 환자 집단에서 최소 침습적 판막 교체 및 복구 시술의 확대를 뒷받침하고 있습니다. 북미 시장은 치열한 경쟁 구도를 보이고 있으며, 기존 업체와 신흥 업체들은 고분자 판막, 무봉합 판막, 경피적 승모판/삼첨판 시술 등 차세대 플랫폼에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
지속적인 심혈관 질환 관리가 필요한 환자 집단의 진단 부족 현상이 미국 심장판막 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2026년 1월 자료에 따르면, 심장판막 질환은 미국 성인 인구의 일정 비율에 영향을 미치며, 매년 2만 8천 명 이상이 이 질환으로 사망합니다. 고령화, 특히 판막 질환 위험이 가장 높은 65세 이상 노년층에서 질병 부담은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 아프리카계 미국인, 히스패닉, 아시아계 인구 사이에서는 진단 및 치료 격차가 여전히 두드러지며, 여성은 남성에 비해 진단이 늦어지고 예후가 좋지 않은 경우가 많습니다. 이러한 요인들로 인해 미국 의료 시스템 전반에 걸쳐 선별검사, 진단 영상, 판막 중재 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
심혈관 질환의 상당한 부담과 전문적인 심장 시술에 대한 수요 증가는 캐나다 시장을 형성하고 있습니다. 캐나다 정부의 2022년 7월 보고서에 따르면, 약 260만 명의 캐나다 성인(20세 이상 인구의 약 12명 중 1명)이 심장 질환 진단을 받고 있으며, 이는 지속적인 심장 검진 및 치료가 필요한 대규모 인구 집단을 의미합니다. 또한, 캐나다 정부의 2022년 2월 자료에 따르면 심장 질환으로 인한 사망자는 53,704명에 달하여 심혈관 질환은 캐나다 전역에서 주요 사망 원인 중 하나입니다. 심장 질환의 지속적인 증가는 캐나다 주요 의료 기관 전반에 걸쳐 심초음파 검사, 구조적 심장 프로그램, 판막 복구 및 교체 시술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역은 2026년부터 2035년까지 평가 기간 동안 심장판막 시장에서 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 빠른 도시화, 의료비 지출 증가, 그리고 심장판막 질환에 대한 인식 제고가 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 일본, 호주, 한국과 같은 선진국들은 경피적 시술 기술을 이미 성숙하게 도입한 반면, 인도, 중국, 인도네시아, 말레이시아와 같은 신흥 경제국들은 비용 효율적인 수술 및 경피적 시술 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있는 독특한 양상을 보입니다. 현지 제조업체들은 글로벌 브랜드에 비해 저렴한 대안을 제시하며 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 심장 치료 인프라 확충, 의료 관광 증가, 그리고 정부 주도의 검진 프로그램들은 판막 시술에 대한 접근성을 향상시키고 있습니다.
인도 에서는 심혈관 질환 부담이 높고 첨단 심장 치료 서비스 접근성이 확대됨에 따라 심장 판막 시장이 성장하고 있습니다. 미국 국립의학도서관(NLM)의 2024년 6월 연구에 따르면, 인도에서 심혈관 질환은 전체 사망 원인의 약 28.1%를 차지하며, 이는 장기적인 심장 치료와 시술이 필요한 환자 수가 상당함을 보여줍니다. 또한, 미국 의사협회(AMA)의 2024년 5월 자료에 따르면, 아유슈만 바라트 프라단 만트리 잔 아로기야 요자나(AB-PMJAY) 프로그램 시행 이후 860만 건 이상의 심장 관련 치료 승인이 이루어졌으며, 이는 전국적으로 심혈관 서비스 이용이 증가하고 있음을 반영합니다. 구조적 심장 질환의 조기 발견 증가, 개선된 진료 의뢰 네트워크, 그리고 전문 심장 센터에 대한 접근성 확대는 심장 판막 진단, 수술 및 교체 시술에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
중국 에서는 심혈관 질환 부담이 크고, 3차 병원의 시술 역량이 확대됨에 따라 심장판막 시장이 성장하고 있습니다. 미국 국립의학도서관(NLM)의 2023년 6월 연구에 따르면, 심혈관 질환은 전국적으로 약 3억 3천만 명에게 영향을 미치며 주요 사망 원인으로 꼽히고 있습니다. 이는 진단 및 중재적 심장 치료를 필요로 하는 환자 기반이 상당함을 의미합니다. 또한, ManuLife의 2025년 9월 자료에 따르면 중국에는 3만 8천 개 이상의 병원이 운영되고 있으며, 이는 복잡한 심장 시술을 지원할 수 있는 의료 인프라가 지속적으로 확장되고 있음을 보여줍니다. 이처럼 심혈관 질환 환자 수가 많고, 병원 역량이 향상되고 있으며, 전문 심장 센터에 대한 접근성이 높아짐에 따라 중국 전역에서 심장판막 진단, 수리 및 교체 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
유럽 시장 분석
유럽은 고도로 발전되고 잘 규제된 심장판막 시장을 보유하고 있으며, 강력한 임상 연구 전통, 경피적 시술 기술의 조기 도입, 그리고 대규모 심장 구조 센터의 촘촘한 네트워크를 특징으로 합니다. 이 지역은 의료기기 규정(MDR)을 통해 조화로운 규제 체계를 갖추고 있어 모든 판막 기기에 대한 엄격한 안전 및 성능 기준을 보장합니다. 주요 제조업체들은 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국 전역에 상당한 연구 개발 및 생산 시설을 보유하고 있으며, 수술 및 경피적 시술 플랫폼에서 지속적인 혁신을 촉진하고 있습니다. 고령화 사회, 적극적인 심혈관 질환 검진 프로그램, 그리고 근거 기반 가이드라인을 발표하는 강력한 전문 학회들이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 그러나 국가별 의료보험 제도에 따라 가격 민감도는 차이가 있으며, 각국은 엄격한 의료비 상환 체계를 협상하고 있습니다.
심혈관 질환의 높은 부담과 전문 심장 서비스 이용률이 독일 심장판막 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2025년 9월 유럽심장질환통계청(ESMED) 자료에 따르면, 순환계 질환으로 인한 사망자는 약 358,219명으로, 독일에서 여전히 주요 사망 원인입니다. 또한, 2023년 2월 독일 통계청(Destatis) 자료에 따르면 독일 병원에서 순환계 질환 관련 입원 환자가 144만 명 이상 발생하여 심혈관 질환 진단, 모니터링 및 시술이 필요한 환자 수가 상당함을 보여줍니다. 이러한 막대한 임상 업무량은 특히 독일의 전문 병원 및 대학 병원 네트워크 내에서 첨단 심장 영상 기술, 구조적 심장 질환 프로그램, 판막 복구 및 교체 시술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
영국 에서 심혈관 질환 부담이 크고 전문 심장 치료 서비스 이용이 증가함에 따라 심장 판막 시장이 성장하고 있습니다. 영국 정부의 2025년 7월 자료에 따르면, 2023년 잉글랜드와 웨일스에서 심혈관 질환으로 사망한 사람은 약 15만 5천 명으로, 주요 사망 원인 중 하나로 자리매김했습니다. 또한, NHS 잉글랜드의 2025년 11월 자료인 '2024년 진단 영상 데이터 세트'에 따르면, 연간 4,990만 건 이상의 영상 검사가 시행되었으며, 여기에는 심장 판막 질환의 진단 및 관리에 필요한 심초음파 및 심장 영상 검사가 다수 포함됩니다. 구조적 심장 질환의 진단 증가와 전문 심장 센터로의 진료 의뢰 체계가 확립됨에 따라 영국 의료 시스템 전반에 걸쳐 심장 판막 진단, 수리 및 교체 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
심장판막 시장의 주요 업체:
- 에드워즈 라이프사이언스(미국)
- 메드트로닉(미국)
- 애보트(미국)
- 보스턴 사이언티픽(미국)
- 리바노바(영국)
- 크라이오라이프(미국)
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 에드워즈 라이프사이언스는 선구적인 사피엔(SAPIEN) 경피적 대동맥판막 치환술(TAVR) 제품군을 앞세워 전 세계 심장판막 시장에서 명실상부한 선두 자리를 유지하고 있습니다. 회사의 전략적 목표는 TAVR 적용 대상을 저위험군 및 무증상 환자까지 확대하는 동시에, 내구성과 판막 접합부 정렬이 개선된 차세대 판막 개발에 적극적으로 투자하는 것입니다.
- 메드트로닉은 코어밸브/에볼루트 TAVR 플랫폼을 통해 심장판막 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 특히 판막륜 상부 판막 설계와 장기적인 혈역학적 성능을 강조합니다. 회사의 핵심 전략은 "구조적 심장 및 대동맥" 사업부의 제품 수명주기 관리에 중점을 두는 것으로, 여기에는 시술 용이성과 관상동맥 접근성을 향상시킨 에볼루트 FX+ 시스템이 포함됩니다.
- 애보트는 MitraClip 및 TriClip 시스템을 중심으로 한 경피적 승모판 및 삼첨판 치료법 분야의 선도적 지위와 더불어 수술 및 TAVR 포트폴리오(Portico 및 Navitor)를 통해 심장 판막 시장에서 차별화된 입지를 구축해 왔습니다.
- 보스턴 사이언티픽 은 심장 판막 시장에서 강력한 경쟁업체이며, 특히 판막 주위 누출을 줄이기 위해 능동적인 판막 주위 밀봉 기능을 갖춘 자가 확장형 판막륜 상부 디자인이 특징인 ACURATE neo2 TAVR 플랫폼을 통해 입지를 다지고 있습니다.
- 리바노바는 기계식 및 생체 인공 심장 판막, 특히 최소 침습 대동맥 수술에서 대동맥 차단 시간을 단축하는 무봉합 판막인 퍼시벌(Perceval)에 집중하여 심장 판막 시장에서 꾸준히 전문성을 유지하고 있습니다.
다음은 세계 심장판막 시장에서 활동하는 주요 기업 목록입니다.
심장판막 시장은 에드워즈(Edwards)와 메드트로닉(Medtronic)이 지속적인 혁신과 광범위한 임상 시험을 통해 수술 및 경피적 대동맥판막 치환술(TAVR) 부문을 장악하면서 고도로 집중화되어 있습니다. 전략적 목표는 차세대 경피적 시술 기술, 내구성 향상, 최소 침습 시술 시스템 개발에 집중되어 있습니다. 주요 업체들은 규제 승인, 지리적 확장, 인수 합병을 적극적으로 추진하고 있습니다. 메릴(Meril)과 사하자난드(Sahajanand) 같은 인도 제조업체들은 신흥 시장을 겨냥해 비용 효율적인 기기 개발에 주력하는 반면, 유럽 기업들은 프리미엄급 정밀도를 강조합니다. 경쟁 우위 확보를 위한 차별화 전략은 점점 더 실제 임상 데이터, 디지털 헬스 시스템 통합, 그리고 시술 전문 심장 전문의와의 협력을 통해 시술 도입을 가속화하고 입원 기간을 단축하는 데 의존하고 있습니다.
시장의 기업 환경:
최근 동향
- 2025년 12월, 에드워즈 라이프사이언스는 자사의 SAPIEN M3 승모판 치환 시스템이 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 최초의 경피적 중격 접근법을 사용하는 승모판 역류(MR) 치료제라고 발표했습니다.
- 2025년 9월, 메드트로닉은 인도에서 새로운 경피적 대동맥판막인 Evolut™ FX+를 출시한다고 발표했습니다. 이 판막은 중증 대동맥 협착증 환자, 특히 향후 관상동맥 시술이 필요할 수 있는 환자의 치료 효과를 개선하도록 설계되었습니다.
- 2025년 1월, 애보트는 수술 위험이 높거나 매우 높은 증상성 중증 대동맥 협착증 환자 치료를 위한 Navitor Vision을 인도에서 출시한다고 발표했습니다. 이 기기는 회사의 Navitor 경피적 대동맥판막 이식/치환술(TAVI/TAVR) 시스템의 최신 버전입니다.
- Report ID: 8654
- Published Date: Jul 07, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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